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SYSWORK CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2022
May 16, 2022
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Interim / Quarterly Report
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분기보고서 4.8 주식회사 시스웍
분 기 보 고 서
&cr&cr&cr
(제 19 기)
2022년 01월 01일2022년 03월 31일
| 사업연도 | 부터 |
| 까지 |
| 금융위원회 | |
| 한국거래소 귀중 | 2022년 05월 16일 |
주권상장법인해당사항 없음
| 제출대상법인 유형 : | |
| 면제사유발생 : |
| 회 사 명 : | 주식회사 시스웍 |
| 대 표 이 사 : | 최재규, 전상현 |
| 본 점 소 재 지 : | 대전광역시 유성구 테크노7로 32-13 |
| (전 화) 042-932-4800 | |
| (홈페이지) http://www.syswork.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무 (성 명) 박슬 |
| (전 화) 042-932-4800 | |
목 차
【 대표이사 등의 확인 】 대표이사 등의 확인.jpg 대표이사 등의 확인
I. 회사의 개요 1. 회사의 개요
가. 연결대상 종속회사 개황&cr 1) 연결대상 종속회사 현황(요약)
(단위 : 사)-----1--1-1--1-
| 구분 | 연결대상회사수 | | | | 주요&cr종속회사수 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기초 | 증가 | 감소 | 기말 |
| --- | --- | --- | --- |
| 상장 |
| 비상장 |
| 합계 |
※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조
2) 연결대상회사의 변동내용
--------
| 구 분 | 자회사 | 사 유 |
|---|---|---|
| 신규&cr연결 | ||
| 연결&cr제외 |
&cr 나. 회사의 법적, 상업적 명칭&cr 당사의 명칭은 주식회사 시스웍이며, 영문으로는 SYSWORK CO., LTD(약호 SYSWORK)라 표기합니다.&cr&cr 다. 설립일자 및 존속기간&cr 당사는 시스템장치제어 하드웨어 제조판매업을 영위할 목적으로 2004년 7월 16일 설립되었습니다. 또한 2017년 12월 21일에 코스닥시장 상장을 승인받아 회사의 주식이 2017년 12월 26일자로 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다. 당사는 별도의 존속기간을 정하고 있지 않습니다.&cr&cr 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소&cr 주소 : 대전광역시 유성구 테크노7로 32-13&cr전화번호 : 042-932-4800&cr홈페이지 : www.syswork.co.kr &cr
마. 중소기업 해당여부&cr 당사는 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당됩니다
해당해당미해당
| 중소기업 해당 여부 | |
| 벤처기업 해당 여부 | |
| 중견기업 해당 여부 |
주 ) 벤처기업 확인서의 유효기간이 2022년 0 4월 26일로 만료되어, 연장신청 준비 중 입니다.
바. 주요 사업의 내용&cr 당사는 클린룸 제어시스템, 냉난방 공조시스템 및 환기 제어시스템 제조 및 판매업과바이오(현장진단기기 제조)사업을 주된 사업으로 영위하고 있습니다. 주요사업과 관련된 자세한 사항은 동 보고서 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다. &cr
사. 신용평가에 관한 사항
| 평가일 | 재무결산 기준일 | 평가회사 | 기업신용등급 | 현금흐름등급 | 신용등급범위 |
| 2020.04.22 | 2019.12.31 | (주)이크레더블 | BBB- | A | AAA~NG,&crA~NR |
| 2021.03.31 | 2020.12.31 | (주)NICE디앤비 | BBB- | B | AAA~NG,&crA~NR |
| 2022.04.21 | 2021.12.31 | (주)이크레더블 | CCC | D | AAA~NCR&crA~NR |
&cr
아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항
코스닥시장2017년 12월 26일부-
| 주권상장&cr(또는 등록ㆍ지정)여부 | 주권상장&cr(또는 등록ㆍ지정)일자 | 특례상장 등&cr여부 | 특례상장 등&cr적용법규 |
|---|---|---|---|
2. 회사의 연혁
가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경 &cr- 본점소재지 : 대전광역시 유성구 테크노7로 32-13 &cr
나. 경영진의 중요한 변동
2017년 03월 31일정기주총사내이사 권오상&cr사외이사 손영욱&cr감사 김석종--2019년 03월 26일정기주총-대표이사 김형철&cr사내이사 이현규&cr사내이사 권오상-2020년 03월 26일정기주총-사외이사 손영욱-2020년 10월 07일임시주총대표이사 최재규&cr대표이사 전상현&cr사내이사 정병식&cr사외이사 김동한&cr사외이사 최호성--2021년 03월 30일정기주총사내이사 황현두-대표이사 최재규2022년 03월 30일정기주총대표이사 최재규--
| 변동일자 | 주총종류 | 선임 | | 임기만료&cr또는 해임 |
| --- | --- | --- | --- |
| 신규 | 재선임 |
| --- | --- | --- | --- |
주 ) 2022년 0 3월 30일 정기주총에서 사내이사 선임 후 이사회에서 대표이사로 선임하였습니다.
다. 최대주주의 변동
| 변동일 | 최대주주명 |
| 2020.09.04 | (주)비비비 |
주 ) 2020년 0 9월 0 4일 제3자배정 유상증자 납입으로 최대주주가 (주)비비비로 변경되었습니다.
&cr 라. 상호의 변경 &cr해당사항이 없습니다.&cr&cr 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 &cr해당사항이 없습니다.&cr
바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용&cr 해당사항이 없습니다.&cr&cr 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 &cr해당사항이 없습니다.&cr&cr 아. 그밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용 &cr해당사항이 없습니다.&cr
3. 자본금 변동사항
[자본금 변동추이]
(단위 : 원, 주)
| 종류 | 구분 | 제19기&cr(2022년 1분기) | 제18기&cr(2021년말) | 제17기&cr(2020년말) | 제16기&cr(2019년말) | 제15기&cr(2018년말) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 발행주식총수 | 108,582,088 | 108,573,525 | 74,356,685 | 18,000,000 | 18,000,000 |
| 액면금액 | 10,858,208,800 | 10,857,352,500 | 7,435,668,500 | 1,800,000,000 | 1,800,000,000 | |
| 자본금 | 10,858,208,800 | 10,857,352,500 | 7,435,668,500 | 1,800,000,000 | 1,800,000,000 | |
| 우선주 | 발행주식총수 | - | - | - | - | - |
| 액면금액 | - | - | - | - | - | |
| 자본금 | - | - | - | - | - | |
| 기타 | 발행주식총수 | - | - | - | - | - |
| 액면금액 | - | - | - | - | - | |
| 자본금 | - | - | - | - | - | |
| 합계 | 자본금 | 10,858,208,800 | 10,857,352,500 | 7,435,668,500 | 1,800,000,000 | 1,800,000,000 |
주) 2022년 03월에 7BW 행사에 따라 보통주 8,563주를 발행하여 856,300원 의 자본금이 증가하였습니다.
4. 주식의 총수 등
가. 주식의 총수 현황
2022년 03월 31일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
보통주우선주300,000,000-300,000,000-108,582,088-108,582,088---------------------108,582,088-108,582,088-479,258-479,258-108,102,830-108,102,830-
| 구 분 | | 주식의 종류 | | | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 합계 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ. 발행할 주식의 총수 | |
| Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 | |
| Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 | |
| | 1. 감자 |
| 2. 이익소각 |
| 3. 상환주식의 상환 |
| 4. 기타 |
| Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) | |
| Ⅴ. 자기주식수 | |
| Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) | |
나. 자기주식 취득 및 처분 현황
2022년 03월 31일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
보통주------우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주479,258---479,258-우선주------보통주------우선주------보통주479,258---479,258-우선주------보통주------우선주------보통주479,258---479,258-우선주------
| 취득방법 | | | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | | | 기말수량 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 배당&cr가능&cr이익&cr범위&cr이내&cr취득 | 직접&cr취득 | 장내 &cr직접 취득 |
| 장외&cr직접 취득 |
| 공개매수 |
| 소계(a) |
| 신탁&cr계약에 의한&cr취득 | 수탁자 보유물량 |
| 현물보유물량 |
| 소계(b) |
| 기타 취득(c) | | |
| 총 계(a+b+c) | | |
다. 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황
2022년 03월 31일(단위 : 원, %, 회)
| (기준일 : | ) |
신탁 체결2020.03.182020.09.171,000,000,000843,034,58084.300-2020.09.17신탁 해지2020.03.182020.09.171,000,000,000843,034,58084.300-2020.09.17
| 구 분 | 계약기간 | | 계약금액&cr(A) | 취득금액&cr(B) | 이행률&cr(B/A) | 매매방향 변경 | | 결과&cr보고일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 시작일 | 종료일 | 횟수 | 일자 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
* 당기중 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지는 없습니다.&cr
5. 정관에 관한 사항
&cr당사의 최근 정관 개정일은 2021년 03월 30일 입니다.&cr
[정관 변경 이력]
2020년 10월 07일제17기&cr임시주주총회 1. 사업목적추가&cr 2. 제17조[전환사채의 발행]&cr 3. 제18조[신주인수권부사채의 발행]&cr 4. 제19조[교환사채의 발행]&cr 5. 제40조[이사회의 구성과 소집]&cr 6. 제43조[대표이사의 선임]&cr 7. 제45조[감사의 수]&cr 8. 제46조의2(감사위원회의 구성)&cr 9. 제46조의3(감사위원회 대표의 선임)&cr 10. 제56조[세칙내규]사업목적추가,&cr사채의 액면총액 증가,&cr소집기일단축,&cr감사위원회 및 위원회조항 신설,&cr각자대표선임조항 추가 등2021년 03월 30일제17기&cr정기주주총회 1. 제8조의2[주권의 종류]&cr 2. 제9조[주식의 종류]&cr 3. 제12조[신주의 배당기산일&cr 4. 제15조[주주명부의 폐쇄 및 기준일]&cr 5. 제17조[전환사채의 발행]&cr 6. 제21조[소집시기] &cr 7. 제46조[감사의 선임]&cr 8. 제52조(재무제표 등의 작성 등)&cr 9. 제55조[이익배당]&cr 10. 제55조의2[중간배당]주식종류에 관한 조문정비,&cr동등배당원칙 명시,&cr정기주주총회 개최시기 유연성 확보,&cr상법개정사항 반영 등
| 정관변경일 | 해당주총명 | 주요변경사항 | 변경이유 |
|---|---|---|---|
II. 사업의 내용
1. 사업의 개요
당사가 영위하는 사업은 자동제어시스템 사업부문과 바이오 사업부문의 2개 사업부문으로 구성되어 있습니다.
&cr 자동제어시스템 사업부문은 디스플레이 및 반도체 라인 등의 생산공정에 필수 요소인 클린룸에 사용되는 FFU(Fan Filter Unit), EFU(Equipment Fan Unit)를 구성하는 모터와 제어기, 그리고 클린룸을 원활히 유지 관리하기 위한 감시, 모니터링 등 통합환경 감시제어시스템, 대형빌딩 및 상업시설의 냉.난방 공조장치 시스템, 아파트 및 관공서, 학교 등 다양한 분야의 환기장치 제어시스템을 공급하고 있습니다. 그리고, 모터 내부의 브러쉬를 제거하여 내구성을 높이고, 소음을 줄인 BLDC(Brush Less Direct Current)모터 등을 생산/공급하고 있으며, 당사의 BLDC모터와 제어 기술을 활용한 다양한 분야의 제품개발을 준비하고 있습니다.&cr &cr 바이오 사업부문은 당사의 최대주주인 (주)비비비가 자체 연구 개발한 체외진단용 분석기기인 MARK-B Platform 및 카트리지를 생산하고 있습니다. MARK-B Platform은 비비비의 특허기술인 자기력기반의 전기화학 샌드위치 면역분석법을 기반 기술로 개발된 분석기로 미량의 검체량으로 대형 검사 장비 수준의 높은 정확도의 분석 결과를 제공합니다. 또한, 항원-항체 면역반응 기반의 다양한 바이오마커로 포트폴리오를 확장할 수 있어 향후 암, 심혈관질환과 같은 중증질환 검사 및 예후관리, 응급실 및 다양한 응급상황, 중환자실(ICU)에 필요한 응급 마커, 갑상선 질환 마커, 전염성/감염성 질환 등 다양한 검사 마커로 확장을 준비하고 있습니다.
&cr※ 당사의 사업부문별 자세한 사항은 "7. 기타 참고사항" 을 참고하여 주시기 바랍니다.&cr
2. 주요 제품 및 서비스
가. 주요 제품 등의 현황
| (단위: 백만원, %) |
| 매출유형 | 제품명 | 제19기&cr(2022년 1분기) | 제18기&cr(2021년) | 제17기&cr(2020년) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 비중 | 매출액 | 비중 | 매출액 | 비중 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 자동제어시스템&cr사업부 | 제품 | 클린룸제어시스템 | 4,380 | 54.32 | 10,828 | 60.98 | 12,139 | 61.93 |
| BLDC모터 | 2,168 | 26.88 | 3,446 | 19.41 | 4,525 | 23.09 | ||
| 공조제어기 | 401 | 4.98 | 1,530 | 8.62 | 2,067 | 10.55 | ||
| 소계 | 6,949 | 86.18 | 15,804 | 89.01 | 18,731 | 95.56 | ||
| 기타 | 기타 | 180 | 2.23 | 1,165 | 6.56 | 869 | 4.44 | |
| 소계 | 180 | 2.23 | 1,165 | 6.56 | 869 | 4.44 | ||
| 합계 | 7,129 | 88.41 | 16,969 | 95.57 | 19,600 | 100.00 | ||
| 바이오&cr사업부 | 기타 | 기타 | 935 | 11.59 | 787 | 4.43 | - | - |
| 합계 | 935 | 11.59 | 787 | 4.43 | - | - | ||
| 매출총계 | 8,064 | 100.00 | 17,756 | 100.00 | 19,600 | 100.00 |
&cr 나. 주요 제품 등의 가격변동추이&cr 당사의 제품은 고객사의 요청, 사양 등에 따른 주문생산 방식으로 일률적인 제품 가격 산정이 곤란합니다. 이에 해당부분 기재를 생략하겠습니다.&cr
3. 원재료 및 생산설비
가. 원재료에 관한 사항
1) 주요 매입 현황
| (단위: 백만원) |
| 품목 | 제19기&cr(2022년 1분기) | 제18기&cr(2021년) | 제17기&cr(2020년) | |
|---|---|---|---|---|
| 자동제어시스템&cr사업부 | 전자부품 | 1,303 | 2,535 | 2,576 |
| IC소자 | 1,088 | 1,576 | 1,568 | |
| 모터부품 | 1,085 | 1,643 | 1,577 | |
| 기타 | 2,201 | 4,910 | 17,045 | |
| 합 계 | 5,677 | 10,664 | 22,766 | |
| 바이오 사업부 | 압출품 | 1,148 | 1,022 | - |
| 사출품 | 241 | 718 | - | |
| 시약 | 236 | 411 | - | |
| 회로부품 | 55 | 400 | - | |
| 기타 | 722 | 929 | - | |
| 합계 | 2,401 | 3,480 | - |
&cr 2) 주요 원재료 등의 가격 변동 추이
| (단위: 원/개) |
| 품목 | 제19기&cr(2022년 1분기) | 제18기&cr(2021년) | 제17기&cr(2020년) | |
| 전자부품 | 콘덴서 류 | 16,336 | 16,321 | 11,963 |
| IC 류 | 14,387 | 14,384 | 14,265 | |
| 모터부품 | 코일 | 8,836 | 8,835 | 9,149 |
| 자석 | 3,272 | 3,269 | 3,260 | |
| 코어 | 4,427 | 4,424 | 4,082 | |
| 진단키트 | 시약 | 1,523 | 1,523 | - |
| 사출품 | 48,534 | 48,534 | - | |
| 구동부 | 235,000 | 235,000 | - | |
| 스캐너 | 183,000 | 183,000 | - | |
| Display | 60,000 | 60,000 | - |
주) 평균단가 기준으로 기재하였습니다.
&cr &cr 나. 생산설비에 관한 사항
1) 생산능력 및 생산실적
| (단위: 개) |
| 제 품 품목명 |
구 분 | 제19기&cr(2022년 1분기) | 제18기&cr(2021년) | 제17기&cr(2020년) |
|---|---|---|---|---|
| BLDC모터 | 생산능력 | 58,080 | 232,320 | 232,320 |
| 생산실적 | 85,709 | 135,653 | 136,061 | |
| 가 동 율 | 147.6% | 58.39% | 58.57% | |
| 진단키트 | 생산능력 | 707,143 | 154,286 | - |
| 생산실적 | 95,654 | 18,110 | - | |
| 가 동 율 | 13.53% | 11.70% | - |
주) 당기 생산능력은 연간생산능력의 평균치입니다.
&cr 2) 생산 설비
| (단위: 백만원) |
| 소재지 | 구분 | 2022년도 | 상각방법 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초잔액 | 증가 | 감소 | 감가상각비 | 기말잔액 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 대전본사 | 공구와기구 | 28 | - | - | 6 | 22 | 정액법 |
| 서울공장 | 토지 | 12,466 | - | - | - | 12,466 | - |
| 서울공장 | 건물 | 1,970 | - | - | 13 | 1,957 | 정액법 |
| 서울공장 | 기계장치 | 16,746 | - | - | 422 | 16,324 | 정액법 |
| 서울공장 | 시설장치 | 3,144 | - | - | 179 | 2,965 | 정액법 |
| 서울공장 | 공구와기구 등 | 917 | - | - | 48 | 869 | 정액법 |
주) 서울공장 토지의 개별공시지가는 5,226백만원이고 건물의 지방세 과세시가표준액은 13,319백만원 입니다.
4. 매출 및 수주상황
가. 매출 실적
| (단위: 백만원) |
| 유형 | 유형 | 제품명 | 제19기&cr(2022년 1분기) | 제18기&cr(2021년) | 제17기&cr(2020년) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자동제어시스템&cr사업부 | 제품매출 | 클린룸제어시스템 | 내수 | 3,706 | 7,758 | 9,738 |
| 수출 | 674 | 3,070 | 2,401 | |||
| 소계 | 4,380 | 10,828 | 12,139 | |||
| BLDC모터 | 내수 | 1,771 | 2,590 | 4,206 | ||
| 수출 | 397 | 856 | 318 | |||
| 소계 | 2,168 | 3,446 | 4,525 | |||
| 공조제어기 | 내수 | 370 | 1,065 | 1,675 | ||
| 수출 | 31 | 465 | 392 | |||
| 소계 | 401 | 1,530 | 2,067 | |||
| 기타매출 | 기타 | 내수 | 97 | 856 | 501 | |
| 수출 | 83 | 309 | 368 | |||
| 소계 | 180 | 1,165 | 869 | |||
| 소계 | 내수 | 5,944 | 12,269 | 16,121 | ||
| 수출 | 1,185 | 4,700 | 3,479 | |||
| 소계 | 7,129 | 16,969 | 19,600 | |||
| 바이오&cr사업부 | 기타매출 | 기타 | 내수 | - | - | - |
| 수출 | 935 | 787 | - | |||
| 소계 | 935 | 787 | - | |||
| 소계 | 내수 | - | - | - | ||
| 수출 | 935 | 787 | - | |||
| 소계 | 935 | 787 | - | |||
| 합계 | 내수 | 5,944 | 12,269 | 16,121 | ||
| 수출 | 2,120 | 5,487 | 3,479 | |||
| 소계 | 8,064 | 17,756 | 19,600 |
&cr 나. 판매조직 및 판매경로 등 &cr (1) 판매조직&cr당사의 판매조직은 본사의 기술영업관리자에 의해 관리되고 있습니다. 국내 및 중국 등 해외시장의 매출을 총괄할 뿐만 아니라, 전사 영업전략에 대한 방향을 제시하고 있습니다. &cr &cr(2) 판매경로&cr당사는 본사에서 최종고객사, 그리고 본사에서 연결자회사의 내부거래를 통한 최종고객사 납품 두가지의 판매 경로를 보유하고 있습니다. 본사의 경우 한국 및 중국 등 현지에 진출한 한국 고객사에 직납을 하고 있으며, 중국 법인은 자체 생산 및 본사에서 반제품을 구입한 뒤 제품을 생산하여 최종 고객사에게 판매하는 구조 입니다. 이는 연결기준으로 내부거래가 제거되어 중복 매출은 발생하지 않습니다.&cr &cr (3) 판매전략
| 구분 | 상세내용 |
| 국내영업 | - 신제품 개발 단계부터 클린룸 분야 메이저 고객사와의 공동개발을 통하여 시장 선점기회를 확보하고, 당사 제품으로의 Spec 표준화 작업 진행 - 고객사 맞춤형, 제안형 제품 개발로 매출처 확대 및 신속, 정확한 현장 대응으로 안정적인 매출 확보 - BLDC모터 및 제어기, 중계기, 모니터링 시스템 등 일괄 라인업 구축을 통한 단품 판매 경쟁사 대비 Solution경쟁력 확보 - BLDC 모터 기술 트랜드를 선도하는 고효율 제품 라인업의 지속적인 확대를 통한 기존 시장 입지 강화와 동시에 신규 시장 진입 시너지 창출 - 각종 전시회 적극 참가로 신제품 홍보 |
| 해외영업 | - 대형 LCD Panel 투자, 연이은 OLED, Flexible 디스플레이 투자 계획 중인 중국시장 집중공략 - 중국 소주시스웍유한공사 모터 생산라인 가동으로 수주에서 납품까지의 Cycle 단축을 통한 고객 대응력 강화 - 세계 최대 Fan Motor 기업인 독일 EBM Papst사의 비즈니스 모델을 목표로 Fan Motor 일체형 제품군 출시를 통한 시장 점유율 확대 - 각종 해외 전시회 참가를 통하여 회사의 제품을 홍보하고 우수한 신규 바이어 및 대리점 확보 |
* 당사의 바이오사업부는 주식회사 비비비와의 일괄 제조 위수탁 계약에 따라 생산 및 납품이 이루어 지므로 별도의 판매조직 및 판매경로는 없습니다.&cr&cr 다. 수주현황 &cr 당사는 주요 매출이 PO를 통해 발생하고 있어 특정 수주일자 및 납기일자를 기재하기 어려우며, 주문으로부터 공급까지 소요되는 기간이 매우 짧은 바(7일~14일) 특정 시점에서의 수주현황을 작성하는 데 어려움이 있어 기재를 생략하였습니다.&cr
5. 위험관리 및 파생거래
&cr 당사의 금융부채는 매입채무 및 보증금 등으로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위해 발생하였습니다. 한편, 당사의 영업활동에서 발생하는 매출채권, 현금 및 단기예금과 같은 다양한 금융자산을 보유하고있습니다. 당사의 금융상품에서 발생할 수 있는 주된 위험은 시장위험, 신용위험및 유동성위험이며 연결회사의 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 지속적으로 검토하고 있습니다.&cr &cr 가. 시장위험&cr 시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 시장위험은 이자율위험, 환율변동위험 및 기타 가격위험의 세가지 유형으로 구성됩니다.
&cr (1) 이자율위험&cr 이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결회사는 보고기간종료일 현재 변동이자율이 적용되는 차입금은 없으며, 이자율변동이 금융부채의 현금흐름에 미치는 영향은 중요하지 아니합니다.&cr &cr (2) 환율변동위험&cr 환율변동위험은 환율변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 연결회사는 해외영업활동 등으로 인하여 환율변동위험에 노출되어 있습니다.&cr&cr보고기간종료일 현재 외화로 표시된 자산, 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당기말 | 전기말 | ||
| 자산 | 부채 | 자산 | 부채 | |
| USD | 670,357 | - | 1,526,209 | - |
| CNY | 5,527,814 | 146,977 | 4,307,076 | 136,122 |
| 합 계 | 6,198,171 | 146,977 | 5,833,285 | 136,122 |
&cr 당사는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율 5%변동시 환율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당기말 | 전기말 | ||
| 5% 상승시 | 5% 하락시 | 5% 상승시 | 5% 하락시 | |
| USD | 33,518 | (33,518) | 76,310 | (76,310) |
| CNY | 269,042 | (269,042) | 208,548 | (208,548) |
| 합 계 | 302,560 | (302,560) | 284,858 | (284,858) |
&cr나. 신용위험
신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 않아 재무손실이 발생 할 위험입니다. 당사는 영업활동과 재무활동에서 신용위험에 노출되어 있습니다.&cr &cr (1) 매출채권 및 기타수취채권&cr당사는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 매출채권잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 당사의 대손위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구분 | 당기말 | 전기말 |
| 매출채권 | 7,840,533 | 6,322,429 |
| 기타유동수취채권 | 13,233,261 | 5,781,767 |
| 기타비유동수취채권 | 912,956 | 848,431 |
| 합계 | 21,986,750 | 12,952,627 |
(2) 기타의 자산&cr 현금및현금성자산, 장단기금융기관예치금 및 보증금 등으로 구성된 기타금융자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 인하여 발생합니다. 이러한 경우 당사의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 현금성 자산 및 장단기예치금을 금융기관에 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.&cr &cr 다. 유동성위험&cr 유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다.&cr&cr당사는 특유의 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 동 방법은 금융자산 및 금융부채의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하고 있습니다. 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다.&cr &cr 보고기간종료일 현재 연결회사의 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 장부금액 | 계약상현금흐름 | 1년 이내 | 1년~3년 | 3년 초과 |
| 매입채무 | 3,674,982 | 3,674,982 | 3,665,852 | - | 9,130 |
| 기타유동지급채무 | 5,699,070 | 5,699,070 | 5,692,602 | 33 | 6,435 |
| 기타비유동지급채무 | 140,000 | 140,000 | 100,000 | 40,000 | - |
| 전환사채 | 25,446,667 | 26,105,633 | 26,105,633 | - | - |
| 신주인수권부사채 | 16,869,761 | 16,914,815 | 16,914,815 | - | - |
| 리스부채 | 1,514,418 | 1,582,655 | 1,345,013 | 237,642 | - |
| 지급보증 | - | 500,000 | 500,000 | - | - |
| 파생상품부채(*) | 14,857,944 | 14,857,944 | 14,857,944 | - | - |
| 합계 | 68,202,842 | 69,475,099 | 69,181,859 | 277,675 | 15,565 |
(*) 파생상품부채의 현금유출은 전환사채와 신주인수권부사채의 전환권행사와 조기상환청구권에 영향을 받습니다.&cr &cr라. 자본관리
자본관리의 주 목적은 연결회사의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다. &cr&cr당사의 자본관리는 건전한 자본구조의 유지를 위해 부채비율, 순차입금비율 등의 재무비율을 매월 모니터링하여 필요한 경우 적절한 재무구조개선방안을 실행하고있습니다. 연결회사의 부채비율은 총부채에서 총자본을 나눈 금액으로 산출하고 있으며, 순차입금은 차입금과 사채를 합한 금액에서 현금및현금성자산을 차감하여 산정하고 있습니다.
| (단위: 천원) |
| 구분 | 당기말 | 전기말 |
| 총차입금 (a) | 43,830,846 | 47,605,307 |
| 차감: 현금및현금성자산 (b) | 10,119,971 | 14,025,060 |
| 순부채 (c)=(a)-(b) | 33,710,875 | 33,580,247 |
| 부채총계 (d) | 71,966,706 | 78,995,331 |
| 자본총계 (e) | 51,654,844 | 49,041,118 |
| 총자본 (f)=(c)+(e) | 85,365,719 | 82,621,365 |
| 순차입금비율 ((c)/(f)) | 39.49% | 40.64% |
| 부채비율 ((d)/(e)) | 139.32% | 161.08% |
6. 주요계약 및 연구개발활동
가. 연구개발 조직&cr 당사의 기업부설연구소는 주요 개발 업무에 따라 4개 팀으로 구성되어 있습니다. 연구개발 인력은 사업보고서 작성기준일 현재 연구소장을 포함하여 총 13명의 연구원으로 구성되어 있습니다.&cr
나. 연구개발 비용 &cr 당사는 보고서 작성기준일 현재 연구개발비용에 대한 자산처리를 하고 있지 않습니다.
| (단위: 백만원) |
| 구분 | 제19기&cr(2022년 1분기) | 제18기&cr(2021년) | 제17기&cr(2020년) |
| 자산 처리 | - | - | - |
| 비용 처리 | 321 | 1,196 | 1,162 |
| 합계 | 321 | 1,196 | 1,162 |
| 매출액대비 비율 | 3.98% | 6.74% | 5.93% |
&cr 다. 연구개발 실적
| 연구과제 | 적용제품 | 지원기관 | 개발기간 |
|---|---|---|---|
| 생산라인 고정형 나사 체결기(너트런너) | 150W, 400W, 1kW 너트런너 제품 | 주요매출처 | 2014.01~2015.03 |
| BLDC 모터 일체형 전용 제어기 | 500W, 560W급 BLDC 모터 일체형 제품 | 주요매출처 | 2014.01~2015.06 |
| 무선통신을 이용한 산업용 나사 체결기 및 통합제어 드라이버 개발 | 무선 너트런너 | 한국산업단지공단 | 2015.06~2016.06 |
| 작업장 청정 유지용 고효율 저소음 초고속 BLDC 모터 및 Driver 개발 | BLDC 모터 및 제어시스템 | 중소기업청 | 2016.08~2018.08 |
| 무선통신을 이용한 클린룸 통합제어 시스템 | 클린룸 제어시스템 | 중소벤처기업부 | 2017.06~2018.12 |
| 기류연동형 FFU 제어시스템 개발 | 클린룸 제어시스템 | 주요매출처 | 2019.03~2019.11 |
| 공기청정기용 BLDC 모터 개발 | 드라이버 내장형 BLDC 모터 | 주요매출처 | 2019.05~2020.03 |
| 기류센서용 무선 모니터링 시스템 개발 | 클린룸 센서시스템 | 주요매출처 | 2019.03~2020.08 |
| PSD용 BLDC 모터 시스템 개발 | 철도/지하철 스크린 도어 | 주요매출처 | 2019.06~2020.12 |
| 물류이송용 BLDC 모터 시스템 개발 | 물류이송 시스템 | 주요매출처 | 2019.11~2021.07 |
| 수소연료전지용 BLDC 펌프 개발 | 수소연료전지 시스템 | 주요매출처 | 2019.08~2021.07 |
7. 기타 참고사항
가. 지적재산권 현황
[특허권]
| 번호 | 내용 | 권리자 | 출원일 | 등록일 | 적용제품 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 에프에프유 제어기 자동 어드레스 방법 및 이를 탑재한 에프에프유 제어기 | (주)시스웍 | 2017.07.20 | 2018.07.25 | 클린룸 제어시스템 |
| 2 | 수율 향상을 위한 클린룸 기류의 방향 및 세기의 모니터링 방법과 기류 제어장치 | (주)시스웍 | 2016.12.15 | 2018.07.20 | 클린룸 제어시스템 |
| 3 | 보호커버를 구비한 덕트형 에프에프유 제어기 | (주)시스웍 | 2013.12.17 | 2015.04.22 | 클린룸 제어시스템 |
| 4 | 에프에프유 및 이에프유 제어기 | (주)시스웍 | 2013.08.12 | 2015.06.19 | 클린룸 제어시스템 |
| 5 | 터치 리모콘 | (주)삼천리이에스, &cr(주)시스웍 | 2013.08.06 | 2014.04.15 | GHP, 환기 제어기 |
| 6 | 다기능 청정공조 제어장치 | (주)시스웍 | 2013.07.16 | 2015.01.28 | 클린룸 제어시스템 |
| 7 | 분리형 BLDC 모터와 분리형 BLDC 모터 베이스 | (주)시스웍 | 2013.03.11 | 2014.10.01 | BLDC모터 |
| 8 | BLDC 피더모터 구동장치 | (주)시스웍 | 2013.03.11 | 2014.04.08 | - |
| 9 | 에프에프유 제어기 보호장치 | (주)시스웍 | 2011.06.14 | 2013.06.11 | 클린룸 제어시스템 |
| 10 | 몰드바 체결용 LED조명장치 | (주)시스웍,&cr(주)한국이엔씨 | 2011.05.25 | 2013.01.04 | 클린룸 제어시스템 |
| 11 | 하나의 제어기에 다수의 포트를 구비한 팬필터 유니트 제어장치 | (주)시스웍 | 2011.05.19 | 2013.03.08 | 클린룸 제어시스템 |
| 12 | 발열유리의 발열제어장치 | (주)시스웍, &cr(주)엘지하우시스, | 2009.09.24 | 2011.11.04 | - |
| 13 | 베어링 전식 방지를 위한 비엘디씨 모터 | 세종아이앤텍(주), &cr(주)시스웍 | 2008.04.22 | 2010.06.04 | BLDC모터 |
| 14 | 비엘디씨 모터 일체형 정현파 제어기 및 정현파 제어방법 | (주)시스웍 | 2008.04.17 | 2010.06.04 | BLDC모터 제어기 |
| 15 | PWM제어기 | (주)시스웍 | 2008.01.30 | 2008.04.23 | 클린룸 제어시스템 |
&cr 나. 사업부문별 현황
○ 자동제어시스템 사업부문
&cr(1) 산업의 특성
당사는 디스플레이 및 반도체 라인 등의 생산공정에 필수요소인 클린룸 환경을 유지하기 위한 FFU(Fan Filter Unit), EFU(Equipment Fan Filter Unit)의 구동, 제어, 감시, 모니터링 등 통합 환경 감시제어시스템을 주요 매출원으로 하고 있어, 당사의 사업은 전방산업의 신규 설비투자와 밀접한 관련이 있습니다. 전방산업의 신규 투자 축소로 인하여 당사의 매출과 수익성이 감소할 수 있으며, 당사의 영업환경 및 수익성은 전방산업의 경기변동성에 직접적으로 영향을 받는 것이 일반적이니 이점 참고하시기 바랍니다.
클린룸의 주요 역할_시스웍.jpg 클린룸의 주요 역할_시스웍
&cr당사의 주요 사업분야인 클린룸 시장의 경우, 기타 반도체 및 디스플레이 장비업체와는 차별화되는 몇 가지 특성이 있습니다.
&cr- 유지보수(Maintenance)
당사의 제품은 고객사별 유지보수가 반드시 요구됩니다. 제품 납품 후 거래가 종료되는 것이 아닌 고객사FAB별 환경조건, 제조품목, 라인에 투입될 장비 상태 등 다양한 요인을 고려한 적정 레이아웃이 필요하며, 초도 테스트 등을 통해 고객사 생산수율을극대화 할 수 있는 기술 지원이 필요합니다. 또한 최초 설치 이후에도 담당 기술 엔지니어가 주기적으로 방문하여 청정도 수준과 생산수율을 수시로 체크해야 합니다. 따라서 오랜 업력에서 비롯되는 풍부한 기술력과 노하우를 보유하고, 고객사의 문제점에 대해 다각도로 조명하여 해결할 수 있는 현장 엔지니어를 보유하는 것이 필수 경쟁력입니다. 당사는 타사와 달리 모터, 제어기, 통신 중계기와 소프트웨어를 모두 포함한 토탈 솔루션을 공급함으로써, 고객사 이슈 발생시 다각도로 분석할 수 있을 뿐 아니라, 국내 클린룸1세대 엔지니어 인력들을 보유하고 있다는 점에서 사후관리에 있어 높은 평가를 받고 있습니다.
- 높은 시장 진입장벽
클린룸 제어시스템은 원활한 FFU/EFU의 구동 및 감시 제어를 통해 고객사 생산수율을 유지할 수 있어야 하며, 에너지소모를 최소화하여 운전비용을 저감하는 효과를 동시에 얻을 수 있어야 합니다. 특히 디스플레이 또는 반도체 제조업체가 생산과정에서 분자상 오염물질 제어에 실패할 경우, 막대한 제품 손실이 발생하기 때문에 클린룸 제어시스템에 있어서 신규업체로의 전환은 위험부담이 매우 높습니다. 따라서 클린룸 설비업체가 제어시스템 업체 선정 시 실사용자인 최종 고객사로부터의 승인이 필수적으로 요구되며, 이 과정에서 샘플테스트 뿐 아니라 각종 Data 제출 요구가 동반되는 등 제품사양에 대한 강도 높은 승인절차를 거치게 되는 바, 높은 수준의 시장진입장벽이 존재한다고 할 수 있습니다. 게다가, 네트워크를 통한 제어시스템에 있어 선발업체가 고객사내 통신 프로토콜을 이미 구축하여 상호간 연동하고 있다는 점은 후발주자가 시장 점유를 늘려나가는 데 큰 어려움으로 작용하고 있습니다. 당사의 경우 주요 고객사인 초우량 글로벌A사, B사의 기존 FAB내에 설치된 수천, 수만대의 FFU/EFU를 제어할 수 있는 독점적 통신망을 기 구축하였기 때문에, 해당 고객사의 신규업체로의 이탈 가능성은 낮은 편입니다.
- 다양한 응용분야
당사의 클린룸 장비는 반도체나 디스플레이에 사용되는 다른 장비들과 달리 그 적용처가 매우 다양합니다. 일반적인 장비처럼 특정 공정 혹은 제품에만 사용될 수 있는 것이 아닌 범용성을 가진 제품으로 삼성전자, LG디스플레이, SK하이닉스 등 다양한 고객사에 사용될 수 있습니다. 예를 들어, 특정 공정상 필요에 의해 사용되는 일반 장비의 경우, 반도체의 종류(메모리/비메모리), 디스플레이의 타입(LCD/OLED), 제품 사이즈나 세대(Generation) 등에 따라 구입되는 장비가 변경될 수 있고 그 호환성이 높다고 할 수는 없으나, 당사 제품의 경우 한 두 타입의 제품으로도 광범위하게 적용될 수 있어 응용분야에 한계가 없다고 할 수 있습니다.
- 경기변동성
당사가 연구 및 제조하는 FFU제어시스템 및 BLDC모터는 클린룸의 근간을 이루는 설비입니다. 따라서 당사의 제품군에 대한 수요는 최전방산업인 반도체와 디스플레이 산업의 신규투자 추이와 밀접한 연관이 있습니다.
현재 반도체 산업은 4차산업 혁명에 기인한 3D NAND의 성장과 솔리드스테이트 드라이브(SSD)의 HDD 대체화 등으로 반도체 슈퍼사이클에 진입한 상태로 삼성전자, SK하이닉스 등이 신규 설비투자를 활성화 중에 있습니다. 디스플레이 산업은 LCD에서 OLED로 패러다임의 변화가 확실시 되고 있으며 LCD라인의 OLED전환 본격화 및 산업대전환기의 대규모 설비 투자가 이뤄지고 있습니다. 이러한 시장의 트렌드는 향후 당사의 클린룸 FFU/EFU 제어시스템 및 산업용 BLDC모터에도 긍정적인 수요변동을 가져올 수 있을 것으로 전망되고 있습니다.
(2) 국내외시장여건
글로벌 산업 조사 업체인 'Variant Market Research'가 발간한 The Global Cleanroom Technology Market Report에 따르면, 전 세계적인 반도체, 디스플레이 및 바이오 산업의 설비투자 계획에 따라 글로벌 클린룸 시장의 규모는 2016년 $3,474백만에서 2024년 $5,171백만 규모로 연평균 5.1%의 성장률로 성장할 것을 전망하며, 특히 아시아·태평양 지역의 연평균 성장률은 6.0%로 세분화된 지역 중 가장 빠른 성장을 예상하였습니다. 성장의 주요 원인으로는 선진국 내의 헬스케어 관련 시장의 개황에 따른 제약 및 바이오 산업의 성장과 아시아.태평양 지역의 반도체 산업의 성장과 높은 제품 품질에 대한 수요 등으로 전망하고 있습니다.
(3) 회사의 현황
① 영업개황
당사는 국내에서 유일하게 클린룸제어시스템을 구동할 수 있는 모터, 제어기 및 소프트웨어개발 및 생산의ONE-STOP 서비스를 고객사에 제공하고 있으며, 10년 이상의 연속운전으로 입증한 안정적인 운영성적을 바탕으로 높은 신뢰성을 자랑하고 있습니다. 당사의 제품은 고객사를 통해 삼성전자, 삼성디스플레이, LG디스플레이, SK하이닉스 등 초우량 글로벌 반도체 및 디스플레이 생산라인(FAB)에 공급되어 운영되고 있습니다.
밸류 체인_시스웍.jpg 밸류 체인_시스웍
② 시장점유율
당사의 자동제어시스템 사업부문의 시장점유율은, 주요 경쟁회사별 시장 점유율의 합리적인 추정이 곤란하여 기재를 생략합니다.
③ 주요제품군&cr - 클린룸제어시스템제품군
클린룸 제어시스템 제품 라인업_시스웍.jpg [클린룸 제어시스템 제품 라인업_시스웍]
- BLDC모터 제품군
bldc모터 제품 라인업_시스웍.jpg [BLDC 모터 제품 라인업_시스웍]
- 공조장치 및 환기장치 제어기 제품군
공조장치 및 환기장치 제어시스템 제품 라인업_시스웍.jpg [공조장치 및 환기장치 제어시스템 제품 라인업_시스웍]
○ 바이오 사업부문&cr
(1) 산업의 특성
체외진단은 크게 중앙검사실(Central Lab) 검사와 현장진단(POCT)으로 나눌 수 있는데, 이에 따라 기업의 특성이 구분됩니다. 중앙검사실 제품은 전자동화 장비와 함께 사용하는 시약류로 구분할 수 있으며, 주로 미국, 유럽, 일본 등의 글로벌 체외진단 기업들의 사업 영역에 해당됩니다. 현장진단(POCT)은 단독 바이오센서 또는 바이오센서와 소형 측정기기로 구성되며 검사 시간과 장소에 크게 구애받지 않고 간단한 작동 과정으로 빠르게 검사할 수 있습니다. 이러한 현장진단(POCT)은 글로벌 체외진단 기업 뿐 아니라 국내외의 중소기업들이 사업화하고 있는 영역이기도 합니다.
체외진단 산업은 다른 의료기기 또는 의약품 산업과 마찬가지로 높은 부가가치를 낼 수 있는 산업으로 사업화를 위해서는 각 인허가 기관으로부터 허가나 인증을 획득해야 합니다. 허가 및 인증은 각 국가별로 제도가 유사한 부분이 많지만, 각 국가별로 독특한 부분이 있기 때문에 면밀한 준비가 필요합니다.
한국의 경우, 체외진단 제품은 의약품과 의료기기에 분류되어 있었으나 현재는 의료기기로 통합되었고, 유럽은 의료기기로 분류되며, 미국은 헌혈 스크리닝용 검사는 의료기기가 아닌 생물의약품평가센터가 인허가를 담당합니다. 또한, 한국, 유럽, 미국 등은 체외진단 분류체계가 다르게 적용되고 있으며, 이에 따라 제품별로 인허가에 차이가 발생하기도 합니다. 체외진단 산업은 대부분 다양한 분야의 기술개발이 필요하고, 사업화를 위해서는 인허가를 받아야 하며, 일부 자가측정 제품을 제외하고는 의사나 임상병리사 등과 같은 의료전문가로 사용자가 한정되어 있는 등 안전성과 유효성이 중시되어야 하기 때문에 시장진입 장벽이 높습니다. 체외진단 산업은 질병의 조기발견, 치료 모니터링, 예후 등과 관련되어 궁극적으로는 국민의 건강 증진 및 삶의 질 향상에 기여하므로 사회적으로 공익성이 큰 사업입니다. 코로나 19, 신종플루, 메르스 등 신종 전염병의 출현이 야기한 사회적 혼란과 산업에 미친 영향을 반추해볼 때, 체외진단 산업의 중요성은 더 높아질 수 밖에 없습니다.
또한, 전 세계적으로 고령화 사회가 확대되고 있는 시점에서 질병의 치료보다 질병의 조기 발견을 통해 의료비용을 절감하는 것이 국가의 경제성 면에서 효과적인만큼, 체외진단 산업의 중요성은 더욱 크다고 볼 수 있습니다. &cr
(2) 국내외시장여건
- 글로벌 시장 전망
체외진단(IVD, In Vitro Diagnostics) 제품은 생체에서 유래된 혈액, 소변, 타액 등을 이용하여 질병의 진단, 예후, 확진, 모니터링에 사용되는 기기, 시약, 보조기구 등을 통칭하며, Frost and Sullivan이 2019년 발간한 리포트에 따르면 2016년 글로벌 체외진단 기기 및 보조기구 등 제품의 시장규모는 183억 달러이며, 2022년 약 305억 달러로 약 1.7배 확대될 것으로 예상됩니다.
지역별 체외진단 시장규모를 보면 미국과 유럽이 전체 시장의 약 60%를 차지합니다.2018년 기준 미국이 242억 달러(35%), 서유럽 173억 달러(25%), 아시아-태평양 84억 달 러(12%), 중국 50억 달러(7%) 등의 규모를 형성하고 있습니다. 시장의 성장성 측면에서는 인구 분포 및 경제 성장에 기인하여 아시아/태평양 지역이 가장 높은 연평균성장률 약 11.5%로 향후 대형 시장으로 부상할 것으로 전망됩니다.
&cr - 국내 시장 전망
국내 체외진단 시장규모는 2019년 식품의약품안전평가원 보고서에 따르면 2015년 6,300억원에서 연평균 2.9%씩 성장하여 2025년에는 약 8,400억원 규모인 것으로 추정됩니다. 또한 한국보건산업진흥원의 '2015년 의료기기 제조유통 조사보고서’에 따르면 2015년 국내 체외진단 시장규모는 약 2조원으로, 이 중 체외진단 기기는 8,340억원, 체외진단 시약은 1.2조원 규모로 추정됩니다.
국내 체외진단 산업은 BT산업에 영향을 크게 받고 있으며, 타 국가 대비 우위에 있는 IT 기술을 융합하여 경쟁력 있는 산업을 육성할 수 있는 분야로 기대되고 있습니다. 하지만, 국내에서 사용되는 체외진단기기의 대부분은 고가의 외국산으로 글로벌 진단 기업들이 시장을 상당 부분 선점하고 있습니다. 국내기업의 경우 브랜드력 파워가부족하여 직접 의료기관 등에 제품을 공급하지 못해 왔으나 최근 기술 경쟁력을 확보한 기업들이 글로벌 진단 기업에 ODM/OEM 방식으로 제품을 공급하거나 자체 브랜드로 수출을 확대하고 있습니다.
&cr - 면역화학적 진단기기 전망
체외진단기기의 8가지 분야 중 면역화학적 진단기기는 전체 체외진단기기 시장의 약40%를 차지할 정도로 가장 큰 부분을 차지합니다. 면역화학적 진단은 항원-항체 반응을 통해 진단하고자 하는 바이오마커를 항원 또는 항체와 반응시켜 진단하는 방법으로 정확도가 비교적 높으며 빠르게 결과를 확인할 수 있어 가장 큰 시장을 형성하고 있습니다.
면역화학적 진단기기는 진단뿐만 아니라 관리 측면에서도 유용하며, 과거에는 ELISA(Enzyme Linked Immunosorbent assay, 효소면역정량법)나 EIA(Enzyme Immunosorbent assay, 효소면역측정법) 방법이 주로 사용되었으나 현재는 CLIA (Chemiluminescent Immunoassay, 화학발광 면역 분석법)가 대세이며 대부분이 종합병원, 검진센터, 혈액은행 등에서 사용되고, 검사원리와 검사항목이 많은 만큼 새로운 장비와 검사항목 들이 지속적으로 개발되는 등 성장이 지속되고 있습니다. 면역화학적 진단기기의 전세계 시장은 2013년 기준 약 192억 달러이며, 예상되는 연평균성장률은 6.0%(CAGR '12년~'17년) 이상입니다.
면역화학적 진단은 주로 대형 의료기관의 전문 검진실에서 이루어지기 때문에 높은 의료 인프라를 필요로 하며, 지역별로는 미국과 유럽의 성장은 비교적 더디지만, 중국의 의료수준 향상에 따라 면역화학적 진단수요가 증가하고 있습니다. 면역화학적 진단기기는 글로벌 진단 기업 3곳(Roche, Siemens, Abbott)이 전체시장의 46.8%를 차지하며, 기업 간 경쟁으로 새로운 제품의 출시가 빨라지고 있습니다.
&cr - 현장진단(POCT) 기기 전망
현장진단(POCT, Point of Care Test) 기기는 응급 현장이나 검사 인프라가 부족한 환경에서 신속한 검사 결과가 필요한 경우에 사용합니다. 과거에는 대부분의 검사가 대형 장비와 전문인을 갖춘 의료기관의 검사실에서 이루어졌지만, 기술 발전에 따라 진단기기의 자동화, 소형화, 정확도 상승에 따라 의료현장에서 신속하게 진단결과를 확인할 수 있는 현장진단 시장이 빠르게 성장하고 있습니다.
최근 빠른 진단과 치료에 대한 니즈가 증가하는 추세에 따라 진단기기의 종류도 많아지고 있습니다. 현장진단기기는 주로 심장질환, 약물중독, 성병, 임신, 콜레스테롤 수치, 혈중 가스 농도 등의 검사에 많이 사용하며, 빠른 검사결과가 필요한 검사항목들을 비롯해서 숙련된 인력이 아닌 일반 검사자의 사용에 적합하게 기술이 개발되면서 진단 항목이 확대되는 추세입니다.
현장진단은 2013년 기준 전체 체외진단 분야의 13.3%의 비중을 차지하며 서유럽에서는 다른 진단제품들이 가지고 있는 비용 및 규제 문제를 해결할 대안으로 대두되고 있으며, 저비용이라는 강점으로 개발도상국의 수요가 증가하고 있어 연평균성장률은10.9%(CAGR '12년~'17년)로 분자진단에 이어 두 번째로 빠르게 성장하고 있습니다. Alere, Danaher, Roche 등 3개 기업이 전세계 시장의 59.9%를 점유하고 있습니다.
(3) 회사의 현황 &cr① 영업개황
당사는 체외진단용 분석기기와 시약을 모두 자체 연구 개발하고 있는 체외진단 전문기업인 (주)비비비와 전면위탁생산계약을 체결하였으며, (주)비비비의 특허기술인 자기력기반의 전기화학 샌드위치 면역분석법을 기반 기술로 개발된 분석기기 및 카트리지를 생산하여 납품할 예정입니다. 해당 분석기는 미량의 검체량으로 대형 검사 장비수준의 높은 정확도의 정량분석 결과 혹은 정성분석 결과를 제공하며, 항원-항체 면역반응 기반의 다양한 바이오마커를 도입하여 검사제품의 포트폴리오를 확장할 수 있습니다. 또한, 현재 (주)비비비에서 암, 심혈관질환과 같은 중증질환 검사 및 예후관리,응급실 및 다양한 응급상황, 중환자실(ICU)에 필요한 응급 마커, 갑상선 질환 마커, 전염성/감염성 질환 등 다양한 검사 마커를 개발하고 있어 당사는 앞으로 코로나19항원검사 카트리지 외에 다양한 마커를 생산 납품할 것으로 예상하고 있습니다.
② 바이오사업 관련 투자(예상) 금액 및 진행 상황
| (단위: 백만원) |
| 구 분 | 투자(예상)금액 | 진행상황 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 건물(토지포함) | 14,669 | 취득완료 | 제반비용포함 |
| 설비투자 | 27,768 | 시운전 진행중 | 주) |
| 시설투자 | 3,434 | 취득완료 | - |
| 합 계 | 45,871 | - | - |
주) 상기 설비투자 투자(예상)금액은 투자예정인 설비를 포함하고 있습니다.&cr &cr 보고서 제출일 현재 바이오사업부에 대한 대부분의 시설투자 및 공정구축이 완료되었으며, 설비 테스트를 진행중에 있습니다. 당사는 2022년 상반기 본격적인 생산가동 및 납품이 가능할 것으로 예상하고 있으나, 진행상황에 따라 일정에 변동이 있을 수 있으니, 이점 참고하시기 바랍니다.&cr &cr ③ 바이오사업 관련 자금(예상)소요 현황
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 합 계 | 자금조달사항 |
|---|---|---|---|---|---|
| 건물(토지포함) | 3,250 | 11,419 | - | 14,669 | 사모자금 등&cr(전환사채 발행등) |
| 설비투자 | 3,000 | 10,865 | 13,903 | 27,768 | |
| 시설투자 | 3,043 | 391 | - | 3,434 | |
| 합 계 | 9,293 | 22,675 | 13,903 | 45,871 |
* 자금소요금액은 사업진행 상황에 따라 변동될 수 있습니다. &cr &cr 다. 사업부문별 요약재무 현황&cr
보고서 작성기준일 당사는 현재 자동제어시스템사업과 바이오사업을 주요사업으로 영위하고 있습니다. 2022년 1분기 매출은 자동제어시스템사업부가 71억, 바이오사업부가 9억 입니다. 2022년 1분기 영업손실은 자동제어시스템사업부가 15억, 바이오사업부가 17억입니다.
| (단위 : 천원) |
| 부문 | 구분 | 제19기 1분기 | 제18기 | 제17기 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 자동제어&cr시스템 | 매출액 | 7,129,144 | 88.4% | 16,969,391 | 95.57% | 19,600,404 | 100% |
| 매출원가 | 6,444,009 | 75.5% | (14,576,610) | 53.41% | (15,192,837) | 100% | |
| 영업이익(손실) | (1,475,828) | 46.4% | (3,237,313) | 16.03% | 73,229 | 100% | |
| 바이오 | 매출액 | 934,549 | 11.6% | 787,060 | 4.43% | - | - |
| 매출원가 | 2,090,625 | 24.5% | (12,716,288) | 46.59% | - | - | |
| 영업이익(손실) | (1,702,250) | 53.6% | (16,961,195) | 83.97% | - | - |
III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보
가. 요약 연결재무정보
| 주식회사 시스웍과 그 종속기업 | (단위 : 백만원) |
| 구분 | 제19기 | 제18기 | 제17기 |
| 2022년 03월말 | 2021년 12월말 | 2020년 12월말 | |
| [유동자산] | 44,846 | 37,466 | 48,490 |
| ㆍ당좌자산 | 33,378 | 30,041 | 31,787 |
| ㆍ재고자산 | 11,468 | 7,425 | 16,703 |
| [비유동자산] | 78,776 | 90,570 | 47,100 |
| ㆍ투자자산 | 3,836 | 3,851 | 4,991 |
| ㆍ유형자산 | 39,090 | 39,647 | 13,294 |
| ㆍ무형자산 | 840 | 878 | 496 |
| ㆍ기타비유동자산 | 35,010 | 46,194 | 28,319 |
| 자산 총계 | 123,622 | 128,036 | 95,590 |
| [유동부채] | 71,592 | 78,506 | 30,991 |
| [비유동부채] | 375 | 489 | 5,653 |
| 부채 총계 | 71,967 | 78,995 | 36,644 |
| [지배기업 소유주지분] | 51,655 | 49,041 | 58,946 |
| ㆍ자본금 | 10,858 | 10,857 | 7,436 |
| ㆍ자본잉여금 | 54,430 | 54,430 | 26,900 |
| ㆍ자본조정 | (843) | (843) | (843) |
| ㆍ기타포괄손익누계액 | (2,396) | (1,782) | (301) |
| ㆍ이익잉여금 | (10,394) | (13,621) | 25,754 |
| [비지배지분] | - | - | - |
| 자본 총계 | 51,655 | 49,041 | 58,946 |
| 2022년 1월~03월 | 2021년 1월~12월 | 2020년 1월~12월 | |
| 매출액 | 8,064 | 17,756 | 19,600 |
| 영업이익(손실) | (3,178) | (20,199) | 73 |
| 당기순이익(손실) | 3,223 | (39,375) | 2,296 |
| 총포괄이익(손실) | 2,610 | (40,857) | 2,065 |
| 기본주당이익 (단위 : 원) | 37 | (366) | 32 |
| 희석주당이익 (단위 : 원) | 34 | (366) | 32 |
| 연결에 포함된 회사수 | 1 | 1 | 1 |
&cr나. 요약 재무정보
| 주식회사 시스웍 | (단위 : 백만원) |
| 구분 | 제19기 | 제18기 | 제17기 |
| 2022년 03월말 | 2021년 12월말 | 2020년 12월말 | |
| [유동자산] | 45,065 | 37,127 | 47,265 |
| ㆍ당좌자산 | 35,158 | 31,107 | 31,009 |
| ㆍ재고자산 | 9,907 | 6,020 | 16,256 |
| [비유동자산] | 78,570 | 90,515 | 47,200 |
| ㆍ투자자산 | 3,836 | 3,851 | 4,991 |
| ㆍ유형자산 | 38,696 | 39,461 | 13,206 |
| ㆍ무형자산 | 840 | 878 | 496 |
| ㆍ기타비유동자산 | 35,198 | 46,325 | 28,507 |
| 자산 총계 | 123,635 | 127,642 | 94,465 |
| [유동부채] | 71,222 | 78,417 | 30,417 |
| [비유동부채] | 277 | 489 | 5,653 |
| 부채 총계 | 71,499 | 78,906 | 36,070 |
| ㆍ자본금 | 10,858 | 10,857 | 7,436 |
| ㆍ자본잉여금 | 54,430 | 54,430 | 26,900 |
| ㆍ자본조정 | (843) | (843) | (843) |
| ㆍ기타포괄손익누계액 | (2,410) | (1,799) | (304) |
| ㆍ이익잉여금 | (9,899) | (13,909) | 25,207 |
| 자본 총계 | 52,136 | 48,736 | 58,395 |
| 2022년 1월~03월 | 2021년 1월~12월 | 2020년 1월~12월 | |
| 매출액 | 8,521 | 17,195 | 18,772 |
| 영업이익(손실) | (2,168) | (19,903) | (113) |
| 당기순이익(손실) | 4,007 | (39,116) | 2,101 |
| 총포괄이익(손실) | 3,396 | (40,611) | 1,860 |
| 기본주당이익 (단위: 원) | 37 | (363) | 29 |
| 희석주당이익 (단위: 원) | 34 | (363) | 29 |
&cr다. 종속기업, 관계기업 또는 공동기업 투자주식의 평가방법
| 구분 | 회사명 | 지분율 | 측정방법 |
| 종속기업 | SUZHOU SYSWORK | 100.00% | 원가법 |
| 관계기업 | (주)동양기술 | 27.75% | 지분법 |
| 관계기업 | (주)에이티비 | 20.00% | 지분법 |
주) 관계기업 및 종속기업투자에 관한 사항은 "Ⅲ. 재무에 관한 사항" → "5. 재무제표 주석" → "11. 관계기업 및 종속기업투자"를 참고하시기 바랍니다.&cr
2. 연결재무제표
| 연결 재무상태표 |
| 제 19 기 1분기말 2022.03.31 현재 |
| 제 18 기말 2021.12.31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 제 19 기 1분기말 | 제 18 기말 | |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 44,845,795,045 | 37,466,163,402 |
| 현금및현금성자산 | 10,119,970,591 | 14,025,060,155 |
| 매출채권 | 7,840,532,565 | 6,322,429,460 |
| 기타유동수취채권 | 13,233,261,498 | 5,781,766,910 |
| 기타유동금융자산 | 500,000,000 | 2,100,000,000 |
| 기타유동자산 | 1,600,443,177 | 1,742,704,967 |
| 재고자산 | 11,468,332,875 | 7,425,484,151 |
| 당기법인세자산 | 83,254,339 | 68,717,759 |
| 비유동자산 | 78,775,754,169 | 90,570,285,431 |
| 기타비유동수취채권 | 912,955,729 | 848,431,462 |
| 기타비유동금융자산 | 33,705,096,363 | 23,440,273,606 |
| 관계기업투자및종속기업투자 | 391,221,697 | 21,848,698,742 |
| 유형자산 | 39,090,409,837 | 39,646,979,786 |
| 투자부동산 | 3,836,492,046 | 3,851,080,605 |
| 무형자산 | 839,578,497 | 878,241,054 |
| 이연법인세자산 | 0 | 56,580,176 |
| 자산총계 | 123,621,549,214 | 128,036,448,833 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 71,592,261,023 | 78,505,719,260 |
| 매입채무 | 3,674,981,821 | 1,983,112,521 |
| 기타유동지급채무 | 5,699,069,562 | 4,645,359,737 |
| 단기차입금 | 3,372,970,600 | 0 |
| 전환사채 | 25,446,666,849 | 30,334,644,833 |
| 신주인수권부사채 | 16,869,760,833 | 15,849,373,545 |
| 파생상품부채 | 14,857,944,385 | 24,198,540,813 |
| 기타유동부채 | 1,435,266,973 | 1,310,087,811 |
| 충당부채 | 235,600,000 | 184,600,000 |
| 비유동부채 | 374,444,684 | 489,611,884 |
| 기타비유동지급채무 | 140,000,000 | 140,000,000 |
| 기타비유동부채 | 231,735,401 | 346,902,601 |
| 이연법인세부채 | 2,709,283 | 2,709,283 |
| 부채총계 | 71,966,705,707 | 78,995,331,144 |
| 자본 | ||
| 지배기업의 소유주지분 | 51,654,843,507 | 49,041,117,689 |
| 자본금 | 10,858,208,800 | 10,857,352,500 |
| 자본잉여금 | 54,429,733,184 | 54,430,179,146 |
| 자본조정 | (843,034,580) | (843,034,580) |
| 기타포괄손익누계액 | (2,396,006,637) | (1,782,449,687) |
| 이익잉여금 | (10,394,057,260) | (13,620,929,690) |
| 비지배지분 | 0 | 0 |
| 자본총계 | 51,654,843,507 | 49,041,117,689 |
| 자본과부채총계 | 123,621,549,214 | 128,036,448,833 |
| 연결 포괄손익계산서 |
| 제 19 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지 |
| 제 18 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 19 기 1분기 | 제 18 기 1분기 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출액 | 8,063,693,222 | 8,063,693,222 | 3,192,163,372 | 3,192,163,372 |
| 매출원가 | 8,534,634,246 | 8,534,634,246 | 2,897,822,534 | 2,897,822,534 |
| 매출총이익 | (470,941,024) | (470,941,024) | 294,340,838 | 294,340,838 |
| 판매비와관리비 | 2,707,137,001 | 2,707,137,001 | 1,817,745,435 | 1,817,745,435 |
| 영업이익(손실) | (3,178,078,025) | (3,178,078,025) | (1,523,404,597) | (1,523,404,597) |
| 영업외손익 | 6,401,448,078 | 6,401,448,078 | (310,527,998) | (310,527,998) |
| 기타수익 | 1,061,729,796 | 1,061,729,796 | 97,370,912 | 97,370,912 |
| 기타비용 | 1,549,059 | 1,549,059 | 12,565,887 | 12,565,887 |
| 지분법이익(손실) | (1,013,918,419) | (1,013,918,419) | (44,630,788) | (44,630,788) |
| 금융수익 | 9,235,470,940 | 9,235,470,940 | 573,329,610 | 573,329,610 |
| 금융비용 | 2,880,285,180 | 2,880,285,180 | 924,031,845 | 924,031,845 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 3,223,370,053 | 3,223,370,053 | (1,833,932,595) | (1,833,932,595) |
| 법인세비용(수익) | 0 | 0 | 78,385 | 78,385 |
| 당기순이익(손실) | 3,223,370,053 | 3,223,370,053 | (1,834,010,980) | (1,834,010,980) |
| 기타포괄손익 | (613,556,950) | (613,556,950) | 8,523,789 | 8,523,789 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 : | ||||
| 지분법자본변동 | (610,927,209) | (610,927,209) | 0 | 0 |
| 해외사업환산손익 | (2,629,741) | (2,629,741) | 8,523,789 | 8,523,789 |
| 당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) | ||||
| 공정가치측정금융자산평가손익 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 당기총포괄이익(손실) | 2,609,813,103 | 2,609,813,103 | (1,825,487,191) | (1,825,487,191) |
| 당기순이익(손실)의 귀속 | ||||
| 지배기업의 소유주지분 | 3,223,370,053 | 3,223,370,053 | (1,834,010,980) | (1,834,010,980) |
| 비지배지분 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 당기총포괄이익(손실)의 귀속 | ||||
| 지배기업의 소유주지분 | 2,609,813,103 | 2,609,813,103 | (1,825,487,191) | (1,825,487,191) |
| 비지배지분 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 주당손익 | ||||
| 기본주당이익 (단위 : 원) | 37 | 37 | (25) | (25) |
| 희석주당이익 (단위 : 원) | 34 | 34 | (25) | (25) |
| 연결 자본변동표 |
| 제 19 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지 |
| 제 18 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 |
| (단위 : 원) |
| 자본 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지배기업의 소유주지분 | 비지배지분 | 자본 합계 | ||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 자본금 | 자본잉여금 | 자본조정 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 지배기업의 소유주지분 합계 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021.01.01 (기초자본) | 7,435,668,500 | 26,899,735,086 | (843,034,580) | (300,698,415) | 25,754,423,981 | 58,946,094,572 | 0 | 58,946,094,572 |
| 당기순이익(손실) | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,834,010,980) | (1,834,010,980) | 0 | (1,834,010,980) |
| 지분법자본변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 해외사업환산손익 | 0 | 0 | 0 | 8,523,789 | 0 | 8,523,789 | 0 | 8,523,789 |
| 신주인수권행사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 주식보상비용 | 0 | 5,027,001 | 0 | 0 | 0 | 5,027,001 | 0 | 5,027,001 |
| 2021.03.31 (기말자본) | 7,435,668,500 | 26,899,735,086 | (843,034,580) | (292,174,626) | 23,920,413,001 | 57,125,634,382 | 0 | 57,125,634,382 |
| 2022.01.01 (기초자본) | 10,857,352,500 | 54,430,179,146 | (843,034,580) | (1,782,449,687) | (13,620,929,690) | 49,041,117,689 | 0 | 49,041,117,689 |
| 당기순이익(손실) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,223,370,053 | 3,223,370,053 | 0 | 3,223,370,053 |
| 지분법자본변동 | 0 | 0 | 0 | (610,927,209) | 3,502,377 | (607,424,832) | 0 | (607,424,832) |
| 해외사업환산손익 | 0 | 0 | 0 | (2,629,741) | 0 | (2,629,741) | 0 | (2,629,741) |
| 신주인수권행사 | 856,300 | (445,962) | 0 | 0 | 0 | 410,338 | 0 | 410,338 |
| 주식보상비용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022.03.31 (기말자본) | 10,857,352,500 | 54,429,733,184 | (843,034,580) | (2,396,006,637) | (10,394,057,260) | 51,654,843,507 | 0 | 51,654,843,507 |
| 연결 현금흐름표 |
| 제 19 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지 |
| 제 18 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 19 기 1분기 | 제 18 기 1분기 | |
|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | (4,913,420,106) | 2,067,987,769 |
| 당기순이익(손실) | 3,223,370,053 | (1,834,010,980) |
| 당기순이익(손실)에 대한 조정 | (4,350,131,896) | 472,292,287 |
| 영업활동 자산ㆍ부채의 증감 | (3,483,423,127) | 3,463,933,629 |
| 이자의 수취 | 88,844,676 | 60,428,752 |
| 이자의 지급 | (377,543,232) | (94,655,919) |
| 법인세의 납부 | (14,536,580) | 0 |
| 투자활동현금흐름 | 11,641,486,403 | (12,832,733,286) |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 11,912,873,403 | 3,010,000,000 |
| 단기금융상품의 처분 | 1,600,000,000 | 0 |
| 차량운반구의 처분 | 43,505,072 | 0 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 163,726,386 | 0 |
| 단기대여금의 감소 | 0 | 3,000,000,000 |
| 임차보증금의 감소 | 0 | 10,000,000 |
| 관계기업 투자주식의 처분 | 10,105,641,945 | |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (271,387,000) | (15,842,733,286) |
| 공구와기구의 취득 | (6,000,000) | (3,295,636) |
| 기계장치의 취득 | 0 | (444,860) |
| 차량운반구의 취득 | 0 | (230,162) |
| 비품의 취득 | (64,000,000) | (91,901) |
| 건설중인자산의 취득 | (151,387,000) | (5,237,272,727) |
| 소프트웨어의 취득 | 0 | (3,800,000) |
| 임차보증금의 증가 | (50,000,000) | (1,500,000,000) |
| 임대보증금의 감소 | 0 | (30,000,000) |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | 0 | (9,067,598,000) |
| 재무활동현금흐름 | (10,660,187,259) | (121,395,828) |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 3,372,970,600 | 16,707,721 |
| 단기차입금의 증가 | 3,372,970,600 | 16,707,721 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (14,033,157,859) | (138,103,549) |
| 리스부채의 상환 | (415,618,586) | (138,103,549) |
| 전환사채의 상환 | (13,609,958,867) | 0 |
| 신주인수권부사채의 상환 | (7,580,406) | 0 |
| 현금및현금성자산의 증가(감소) | (3,932,120,962) | (10,886,141,345) |
| 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 27,031,398 | 441,928,704 |
| 기초 현금및현금성자산 | 14,025,060,155 | 19,479,507,975 |
| 당기말 현금및현금성자산 | 10,119,970,591 | 9,035,295,334 |
3. 연결재무제표 주석
1.회사의 개요&cr
(1) 지배기업의 개요&cr
주식회사 시스웍(이하 "지배기업")은 2004년 7월 16일에 설립되어 클린룸시스템, 냉난방 공조시스템 및 환기제어시스템 제조판매업과 체외진단용 분석기기 및 카트리지제조업 을 주된 사업으로 영위하고 있으며, 지배기업 의 본사는 대전광역시 유성구에 소 재하고 있습니다. 지배기업은 2017년 12월 26일자로 코스닥시장에 상장되어 매매가 개시되었습니다. &cr &cr 보고기간종료일 현재 주주현황은 다음과 같습니다.
| 구분 | 주주명 | 주식수 | 지분율 |
|---|---|---|---|
| 보통주 | (주)비비비 | 10,800,000 | 9.95% |
| 자기주식 | 479,258 | 0.44% | |
| 기타 주주 | 97,294,267 | 89.61% | |
| 합계 | 108,573,525 | 100.00% |
&cr(2) 종속기업의 현황&cr&cr가. 보고기간종료일 현재 연결대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.
| 기업명 | 소유지분율 | 소재지 | 결산월 | 업종 |
|---|---|---|---|---|
| SUZHOU SYSWORK | 100% | 중국 | 12월 | 제조업 |
나. 연결대상 종속기업의 요약재무정보는 다음과 같습니다.&cr&cr1) 자산, 부채 현황
(단위 : 천원)
| 기업명 | 당분기말 | 전기말 | ||||
| 자산 | 부채 | 자본 | 자산 | 부채 | 자본 | |
| SUZHOU Syswork | 5,664,637 | 6,018,147 | (353,511) | 4,473,317 | 4,579,276 | (105,959) |
종속기업의 자산, 부채 손익 현황은 연결조정사항이 반영되지 않은 개별 재무제표 금액입니다.&cr&cr2) 손익 현황
(단위 : 천원)
| 기업명 | 당분기 | 전분기 | ||||
| 매출 | 당기순이익 | 당기총포괄이익 | 매출 | 당기순이익 | 당기총포괄이익 | |
| SUZHOU Syswork | 672,416 | (244,922) | (247,552) | 248,465 | (251,504) | (242,980) |
2. 중요한 회계정책
&cr 2.1 연결재무제표 작성기준&cr&cr지배기업 및 종속기업(이하 '연결회사')의 2022년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 요약분기연결재무제표(이하 '분기연결재무제표')는 기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 분기연결재무제표는 보고기간말인 2022년 3월 31일 현재 유효한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. &cr
2.1.1 연결회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서 &cr
연결회사 는 20 22 년 1월 1일로 개시 하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적 용하였습니다.
&cr(1) 기업회계기준서 제 1116호 '리스' 개정 - 2021년 6월 30일 후에도 제공되는 코로나19 관련 임차료 할인 등&cr&cr코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있도록 하는 실무적 간편법의 적용대상이 2022년 6월 30일 이전에 지급하여야 할 리스료에 영향을 미치는 리스료 감면으로 확대되었습니다. 리스이용자는 비슷한 상황에서 특성이 비슷한 계약에 실무적 간편법을 일관되게 적용해야 합니다. 해당 기준서의 개정이 연결회사의 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr
(2) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정 - 개념체계의 인용&cr
인식할 자산과 부채의 정의를 개정된 재 무보 고를 위한 개념체계를 참조하도록 개정되었으나, 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 및 해석서 제2121호 '부담금'의 적용범위에 포함되는 부채 및 우발부채에 대해서는 해당 기준서를 적용하도록 예외를 추가하고, 우발자산이 취득일에 인식되지 않는다는 점을 명확히 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 연결회사의 연결재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.&cr
(3) 기업회계기준서 제1016호 '유형자산' 개정 - 의도한 사용 전의 매각금액&cr
기업이 자산을 의도한 방식으로 사용하기 전에 생산된 품목의 판매에서 발생하는 수익을 생산원가와 함께 당기손익으로 인식하도록 요구하며, 유형자산의 취득원가에서차감하는 것을 금지하고 있습니다. 해당 기준서의 개정이 연결회사의 연결재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.&cr
(4) 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 개정 - 손실부담계약: 계약이행원가&cr
손실부담계약을 식별할 때 계약이행원가의 범위를 계약 이행을 위한 증분원가와 계약 이행에 직접 관련되는 다른 원가의 배분이라는 점을 명확히 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 연결회사의 연결재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.&cr
(5) 한국채택국제회계기준 연차개선 2018-2020&cr
한국채택국제회계기준 연차개선 2018-2020은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 해당 기준서의 개정이 연결회사의 연결재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.&cr
·기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초 채택': 최초채택기업인 종속기업
·기업회계기준서 제1109호 '금융상품': 금융부채 제거 목적의 10% 테스트 관련 수수료
·기업회계기준서 제1041호 '농림어업': 공정가치 측정
2.1.2 회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서
제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 연결회사가 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.
(1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류&cr
보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된경우는 제외됩니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기적용이 허용됩니다. 연결회사는 동 개정으로 인한 재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다.&cr
(2) 기업회계기준서 제1117호 '보험계약' 제정 &cr&cr 기업회계기준서 제1117호 '보험계약'은 기업회계기준서 제1104호 '보험계약'을 대체할 예정입니다. 이 기준서는 보험계약에 따른 모든 현금흐름을 추정하고 보고시점의 가정과 위험을 반영한 할인율을 사용하여 보험부채를 측정하고, 매 회계연도별로 계약자에게 제공한 서비스(보험보장)를 반영하여 수익을 발생주의로 인식하도록 합니다. 또한, 보험사건과 관계없이 보험계약자에게 지급하는 투자요소(해약/만기환급금)는 보험수익에서 제외하며, 보험손익과 투자손익을 구분 표시하여 정보이용자가 손익의 원천을 확인할 수 있도록 하였습니다. 동 기준서는 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며, 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'을 적용한기업은 조기적용이 허용됩니다. 연결회사는 동 제정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 것으로 예상하고 있습니다.&cr
(3) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' - '회계정책'의 공시
중 요한 회계정책을 정의하고 공시하도록 하며, 중요성 개념을 적용하는 방법에 대한 지침을 제공하기 위하여 국제회계기준 실무서 2 '회계정책 공시'를 개정하였습니다.
동 개정 사항은 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며 조기적용이 허용됩 니다. 연결회사는 동 개정으로 인한 재무제표의 영향을 검토 중에 있습니 다 .&cr
(4) 기업회계기준서 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' - '회계추정'의 정의
회계추정을 정의하고, 회계정책의 변경과 구별하는 방법을 명확히 하였습니다. 동 개정 사항은 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며 조기적용이허용됩니다. 연결회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.
(5) 기업회계기준서 제1012호 '법인세' - 단일거래에서 생기는 자산과 부채에 대한 이연법인세
자산 또는 부채가 최초로 인식되는 거래의 최초 인식 예외 요건에 거래시점이 동일한가산할 일시적차이와 차감할 일시적차이를 발생시키지 않는 거래라는 요건을 추가하였습니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기적용이 허용됩니다. 연결회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.
2.2 회계정책
&cr분기연결재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.1.1에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서 및 해석서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.
&cr2.2.1 법인세비용&cr&cr중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다. &cr
3. 중요한 회계추정 및 가정 &cr &cr 연결회사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도있습니다. &cr &cr 분 기연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법 을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성 에 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.
4. 현금및현금성자산&cr&cr 보고기간종료일 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 현금 | 8,833,540 | - |
| 보통예금 | 1,286,431 | 14,025,060 |
| 합 계 | 10,119,971 | 14,025,060 |
5. 범주별 금융상품&cr &cr 보고기간종료일 현재 금융자산과 금융부채의 범주별 분류내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 금융자산 | 당분기말 | 전기말 | ||||
| 상각후원가 측정&cr 금융자산 | 당기손익-공정가치&cr측정 금융자산 | 기타포괄손익-공정&cr가치 측정 금융자산 | 상각후원가 측정&cr 금융자산 | 당기손익-공정가치&cr측정 금융자산 | 기타포괄손익-공정&cr가치 측정 금융자산 | |
| 현금및현금성자산 | 10,119,971 | - | - | 14,025,060 | - | - |
| 매출채권 | 7,840,533 | - | - | 6,322,429 | - | - |
| 기타유동수취채권 | 13,233,261 | - | - | 5,781,767 | - | - |
| 기타유동금융자산 | 500,000 | - | - | 2,100,000 | - | - |
| 기타비유동수취채권 | 912,956 | - | - | 848,431 | - | - |
| 기타비유동금융자산 | - | 17,306,795 | 16,398,301 | - | 17,530,274 | 5,910,000 |
| 합 계 | 32,606,721 | 17,306,795 | 16,398,301 | 29,077,687 | 17,530,274 | 5,910,000 |
(단위 : 천원)
| 금융부채 | 당분기말 | 전기말 | ||||
| 상각후원가 측정&cr 금융부채 | 당기손익-공정가치 측정 금융부채 | 기타금융부채 | 상각후원가 측정&cr 금융부채 | 당기손익-공정가치 측정 금융부채 | 기타금융부채 | |
| 매입채무 | 3,674,982 | - | - | 1,983,113 | - | - |
| 기타유동지급채무 | 5,699,070 | - | - | 4,645,360 | - | - |
| 기타비유동지급채무 | 140,000 | - | - | 140,000 | - | - |
| 단기차입금 | 3,372,971 | - | - | - | - | - |
| 전환사채 | 25,446,667 | - | - | 30,334,645 | - | - |
| 신주인수권부사채 | 16,869,761 | - | - | 15,849,374 | - | - |
| 파생상품부채 | - | 14,857,944 | - | - | 24,198,541 | - |
| 리스부채 | - | - | 1,514,418 | - | - | 1,421,288 |
| 합 계 | 55,203,451 | 14,857,944 | 1,514,418 | 52,952,492 | 24,198,541 | 1,421,288 |
&cr 6. 금융상품의 공정가치&cr &cr(1) 보고기간종료일 현재 금융상품의 장부금액과 공정가치의 비교내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||
| 장부금액 | 공정가치 | 장부금액 | 공정가치 | |
| 금융자산: | ||||
| 상각후원가로 측정하는 금융자산 | ||||
| 현금및현금성자산 | 10,119,971 | 10,119,971 | 14,025,060 | 14,025,060 |
| 매출채권 | 7,840,533 | 7,840,533 | 6,322,429 | 6,322,429 |
| 기타유동수취채권 | 13,233,261 | 13,233,261 | 5,781,767 | 5,781,767 |
| 기타유동금융자산 | 500,000 | 500,000 | 2,100,000 | 2,100,000 |
| 기타비유동수취채권 | 912,956 | 912,956 | 848,431 | 848,431 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | ||||
| 기타비유동금융자산 | 17,306,795 | 17,306,795 | 17,530,274 | 17,530,274 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | ||||
| 기타비유동금융자산 | 16,398,301 | 16,398,301 | 5,910,000 | 5,910,000 |
| 합 계 | 66,311,817 | 66,311,817 | 52,517,961 | 52,517,961 |
| 금융부채: | ||||
| 상각후원가로 측정하는 금융부채 | ||||
| 매입채무 | 3,674,982 | 3,674,982 | 1,983,113 | 1,983,113 |
| 기타유동지급채무 | 5,699,070 | 5,699,070 | 4,645,360 | 4,645,360 |
| 기타비유동지급채무 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 |
| 단기차입금 | 3,372,971 | 3,372,971 | - | - |
| 전환사채 | 25,446,667 | 25,446,667 | 30,334,645 | 30,334,645 |
| 신주인수권부사채 | 16,869,761 | 16,869,761 | 15,849,374 | 15,849,374 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융부채 | ||||
| 파생상품부채 | 14,857,944 | 14,857,944 | 24,198,541 | 24,198,541 |
| 합 계 | 70,061,395 | 70,061,395 | 77,151,033 | 77,151,033 |
(2) 공정가치 서열체계&cr&cr당사는 공정가치측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치측정치를 분류하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다.
| 구분 | 투입변수의 유의성 |
| 수준 1 | 동일한 자산이나 부채에 대한 활성지장의(조정되지 않은)공시 가격 |
| 수준 2 | 직접적으로(예:가격) 또는 간접적으로(예:가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수. 단, 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함 |
| 수준 3 | 관측 가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측 가능하지 않은 투입변수) |
&cr(3) 금융상품의 수준별 공정가치&cr&cr보고기간종료일 현재 공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 당사의 자산 및 부채 현황은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 당분기말 | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 합계 |
| 반복적인 공정가치 측정치 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 채무상품 | - | - | 17,306,795 | 17,306,795 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 | 10,488,301 | - | 5,910,000 | 16,398,301 |
| 당기손익-공정가치측정 금융부채 | - | - | 14,857,944 | 14,857,944 |
(단위 : 천원)
| 전기말 | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 합계 |
| 반복적인 공정가치 측정치 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 채무상품 | - | - | 17,530,274 | 17,530,274 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 | - | - | 5,910,000 | 5,910,000 |
| 당기손익-공정가치측정 금융부채 | - | - | 24,198,541 | 24,198,541 |
7. 매출채권 및 기타수취채권&cr &cr(1) 보고기간종료일 현재 매출채권 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 유동자산 | ||
| 매출채권 | 8,465,566 | 6,949,112 |
| 대손충당금 | (625,033) | (626,683) |
| 합 계 | 7,840,533 | 6,322,429 |
&cr(2) 보고기간종료일 현재 기타수취채권 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 기타유동수취채권 | ||
| 단기대여금 | 10,500,000 | 10,500,000 |
| 대손충당금 | (5,848,534) | (5,848,534) |
| 미수금 | 8,285,793 | 1,040,404 |
| 대손충당금 | (314,662) | (314,661) |
| 미수수익 | 599,664 | 393,558 |
| 보증금 | 11,000 | 11,000 |
| 합계 | 13,233,261 | 5,781,767 |
| 기타비유동수취채권 | ||
| 보증금 | 1,600,920 | 1,536,395 |
| 대손충당금 | (687,964) | (687,964) |
| 합계 | 912,956 | 848,431 |
(3) 당분기 및 전분기 중 매출채권 및 기타수취채권의 대손 충당금 변동은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 기초 | 7,477,842 | 618,459 |
| 대손상각비 | (1,649) | 23,727 |
| 기타의 대손상각비 | - | - |
| 제각 | - | - |
| 분기말 | 7,476,193 | 642,186 |
&cr 8. 기타유동자산&cr &cr 보고기간종료일 현재 기타유동자산의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 선급금 | 474,304 | 484,198 |
| 선급비용 | 255,072 | 323,885 |
| 부가세대급금 | 871,067 | 934,622 |
| 합 계 | 1,600,443 | 1,742,705 |
&cr 9. 재고자산&cr &cr보고기간종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 원재료 | 6,024,560 | 2,938,245 |
| 평가충당금 | (145,899) | (138,998) |
| 제품 | 3,767,518 | 3,496,933 |
| 평가충당금 | (215,734) | (194,752) |
| 재공품 | 1,974,889 | 1,311,711 |
| 평가충당금 | - | - |
| 상품과 미착품 | 62,999 | 12,345 |
| 평가충당금 | - | - |
| 합 계 | 11,468,333 | 7,425,484 |
&cr 10. 기타유동금융자산&cr &cr 보고기간종료일 현재 기타유동금융자산의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||
| 취득금액 | 장부금액 | 취득금액 | 장부금액 | |
| 단기금융상품 | ||||
| 정기예금 | 500,000 | 500,000 | 2,100,000 | 2,100,000 |
11. 관계기업 및 종속기업투자&cr &cr(1) 보고기간종료일 현재 관계기업 및 종속기업투자의 현황은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 회사명 | 당기말 | 전기말 | 측정방법 | ||
| 지분율 | 장부금액 | 지분율 | 장부금액 | |||
| 관계기업 | ㈜동양기술 | 27.75% | 348,967 | 27.75% | 212,867 | 지분법 |
| ㈜에이티비 | 20.00% | 42,255 | 20.00% | 33,734 | ||
| ㈜드래곤플라이(*) | - | - | 26.15% | 21,602,098 | ||
| 합 계 | 391,222 | 21,848,699 |
(*) 당분기 중 ㈜드래곤플라이에 대한 지분율이 11.72%로 감소하는 등의 사유로 당분기 중 종속기업투자주식에서 기타포괄손익 측정 금융상품으로 분류를 변경하였습니다.
&cr(2) 당분기와 전분기 중 관계기업투자의 변동은 다음과 같습니다.&cr&cr1) 당분기
(단위 : 천원)
| 회사명 | 기초금액 | 지분법자본변동 | 순손익에 대한 &cr지분 | 무형자산상각 | 전환(*1) | 기타(*2) | 분기말금액 |
| ㈜동양기술 | 212,867 | - | 136,100 | - | - | - | 348,967 |
| ㈜에이티비 | 33,734 | - | 8,521 | - | - | - | 42,255 |
| ㈜드래곤플라이 | 21,602,098 | (1,399) | (1,002,622) | (155,917) | (20,106,862) | (335,298) | - |
| 합계 | 21,848,699 | (1,399) | (858,001) | (155,917) | (20,106,862) | (335,298) | 391,222 |
(*1) 당분기 중 기타포괄손익 측정 금융상품으로 분류를 변경하였습니다. &cr(*2) 당분기 중 유의적인 영향력을 유지하면서 지분율이 감소함에 따라 인식된 관계기업주식처분손익 등이 기타변동에 포함되어 있습니다.
&cr2) 전분기
(단위 : 천원)
| 회사명 | 기초금액 | 순손익에 대한 지분 | 무형자산상각 | 분기말금액 |
| ㈜동양기술 | 210,031 | (5,209) | - | 204,822 |
| ㈜에이티비 | 26,722 | (5,842) | - | 20,880 |
| ㈜드래곤플라이 | 3,000,002 | (26,912) | (6,669) | 2,966,422 |
| 합계 | 3,236,755 | (37,963) | (6,669) | 3,192,124 |
(3) 관계기업의 요약재무정보는 다음과 같습니다.&cr&cr1) 자산, 부채 현황
(단위 : 천원)
| 기업명 | 당분기말 | 전기말 | ||||
| 자산 | 부채 | 자본 | 자산 | 부채 | 자본 | |
| ㈜동양기술 | 6,454,469 | 4,776,941 | 1,677,528 | 5,997,344 | 4,856,635 | 1,140,709 |
| ㈜에이티비 | 280,722 | 69,755 | 210,967 | 243,325 | 74,965 | 168,360 |
&cr2) 손익 현황
(단위 : 천원)
| 기업명 | 당기 | 전기 | ||||
| 매출 | 당기순손익 | 당기총포괄손익 | 매출 | 당기순손익 | 당기총포괄손익 | |
| ㈜동양기술 | 2,058,882 | 536,820 | 536,820 | 1,554,680 | (105,180) | (105,180) |
| ㈜에이티비 | 106,600 | 42,607 | 42,607 | 88,792 | (36,524) | (36,524) |
12. 유형자산&cr &cr(1) 당분기 및 전분기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr&cr(1) 당분기
(단위 : 천원)
| 구분 | 토지 | 건물 | 기계장치 | 차량운반구 | 공구와기구 | 비품 | 시설장치 | 건설중인&cr자산 | 사용권자산 | 합계 |
| 취득원가: | ||||||||||
| 기초금액 | 13,384,336 | 3,421,739 | 17,095,143 | 254,879 | 2,131,025 | 159,562 | 4,236,402 | 67,500 | 2,371,561 | 43,122,147 |
| 취득 | - | - | - | - | 6,000 | 64,000 | - | 151,387 | 104,486 | 325,873 |
| 대체 | - | - | - | - | 6,000 | - | - | (6,000) | - | - |
| 처분 | - | - | - | 47,460 | - | - | - | - | - | 47,460 |
| 기말금액 | 13,384,336 | 3,421,739 | 17,095,143 | 207,419 | 2,143,025 | 223,562 | 4,236,402 | 212,887 | 2,879,137 | 43,803,650 |
| 감가상각누계액: | ||||||||||
| 기초금액 | - | 358,696 | 280,938 | 97,140 | 904,409 | 59,678 | 863,553 | - | 895,388 | 3,459,802 |
| 감가상각비 | - | 21,386 | 426,561 | 10,668 | 146,658 | 6,738 | 210,811 | - | 434,154 | 1,256,976 |
| 처분 | - | - | - | (3,955) | - | - | - | - | - | (3,955) |
| 기말금액 | - | 380,082 | 707,501 | 103,856 | 1,051,209 | 66,415 | 1,074,364 | - | 1,329,814 | 4,713,241 |
| 외화환산차이 | - | - | 2 | 3 | 142 | (1) | - | - | 272 | 418 |
| 장부금액: | ||||||||||
| 기초금액 | 13,384,336 | 3,063,043 | 16,814,205 | 157,739 | 1,226,616 | 99,884 | 3,372,849 | 67,500 | 1,476,173 | 39,662,345 |
| 기말금액 | 13,384,336 | 3,041,657 | 16,387,642 | 103,563 | 1,091,816 | 157,147 | 3,162,038 | 212,887 | 1,282,117 | 38,823,203 |
(*) 제5회 전환사채와 관련하여 담보로 제공되어 있으며, 해당보험은 (주)상상인저축은행과 (주)상상인플러스저축은행에 질권설정되어 있습니다(주석31 참조).
2) 전분기
(단위 : 천원)
| 구분 | 토지 | 건물 | 기계장치 | 차량운반구 | 공구와기구 | 비품 | 시설장치 | 건설중인&cr자산 | 사용권자산 | 합계 |
| 취득원가: | ||||||||||
| 기초금액 | 1,127,063 | 1,609,249 | 182,131 | 159,188 | 1,130,437 | 63,735 | 671,664 | 8,775,023 | 1,239,214 | 14,957,704 |
| 취득 | - | - | - | - | - | - | - | 5,237,273 | - | 5,237,273 |
| 대체 | - | - | 445 | 231 | 3,296 | 92 | - | - | - | 4,064 |
| 처분 | - | - | - | - | - | - | - | - | (5,838) | (5,838) |
| 기말금액 | 1,127,063 | 1,609,249 | 182,576 | 159,419 | 1,133,733 | 63,827 | 671,664 | 14,012,296 | 1,233,376 | 20,193,203 |
| 감가상각누계액: | ||||||||||
| 기초금액 | - | 318,289 | 121,669 | 70,203 | 723,895 | 47,947 | 304,125 | - | 77,164 | 1,663,292 |
| 감가상각비 | - | 10,059 | 3,405 | 4,995 | 38,027 | 1,220 | 32,574 | - | 148,902 | 239,182 |
| 대체 | - | - | 27 | 12 | 1,033 | 76 | - | - | - | 1,148 |
| 처분 | - | - | - | - | - | - | - | - | (1,459) | (1,459) |
| 기말금액 | - | 328,348 | 125,101 | 75,210 | 762,955 | 49,243 | 336,699 | - | 224,607 | 1,902,163 |
| 장부금액 : | ||||||||||
| 기초금액 | 1,127,063 | 1,290,960 | 60,462 | 88,985 | 406,542 | 15,788 | 367,539 | 8,775,023 | 1,162,050 | 13,294,412 |
| 기말금액 | 1,127,063 | 1,280,901 | 57,475 | 84,209 | 370,778 | 14,584 | 334,965 | 14,012,296 | 1,008,769 | 18,291,040 |
13. 투자부동산&cr &cr(1) 당분기 및 전분기 중 투자부동산의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr&cr1) 당분기
(단위 : 천원)
| 구분 | 토지 | 건물 | 합계 |
| 취득원가: | |||
| 기초금액 | 1,735,631 | 2,334,160 | 4,069,791 |
| 취득 | - | - | - |
| 처분 | - | - | - |
| 기말금액 | 1,735,631 | 2,334,160 | 4,069,791 |
| 감가상각누계액: | |||
| 기초금액 | - | 218,710 | 218,710 |
| 감가상각비 | - | 14,589 | 14,589 |
| 처분 | - | - | - |
| 기말금액 | - | 233,299 | 233,299 |
| 장부금액: | |||
| 기초금액 | 1,735,631 | 2,115,450 | 3,851,081 |
| 기말금액 | 1,735,631 | 2,100,861 | 3,836,492 |
&cr2) 전분기
(단위 : 천원)
| 구분 | 토지 | 건물 | 합계 |
| 취득원가 : | |||
| 기초금액 | 2,165,349 | 3,180,036 | 5,345,385 |
| 취득 | - | - | - |
| 처분 | - | - | - |
| 기말금액 | 2,165,349 | 3,180,036 | 5,345,385 |
| 감가상각누계액 : | |||
| 기초금액 | - | 354,348 | 354,348 |
| 감가상각비 | - | 19,875 | 19,875 |
| 기말금액 | - | 374,223 | 374,223 |
| 장부금액 : | |||
| 기초금액 | 2,165,349 | 2,825,687 | 4,991,036 |
| 기말금액 | 2,165,349 | 2,805,813 | 4,971,162 |
14. 무형자산&cr &cr(1) 당분기 및 전분기말 현재 무형자산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구분 | 취득원가 | 상각누계액 | 손상차손누계액 | 장부가액 | |
| 당분기 | 특허권 | 6,050 | (5,283) | - | 767 |
| 회원권 | 412,616 | - | (55,016) | 357,600 | |
| 소프트웨어 | 819,172 | (312,669) | - | 506,503 | |
| 정부보조금 | (48,951) | 23,660 | - | (25,291) | |
| 합계 | 1,188,887 | (294,292) | (55,016) | 839,579 | |
| 전분기 | 특허권 | 6,050 | (4,673) | - | 1,377 |
| 회원권 | 367,016 | - | (55,016) | 312,000 | |
| 소프트웨어 | 387,862 | (183,148) | - | 204,714 | |
| 정부보조금 | (48,951) | 13,869 | - | (35,082) | |
| 합계 | 711,977 | (173,952) | (55,016) | 483,009 |
&cr(2) 당분기 및 전분기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr&cr1) 당분기
(단위 : 천원)
| 구 분 | 기초 | 취득 | 처분 | 상각액 | 손상차손 | 기말 |
| 특허권 | 919 | - | - | (152) | - | 767 |
| 회원권 | 357,600 | - | - | - | - | 357,600 |
| 소프트웨어 | 547,461 | - | - | (40,958) | - | 506,503 |
| 정부보조금 | (27,739) | - | - | 2,448 | - | (25,291) |
| 합 계 | 878,241 | - | - | (38,662) | - | 839,579 |
&cr2) 전분기
(단위 : 천원)
| 구 분 | 기초 | 취득 | 상각액 | 기말 |
| 특허권 | 1,530 | - | (153) | 1,377 |
| 회원권 | 312,000 | - | - | 312,000 |
| 소프트웨어 | 220,306 | 3,800 | (19,392) | 204,714 |
| 정부보조금 | (37,529) | - | 2,447 | (35,082) |
| 합 계 | 496,307 | 3,800 | (17,098) | 483,009 |
&cr 15. 기타비유동금융자산&cr &cr(1) 보고기간말 현재 기타비유동금융자산의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전분기말 |
| 비유동 당기손익_공정가치측정금융자산 | ||
| SK신기술사업투자조합 신탁 제19-11호 | 194,197 | 194,542 |
| SK벤처투자조합 신탁 제19-01호 | - | 163,726 |
| 행복파트너 주식형 신탁 제18-07호 | 299,982 | 299,928 |
| 삼성신탁 TA 아시아 무역금융펀드 | 839,431 | 861,454 |
| 삼성신탁 TA 아시아 무역금융펀드 3호 19-15850호 | 421,108 | 423,434 |
| (주)에스에이코퍼레이션3회BW | 3,696,607 | 3,696,607 |
| (주)드래곤플라이 전환우선주 | - | - |
| (주)필로시스 19CB | 4,977,190 | 4,977,190 |
| (주)필로시스 20CB | 2,900,159 | 2,900,159 |
| 메리츠화재해상보험4 | 1,989,920 | 2,024,034 |
| 멀티에셋전문투자형사모부동산투자신텍제4호 1 | 1,988,200 | 1,989,200 |
| 소 계 | 17,306,794 | 17,530,274 |
| 비유동 기타포괄_공정가치측정금융자산 | ||
| 필로시스 지분상품 | 5,910,000 | 5,910,000 |
| (주)드래곤플라이 | 10,488,301 | - |
| 합 계 | 16,398,301 | 23,440,274 |
(2) 당분기 및 전분기 중 기타비유동금융자산의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 기초 | 23,440,274 | 19,332,610 |
| 취득 | - | 9,067,598 |
| 평가손익 | (59,752) | 23,616 |
| 처분 및 감소 | (163,727) | - |
| 기타(*) | 10,488,301 | - |
| 분기말 | 33,705,096 | 28,423,824 |
(*) 당분기 중 ㈜드래곤플라이에 대한 지분율이 11.72%로 감소하는 등의 사유로 당분기 중 종속기업투자주식에서 기타포괄손익 측정 금융상품으로 분류를 변경하였습니다.
&cr 16. 매입채무 및 기타지급채무&cr &cr 보고기간종료일 현재 매입채무 및 기타지급채무의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 유동부채 | ||
| 매입채무 | 3,674,982 | 1,983,113 |
| 미지급금 | 4,499,732 | 4,127,489 |
| 미지급비용 | 1,199,337 | 517,871 |
| 합 계 | 9,374,051 | 6,628,473 |
| 비유동부채 | ||
| 임대보증금 | 140,000 | 140,000 |
&cr 17. 단 기차입금&cr
보고기간종료일 현재 차입금의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 차입금종류 | 차입처 | 만기일 | 당분기말 현재 연이자율(%) |
장부금액 |
| 어음할인 | 기업은행 | 2022.04.03 ~ 2022.06.05 | 4.31 ~ 4.52 | 1,372,971 |
| 일반자금대출 | 상상인증권(*) | 2022.05.04 ~ 2022.05.04 | 12.00 | 2,000,000 |
| 합계 | 3,372,971 |
(*) 제5회 전환사채와 관련하여 당사의 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산인 (주)드래곤플라이의 주식이 담보로 제공되어있습니다(주석31 참조).
&cr 18. 기타부채 &cr &cr(1) 보고기간종료일 현재 기타부채의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 기타유동부채 | ||
| 예수금 | (25,654) | 65,690 |
| 선수금 | 178,239 | 170,012 |
| 금융리스부채(유동) | 1,282,683 | 1,074,386 |
| 합계 | 1,435,268 | 1,310,088 |
| 충당부채 | ||
| 판매보증충당부채 | 235,600 | 184,600 |
| 기타비유동부채 | ||
| 금융리스부채(비유동) | 231,735 | 346,903 |
&cr(2) 당분기 및 전분기 중 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| 기초 | 184,600 | 157,700 |
| 전입 | 51,000 | (135,000) |
| 사용 | - | - |
| 기말금액 | 235,600 | 22,700 |
19. 전환사채&cr &cr(1) 보고기간종료일 현재 전환사채의 내역은 다음과 같습니다.&cr&cr1) 당분기말
(단위 : 천원)
| 구분 | 전환사채 | 상환할증금 | 전환권조정 | 장부가액 |
| 제4회 사모 전환사채(*1,*3) | 3,390,041 | 493,902 | (1,350,355) | 2,533,588 |
| 제5회 사모 전환사채(*2,*3) | 18,000,000 | 2,659,374 | (3,909,706) | 16,749,668 |
| 제6회 사모 전환사채(*3) | 7,000,000 | - | (836,589) | 6,163,411 |
| 합계 | 28,390,041 | 3,153,276 | (6,096,650) | 25,446,667 |
(*1) 전환사채 발행시 최초인수인에게 당사의 토지 및 건물을 담보로 제공하였습니다(주석31 참조). &cr (*2) 전환사채 발행시 최초인수인에게 당사의 토지 및 건물을 담보로 제공하였습니다(주석31 참조). &cr(*3) 당분기말 현재 기한의 이익이 상실되어 만기와 관계없이 유동성으로 분류하였습니다.
2) 전기말
(단위 : 천원)
| 구분 | 전환사채 | 상환할증금 | 전환권조정 | 장부가액 |
| 제4회 사모 전환사채(*1) | 5,000,000 | 728,460 | (2,260,658) | 3,467,802 |
| 제5회 사모 전환사채(*2) | 20,000,000 | 2,954,860 | (4,779,439) | 18,175,421 |
| 제6회 사모 전환사채(*3) | 10,000,000 | - | (1,308,578) | 8,691,422 |
| 합계 | 35,000,000 | 3,683,320 | (8,348,675) | 30,334,645 |
(*1) 조기상환청구권의 행사가능일은 2022년 5월 30일이며, 전환사채 발행시 최초인수인에게 당사의 예금과 토지 및 건물을 담보로 제공하였습니다 (주석31 참조). &cr (*2) 조기상환청구권의 행사가능일은 2022년 4월 28일이며, 전환사채 발행시 최초인수인에게 당사의 토지 및 건물을 담보로 제공하였습니다 (주석31 참조). &cr (*3) 조기상환청구권의 행사가능일이 2022년 6월 2일입니다.
(2) 보고기간종료일 현재 당사가 발행한 전환사채의 주요 발행조건은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구분 | 제4회차 | 제5회차(*) | 제6회차 |
| 표면이자율 | 1.00% | 2.00% | 3.00% |
| 만기보장수익율 | 5.50% | 6.50% | 3.00% |
| 발행일 | 2020.11.30 | 2021.04.28 | 2021.06.02 |
| 만기일 | 2023.11.30 | 2024.04.28 | 2024.06.02 |
| 전환청구기간 | 21.11.30~23.10.30 | 22.04.28~24.03.28 | 22.06.02~24.05.02 |
| 전환권행사시 발행할 주식 | 기명식 보통주 | 기명식 보통주 | 기명식 보통주 |
| 전환가액 | 2,322 | 1,328 | 1,114 |
| 행사가능주식수 | 2,153,316주 | 15,060,240주 | 8,976,660주 |
(*) 제5회 무보증 전환사채는 시가하락에 따라 전환가액이 발행시 2,269원에서 1,328원으로 조정되었고, 제6회 무보증 전환사채는 시가하락에 따라 전환가액이 발행시 2,010원에서 1,114원으로 조정되었습니다.
&cr(3) 당분기 및 전분기 중 전환사채 관련하여 주계약과 분리되어 당기손익-공정가치로 측정되는 파생상품부채의 공정가치 변동은 다음과 같습니다.&cr
1) 당분기
(단위 : 천원)
| 구 분 | 기초 | 증가 | 감소 | 분기말 |
| 제4회차 전환사채(*) | 757,970 | - | (757,970) | - |
| 제5회차 전환사채(*) | 4,785,828 | - | (4,785,828) | - |
| 제6회차 전환사채(*) | 3,796,798 | - | (3,796,798) | - |
| 합 계 | 9,340,596 | - | (9,340,596) | - |
(*) 기한의 이익을 상실하여 내재파생상품의 가치가 소멸되었습니다.
&cr2) 전분기
(단위 : 천원)
| 구 분 | 기초 | 증가 | 감소 | 분기말 |
| 제2회차 전환사채 | 942,500 | - | - | 942,500 |
| 제3회차 전환사채 | 1,885,000 | - | - | 1,885,000 |
| 제4회차 전환사채 | 1,818,894 | - | - | 1,818,894 |
| 합 계 | 4,646,394 | - | - | 4,646,394 |
&cr 20. 신주인수권부사채&cr &cr(1) 보고기간종료일 현재 신주인수권부사채의 내역은 다음과 같습니다.&cr&cr1) 당분기말
(단위 : 천원)
| 구분 | 신주인수권부사채 | 신주인수권조정 | 상환할증금 | 신주인수권부사채 장부가액 |
|---|---|---|---|---|
| 제7회 공모 신주인수권부사채 | 29,928,254 | 2,846,889 | (15,905,382) | 16,869,761 |
&cr2) 전기말
(단위 : 천원)
| 구분 | 신주인수권부사채 | 신주인수권조정 | 상환할증금 | 신주인권부사채 장부가액 |
|---|---|---|---|---|
| 제7회 공모 신주인수권부사채 | 29,936,245 | (16,933,761) | 2,846,889 | 15,849,373 |
&cr(2) 보고기간종료일 현재 당사가 발행한 신주인수권부사채의 주요발행조건은 다음과 같습니다.
| 구분 | 제7회 공모 신주인수권부사채 |
| 표면이자율 | 1.00% |
| 만기보장수익율 | 4.00% |
| 발행일 | 2021.11.05 |
| 만기일 | 2024.11.05 |
| 행사기간 | 21.12.05~24.10.05 |
| 신주인수권 행사시 발행할 주식 | 기명식 보통주 |
| 행사가액(*) | 1,085 |
| 행사가능주식수 | 27,960,327주 |
(*) 제7회 공모 신주인수권부사채의 행사가액은 시가하락에 따라 1,215원에서 1,085원으로 조정되었습니다.
&cr신주인수권부사채는 주계약인 부채요소와 내재파생상품인 조기상환청구권으로 구분 계상되었으며, 신주인수권대가는 별도파생상품으로 분류하였습니다. 주계약인 부채요소는 상각후원가로 측정됩니다. 신주인수권부사채에 내재된 신주인수권대가의 요소는 시가하락에 따른 전환가액 조정약정(Refixing)으로 인하여 발행시점에 확정되지 않았으므로 파생금융부채로 분류하였습니다. &cr
(3) 당분기 및 전분기 중 신주인수권부사채 관련하여 주계약과 분리되어 당기손익-공정가치로 측정되는 파생상품부채의 공정가치 변동은 다음과 같습니다.&cr&cr1) 당분기
(단위 : 천원)
| 구분 | 기초 | 증가 | 감소 | 잔액 |
| 제7회 공모 신주인수권부사채 | 14,857,944 | - | - | 14,857,944 |
&cr2) 전분기
(단위 : 천원)
| 구분 | 기초 | 증가 | 감소 | 잔액 |
| 제1회 사모 신주인수권부사채 | 2,827,500 | - | - | 2,827,500 |
21. 리스&cr &cr(1) 보고기간종료일 현재 유형별 사용권자산 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||||||||
| 부동산 | 차량운반구 | 기계장치 | 보증금 | 합계 | 부동산 | 차량운반구 | 기계장치 | 보증금 | 합계 | |
| 취득금액 | 543,678 | 322,815 | 1,828,277 | 184,367 | 2,476,048 | 44,350 | 322,815 | 1,828,277 | 176,119 | 2,371,561 |
| 감가상각누계액 | (173,870) | (191,954) | (878,588) | (85,401) | (1,193,930) | (23,312) | (159,401) | (650,054) | (62,620) | (895,387) |
| 장부금액 | 369,808 | 130,861 | 949,689 | 98,966 | 1,282,118 | 21,038 | 163,414 | 1,178,223 | 113,499 | 1,476,174 |
&cr(2) 당분기 및 전분기 중 사용권자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구분 | 당분기 | 전분기 | ||||
| 부동산 | 차량운반구 | 기계장치 | 보증금 | 부동산 | 차량운반구 | |
| 기초 | 21,038 | 163,414 | 1,178,223 | 113,499 | 868,429 | 293,621 |
| 취득 | 499,327 | - | - | 8,248 | - | - |
| 처분 | - | - | - | - | (4,406) | - |
| 감가상각비 | (150,287) | (32,552) | (228,535) | (22,780) | (116,322) | (32,552) |
| 외화환산차이 | (271) | |||||
| 기말 | 369,807 | 130,862 | 949,688 | 98,966 | 747,700 | 261,069 |
&cr(3) 당분기 및 전분기 중 손익으로 인식된 금액은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 사용권자산상각비 | 37,109 | 148,874 |
| 리스부채이자비용 | 33,422 | 25,502 |
주) 당기 중 리스로 인한 총 현금유출액은 354,439천원입니다.
&cr(4) 보고기간종료일 현재 금융리스부채의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구분 | 당분기 | 전분기 | ||
| 최소리스료 | 최소리스료의 현재가치 | 최소리스료 | 최소리스료의 현재가치 | |
| 1년 이내 | 1,345,013 | 1,282,683 | 657,425 | 576,822 |
| 1년 초과 3년 이내 | 237,642 | 231,736 | 492,653 | 460,378 |
| 합 계 | 1,582,655 | 1,514,419 | 1,150,078 | 1,037,200 |
| 차감: 현재가치 조정금액 | (68,236) | - | (112,878) | - |
| 금융리스부채의 현재가치 | 1,514,419 | 1,514,419 | 1,037,200 | 1,037,200 |
22. 자본&cr &cr (1) 보고기간종료일 현재 자본금의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 주, 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 발행할 주식수 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 발행한 주식수 | 108,582,088 | 108,573,525 |
| 1주당 액면가액 | 100 | 100 |
| 자본금 | 10,858,208,800 | 10,857,352,500 |
&cr (2) 보고 기간종료일 현재 자본잉여금의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 주식발행초과금 | 54,429,733 | 54,430,179 |
&cr (3) 보고기 간종료일 현재 자본조정 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 자기주식 | (843,035) | (843,035) |
&cr (4) 보고기 간종료일 현재 기타포괄손익누계액의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 공정가치측정금융자산평가손실 | (2,410,200) | (2,410,200) |
| 지분법자본변동 | - | 610,927 |
| 해외사업환산손익 | 14,193 | 16,823 |
| 합 계 | (2,396,007) | (1,782,450) |
&cr (5) 보고기간종료일 현재 이익잉여금(결손금)의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 내용 | 당분기말 | 전기말 |
| 이익준비금 | 270,000 | 270,000 |
| 미처분이익잉여금(결손금) | (10,664,057) | (13,890,930) |
| 합계 | (10,394,057) | (13,620,930) |
&cr 23. 판매비와관리비&cr &cr 당분기 및 전분기 중 발생한 판매비와관리비 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| 급여 | 481,798 | 393,732 |
| 퇴직급여 | 29,142 | 49,155 |
| 감가상각비 | 24,225 | 37,713 |
| 투자부동산상각비 | 14,589 | - |
| 무형자산상각비 | 35,697 | 17,097 |
| 복리후생비 | 64,962 | 62,801 |
| 임차료 | (47,737) | 2,629 |
| 여비교통비 | 49,923 | 38,898 |
| 연구개발비 | 321,135 | 263,394 |
| 전력비 | 10,170 | 9,982 |
| 지급수수료 | 1,407,825 | 767,738 |
| 대손상각비 | 7,657 | 23,727 |
| 기타 | 307,751 | 150,879 |
| 합 계 | 2,707,137 | 1,817,745 |
24. 기타수익 및 기타비용&cr &cr당분기 및 전분기 중 발생한 기타수익 및 기타비용의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| 기타수익: | ||
| 임대료수익 | 75,600 | 59,750 |
| 관계기업투자주식처분이익 | 930,122 | - |
| 공정가치 측정 금융자산 평가이익 | - | 36,182 |
| 잡이익 | 56,007 | 1,439 |
| 합 계 | 1,061,729 | 97,371 |
| 기타비용: | ||
| 공정가치 측정 금융자산 평가손실 | - | 12,566 |
| 잡손실 | 919 | - |
| 매출채권처분손실 | 630 | - |
| 합 계 | 1,549 | 12,566 |
25. 비용의 성격별 분류&cr &cr당분기 및 전분기 중 발생한 비용의 성격별 분류는 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| 재고자산의 변동 | (4,042,849) | 281,823 |
| 재고자산의 매입액 | 7,796,429 | 1,607,705 |
| 종업원급여 | 1,178,096 | 576,015 |
| 감가상각비 | 1,256,976 | 240,303 |
| 무형자산상각비 | 38,662 | 17,097 |
| 운반비 | 74,422 | 64,945 |
| 연구개발비 | 321,135 | 264,168 |
| 외주가공비 | 1,310,757 | 447,332 |
| 기타 | 3,308,143 | 1,216,180 |
| 합 계 | 11,241,771 | 4,715,568 |
26. 금융수익 및 금융비용&cr &cr당분기 및 전분기 중 발생한 금융수익 및 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| 금융수익: | ||
| 이자수익 | 318,411 | 60,429 |
| 외환차익 | 24,720 | 357 |
| 외화환산이익 | 114,178 | 512,544 |
| 사채상환이익 | 8,317,300 | |
| 공정가치측정금융자산처분이익 | 456,436 | - |
| 공정가치측정금융자산평가이익(NI) | 4,426 | - |
| 합 계 | 9,235,471 | 573,330 |
| 금융비용: | ||
| 이자비용 | 2,671,078 | 919,449 |
| 외환차손 | 11,161 | 2,530 |
| 외화환산손실 | 9,439 | 2,053 |
| 금융비용수수료 | 128,800 | - |
| 공정가치측정금융자산평가손실(NI) | 59,807 | - |
| 합 계 | 2,880,285 | 924,032 |
27. 법인세&cr &cr 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. &cr
28. 주당손익&cr &cr(1) 당분기와 전분기의 기본주당손익의 계산에 사용된 손익 및 주식관련 정보는 다음과 같습니다.&cr&cr 1) 당분기
(단위 : 천원)
| 구분 | 일자 | 주식수 | 가중치 | 적수 |
| 기초 | 01.01 ~ 03.31 | 108,573,525 | 90 | 9,771,617,250 |
| 신주인수권의 행사(*) | 01.01 ~ 03.31 | 8,563 | 90 | 770,670 |
| 01.01 ~ 03.31 | (479,258) | 90 | (43,133,220) | |
| 합 계 | 108,102,830 | 9,729,254,700 | ||
| 유통일수 | 90 | |||
| 가중평균유통보통주식수 | 108,102,830 |
(*) 발행조건 상 기초 전환으로 간주하였습니다.
2) 전분기
(단위 : 천원)
| 구분 | 일자 | 주식수 | 가중치 | 적수 |
| 기초 | 01.01 ~ 03.31 | 74,356,685 | 90 | 6,692,101,650 |
| 자기주식 | 01.01 ~ 03.31 | (479,258) | 90 | (43,133,220) |
| 합 계 | 73,877,427 | 6,648,968,430 | ||
| 유통일수 | 91 | |||
| 가중평균유통보통주식수 | 73,877,427 |
&cr(2) 당분기와 전분기의 기본주당순이익의 산출내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원, 주)
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 포괄손익계산서상 당기순이익 | 4,007,018,966 | (1,825,487,191) |
| 유통보통주식수 | 108,102,830 | 73,877,427 |
| 기본주당순이익 | 37 | (25) |
&cr(3) 희석주당이익은 모든 희석성 잠재적보통주가 보통주로 전환된다고 가정하여 조정한 가중평균 유통보통주식수를 적용하여 산정하고 있습니다. 연결회사가 보유하고있는 희석성 잠재적보통주로는 전환사채 및 신주인수권부사채가 있습니다. 전환사채및 신주인수권부사채는 보통주로 전환된 것으로 보며 보통주당기순이익에 전환사채 및 신주인수권부사채에 대한 이자비용에서 법인세효과를 차감한 가액을 보통주순이익에 가산했습니다. 당분기의 희석주당순이익의 산출내역은 다음과 같으며 전분기의경우 희석효과가 발생하지 아니함에 따라 기본주당순손익과희석주당순손익은 동일 합니다.
(단위 : 원, 주)
| 구분 | 당분기 |
| 보통주당기순손익(A) | 4,007,018,966 |
| 사채의 이자비용(B) | 1,408,769,546 |
| 희석주당순이익 산정을 위한 순이익(C=A+B) | 5,415,788,512 |
| 가중평균유통보통주식수(D) | 108,102,830 |
| 전환사채의 전환 효과(E) | 51,997,227 |
| 희석주당순이익 산정을 위한 가중평균유통보통주식수(F=D+E) | 160,100,057 |
| 희석주당순손익(C/F) | 34 |
&cr 29. 특수관계자 거래&cr &cr(1) 보고기간종료일 현재 당사의 특수관계자 내역은 다음과 같습니다.
| 회사와의 관계 | 당분기말 | 전기말 |
| 최대주주 및 유의적인 영향력을 행사하는 기업 | ㈜비비비 | ㈜비비비 |
| 관계기업 | ㈜동양기술&cr㈜에이티비 | ㈜동양기술&cr㈜에이티비&cr㈜드래곤플라이(*) |
| 기타특수관계자 | 대표이사 등&crBBB Technologies, Inc.&crBBB Technologies Limited&cr(주)뉴로기어랩 | 대표이사 등&crBBB Technologies, Inc.&crBBB Technologies Limited&cr(주)뉴로기어랩 |
(*) 당분기 중 ㈜드래곤플라이에 대한 지분율이 11.72%로 감소하는 등의 사유로 당분기 중 종속기업투자주식에서 기타포괄손익 측정 금융상품으로 분류를 변경하였습니다.
&cr(2) 당분기 및 전분기 중 특수관계자간 거래내역은 다음과 같습니다.&cr&cr1) 당분기
(단위 : 천원)
| 특수관계자명 | 매출거래 등 | 매입거래 등 |
| ㈜동양기술 | 8,000 | 1,133,194 |
| ㈜비비비 | 128,718 | 394,800 |
&cr2) 전분기
(단위 : 천원)
| 특수관계자명 | 매출거래 등 | 매입거래 등 | 유형자산 취득 등 |
| ㈜동양기술 | 28,444 | 422,353 | - |
| ㈜비비비(*) | - | 255,000 | 4,844,950 |
(*) 당사는 2021년 4월 28일 잔금지급으로 2020년 12월 28일 관계기업인 ㈜드래곤플라이와 공동으로 최대주주인 ㈜비비비와 체결한 신성빌딩(소재지:서울특별시 송파구 위례성대로 16길 4-11) 인수계약을 완료하였으며, ㈜드래곤플라이와 동 물건에 대한 인수계약을 체결하여 나머지 지분 50%를 추가로 취득하였습니다.
(3) 당분기 및 전분기 중 특수관계자간 자금거래내역은 없습니다.&cr
(4) 보고기간종료일 현재 특수관계자와의 거래에서 발생한 주요 채권, 채무의 내역은다음과 같습니다.&cr&cr1) 당분기말
(단위 : 천원)
| 특수관계자명 | 매출채권 | 단기대여금 | 미수금 등 | 임차보증금 | 매입채무 등 | 임대보증금 |
| ㈜동양기술 | - | - | - | - | 536,891 | - |
| ㈜비비비 | - | 5,500,000 | 369,593 | 1,400,822 | 532,740 | 100,000 |
&cr2) 전기말
(단위 : 천원)
| 특수관계자명 | 매출채권 | 단기대여금 | 미수금 등 | 임차보증금 | 매입채무 등 | 임대보증금 |
| ㈜동양기술 | 7,700 | - | - | - | 450,357 | - |
| ㈜비비비 | - | 5,500,000 | 956,046 | 1,500,000 | 98,460 | 100,000 |
&cr당분기말 현재 특수관계자에 대한 충당금 설정금액은 3,210백만원입니다.&cr
(5) 당분기 및 전분기 중 주요경영진보상의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| 단기급여 | 197,801 | 208,021 |
| 퇴직급여 | 21,797 | 30,878 |
| 합 계 | 219,598 | 238,900 |
30. 현금흐름표&cr &cr (1) 영업활동 현금흐름 중 수익 및 비용의 조정내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| 외화환산손실 | 9,439 | (510,495) |
| 대손상각비 | 7,657 | 23,727 |
| 재고자산평가충당금전입(환입) | 27,883 | (68,356) |
| 감가상각비(유형자산) | 822,821 | 91,429 |
| 감가상각비(투자부동산) | 14,589 | 19,875 |
| 감가상각비(사용권자산) | 434,154 | 148,874 |
| 무형자산상각비 | 38,663 | 17,097 |
| 공정가치측정금융자산평가손익 | 59,752 | (23,616) |
| 이자비용 | 2,671,072 | 919,449 |
| 판매보증충당금전입 | 51,000 | (135,000) |
| 법인세비용 | 172,313 | 78 |
| 관계기업투자주식처분손익 | (930,122) | - |
| 지분법손익 | 1,013,918 | 44,631 |
| 사채상환손익 | (8,317,300) | - |
| 기타손익 | 4,272 | - |
| 외화환산이익 | (112,520) | - |
| 이자수익 | (317,722) | (60,429) |
| 주식보상비용 | - | 5,027 |
| 합 계 | (4,350,132) | 472,291 |
(2) 영업활동 현금흐름 중 운전자본 조정의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| 매출채권 | (1,616,736) | 2,414,920 |
| 미수금 | 4,066 | (4,724) |
| 선급금 | 11,202 | (352,489) |
| 선급비용 | 73,104 | 38,003 |
| 재고자산 | (3,778,001) | 350,179 |
| 부가세대급금 | 66,834 | 1,539,098 |
| 매입채무 | 1,517,382 | (1,678,511) |
| 미지급금 | 212,380 | 1,047,435 |
| 미지급비용 | 112,902 | 65,671 |
| 예수금 | (91,344) | 27,866 |
| 부가세예수금 | - | (978) |
| 선수금 | 4,786 | 53,167 |
| 금융리스부채 | - | (25,502) |
| 선급법인세 | - | (10,201) |
| 합 계 | (3,483,423) | 3,463,934 |
&cr(3) 연결회사는 현금흐름표상의 영업활동으로 인한 현금흐름을 간접법으로 작성하였으며, 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래는 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 유형자산의 본계정대체 | 6,000 | - |
| 관계기업투자주식에서 비유동금융자산으로 대체 | 10,488,301 | - |
(4) 재무활동으로 인한 부채의 변동&cr&cr- 당분기
(단위 : 천원)
| 구 분 | 기 초 | 재무활동현금흐름 | 상각및전환 | 비현금흐름 | 분기말 |
| 차입금 | - | 3,372,971 | - | - | 3,372,971 |
| 전환사채 | 30,334,645 | (6,609,959) | 1,721,981 | 25,446,667 | |
| 신주인수권부사채 | 15,849,374 | (7,580) | 1,027,557 | 410 | 16,869,761 |
| 파생상품부채 | 24,198,541 | - | (9,340,597) | 14,857,944 | |
| 리스부채 | 1,421,288 | (443,557) | 32,080 | 504,607 | 1,514,418 |
| 합 계 | 71,803,848 | (3,546,274) | (6,563,051) | 98,050 | 61,792,574 |
&cr
31. 담보로 제공된 자산&cr &cr보고기간종료일 현재 담보로 제공된 자산의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 담보제공자산 | 장부금액 | 담보권자 | 담보설정금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 토지 및 건물 | 5,862,371 | (주)바로저축은행 | 6,500,000 | 제4회 전환사채 |
| 토지 및 건물 | 14,436,088 | 주식회사 상상인저축은행 | 13,000,000 | 제5회 전환사채 |
| 주식회사 상상인플러스저축은행 | 13,000,000 | |||
| ㈜드래곤플라이 주식 | 10,488,301 | 주식회사 상상인저축은행 | 4,000,000 | |
| 예금 | 500,000 | (주)KEB하나은행 | 550,000 | (주)동양기술 지급보증 |
32. 우발채무와 약정사항&cr &cr (1) 보고기간종료일 현재 연결회사는 서울보증보험으로부터 17백만원(전기말: 20백만원)의 한도로 계약이행보증을 제공받고 있습니다.&cr&cr(2) 보고기간종료일 현재 연결회사는 농협은행 등과 2,000백만원(전기말: 2,000백만원) 한도의 외상매출금 담보대출 약정을 체결하고 으며 기업은행과 1,400백만원 한도의 어음할인 약정을 제공받고 있습니다. &cr&cr(3) 보고기간종료일 현재 연결회사는 관계기업인 ㈜동양기술의 대출금에 대하여 550백만원(전기말: 550백만원)의 지급보증을 제공하고 있습니다.&cr&cr(4) 보고기간종료일 현재 연결회사는 제4회 및 제5회차 전환사채 발행과 관련하여 최초 인수인에게 담보를 제공할 목적으로 연결회사의 투자부동산 및 토지의 건물을 코리아신탁㈜에 양도담보로 제공하고 있으며 또한 연결회사의 예금을 담보로 제공하고있습니다.&cr&cr(5) 최대주주와의 약정사항&cr&cr보고기간종료일 현재 연결회사는 당사의 최대주주인 주식회사 비비비와 주식회사 비비비의 제품생산을 위한 일괄 제조 위수탁계약을 체결하고 있습니다. 또한 주식회사 비비비 소유의 생산설비 이용 계약을 체결하고 있습니다.&cr &cr 33. 부문별 정보&cr &cr연결회사는 전략적 의사결정을 수립하는 경영진에게 보고되는 사업 단위를 기준으로보고부문을 결정하고 있습니다. 경영진은 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정을 수행합니다. &cr&cr매출은 대부분 재화의 매출로 구성되어 있습니다. 연결회사의 보고부문은 조직 및 수익을 창출하는 제품의 유형을 기준으로 식별되었으며, 보고기간종료일 현재 보고부문은 자동제어시스템 사업부문과 바이오사업부문으로 구성되어 있습니다.&cr&cr보고부문별 자산과 부채는 경영진에 정기적으로 제공되지 않아 포함하지 않았습니다&cr&cr(1) 영업부문의 당기손익정보
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||||
| 자동제어시스템 | 바이오 | 합계 | 자동제어시스템 | 바이오 | 합계 | |
| 매출액 | 7,129,144 | 934,549 | 8,063,693 | 3,192,163 | - | 3,192,163 |
| 매출원가 | 6,444,009 | 2,090,625 | 8,534,634 | 2,897,823 | - | 2,897,823 |
| 영업이익(손실) | (1,475,828) | (1,702,250) | (3,178,078) | (1,523,405) | - | (1,523,405) |
&cr(2) 지역별 부문정보는 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||||
| 자동제어시스템 | 바이오 | 합계 | 자동제어시스템 | 바이오 | 합계 | |
| 국내 | 5,943,621 | - | 5,943,621 | 2,761,115 | - | 2,761,115 |
| 해외 | 1,185,523 | 934,549 | 2,120,072 | 431,048 | - | 431,048 |
| 합 계 | 7,129,144 | 934,549 | 8,063,693 | 3,192,163 | - | 3,192,163 |
34. 영업의 집중&cr &cr (1) 당분기 및 전분기 중 연결회사의 전체 외부고객으로부터의 수익 중 10%이상을 차지하는 주요 고객으로부터의 매출액 현황은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | 영업부문 | ||
| 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | ||
| 고객A | 3,504,987 | 43.47% | 1,496,023 | 46.87% | 자동제어시스템 |
| 고객B | 1,441,406 | 17.88% | 121,985 | 3.82% | 자동제어시스템 |
| 고객C | 934,549 | 11.59% | - | - | 바이오 |
| 합 계 | 5,880,942 | 72.94% | 1,618,008 | 50.69% |
&cr(2) 당분기 중 총매출의 10%를 초과하는 외부 고객 거래처에 대한 매출액은 5,881백만원(총매출의 72.94%) 입니다. 이처럼 연결회사의 영업은 동 고객과의 영업관계에 중요하게 의존하고 있으며, 연결회사의 재무제표는 이러한 영업관계가 당분간 계속될 것이라는 가정하에 작성된 것입니다.
4. 재무제표
| 재무상태표 |
| 제 19 기 1분기말 2022.03.31 현재 |
| 제 18 기말 2021.12.31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 제 19 기 1분기말 | 제 18 기말 | |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 45,065,374,847 | 37,127,494,872 |
| 현금및현금성자산 | 9,078,234,947 | 12,650,339,155 |
| 매출채권 | 11,279,192,321 | 9,131,145,132 |
| 기타유동수취채권 | 13,132,533,578 | 5,846,727,077 |
| 기타유동금융자산 | 500,000,000 | 2,100,000,000 |
| 기타유동자산 | 1,085,498,065 | 1,310,152,676 |
| 재고자산 | 9,906,661,597 | 6,020,413,073 |
| 당기법인세자산 | 83,254,339 | 68,717,759 |
| 비유동자산 | 78,569,649,069 | 90,515,126,155 |
| 기타비유동수취채권 | 913,887,017 | 848,431,462 |
| 기타비유동금융자산 | 33,705,096,363 | 23,440,273,606 |
| 관계기업및종속기업투자 | 579,044,011 | 22,036,521,056 |
| 유형자산 | 38,695,551,135 | 39,460,578,372 |
| 투자부동산 | 3,836,492,046 | 3,851,080,605 |
| 무형자산 | 839,578,497 | 878,241,054 |
| 자산총계 | 123,635,023,916 | 127,642,621,027 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 71,221,940,675 | 78,416,586,434 |
| 매입채무 | 3,726,381,520 | 2,056,429,999 |
| 기타유동지급채무 | 5,626,986,961 | 4,652,871,683 |
| 단기차입금 | 3,372,970,600 | 0 |
| 전환사채 | 25,446,666,849 | 30,334,644,833 |
| 신주인수권부사채 | 16,869,760,833 | 15,849,373,545 |
| 파생상품부채 | 14,857,944,385 | 24,198,540,813 |
| 기타유동부채 | 1,085,629,527 | 1,140,125,561 |
| 충당부채 | 235,600,000 | 184,600,000 |
| 비유동부채 | 276,656,060 | 489,611,884 |
| 기타비유동지급채무 | 140,000,000 | 140,000,000 |
| 기타비유동부채 | 133,946,777 | 346,902,601 |
| 이연법인세부채 | 2,709,283 | 2,709,283 |
| 부채총계 | 71,498,596,735 | 78,906,198,318 |
| 자본 | ||
| 자본금 | 10,858,208,800 | 10,857,352,500 |
| 자본잉여금 | 54,429,733,184 | 54,430,179,146 |
| 자본조정 | (843,034,580) | (843,034,580) |
| 기타포괄손익누계액 | (2,410,200,000) | (1,799,272,791) |
| 이익잉여금 | (9,898,280,223) | (13,908,801,566) |
| 자본총계 | 52,136,427,181 | 48,736,422,709 |
| 자본과부채총계 | 123,635,023,916 | 127,642,621,027 |
| 포괄손익계산서 |
| 제 19 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지 |
| 제 18 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 19 기 1분기 | 제 18 기 1분기 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출액 | 8,521,471,331 | 8,521,471,331 | 3,136,082,748 | 3,136,082,748 |
| 매출원가 | 7,851,102,973 | 7,851,102,973 | 2,710,066,024 | 2,710,066,024 |
| 매출총이익 | 670,368,358 | 670,368,358 | 426,016,724 | 426,016,724 |
| 판매비와관리비 | 2,838,086,043 | 2,838,086,043 | 1,462,424,461 | 1,462,424,461 |
| 영업이익(손실) | (2,167,717,685) | (2,167,717,685) | (1,036,407,737) | (1,036,407,737) |
| 영업외손익 | 6,347,049,454 | 6,347,049,454 | (304,553,777) | (304,553,777) |
| 기타수익 | 1,012,238,814 | 1,012,238,814 | 97,165,775 | 97,165,775 |
| 기타비용 | 1,549,059 | 1,549,059 | 12,565,887 | 12,565,887 |
| 지분법이익(손실) | (1,013,918,419) | (1,013,918,419) | (44,630,788) | (44,630,788) |
| 금융수익 | 9,225,143,235 | 9,225,143,235 | 572,969,488 | 572,969,488 |
| 금융비용 | 2,874,865,117 | 2,874,865,117 | 917,492,365 | 917,492,365 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 4,179,331,769 | 4,179,331,769 | (1,340,961,514) | (1,340,961,514) |
| 법인세비용(수익) | 172,312,803 | 172,312,803 | 0 | 0 |
| 당기순이익(손실) | 4,007,018,966 | 4,007,018,966 | (1,340,961,514) | (1,340,961,514) |
| 기타포괄손익 | (610,927,209) | (610,927,209) | 0 | 0 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 : | ||||
| 지분법자본변동 | (610,927,209) | (610,927,209) | 0 | 0 |
| 당기총포괄이익(손실) | 3,396,091,757 | 3,396,091,757 | (1,340,961,514) | (1,340,961,514) |
| 주당손익 | ||||
| 기본주당이익(손실) (단위 : 원) | 37 | 37 | (18) | (18) |
| 희석주당이익 (단위 : 원) | 34 | 34 | (18) | (18) |
| 자본변동표 |
| 제 19 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지 |
| 제 18 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 |
| (단위 : 원) |
| 자본 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 자본잉여금 | 자본조정 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 자본 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021.01.01 (기초자본) | 7,435,668,500 | 26,899,735,086 | (843,034,580) | (304,200,000) | 25,207,272,063 | 58,395,441,069 |
| 당기순이익(손실) | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,340,961,514) | (1,340,961,514) |
| 지분법자본변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신주인수권행사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 주식보상비용 | 0 | 5,027,001 | 0 | 0 | 0 | 5,027,001 |
| 2021.03.31 (기말자본) | 7,435,668,500 | 26,904,762,087 | (843,034,580) | (304,200,000) | 23,866,310,549 | 57,059,506,556 |
| 2022.01.01 (기초자본) | 10,857,352,500 | 54,430,179,146 | (843,034,580) | (1,799,272,791) | (13,908,801,566) | 48,736,422,709 |
| 당기순이익(손실) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,007,018,966 | 4,007,018,966 |
| 지분법자본변동 | 0 | 0 | 0 | (610,927,209) | 3,502,377 | (607,424,832) |
| 신주인수권행사 | 856,300 | (445,962) | 0 | 0 | 0 | 410,338 |
| 주식보상비용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022.03.31 (기말자본) | 10,858,208,800 | 54,429,733,184 | (843,034,580) | (2,410,200,000) | (9,898,280,223) | 52,136,427,181 |
| 현금흐름표 |
| 제 19 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지 |
| 제 18 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 19 기 1분기 | 제 18 기 1분기 | |
|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | (4,695,325,162) | 2,019,128,743 |
| 당기순이익(손실) | 4,007,018,966 | (1,340,961,514) |
| 당기순이익(손실)에 대한 조정 | (4,189,574,175) | 219,919,889 |
| 영업활동 자산ㆍ부채의 증감 | (4,209,534,817) | 3,168,222,658 |
| 이자의 수취 | 88,844,676 | 60,064,149 |
| 이자의 지급 | (377,543,232) | (88,116,439) |
| 법인세의 납부 | (14,536,580) | 0 |
| 투자활동현금흐름 | 11,641,486,403 | (12,828,670,727) |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 11,912,873,403 | 3,010,000,000 |
| 단기금융상품의 처분 | 1,600,000,000 | 0 |
| 차량운반구의 처분 | 43,505,072 | 0 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 163,726,386 | 0 |
| 단기대여금의 감소 | 0 | 3,000,000,000 |
| 임차보증금의 감소 | 0 | 10,000,000 |
| 관계기업 투자주식의 처분 | 10,105,641,945 | |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (271,387,000) | (15,838,670,727) |
| 공구와기구의 취득 | (6,000,000) | 0 |
| 비품의 취득 | (64,000,000) | 0 |
| 건설중인자산의 취득 | (151,387,000) | (5,237,272,727) |
| 소프트웨어의 취득 | 0 | (3,800,000) |
| 임차보증금의 증가 | (50,000,000) | (1,500,000,000) |
| 임대보증금의 감소 | 0 | (30,000,000) |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | 0 | (9,067,598,000) |
| 재무활동현금흐름 | (10,518,266,979) | (138,103,549) |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 3,372,970,600 | 0 |
| 단기차입금의 증가 | 3,372,970,600 | 0 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (13,891,237,579) | (138,103,549) |
| 리스부채의 상환 | (273,698,306) | (138,103,549) |
| 전환사채의 상환 | (13,609,958,867) | 0 |
| 신주인수권부사채의 상환 | (7,580,406) | 0 |
| 현금및현금성자산의 증가(감소) | (3,572,105,738) | (10,947,645,533) |
| 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 1,530 | 433,404,915 |
| 기초 현금및현금성자산 | 12,650,339,155 | 19,020,240,807 |
| 당기말 현금및현금성자산 | 9,078,234,947 | 8,506,000,189 |
5. 재무제표 주석
&cr 1.회사의 개요&cr
주식회사 시스웍(이하 "당사")은 2004년 7월 16일에 설립되어 클린룸시스템, 냉난방 공조시스템 및 환기제어시스템 제조판매업과 체외진단용 분석기기 및 카트리지 제조업을 주된 사업으로 영위하고 있으며, 당사의 본사는 대전광역시 유성구에 소재하고 있습니다. 당사는 2017년 12월 26일자로 코스닥시장에 상장되어 매매가 개시되었습니다.&cr&cr 보고기간종료일 현재 주주현황은 다음과 같습니다.
| 구분 | 주주명 | 주식수 | 지분율 |
|---|---|---|---|
| 보통주 | (주)비비비 | 10,800,000 | 9.95% |
| 자기주식 | 479,258 | 0.44% | |
| 기타 주주 | 97,294,267 | 89.61% | |
| 합 계 | 108,573,525 | 100.00% |
2. 중요한 회계정책
&cr2.1 재무제표 작성기준&cr&cr당사의 2022년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 요약분기재무제표(이하'분기재무제표')는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니 다. 이 분기재무제표는 보고기간말인 2022년 3월 31일 현재 유효한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.
2.1.1 회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서 &cr &cr 당 사는 20 22 년 1월 1일로 개시 하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적 용하였습니다.
&cr(1) 기업회계기준서 제 1116호 '리스' 개정 - 2021년 6월 30일 후에도 제공되는 코로나19 관련 임차료 할인 등&cr&cr코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있도록 하는 실무적 간편법의 적용대상이 2022년 6월 30일 이전에 지급하여야 할 리스료에 영향을 미치는 리스료 감면으로 확대되었습니다. 리스이용자는 비슷한 상황에서 특성이 비슷한 계약에 실무적 간편법을 일관되게 적용해야 합니다. 해당 기준서의 개정이 당사의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr
(2) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정 - 개념체계의 인용&cr
인식할 자산과 부채의 정의를 개정된 재 무보 고를 위한 개념체계를 참조하도록 개정되었으나, 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 및 해석서 제2121호 '부담금'의 적용범위에 포함되는 부채 및 우발부채에 대해서는 해당 기준서를 적용하도록 예외를 추가하고, 우발자산이 취득일에 인식되지 않는다는 점을 명확히 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 당사의 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로예상하고 있습니다.&cr
(3) 기업회계기준서 제1016호 '유형자산' 개정 - 의도한 사용 전의 매각금액&cr
기업이 자산을 의도한 방식으로 사용하기 전에 생산된 품목의 판매에서 발생하는 수익을 생산원가와 함께 당기손익으로 인식하도록 요구하며, 유형자산의 취득원가에서차감하는 것을 금지하고 있습니다. 해당 기준서의 개정이 당사의 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.
(4) 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 개정 - 손실부담계약: 계약이행원가&cr
손실부담계약을 식별할 때 계약이행원가의 범위를 계약 이행을 위한 증분원가와 계약 이행에 직접 관련되는 다른 원가의 배분이라는 점을 명확히 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 당사의 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.&cr
(5) 한국채택국제회계기준 연차개선 2018-2020&cr
한국채택국제회계기준 연차개선 2018-2020은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 해당 기준서의 개정이 당사의 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.&cr
·기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초 채택': 최초채택기업인 종속기업
·기업회계기준서 제1109호 '금융상품': 금융부채 제거 목적의 10% 테스트 관련 수수료
·기업회계기준서 제1041호 '농림어업': 공정가치 측정
2.1.2 당사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서
제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 당사가 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.
(1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류&cr
보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된경우는 제외됩니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기적용이 허용됩니다. 당사는 동 개정으로 인한 재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다.&cr
(2) 기업회계기준서 제1117호 '보험계약' 제정 &cr&cr 기업회계기준서 제1117호 '보험계약'은 기업회계기준서 제1104호 '보험계약'을 대체할 예정입니다. 이 기준서는 보험계약에 따른 모든 현금흐름을 추정하고 보고시점의 가정과 위험을 반영한 할인율을 사용하여 보험부채를 측정하고, 매 회계연도별로 계약자에게 제공한 서비스(보험보장)를 반영하여 수익을 발생주의로 인식하도록 합니다. 또한, 보험사건과 관계없이 보험계약자에게 지급하는 투자요소(해약/만기환급금)는 보험수익에서 제외하며, 보험손익과 투자손익을 구분 표시하여 정보이용자가 손익의 원천을 확인할 수 있도록 하였습니다. 동 기준서는 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며, 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'을 적용한기업은 조기적용이 허용됩니다. 당사는 동 제정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 것으로 예상하고 있습니다.&cr
(3) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' - '회계정책'의 공시
중 요한 회계정책을 정의하고 공시하도록 하며, 중요성 개념을 적용하는 방법에 대한 지침을 제공하기 위하여 국제회계기준 실무서 2 '회계정책 공시'를 개정하였습니다.
동 개정 사항은 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며 조기적용이 허용됩 니다. 당사는 동 개정으로 인한 재무제표의 영향을 검토 중에 있습니 다 .&cr
(4) 기업회계기준서 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' - '회계추정'의 정의
회계추정을 정의하고, 회계정책의 변경과 구별하는 방법을 명확히 하였습니다. 동 개정 사항은 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며 조기적용이허용됩니다. 당사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.
(5) 기업회계기준서 제1012호 '법인세' - 단일거래에서 생기는 자산과 부채에 대한 이연법인세
자산 또는 부채가 최초로 인식되는 거래의 최초 인식 예외 요건에 거래시점이 동일한가산할 일시적차이와 차감할 일시적차이를 발생시키지 않는 거래라는 요건을 추가하였습니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기적용이 허용됩니다. 당사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.
&cr 2.2 종속기업 및 관계기업 투자
&cr당사의 분기재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표입니다. 종속기업투자는 직접적인 지분투자에 근거하여 원가 측정하고 있으며, 관계기업투자에 대해서는 기업회계기준서 제1028호 '관계기업과 공동기업에 대한 투자'에서 규정하는 지분법에 근거하여 회계처리하였습니다. 또한, 종속기업 및 관계기업으로부터 수취하는 배당금은 배당에 대한 권리가 확정되는 시점에 당기손익으로 인식하고 있습니다.
&cr 2.3 영업부문&cr&cr당사의 영업부문은 최고영업의사결정자인 대표이사에게 내부적으로 보고되는 방식에 기초하여 공시하고 있으며, 기업회계기준서 제1108호 '영업부문'에 따라 영업부문과 관련된 공시사항을 요약분기연결재무제표에 공시하였습니다.&cr
2.4 회계정책 &cr
분기재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석2.1.1에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.
2.4.1 법인세비용&cr&cr 중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다. &cr
3. 중요한 회계추정 및 가정&cr &cr 회사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다. &cr &cr 분 기재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법 을 제외하고는 전기 재무제표 작성 에 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.
4. 현금및현금성자산&cr&cr 보고기간종료일 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 현금 | 8,833,540 | - |
| 보통예금 | 244,695 | 12,650,339 |
| 합 계 | 9,078,235 | 12,650,339 |
5. 범주별 금융상품&cr &cr 보고기간종료일 현재 금융자산과 금융부채의 범주별 분류내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 금융자산 | 당분기말 | 전기말 | ||||
| 상각후원가 측정&cr 금융자산 | 당기손익-공정가치&cr측정 금융자산 | 기타포괄손익-공정&cr가치 측정 금융자산 | 상각후원가 측정&cr 금융자산 | 당기손익-공정가치&cr측정 금융자산 | 기타포괄손익-공정&cr가치 측정 금융자산 | |
| 현금및현금성자산 | 9,078,235 | - | - | 12,650,339 | - | - |
| 매출채권 | 11,279,192 | - | - | 9,131,145 | - | - |
| 기타유동수취채권 | 13,132,534 | - | - | 5,846,727 | - | - |
| 기타유동금융자산 | 500,000 | - | - | 2,100,000 | - | - |
| 기타비유동수취채권 | 913,887 | - | - | 848,431 | - | - |
| 기타비유동금융자산 | - | 17,306,795 | 16,398,301 | - | 17,530,274 | 5,910,000 |
| 합 계 | 34,903,848 | 17,306,795 | 16,398,301 | 30,576,642 | 17,530,274 | 5,910,000 |
(단위 : 천원)
| 금융부채 | 당분기말 | 전기말 | ||||
| 상각후원가 측정&cr 금융부채 | 당기손익-공정가치 측정 금융부채 | 기타금융부채 | 상각후원가 측정&cr 금융부채 | 당기손익-공정가치 측정 금융부채 | 기타금융부채 | |
| 매입채무 | 3,726,382 | - | - | 2,056,430 | - | - |
| 기타유동지급채무 | 5,626,987 | - | - | 4,652,872 | - | - |
| 단기차입금 | 3,372,971 | - | - | - | - | - |
| 기타비유동지급채무 | 140,000 | - | - | 140,000 | - | - |
| 전환사채 | 25,446,667 | - | - | 30,334,645 | - | - |
| 신주인수권부사채 | 16,869,761 | - | - | 15,849,374 | - | - |
| 파생상품부채 | - | 14,857,944 | - | 24,198,541 | - | |
| 리스부채 | - | - | 1,245,231 | - | - | 1,421,288 |
| 합 계 | 55,182,768 | 14,857,944 | 1,245,231 | 53,033,321 | 24,198,541 | 1,421,288 |
&cr 6. 금융상품의 공정가치&cr &cr(1) 보고기간종료일 현재 금융상품의 장부금액과 공정가치의 비교내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||
| 장부금액 | 공정가치 | 장부금액 | 공정가치 | |
| 금융자산: | ||||
| 상각후원가로 측정하는 금융자산 | ||||
| 현금및현금성자산 | 9,078,235 | 9,078,235 | 12,650,339 | 12,650,339 |
| 매출채권 | 11,279,192 | 11,279,192 | 9,131,145 | 9,131,145 |
| 기타유동수취채권 | 13,132,534 | 13,132,534 | 5,846,727 | 5,846,727 |
| 기타유동금융자산 | 500,000 | 500,000 | 2,100,000 | 2,100,000 |
| 기타비유동수취채권 | 913,887 | 913,887 | 848,431 | 848,431 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | ||||
| 기타비유동금융자산 | 17,306,795 | 17,306,795 | 17,530,274 | 17,530,274 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | ||||
| 기타비유동금융자산 | 16,398,301 | 16,398,301 | 5,910,000 | 5,910,000 |
| 합 계 | 68,608,944 | 68,608,944 | 54,016,916 | 54,016,916 |
| 금융부채: | ||||
| 상각후원가로 측정하는 금융부채 | ||||
| 매입채무 | 3,726,382 | 3,726,382 | 2,056,430 | 2,056,430 |
| 기타유동지급채무 | 5,626,987 | 5,626,987 | 4,652,872 | 4,652,872 |
| 단기차입금 | 3,372,971 | 3,372,971 | - | - |
| 기타비유동지급채무 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 |
| 전환사채 | 25,446,667 | 25,446,667 | 30,334,645 | 30,334,645 |
| 신주인수권부사채 | 16,869,761 | 16,869,761 | 15,849,374 | 15,849,374 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융부채 | ||||
| 파생상품부채 | 14,857,944 | 14,857,944 | 24,198,541 | 24,198,541 |
| 합 계 | 70,040,712 | 70,040,712 | 77,231,862 | 77,231,862 |
(2) 공정가치 서열체계&cr&cr당사는 공정가치측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치측정치를 분류하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다.
| 구분 | 투입변수의 유의성 |
| 수준 1 | 동일한 자산이나 부채에 대한 활성지장의(조정되지 않은)공시 가격 |
| 수준 2 | 직접적으로(예:가격) 또는 간접적으로(예:가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수. 단, 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함 |
| 수준 3 | 관측 가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측 가능하지 않은 투입변수) |
&cr(3) 금융상품의 수준별 공정가치&cr&cr보고기간종료일 현재 공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 당사의 자산 및 부채 현황은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 당분기말 | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 합계 |
| 반복적인 공정가치 측정치 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 채무상품 | - | - | 17,306,795 | 17,306,795 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 | 10,488,301 | - | 5,910,000 | 16,398,301 |
| 당기손익-공정가치측정 금융부채 | - | - | 14,857,944 | 14,857,944 |
(단위 : 천원)
| 전기말 | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 합계 |
| 반복적인 공정가치 측정치 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 채무상품 | - | - | 17,530,274 | 17,530,274 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 | - | - | 5,910,000 | 5,910,000 |
| 당기손익-공정가치측정 금융부채 | - | - | 24,198,541 | 24,198,541 |
7. 매출채권 및 기타수취채권&cr &cr(1) 보고기간종료일 현재 매출채권 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 유동자산 | ||
| 매출채권 | 13,094,169 | 10,568,281 |
| 대손충당금 | (1,814,977) | (1,437,136) |
| 합 계 | 11,279,192 | 9,131,145 |
&cr(2) 보고기간종료일 현재 기타수취채권 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 기타유동수취채권 | ||
| 단기대여금 | 10,500,000 | 10,500,000 |
| 대손충당금 | (5,848,534) | (5,848,534) |
| 미수금 | 8,185,065 | 1,105,364 |
| 대손충당금 | (314,662) | (314,661) |
| 미수수익 | 599,664 | 393,558 |
| 보증금 | 11,000 | 11,000 |
| 합 계 | 13,132,533 | 5,846,727 |
| 기타비유동수취채권 | ||
| 보증금 | 1,601,851 | 1,536,395 |
| 대손충당금 | (687,964) | (687,964) |
| 합 계 | 913,887 | 848,431 |
(3) 당분기 및 전분기 중 매출채권 및 기타수취채권의 대손 충당금 변동은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 기초 | 8,288,295 | 1,063,898 |
| 대손상각비 | 377,842 | (218,097) |
| 분기말 | 8,666,137 | 845,801 |
&cr 8. 기타유동자산&cr &cr 보고기간종료일 현재 기타유동자산의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 선급금 | 411,503 | 419,011 |
| 선급비용 | 91,069 | 105,455 |
| 부가세대급금 | 582,926 | 785,687 |
| 합 계 | 1,085,498 | 1,310,153 |
&cr 9. 재고자산&cr &cr보고기간종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 원재료 | 6,024,560 | 3,195,428 |
| 평가충당금 | (145,899) | (138,998) |
| 제품 | 2,205,847 | 1,834,679 |
| 평가충당금 | (215,734) | (194,752) |
| 재공품 | 1,974,889 | 1,311,711 |
| 평가충당금 | - | - |
| 상품과 미착품 | 62,999 | 12,345 |
| 평가충당금 | - | - |
| 합 계 | 9,906,662 | 6,020,413 |
&cr 10. 기타유동금융자산&cr &cr 보고기간종료일 현재 기타유동금융자산의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||
| 취득금액 | 장부금액 | 취득금액 | 장부금액 | |
| 단기금융상품 | ||||
| 정기예금 | 500,000 | 500,000 | 2,100,000 | 2,100,000 |
11. 관계기업 및 종속기업투자&cr &cr(1) 보고기간종료일 현재 관계기업 및 종속기업투자의 현황은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 회사명 | 당분기말 | 전기말 | 측정방법 | ||
| 지분율 | 장부금액 | 지분율 | 장부금액 | |||
| 종속기업 | SUZHOU Syswork | 100.00% | 187,822 | 100.00% | 187,822 | 원가법 |
| 관계기업 | ㈜동양기술 | 27.75% | 348,967 | 27.75% | 212,867 | 지분법 |
| ㈜에이티비 | 20.00% | 42,255 | 20.00% | 33,734 | ||
| ㈜드래곤플라이(*) | - | - | 26.15% | 21,602,098 | ||
| 합 계 | 579,044 | 22,036,521 |
(*) 당분기 중 ㈜드래곤플라이에 대한 지분율이 11.72%로 감소하는 등의 사유로 당분기 중 종속기업투자주식에서 기타포괄손익 측정 금융상품으로 분류를 변경하였습니다.
&cr(2) 당분기와 전분기 중 관계기업투자의 변동은 다음과 같습니다.&cr&cr1) 당분기
(단위 : 천원)
| 회사명 | 기초금액 | 지분법자본변동 | 순손익에 대한 &cr지분 | 무형자산상각 | 전환(*1) | 기타(*2) | 분기말금액 |
| ㈜동양기술 | 212,867 | - | 136,100 | - | - | - | 348,967 |
| ㈜에이티비 | 33,734 | - | 8,521 | - | - | - | 42,255 |
| ㈜드래곤플라이 | 21,602,098 | (1,399) | (1,002,622) | (155,917) | (20,106,862) | (335,298) | - |
| 합계 | 21,848,699 | (1,399) | (858,001) | (155,917) | (20,106,862) | (335,298) | 391,222 |
(*1) 당분기 중 기타포괄손익 측정 금융상품으로 분류를 변경하였습니다. &cr(*2) 당분기 중 유의적인 영향력을 유지하면서 지분율이 감소함에 따라 인식된 관계기업주식처분손익 등이 기타변동에 포함되어 있습니다.
&cr2) 전분기
(단위 : 천원)
| 회사명 | 기초금액 | 순손익에 대한 지분 | 무형자산상각 | 분기말금액 |
| ㈜동양기술 | 210,031 | (5,209) | - | 204,822 |
| ㈜에이티비 | 26,722 | (5,842) | - | 20,880 |
| ㈜드래곤플라이 | 3,000,002 | (26,912) | (6,669) | 2,966,422 |
| 합계 | 3,236,755 | (37,963) | (6,669) | 3,192,124 |
(3) 관계기업 및 종속기업의 요약재무정보는 다음과 같습니다.&cr&cr1) 자산, 부채 현황
(단위 : 천원)
| 기업명 | 당분기말 | 전기말 | ||||
| 자산 | 부채 | 자본 | 자산 | 부채 | 자본 | |
| SUZHOU Syswork | 5,664,637 | 6,018,147 | (353,510) | 4,473,317 | 4,579,276 | (105,959) |
| ㈜동양기술 | 6,454,469 | 4,776,941 | 1,677,528 | 5,997,344 | 4,856,635 | 1,140,709 |
| ㈜에이티비 | 280,722 | 69,755 | 210,967 | 243,325 | 74,965 | 168,360 |
&cr2) 손익 현황
(단위 : 천원)
| 기업명 | 당기 | 전기 | ||||
| 매출 | 당기순손익 | 당기총포괄손익 | 매출 | 당기순손익 | 당기총포괄손익 | |
| SUZHOU Syswork | 672,416 | (244,922) | (247,552) | 120,690 | (97,096) | (74,078) |
| ㈜동양기술 | 2,058,882 | 536,820 | 536,820 | 1,554,680 | (105,180) | (105,180) |
| ㈜에이티비 | 106,600 | 42,607 | 42,607 | 88,792 | (36,524) | (36,524) |
12. 유형자산&cr &cr(1) 당분기 및 전분기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr&cr(1) 당분기
(단위 : 천원)
| 구분 | 토지 | 건물(*) | 기계장치 | 차량운반구 | 공구와기구 | 비품 | 시설장치 | 건설중인&cr자산 | 사용권자산 | 합계 |
| 취득원가: | ||||||||||
| 기초금액 | 13,384,336 | 3,421,739 | 17,058,854 | 246,370 | 1,920,798 | 156,165 | 4,236,403 | 67,500 | 2,371,561 | 42,863,726 |
| 취득 | - | - | - | - | 6,000 | 64,000 | - | 151,387 | 104,486 | 325,873 |
| 대체 | - | - | - | - | 6,000 | - | - | (6,000) | - | - |
| 처분 | - | - | - | 47,460 | - | - | - | - | - | 47,460 |
| 기말금액 | 13,384,336 | 3,421,739 | 17,058,854 | 198,910 | 1,932,798 | 220,165 | 4,236,402 | 212,887 | 2,476,048 | 43,142,139 |
| 감가상각누계액: | ||||||||||
| 기초금액 | - | 358,696 | 278,173 | 95,927 | 854,790 | 56,620 | 863,553 | - | 895,388 | 3,403,147 |
| 감가상각비 | - | 21,386 | 425,349 | 8,764 | 75,643 | 6,900 | 210,811 | - | 298,543 | 1,047,396 |
| 대체 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 처분 | - | - | - | (3,955) | - | - | - | - | - | (3,955) |
| 기말금액 | - | 380,082 | 703,522 | 100,736 | 930,433 | 63,520 | 1,074,364 | - | 1,193,931 | 4,446,588 |
| 장부금액: | ||||||||||
| 기초금액 | 13,384,336 | 3,063,043 | 16,780,681 | 150,443 | 1,066,008 | 99,545 | 3,372,849 | 67,500 | 1,476,173 | 39,460,578 |
| 기말금액 | 13,384,336 | 3,041,657 | 16,355,332 | 98,174 | 1,002,365 | 156,645 | 3,162,038 | 212,887 | 1,282,117 | 38,695,551 |
(*) 제5회 전환사채와 관련하여 담보로 제공되어 있으며, 해당보험은 (주)상상인저축은행과 (주)상상인플러스저축은행에 질권설정되어 있습니다(주석31 참조).
&cr2) 전분기
(단위 : 천원)
| 구분 | 토지 | 건물 | 기계장치 | 차량운반구 | 공구와기구 | 비품 | 시설장치 | 건설중인&cr자산 | 사용권자산 | 합계 |
| 취득원가 : | ||||||||||
| 기초금액 | 1,127,063 | 1,609,249 | 167,659 | 151,701 | 1,023,226 | 60,745 | 671,664 | 8,775,023 | 1,239,214 | 14,825,544 |
| 취득 | - | - | - | - | - | - | - | 5,237,272 | - | 5,237,272 |
| 대체 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 처분 | - | - | - | - | - | - | - | - | (5,838) | (5,838) |
| 기말금액 | 1,127,063 | 1,609,249 | 167,659 | 151,701 | 1,023,226 | 60,745 | 671,664 | 14,012,295 | 1,233,376 | 20,056,978 |
| 감가상각누계액 : | ||||||||||
| 기초금액 | - | 318,289 | 120,801 | 69,809 | 683,416 | 45,715 | 304,126 | - | 77,164 | 1,619,320 |
| 감가상각비 | - | 10,059 | 3,069 | 4,822 | 35,547 | 1,062 | 32,574 | - | 148,901 | 236,034 |
| 대체 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 처분 | - | - | - | - | - | - | - | - | (1,459) | (1,459) |
| 기말금액 | - | 328,348 | 123,870 | 74,631 | 718,963 | 46,777 | 336,700 | - | 224,606 | 1,853,895 |
| 장부금액 : | ||||||||||
| 기초금액 | 1,127,063 | 1,290,960 | 46,859 | 81,892 | 339,810 | 15,030 | 367,538 | 8,775,023 | 1,162,050 | 13,206,225 |
| 기말금액 | 1,127,063 | 1,280,901 | 43,789 | 77,070 | 304,263 | 13,968 | 334,964 | 14,012,295 | 1,008,770 | 18,203,083 |
13. 투자부동산&cr &cr(1) 당분기 및 전분기 중 투자부동산의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr&cr1) 당분기
(단위 : 천원)
| 구분 | 토지(*) | 건물(*) | 합계 |
| 취득원가: | |||
| 기초금액 | 1,735,631 | 2,334,160 | 4,069,791 |
| 취득 | - | - | - |
| 처분 | - | - | - |
| 기말금액 | 1,735,631 | 2,334,160 | 4,069,791 |
| 감가상각누계액: | |||
| 기초금액 | - | 218,710 | 218,710 |
| 감가상각비 | - | 14,589 | 14,589 |
| 기말금액 | - | 233,299 | 233,299 |
| 장부금액: | |||
| 기초금액 | 1,735,631 | 2,115,450 | 3,851,081 |
| 기말금액 | 1,735,631 | 2,100,861 | 3,836,492 |
(*) 제4회 전환사채와 관련하여 담보로 제공되었습니다(주석31 참조).
&cr2) 전분기
(단위 : 천원)
| 구분 | 토지 | 건물 | 합계 |
| 취득원가 : | |||
| 기초금액 | 2,165,349 | 3,180,036 | 5,345,385 |
| 취득 | - | - | - |
| 처분 | - | - | - |
| 기말금액 | 2,165,349 | 3,180,036 | 5,345,385 |
| 감가상각누계액 : | |||
| 기초금액 | - | 354,348 | 354,348 |
| 감가상각비 | - | 19,875 | 19,875 |
| 기말금액 | - | 374,223 | 374,223 |
| 장부금액 : | |||
| 기초금액 | 2,165,349 | 2,825,687 | 4,991,036 |
| 기말금액 | 2,165,349 | 2,805,813 | 4,971,162 |
14. 무형자산&cr &cr(1) 당분기 및 전분기말 현재 무형자산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구분 | 취득원가 | 상각누계액 | 손상차손누계액 | 장부가액 | |
| 당분기 | 특허권 | 6,050 | (5,283) | - | 767 |
| 회원권 | 412,616 | - | (55,016) | 357,600 | |
| 소프트웨어 | 819,172 | (312,669) | - | 506,503 | |
| 정부보조금 | (48,951) | 23,660 | - | (25,291) | |
| 합계 | 1,188,887 | (294,292) | (55,016) | 839,579 | |
| 전분기 | 특허권 | 6,050 | (4,673) | - | 1,377 |
| 회원권 | 367,016 | - | (55,016) | 312,000 | |
| 소프트웨어 | 387,862 | (183,148) | - | 204,714 | |
| 정부보조금 | (48,951) | 13,869 | - | (35,082) | |
| 합계 | 711,977 | (173,952) | (55,016) | 483,009 |
(2) 당분기 및 전분기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr&cr1) 당분기
(단위 : 천원)
| 구 분 | 기초 | 상각액 | 기말 |
| 특허권 | 919 | (152) | 767 |
| 회원권 | 357,600 | - | 357,600 |
| 소프트웨어 | 547,461 | (40,958) | 506,503 |
| 정부보조금 | (27,739) | 2,448 | (25,291) |
| 합 계 | 878,241 | (38,662) | 839,579 |
&cr2) 전분기
(단위 : 천원)
| 구 분 | 기초 | 취득 | 상각액 | 기말 |
| 특허권 | 1,530 | - | (153) | 1,377 |
| 회원권 | 312,000 | - | - | 312,000 |
| 소프트웨어 | 220,306 | 3,800 | (19,392) | 204,714 |
| 정부보조금 | (37,529) | - | 2,447 | (35,082) |
| 합 계 | 496,307 | 3,800 | (17,098) | 483,009 |
&cr 15. 기타비유동금융자산&cr &cr(1) 보고기간말 현재 기타비유동금융자산의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전분기말 |
| 비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | ||
| SK신기술사업투자조합 신탁 제19-11호 | 194,197 | 194,542 |
| SK벤처투자조합 신탁 제19-01호 | - | 163,726 |
| 행복파트너 주식형 신탁 제18-07호 | 299,982 | 299,928 |
| 삼성신탁 TA 아시아 무역금융펀드 | 839,431 | 861,454 |
| 삼성신탁 TA 아시아 무역금융펀드 3호 19-15850호 | 421,108 | 423,434 |
| (주)에스에이코퍼레이션3회BW | 3,696,607 | 3,696,607 |
| (주)드래곤플라이 전환우선주 | - | - |
| (주)필로시스 19CB | 4,977,190 | 4,977,190 |
| (주)필로시스 20CB | 2,900,159 | 2,900,159 |
| 메리츠화재해상보험4 | 1,989,920 | 2,024,034 |
| 멀티에셋전문투자형사모부동산투자신텍제4호 1 | 1,988,200 | 1,989,200 |
| 소 계 | 17,306,794 | 17,530,274 |
| 비유동 기타포괄-공정가치 측정 금융자산 | ||
| 필로시스 지분상품 | 5,910,000 | 5,910,000 |
| 드래곤플라이(주) | 10,488,301 | - |
| 소 계 | 16,398,301 | 23,440,274 |
(2) 당분기 및 전분기 중 기타비유동금융자산의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 기초 | 23,440,274 | 19,332,610 |
| 취득 | - | 9,067,598 |
| 평가손익 | (59,752) | 23,616 |
| 처분 및 감소 | (163,727) | - |
| 기타(*) | 10,488,301 | - |
| 분기말 | 33,705,096 | 28,423,824 |
(*) 당분기 중 ㈜드래곤플라이에 대한 지분율이 11.72%로 감소하는 등의 사유로 당분기 중 종속기업투자주식에서 기타포괄손익 측정 금융상품으로 분류를 변경하였습니다.
&cr 16. 매입채무 및 기타지급채무&cr &cr 보고기간종료일 현재 매입채무 및 기타지급채무의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 유동부채 | ||
| 매입채무 | 3,726,382 | 2,056,430 |
| 미지급금 | 4,427,650 | 4,127,489 |
| 미지급비용 | 1,199,336 | 525,383 |
| 합 계 | 9,353,368 | 6,709,302 |
| 비유동부채 | ||
| 임대보증금 | 140,000 | 140,000 |
17. 단기차입금 &cr&cr보고기간종료일 현재 차입금의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 차입금종류 | 차입처 | 만기일 | 당분기말 현재 연이자율(%) |
장부금액 |
| 어음할인 | 기업은행 | 2022.04.03 ~ 2022.06.05 | 4.31 ~ 4.52 | 1,372,971 |
| 일반자금대출 | 상상인증권(*) | 2022.05.04 ~ 2022.05.04 | 12.00 | 2,000,000 |
| 합계 | 3,372,971 |
(*) 제5회 전환사채와 관련하여 당사의 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산인 (주)드래곤플라이의 주식이 담보로 제공되어있습니다(주석31 참조).
&cr18. 기타부채 &cr &cr(1) 보고기간종료일 현재 기타부채의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 기타유동부채 | ||
| 예수금 | (25,654) | 65,690 |
| 선수금 | - | 50 |
| 금융리스부채(유동) | 1,111,284 | 1,074,386 |
| 합 계 | 1,085,630 | 1,140,126 |
| 충당부채 | ||
| 판매보증충당부채 | 235,600 | 184,600 |
| 기타비유동부채 | ||
| 금융리스부채(비유동) | 133,947 | 346,903 |
&cr(2) 당분기 및 전분기 중 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| 기초 | 184,600 | 157,700 |
| 전입 | 51,000 | (135,000) |
| 사용 | - | - |
| 기말금액 | 235,600 | 22,700 |
19. 전환사채&cr &cr(1) 보고기간종료일 현재 전환사채의 내역은 다음과 같습니다.&cr&cr1) 당분기말
(단위 : 천원)
| 구분 | 전환사채 | 상환할증금 | 전환권조정 | 장부가액 |
| 제4회 사모 전환사채(*1,*3) | 3,390,041 | 493,902 | (1,350,355) | 2,533,588 |
| 제5회 사모 전환사채(*2,*3) | 18,000,000 | 2,659,374 | (3,909,706) | 16,749,668 |
| 제6회 사모 전환사채(*3) | 7,000,000 | - | (836,589) | 6,163,411 |
| 합계 | 28,390,041 | 3,153,276 | (6,096,650) | 25,446,667 |
(*1) 전환사채 발행시 최초인수인에게 당사의 토지 및 건물을 담보로 제공하였습니다(주석31 참조). &cr (*2) 전환사채 발행시 최초인수인에게 당사의 토지 및 건물을 담보로 제공하였습니다(주석31 참조). &cr(*3) 당분기말 현재 기한의 이익이 상실되어 만기와 관계없이 유동성으로 분류하였습니다.
2) 전기말
(단위 : 천원)
| 구분 | 전환사채 | 상환할증금 | 전환권조정 | 장부가액 |
| 제4회 사모 전환사채(*1) | 5,000,000 | 728,460 | (2,260,658) | 3,467,802 |
| 제5회 사모 전환사채(*2) | 20,000,000 | 2,954,860 | (4,779,439) | 18,175,421 |
| 제6회 사모 전환사채(*3) | 10,000,000 | - | (1,308,578) | 8,691,422 |
| 합계 | 35,000,000 | 3,683,320 | (8,348,675) | 30,334,645 |
(*1) 조기상환청구권의 행사가능일은 2022년 5월 30일이며, 전환사채 발행시 최초인수인에게 당사의 예금과 토지 및 건물을 담보로 제공하였습니다 (주석31 참조). &cr (*2) 조기상환청구권의 행사가능일은 2022년 4월 28일이며, 전환사채 발행시 최초인수인에게 당사의 토지 및 건물을 담보로 제공하였습니다 (주석31 참조). &cr (*3) 조기상환청구권의 행사가능일이 2022년 6월 2일입니다.
(2) 보고기간종료일 현재 당사가 발행한 전환사채의 주요 발행조건은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구분 | 제4회차 | 제5회차(*) | 제6회차 |
| 표면이자율 | 1.00% | 2.00% | 3.00% |
| 만기보장수익율 | 5.50% | 6.50% | 3.00% |
| 발행일 | 2020.11.30 | 2021.04.28 | 2021.06.02 |
| 만기일 | 2023.11.30 | 2024.04.28 | 2024.06.02 |
| 전환청구기간 | 21.11.30~23.10.30 | 22.04.28~24.03.28 | 22.06.02~24.05.02 |
| 전환권행사시 발행할 주식 | 기명식 보통주 | 기명식 보통주 | 기명식 보통주 |
| 전환가액 | 2,322 | 1,328 | 1,114 |
| 행사가능주식수 | 2,153,316주 | 15,060,240주 | 8,976,660주 |
(*) 제5회 무보증 전환사채는 시가하락에 따라 전환가액이 발행시 2,269원에서 1,328원으로 조정되었고, 제6회 무보증 전환사채는 시가하락에 따라 전환가액이 발행시 2,010원에서 1,114원으로 조정되었습니다.
&cr(3) 당분기 및 전분기 중 전환사채 관련하여 주계약과 분리되어 당기손익-공정가치로 측정되는 파생상품부채의 공정가치 변동은 다음과 같습니다.&cr
1) 당분기
(단위 : 천원)
| 구 분 | 기초 | 증가 | 감소 | 분기말 |
| 제4회차 전환사채(*) | 757,970 | - | (757,970) | - |
| 제5회차 전환사채(*) | 4,785,828 | - | (4,785,828) | - |
| 제6회차 전환사채(*) | 3,796,798 | - | (3,796,798) | - |
| 합 계 | 9,340,596 | - | (9,340,596) | - |
(*) 기한의 이익을 상실하여 내재파생상품의 가치가 소멸되었습니다.
&cr2) 전분기
(단위 : 천원)
| 구 분 | 기초 | 증가 | 감소 | 분기말 |
| 제2회차 전환사채 | 942,500 | - | - | 942,500 |
| 제3회차 전환사채 | 1,885,000 | - | - | 1,885,000 |
| 제4회차 전환사채 | 1,818,894 | - | - | 1,818,894 |
| 합 계 | 4,646,394 | - | - | 4,646,394 |
&cr 20. 신주인수권부사채&cr &cr(1) 보고기간종료일 현재 신주인수권부사채의 내역은 다음과 같습니다.&cr&cr1) 당분기말
(단위 : 천원)
| 구분 | 신주인수권부사채 | 신주인수권조정 | 상환할증금 | 신주인수권부사채 장부가액 |
|---|---|---|---|---|
| 제7회 공모 신주인수권부사채 | 29,928,254 | 2,846,889 | (15,905,382) | 16,869,761 |
&cr2) 전기말
(단위 : 천원)
| 구분 | 신주인수권부사채 | 신주인수권조정 | 상환할증금 | 신주인권부사채 장부가액 |
|---|---|---|---|---|
| 제7회 공모 신주인수권부사채 | 29,936,245 | (16,933,761) | 2,846,889 | 15,849,373 |
&cr(2) 보고기간종료일 현재 당사가 발행한 신주인수권부사채의 주요발행조건은 다음과 같습니다.
| 구분 | 제7회 공모 신주인수권부사채 |
| 표면이자율 | 1.00% |
| 만기보장수익율 | 4.00% |
| 발행일 | 2021.11.05 |
| 만기일 | 2024.11.05 |
| 행사기간 | 21.12.05~24.10.05 |
| 신주인수권 행사시 발행할 주식 | 기명식 보통주 |
| 행사가액(*) | 1,085 |
| 행사가능주식수 | 27,960,327주 |
(*) 제7회 공모 신주인수권부사채의 행사가액은 시가하락에 따라 1,215원에서 1,085원으로 조정되었습니다.
&cr신주인수권부사채는 주계약인 부채요소와 내재파생상품인 조기상환청구권으로 구분 계상되었으며, 신주인수권대가는 별도파생상품으로 분류하였습니다. 주계약인 부채요소는 상각후원가로 측정됩니다. 신주인수권부사채에 내재된 신주인수권대가의 요소는 시가하락에 따른 전환가액 조정약정(Refixing)으로 인하여 발행시점에 확정되지 않았으므로 파생금융부채로 분류하였습니다. &cr
(3) 당분기 및 전분기 중 신주인수권부사채 관련하여 주계약과 분리되어 당기손익-공정가치로 측정되는 파생상품부채의 공정가치 변동은 다음과 같습니다.&cr&cr1) 당분기
(단위 : 천원)
| 구분 | 기초 | 증가 | 감소 | 잔액 |
| 제7회 공모 신주인수권부사채 | 14,857,944 | - | - | 14,857,944 |
&cr2) 전분기
(단위 : 천원)
| 구분 | 기초 | 증가 | 감소 | 잔액 |
| 제1회 사모 신주인수권부사채 | 2,827,500 | - | - | 2,827,500 |
21. 리스&cr &cr(1) 보고기간종료일 현재 유형별 사용권자산 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||||||||
| 부동산 | 차량운반구 | 기계장치 | 보증금 | 합계 | 부동산 | 차량운반구 | 기계장치 | 보증금 | 합계 | |
| 취득금액 | 141,991 | 322,815 | 1,828,277 | 182,965 | 2,476,048 | 44,350 | 322,815 | 1,828,277 | 176,119 | 2,371,561 |
| 감가상각누계액 | (38,468) | (191,954) | (878,588) | (84,920) | (1,193,930) | (23,312) | (159,401) | (650,054) | (62,620) | (895,387) |
| 장부금액 | 103,523 | 130,861 | 949,689 | 98,045 | 1,282,118 | 21,038 | 163,414 | 1,178,223 | 113,499 | 1,476,174 |
&cr(2) 당분기 및 전분기 중 사용권자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구분 | 당분기 | 전분기 | ||||
| 부동산 | 차량운반구 | 기계장치 | 보증금 | 부동산 | 차량운반구 | |
| 기초 | 21,038 | 163,414 | 1,178,223 | 113,499 | 868,429 | 293,621 |
| 취득 | 97,640 | - | - | 6,846 | - | - |
| 처분 | - | - | - | - | (4,406) | - |
| 감가상각비 | (15,156) | (32,552) | (228,535) | (22,300) | (116,322) | (32,552) |
| 기말 | 103,522 | 130,862 | 949,688 | 98,045 | 747,700 | 261,069 |
&cr(3) 당분기 및 전분기 중 손익으로 인식된 금액은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 사용권자산상각비 | 36,629 | 148,874 |
| 리스부채이자비용 | 28,008 | 25,502 |
주) 당분기 중 리스로 인한 총 현금유출액은 301,706천원입니다.
&cr(4) 보고기간종료일 현재 금융리스부채의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구분 | 당분기 | 전분기 | ||
| 최소리스료 | 최소리스료의 현재가치 | 최소리스료 | 최소리스료의 현재가치 | |
| 1년 이내 | 1,173,614 | 1,111,284 | 657,425 | 576,822 |
| 1년 초과 3년 이내 | 139,853 | 133,947 | 492,653 | 460,378 |
| 합 계 | 1,313,467 | 1,245,231 | 1,150,078 | 1,037,200 |
| 차감: 현재가치 조정금액 | 68,236 | - | (112,878) | - |
| 금융리스부채의 현재가치 | 1,245,231 | 1,245,231 | 1,037,200 | 1,037,200 |
22. 자본&cr &cr (1) 보고기간종료일 현재 자본금의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 주, 원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 발행할 주식수 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 발행한 주식수 | 108,582,088 | 108,573,525 |
| 1주당 액면가액 | 100 | 100 |
| 자본금 | 10,858,208,800 | 10,857,352,500 |
&cr (2) 보고 기간종료일 현재 자본잉여금의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 주식발행초과금 | 54,429,733 | 54,430,179 |
&cr (3) 보고기 간종료일 현재 자본조정 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 자기주식 | (843,035) | (843,035) |
&cr (4) 보고기 간종료일 현재 기타포괄손익누계액의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 공정가치측정금융자산평가손실 | (2,410,200) | (2,410,200) |
| 지분법자본변동 | - | 610,927 |
| 합 계 | (2,410,200) | (1,799,273) |
&cr (5) 보고기간종료일 현재 이익잉여금(결손금)의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 내용 | 당분기말 | 전기말 |
| 이익준비금 | 270,000 | 270,000 |
| 미처리결손금 | (10,168,280) | (14,178,802) |
| 합계 | (9,898,280) | (13,908,802) |
&cr 23. 판매비와관리비&cr &cr 당분기 및 전분기 중 발생한 판매비와관리비 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| 급여 | 383,149 | 350,875 |
| 퇴직급여 | 29,142 | 49,155 |
| 감가상각비 | 22,675 | 17,681 |
| 투자부동산상각비 | 14,589 | - |
| 무형자산상각비 | 35,697 | 17,097 |
| 복리후생비 | 45,048 | 56,575 |
| 임차료 | 1,381 | 1,288 |
| 여비교통비 | 5,550 | 10,488 |
| 연구개발비 | 321,135 | 263,394 |
| 전력비 | 10,170 | 9,982 |
| 지급수수료 | 1,348,843 | 742,290 |
| 대손상각비 | 377,841 | (218,097) |
| 기타 | 242,866 | 161,697 |
| 합 계 | 2,838,086 | 1,462,424 |
24. 기타수익 및 기타비용&cr &cr당분기 및 전분기 중 발생한 기타수익 및 기타비용의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| 기타수익: | ||
| 임대료수익 | 75,600 | 59,750 |
| 관계기업투자주식처분이익 | 930,122 | - |
| 공정가치 측정 금융자산 평가이익 | - | 36,182 |
| 잡이익 | 6,516 | 1,234 |
| 합 계 | 1,012,238 | 97,166 |
| 기타비용: | ||
| 공정가치 측정 금융자산 평가손실 | - | 12,566 |
| 매출채권처분손실 | 630 | |
| 잡손실 | 919 | - |
| 합 계 | 1,549 | 12,566 |
25. 비용의 성격별 분류&cr &cr당분기 및 전분기 중 발생한 비용의 성격별 분류는 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| 재고자산의 변동 | (3,886,249) | 287,427 |
| 재고자산의 매입액 | 7,796,429 | 1,607,705 |
| 종업원급여 | 1,079,447 | 533,158 |
| 감가상각비 | 1,047,396 | 236,008 |
| 무형자산상각비 | 38,662 | 17,097 |
| 운반비 | 74,422 | 46,054 |
| 연구개발비 | 321,135 | 264,168 |
| 외주가공비 | 1,310,757 | 447,332 |
| 기타 | 2,907,190 | 733,541 |
| 합 계 | 10,689,189 | 4,172,490 |
26. 금융수익 및 금융비용&cr &cr당분기 및 전분기 중 발생한 금융수익 및 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| 금융수익: | ||
| 이자수익 | 317,252 | 60,064 |
| 외환차익 | 24,720 | 357 |
| 외화환산이익 | 105,009 | 512,548 |
| 공정가치측정금융자산처분이익 | 456,436 | - |
| 공정가치측정금융자산평가이익(NI) | 4,426 | - |
| 사채상환이익 | 8,317,300 | - |
| 합 계 | 9,225,143 | 572,969 |
| 금융비용: | ||
| 이자비용 | 2,665,658 | 912,910 |
| 외환차손 | 11,161 | 2,530 |
| 외화환산손실 | 9,439 | 2,053 |
| 금융비용수수료 | 128,800 | - |
| 사채상환손실 | - | - |
| 공정가치측정금융자산평가손실(NI) | 59,807 | - |
| 합 계 | 2,874,865 | 917,492 |
27. 법인세&cr &cr 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. &cr
28. 주당손익&cr &cr(1) 당분기와 전분기의 기본주당손익의 계산에 사용된 손익 및 주식관련 정보는 다음과 같습니다.&cr&cr1) 당분기
(단위 : 천원)
| 구분 | 일자 | 주식수 | 가중치 | 적수 |
| 기초 | 01.01 ~ 03.31 | 108,573,525 | 90 | 9,771,617,250 |
| 신주인수권의 행사(*) | 01.01 ~ 03.31 | 8,563 | 90 | 770,670 |
| 01.01 ~ 03.31 | (479,258) | 90 | (43,133,220) | |
| 합 계 | 108,102,830 | 9,729,254,700 | ||
| 유통일수 | 90 | |||
| 가중평균유통보통주식수 | 108,102,830 |
(*) 발행조건 상 기초 전환으로 간주하였습니다.
&cr2) 전분기
(단위 : 천원)
| 구분 | 일자 | 주식수 | 가중치 | 적수 |
| 기초 | 01.01 ~ 03.31 | 18,000,000 | 91 | 1,638,000,000 |
| 자기주식 | 01.01 ~ 03.31 | 49,269,618 | 91 | 4,483,535,238 |
| 합 계 | 67,269,618 | 6,121,535,238 | ||
| 유통일수 | 91 | |||
| 가중평균유통보통주식수 | 67,269,618 |
&cr(2) 당분기와 전분기의 기본주당순이익의 산출내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 원, 주)
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 포괄손익계산서상 당기순이익 | 4,007,018,966 | (1,340,961,514) |
| 유통보통주식수 | 108,102,830 | 73,877,427 |
| 기본주당순이익 | 37 | (18) |
&cr(3) 희석주당이익은 모든 희석성 잠재적보통주가 보통주로 전환된다고 가정하여 조정한 가중평균 유통보통주식수를 적용하여 산정하고 있습니다. 당사가 보유하고 있는 희석성 잠재적보통주로는 전환사채 및 신주인수권부사채가 있습니다. 전환사채 및 신주인수권부사채는 보통주로 전환된 것으로 보며 보통주당기순이익에 전환사채 및 신주인수권부사채에 대한 이자비용에서 법인세효과를 차감한 가액을 보통주순이익에 가산했습니다. 당분기의 희석주당순이익의 산출내역은 다음과 같으며 전분기의경우 희석효과가 발생하지 아니함에 따라 기본주당순손익과희석주당순손익은 동일 합니다.
(단위 : 원, 주)
| 구분 | 당분기 |
| 보통주당기순손익(A) | 4,007,018,966 |
| 사채의 이자비용(B) | 1,408,769,546 |
| 희석주당순이익 산정을 위한 순이익(C=A+B) | 5,415,788,512 |
| 가중평균유통보통주식수(D) | 108,102,830 |
| 전환사채의 전환 효과(E) | 51,997,227 |
| 희석주당순이익 산정을 위한 가중평균유통보통주식수(F=D+E) | 160,100,057 |
| 희석주당순손익(C/F) | 34 |
&cr 29. 특수관계자 거래&cr &cr(1) 보고기간종료일 현재 당사의 특수관계자 내역은 다음과 같습니다.
| 회사와의 관계 | 당분기말 | 전기말 |
| 최대주주 및 유의적인 영향력을 행사하는 기업 | ㈜비비비 | ㈜비비비 |
| 종속기업 | SUZHOU Syswork | SUZHOU Syswork |
| 관계기업 | ㈜동양기술&cr㈜에이티비 | ㈜동양기술&cr㈜에이티비&cr㈜드래곤플라이(*) |
| 기타특수관계자 | 대표이사 등&crBBB Technologies, Inc.&crBBB Technologies Limited&cr(주)뉴로기어랩 | 대표이사 등&crBBB Technologies, Inc.&crBBB Technologies Limited&cr(주)뉴로기어랩 |
(*) 당분기 중 ㈜드래곤플라이에 대한 지분율이 11.72%로 감소하는 등의 사유로 당분기 중 종속기업투자주식에서 기타포괄손익 측정 금융상품으로 분류를 변경하였습니다.
&cr(2) 당분기 및 전분기 중 특수관계자간 거래내역은 다음과 같습니다.&cr&cr1) 당분기
(단위 : 천원)
| 특수관계자명 | 매출거래 등 | 매입거래 등 |
| SUZHOU Syswork | 1,130,194 | 2,521 |
| ㈜동양기술 | 8,000 | 1,133,194 |
| ㈜비비비 | 128,718 | 394,800 |
&cr2) 전분기
(단위 : 천원)
| 특수관계자명 | 매출거래 등 | 매입거래 등 | 유형자산 취득 등 |
| SUZHOU Syswork | 192,385 | - | - |
| ㈜동양기술 | 28,444 | 422,353 | - |
| ㈜비비비(*) | - | 255,000 | 4,844,950 |
(*) 당사는 2021년 4월 28일 잔금지급으로 2020년 12월 28일 관계기업인 ㈜드래곤플라이와 공동으로 최대주주인 ㈜비비비와 체결한 신성빌딩(소재지:서울특별시 송파구 위례성대로 16길 4-11) 인수계약을 완료하였으며, ㈜드래곤플라이와 동 물건에 대한 인수계약을 체결하여 나머지 지분 50%를 추가로 취득하였습니다.
(3) 당분기 및 전분기 중 특수관계자간 자금거래내역은 없습니다.&cr
(4) 보고기간종료일 현재 특수관계자와의 거래에서 발생한 주요 채권, 채무의 내역은다음과 같습니다.&cr&cr1) 당분기말
(단위 : 천원)
| 특수관계자명 | 매출채권 | 단기대여금 | 미수금 등 | 임차보증금 | 매입채무 등 | 임대보증금 |
| SUZHOU Syswork | 5,527,814 | - | 83,767 | - | 105,992 | - |
| ㈜동양기술 | - | - | - | - | 536,891 | - |
| ㈜비비비 | - | 5,500,000 | 369,593 | 1,400,822 | 532,740 | 100,000 |
&cr2) 전기말
(단위 : 천원)
| 특수관계자명 | 매출채권 | 단기대여금 | 미수금 등 | 임차보증금 | 매입채무 등 | 임대보증금 |
| SUZHOU Syswork | 4,389,186 | - | - | - | 101,482 | - |
| ㈜동양기술 | 7,700 | - | - | - | 450,357 | - |
| ㈜비비비 | - | 5,500,000 | 956,046 | 1,500,000 | 98,460 | 100,000 |
&cr당분기말 현재 특수관계자에 대한 충당금 설정금액은 4,400백만원입니다.&cr
(5) 당분기 및 전분기 중 주요경영진보상의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| 단기급여 | 197,801 | 208,021 |
| 퇴직급여 | 21,797 | 30,878 |
| 합 계 | 219,598 | 238,900 |
30. 현금흐름표&cr &cr (1) 영업활동 현금흐름 중 수익 및 비용의 조정내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| 외화환산손실 | 9,439 | 2,053 |
| 외화환산이익 | (103,351) | (512,548) |
| 대손상각비 | 377,841 | (218,097) |
| 재고자산평가충당금전입(환입) | 27,882 | (68,356) |
| 판매보증충당금전입 | 51,000 | (135,000) |
| 감가상각비(유형자산) | 748,853 | 87,134 |
| 감가상각비(투자부동산) | 14,589 | 19,875 |
| 감가상각비(사용권자산) | 298,543 | 148,874 |
| 무형자산상각비 | 38,663 | 17,097 |
| 이자비용 | 2,665,658 | 912,910 |
| 이자수익 | (317,252) | (60,064) |
| 법인세비용 | 172,313 | - |
| 지분법손익 | 1,013,918 | 44,631 |
| 주식보상비용 | - | 5,027 |
| 공정가치측정금융자산평가손익 | 59,752 | (23,616) |
| 관계기업투자주식처분손익 | (930,122) | - |
| 사채상환손익 | (8,317,300) | - |
| 합 계 | (4,189,574) | 219,920 |
(2) 영업활동 현금흐름 중 운전자본 조정의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| 매출채권 | (2,430,390) | 246,562 |
| 미수금 | (79,701) | 13 |
| 선급금 | 7,508 | (337,636) |
| 선급비용 | 14,386 | (17,136) |
| 선급법인세 | - | (10,201) |
| 재고자산 | (3,914,131) | 355,783 |
| 부가세대급금 | 202,760 | 1,539,098 |
| 매입채무 | 1,668,364 | 223,355 |
| 미지급금 | 300,161 | 1,047,435 |
| 미지급비용 | 112,902 | 65,418 |
| 예수금 | (91,344) | 27,866 |
| 선수금 | (50) | 53,167 |
| 금융리스부채 | - | (25,502) |
| 합 계 | (4,209,535) | 3,168,222 |
&cr(3) 당사는 현금흐름표상의 영업활동으로 인한 현금흐름을 간접법으로 작성하였으 며, 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래는 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 유형자산의 본계정대체 | 6,000 | - |
| 관계기업투자주식에서 비유동금융자산으로 대체 | 10,488,301 | - |
(4) 재무활동으로 인한 부채의 변동&cr&cr- 당분기
(단위 : 천원)
| 구 분 | 기 초 | 재무활동현금흐름 | 상각및전환 | 비현금흐름 | 분기말 |
| 차입금 | - | 3,372,971 | - | - | 3,372,971 |
| 전환사채 | 30,334,645 | (6,609,959) | 1,721,981 | 25,446,667 | |
| 신주인수권부사채 | 15,849,374 | (7,580) | 1,027,557 | 410 | 16,869,761 |
| 파생상품부채 | 24,198,541 | - | (9,340,597) | 14,857,944 | |
| 리스부채 | 1,421,288 | (301,706) | 28,008 | 97,640 | 1,245,231 |
| 합 계 | 71,803,848 | (3,546,274) | (6,563,051) | 98,050 | 61,792,574 |
&cr 31. 담보로 제공된 자산&cr &cr보고기간종료일 현재 담보로 제공된 자산의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 담보제공자산 | 장부금액 | 담보권자 | 담보설정금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 토지 및 건물 | 5,862,371 | (주)바로저축은행 | 6,500,000 | 제4회 전환사채 |
| 토지 및 건물 | 14,436,088 | 주식회사 상상인저축은행 | 13,000,000 | 제5회 전환사채 |
| 주식회사 상상인플러스저축은행 | 13,000,000 | |||
| ㈜드래곤플라이 주식 | 10,488,301 | 주식회사 상상인저축은행 | 4,000,000 | |
| 예금 | 500,000 | (주)KEB하나은행 | 550,000 | (주)동양기술 지급보증 |
32. 우발채무와 약정사항&cr &cr (1) 보고기간종료일 현재 당사는 서울보증보험으로부터 17백만원(전기말: 20백만원)의 한도로 계약이행보증을 제공받고 있습니다.&cr&cr(2) 보고기간종료일 현재 당사는 농협은행 등과 2,000백만원(전기말: 2,000백만원) 한도의 외상매출금 담보대출 약정을 체결하고 으며 기업은행과 1,400백만원 한도의 어음할인 약정을 제공받고 있습니다. &cr&cr(3) 보고기간종료일 현재 당사는 관계기업인 ㈜동양기술의 대출금에 대하여 550백만원(전기말: 550백만원)의 지급보증을 제공하고 있습니다.&cr&cr(4) 보고기간종료일 현재 당사는 제4회 및 제5회차 전환사채 발행과 관련하여 최초 인수인에게 담보를 제공할 목적으로 당사의 투자부동산 및 토지의 건물을 코리아신탁㈜에 양도담보로 제공하고 있으며 또한 당사의 예금을 담보로 제공하고 있습니다.&cr&cr(5) 최대주주와의 약정사항&cr&cr보고기간종료일 현재 당사는 당사의 최대주주인 주식회사 비비비와 주식회사 비비비의 제품생산을 위한 일괄 제조 위수탁계약을 체결하고 있습니다. 또한 주식회사 비비비 소유의 생산설비 이용 계약을 체결하고 있습니다.&cr
6. 배당에 관한 사항
가. 배당에 관한 사항&cr 당사는 정관에 의거한 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있으 며, 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적인 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정 수준의 배당을 결정하고 있습니다. &cr배당에 관한 회사의 중요한 정책 및 관련 사항 등은 아래와 같이 당사 정관에 규정하고 있습니다.
제12조(신주의 배당기산일)
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.
제54조(이익금의 처분)
회사는 매사업연도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.
1. 이익준비금
2. 기타의 법정준비금
3. 배당금
4. 임의적립금
5. 기타의 이익잉여금처분액
&cr 제55조(이익배당)&cr ① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.&cr&cr② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다&cr&cr③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.&cr&cr 제55조 2(중간배당)&cr ① 회사는 주주에게 상법 등 관련 법령의 규정에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.&cr&cr② 전항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 중간배당의 구체적인 방법, 한도 등에 대해서는상법 등 관련 법령에서 정하는 바에 따른다.&cr&cr③ 사업연도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환천구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포한한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도말에 발행된 것으로 본다.&cr&cr④ 중간배당을 할 때에는 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.
나. 주요배당지표
1001001003,323-39,3752,2964,007-39,1162,10137-36632---------보통주---우선주---보통주---우선주---보통주---우선주---보통주---우선주---
| 구 분 | 주식의 종류 | 당기 | 전기 | 전전기 |
|---|---|---|---|---|
| 제19기 1분기 | 제18기 | 제17기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주당액면가액(원) | ||||
| (연결)당기순이익(백만원) | ||||
| (별도)당기순이익(백만원) | ||||
| (연결)주당순이익(원) | ||||
| 현금배당금총액(백만원) | ||||
| 주식배당금총액(백만원) | ||||
| (연결)현금배당성향(%) | ||||
| 현금배당수익률(%) | ||||
| 주식배당수익률(%) | ||||
| 주당 현금배당금(원) | ||||
| 주당 주식배당(주) |
과거 배당 이력
| (단위: 회, %) |
--0.590.71
| 연속 배당횟수 | 평균 배당수익률 | ||
|---|---|---|---|
| 분기(중간)배당 | 결산배당 | 최근 3년간 | 최근 5년간 |
| --- | --- | --- | --- |
7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]
가. 증자(감자)현황
2022년 03월 31일(단위 : 원, 주)
| (기준일 : | ) |
2004.07.16-보통주40,0005,0005,0002008.12.03유상증자(제3자배정)보통주40,0005,0005,0002017.04.25유상증자(제3자배정)보통주2,7005,0005,0002017.05.01주식분할보통주4,052,300100-2017.05.29무상증자보통주9,262,4001001002017.12.20유상증자(일반공모)보통주4,602,6001002,8002020.08.20전환권행사보통주1,962,840 1002,8532020.08.21전환권행사보통주669,468 1002,8532020.08.26전환권행사보통주490,709 1002,8532020.08.27전환권행사보통주210,304 1002,8532020.08.28전환권행사보통주70,101 1002,8532020.08.31전환권행사보통주31,545 1002,8532020.09.05유상증자(제3자배정)보통주3,600,000 1002,3152020.09.10전환권행사보통주35,050 1002,8532020.09.21전환권행사보통주35,050 1002,8532020.10.30무상증자보통주49,251,6181001002021.07.12주식매수선택권행사보통주 444,273 1009702021.10.08신주인수권행사보통주16,853,9261008902021.10.08전환권행사보통주5,617,9771008902021.10.08전환권행사보통주11,235,9481008902021.12.06신주인수권행사보통주26,7371001,0852021.12.07신주인수권행사보통주7,4331001,0852021.12.08신주인수권행사보통주5,8621001,0852021.12.09신주인수권행사보통주5801001,0852021.12.10신주인수권행사보통주351001,0852021.12.14신주인수권행사보통주3011001,0852021.12.15신주인수권행사보통주2,0331001,0852021.12.17신주인수권행사보통주7,7601001,0852021.12.20신주인수권행사보통주351001,0852021.12.21신주인수권행사보통주1,2251001,0852021.12.22신주인수권행사보통주1,1511001,0852021.12.24신주인수권행사보통주11,3341001,0852021.12.30신주인수권행사보통주631001,0852021.12.31신주인수권행사보통주1671001,0852022.01.05신주인수권행사보통주9271001,0852022.01.19신주인수권행사보통주1861001,0702022.01.28신주인수권행사보통주2681001,0702022.02.08신주인수권행사보통주8581001,0702022.02.09신주인수권행사보통주8371001,0702022.02.10신주인수권행사보통주5771001,0702022.02.11신주인수권행사보통주1951001,0702022.02.14신주인수권행사보통주181001,0702022.02.15신주인수권행사보통주551001,0702022.02.16신주인수권행사보통주841001,0702022.02.23신주인수권행사보통주6251001,0702022.03.10신주인수권행사보통주441008812022.03.24신주인수권행사보통주7941008812022.03.25신주인수권행사보통주4971008812022.03.28신주인수권행사보통주331008812022.03.29신주인수권행사보통주2,565100881
| 주식발행&cr(감소)일자 | 발행(감소)&cr형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 종류 | 수량 | 주당&cr액면가액 | 주당발행&cr(감소)가액 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 설립 |
| - |
| - |
| 주1) |
| 주2) |
| 주3) |
| 제1회 사모전환사채 |
| 제1회 사모전환사채 |
| 제1회 사모전환사채 |
| 제1회 사모전환사채 |
| 제1회 사모전환사채 |
| 제1회 사모전환사채 |
| - |
| 제1회 사모전환사채 |
| 제1회 사모전환사채 |
| - |
| - |
| 제1회 신주인수권부사채 |
| 제2회 사모전환사채 |
| 제3회 사모전환사채 |
| 제7회 신주인수권부사채 |
| 제7회 신주인수권부사채 |
| 제7회 신주인수권부사채 |
| 제7회 신주인수권부사채 |
| 제7회 신주인수권부사채 |
| 제7회 신주인수권부사채 |
| 제7회 신주인수권부사채 |
| 제7회 신주인수권부사채 |
| 제7회 신주인수권부사채 |
| 제7회 신주인수권부사채 |
| 제7회 신주인수권부사채 |
| 제7회 신주인수권부사채 |
| 제7회 신주인수권부사채 |
| 제7회 신주인수권부사채 |
| 제7회 신주인수권부사채 |
| 제7회 신주인수권부사채 |
| 제7회 신주인수권부사채 |
| 제7회 신주인수권부사채 |
| 제7회 신주인수권부사채 |
| 제7회 신주인수권부사채 |
| 제7회 신주인수권부사채 |
| 제7회 신주인수권부사채 |
| 제7회 신주인수권부사채 |
| 제7회 신주인수권부사채 |
| 제7회 신주인수권부사채 |
| 제7회 신주인수권부사채 |
| 제7회 신주인수권부사채 |
| 제7회 신주인수권부사채 |
| 제7회 신주인수권부사채 |
| 제7회 신주인수권부사채 |
주1) 액면가액 5,000원을 100원으로 액면분할 하였습니다.&cr주2) 주식발행초과금을 자본 전입 하였습니다.&cr주3) 당사는 2017년 12월 26일에 코스닥시장에 상장 되었으며, 상기 주식발행일자는 주금납입일의 다음 날 입니다.
&cr 나. 미상환 전환사채 발행현황
2022.03.31(단위 : 백만원, 주)
| (기준일 : | ) |
전환사채4회2020.11.302023.11.305,000보통주2021.11.30 ~ 2023.10.301002,3223,3901,459,966주1)전환사채5회2021.04.282024.04.2820,000보통주2022.04.28 ~ 2024.03.281001,01216,50016,304,347주2)전환사채6회2021.06.022024.06.0210,000보통주2022.06.02 ~ 2024.05.021009537,0007,345,225주3)35,000---26,89025,109,538-
| 종류＼구분 | 회차 | 발행일 | 만기일 | 권면(전자등록)총액 | 전환대상&cr주식의 종류 | 전환청구가능기간 | 전환조건 | | 미상환사채 | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 전환비율&cr(%) | 전환가액 | 권면(전자등록)총액 | 전환가능주식수 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | - | - | - | - |
주1) 2022년 03월 30일, 담보권 실행에 따라 1,610백만원이 상환되었으나, 이자 미지급으로 사채권에 대한 권리는 사채권자에게 있습니다. 또한, 본 보고서 작성 기준일 이후 담보부동산 매각 계약금 375백만원을 추가 상환했습니다. &cr주2) 2022년 03월 24일, 만기전사채취득으로 인하여 회사가 2,000백만원을 보유하고 있으 며, 본 보고서 작성 기준일 이후 담보권인 드래곤플라이 주식 반대매매를 통하여 1,500백만원이 추가 상환되 었 습니다. &cr 주3) 2022년 01월 18일 만기전사채취득으로 인하여 회사가 3,000백만원을 보유중이며, 본 보고서 작성 기준일 이후 7,000백만원을 매입 후 소각처리하였습니다.&cr주4) 2021년 재무제표에 대한 외부감사인의 감사의견 의견거절로 4CB, 5CB, 6CB의 기한이익이 상실되었습니다.
다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황
2022년 03월 31일(단위 : 백만원, 주)
| (기준일 : | ) |
신주인수권부사채 7회2021.11.052024.11.0530,000보통주2021.12.05 ~ 2024.10.0510088129,92833,970,776-30,000---29,92833,970,776-
| 종류＼구분 | 회차 | 발행일 | 만기일 | 권면(전자등록)총액 | 행사대상&cr주식의 종류 | 신주인수권 행사가능기간 | 행사조건 | | 미상환&cr사채 | 미행사&cr신주&cr인수권 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 행사비율&cr(%) | 행사가액 | 권면(전자등록)총액 | 행사가능주식수 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | - | - | - | - |
주) 2021년 재무제표에 대한 외부감사인의 감사의견 의견거절로 7BW의 기한이익이 상실되었습니다.
[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]
라. 채무증권 발행실적
2022년 03월 31일(단위 : 백만원, %)
| (기준일 : | ) |
(주)시스웍회사채사모2019.05.1010,000표면 : 0.0%&cr만기 : 0.0%-2022.05.10상환-(주)시스웍회사채사모2020.10.0815,000표면 : 1.0%&cr만기 : 1.0%-2023.10.08상환-(주)시스웍회사채사모2020.10.085,000표면 : 1.0%&cr만기 : 1.0%-2023.10.08상환-(주)시스웍회사채사모2020.10.0810,000표면 : 1.0%&cr만기 : 1.0%-2023.10.08상환-(주)시스웍회사채사모2020.11.305,000표면 : 1.0%&cr만기 : 5.5%-2023.11.30일부상환-(주)시스웍회사채사모2021.04.2820,000표면 : 1.0%&cr만기 : 5.5%-2024.04.28일부상환-(주)시스웍회사채사모2021.06.0210,000표면 : 3.0%&cr만기 : 3.0%-2024.06.02일부상환-(주)시스웍회사채공모2021.11.0530,000표면 : 1.0%&cr만기 : 4.0%-2024.11.05일부상환한국투자증권&cr주식회사105,000----
| 발행회사 | 증권종류 | 발행방법 | 발행일자 | 권면(전자등록)총액 | 이자율 | 평가등급&cr(평가기관) | 만기일 | 상환&cr여부 | 주관회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | - | - | - | - |
&cr 마. 기업어음증권 미상환 잔액
2022년 03월 31일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
---------------------------
| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과&cr30일이하 | 30일초과&cr90일이하 | 90일초과&cr180일이하 | 180일초과&cr1년이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년 초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
&cr 바. 단기사채 미상환 잔액
2022년 03월 31일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
------------------------
| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과&cr30일이하 | 30일초과&cr90일이하 | 90일초과&cr180일이하 | 180일초과&cr1년이하 | 합 계 | 발행 한도 | 잔여 한도 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
&cr 사. 회사채 미상환 잔액
2022년 03월 31일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
29,928------29,92826,890------26,89056,818------56,818
| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년초과&cr4년이하 | 4년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
주) 2021년 재무제표에 대한 외부감사인의 감사의견 의견거절로 7BW의 기한이익이 상실되어 채권자와 상환일정을 협의하고 있습니다.
&cr&cr 아. 신종자본증권 미상환 잔액
2022년 03월 31일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
------------------------
| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과&cr15년이하 | 15년초과&cr20년이하 | 20년초과&cr30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
&cr 자. 조건부자본증권 미상환 잔액
2022년 03월 31일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
------------------------------
| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년초과&cr4년이하 | 4년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과&cr20년이하 | 20년초과&cr30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
차. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등
2022년 03월 31일(단위 : 백만원, %)
| (작성기준일 : | ) |
제7회 무기명식 이권부 무보증 공모 분리형 신주인수권부사채2021.11.052024.11.0530,0002021.09.06현대차증권 주식회사
| 채권명 | 발행일 | 만기일 | 발행액 | 사채관리&cr계약체결일 | 사채관리회사 |
|---|---|---|---|---|---|
2022년 03월 31일
| (이행현황기준일 : | ) |
부채비율 500% 이하(별도기준)이행(162%)자기자본의 500% 이하이행(72%)122,601백만원 이하이행(처분내역 없음)최대주주 "(주)비비비" 유지이행 (최대주주 "(주)비비비" 유지)제출(2022년 04월25일)
| 재무비율 유지현황 | 계약내용 |
| 이행현황 | |
| 담보권설정 제한현황 | 계약내용 |
| 이행현황 | |
| 자산처분 제한현황 | 계약내용 |
| 이행현황 | |
| 지배구조변경 제한현황 | 계약내용 |
| 이행현황 | |
| 이행상황보고서 제출현황 | 이행현황 |
* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적
가. 공모자금의 사용내역
2022년 03월 31일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
코스닥시장 상장-2017.12.19시설자금7,572시설자금 등7,572-코스닥시장 상장-2017.12.19연구개발3,670연구개발3,670-코스닥시장 상장-2017.12.19운영자금1,176운영자금1,176-코스닥시장 상장-2017.12.19제비용469제비용495실사용 비용과의 차이신주인수권부사채72021.11.05시설자금15,000시설자금3,744운영자금 사용신주인수권부사채72021.11.05운영자금15,000운영자금 등26,256운영자금 사용
| 구 분 | 회차 | 납입일 | 증권신고서 등의&cr 자금사용 계획 | | 실제 자금사용&cr 내역 | | 차이발생 사유 등 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 사용용도 | 조달금액 | 내용 | 금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
나. 사모자금의 사용내역
2022년 03월 31일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
제1회 사모전환사채12019.05.10운영자금10,000운영자금사용10,000-제3자배정 유상증자-2020.09.04운영자금8,334운영자금 사용8,334-제1회 사모신주인수권부사채12020.10.08타법인지분취득15,000타법인지분취득 사용15,000-제2회 사모전환사채22020.10.08타법인지분취득5,000타법인지분취득 사용5,000-제3회 사모전환사채32020.10.08운영자금10,000운영자금 사용10,000-제4회 사모전환사채42020.11.30시설투자자금5,000시설투자자금 사용5,000-제5회 사모전환사채52021.04.28시설투자자금20,000시설투자자금 사용20,000-제6회 사모전환사채62021.06.02운영자금10,000운영자금 사용10,000-
| 구 분 | 회차 | 납입일 | 주요사항보고서의&cr 자금사용 계획 | | 실제 자금사용&cr 내역 | | 차이발생 사유 등 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 사용용도 | 조달금액 | 내용 | 금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8. 기타 재무에 관한 사항
가. 재무제표 재작성 등 유의사항 &cr(1) (연결)재무제표를 재작성한 경우 재작성 사유, 내용 및 (연결)재무제표에 미치는 영향&cr- 해당사항이 없습니다.&cr&cr(2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도&cr - 자산양수도
| 거래시기 | 대상회사 (거래상대방) |
주요내용 및 재무제표에 미치는 영향 | 관련 공시서류&cr 제출일자 |
|---|---|---|---|
| 2020년 11월 24일 | (주)비비비 | - 목적물 : 클린룸 및 유틸리티 시스템 &cr - 목 적 : 진단키트 생산시설 구축 을 위한 자산양수&cr - 금 액 : 3,106백만원&cr - 제출일 현재 취득 완료&cr - 보고서 작성기준일 현재 자산양수도로 인해 3,106백만원이 &cr 지급되어 유동자산이 3,106백만원 감소하고 유형자산이 동 &cr 금액만큼 증가함. &cr 재무제표에 미치는 영향은 본 자산양수도와 관련된 금액의 &cr 증감 내역으로 실제 재무정보와 차이가 발생할 수 있음 | - |
| 2020년 12월 28일 | (주)비비비 | - 목적물 : 서울특별시 송파구 내 토지 및 건물 &cr - 목 적 : 신규사업 진출을 위한 생산시설 구축&cr - 금 액 : 6,500백만원&cr - 제출일 현재 취득 완료&cr - 보고서 작성기준일 현재 자산양수도로 인해 6,500백만원이 &cr 지급되어 유동자산이 6,500백만원 감소하고 유형자산이 동 &cr 금액만큼 증가함. &cr 재무제표에 미치는 영향은 본 자산양수도와 관련된 금액의 &cr 증감 내역으로 실제 재무정보와 차이가 발생할 수 있음 | 2021년 04월 28일&cr 주요사항보고서&cr(유형자산양수결정),&cr2021년 04월 28일&cr합병등종료보고서 (자산양수도) |
| 2021년 04월 28일 | (주)드래곤플라이 | - 목적물 : 서울특별시 송파구 내 토지 및 건물 &cr - 목 적 : 신규사업 진출을 위한 생산시설 구축&cr - 금 액 : 6,800백만원&cr - 제출일 현재 취득 완료&cr - 보고서 작성기준일 현재 자산양수도로 인해 6,800백만원이 &cr 지급되어 유동자산이 6,800백만원 감소하고 유형자산이 동 &cr 금액만큼 증가함. &cr 재무제표에 미치는 영향은 본 자산양수도와 관련된 금액의 &cr 증감 내역으로 실제 재무정보와 차이가 발생할 수 있음 | 2021년 04월 28일&cr유형자산 취득결정&cr(자율공시) |
| 2021년 05월 17일 | (주)비비비 | - 목적물 : 삼성센터 Pilot Line 등 &cr - 목 적 : 진단키트 생산시설 구축 을 위한 자산양수 &cr - 금 액 : 3,652백만원&cr - 제출일 현재 취득 완료&cr - 보고서 작성기준일 현재 자산양수도로 인해 3,652백만원이 &cr 지급되어 유동자산이 3,652백만원 감소하고 유형자산이 동 &cr 금액만큼 증가함. &cr 재무제표에 미치는 영향은 본 자산양수도와 관련된 금액의 &cr 증감 내역으로 실제 재무정보와 차이가 발생할 수 있음 | - |
&cr(3) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항&cr- 해당사항이 없습니다.&cr&cr(4) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항&cr- 당사의 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. 당사는 2015년 1월 1일을 전환일로 하여 한국채택국제회계기준을 최초로 도입하였으며 한국채택국제회계기준의 채택일은 2016년 1월 1일입니다.&cr&cr 나. 대손충당금 설정현황 &cr(1) 계정과목별 대손충당금 설정내용&cr당사의 대부분 제품은 고객사를 통해 삼성전자, 삼성디스플레이, LG디스플레이, SK하이닉스 등 초우량 글로벌 기업에 공급되어 운영되고 있어, 매출채권 회수 위험성은낮은편 입니다.
| (단위: 천원) |
| 구분 | 계정과목 | 채권금액 | 대손충당금 | 설정율 |
| 2022년도 1분기&cr(제19기) | 매출채권 | 8,465,566 | 625,034 | 7.38% |
| 단기대여금 | 10,500,000 | 5,848,534 | 55.70% | |
| 미수금 | 8,101,298 | 314,661 | 3.88% | |
| 보증금 | 1,612,851 | 687,964 | 42.66% | |
| 합계 | 28,679,715 | 7,476,1493 | 26.07% | |
| 2021년도&cr(제18기) | 매출채권 | 6,949,113 | 626,683 | 9.02% |
| 단기대여금 | 10,500,000 | 5,848,534 | 55.70% | |
| 미수금 | 1,040,404 | 314,661 | 30.24% | |
| 보증금 | 1,547,395 | 687,964 | 44.46% | |
| 합계 | 20,036,912 | 7,477,842 | 37.32% | |
| 2020년도&cr(제17기) | 매출채권 | 5,576,678 | 618,459 | 11.09% |
| 단기대여금 | 3,000,000 | - | - | |
| 미수금 | 33,691 | - | - | |
| 보증금 | 21,000 | - | - | |
| 합계 | 8,631,369 | 618,459 | 7.17% |
주) 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.
(2) 대손충당금 변동현황
| (단위: 천원) |
| 구분 | 제19기 1분기 | 제18기 | 제17기 |
| 1. 기초 대손충당금 잔액 합계 | 7,477,842 | 618,459 | 569,026 |
| 2. 순대손처리액(①－②±③) | - | - | - |
| ① 대손처리액(상각채권액) | - | - | - |
| ② 상각채권 회수액 | - | - | - |
| ③ 기타증감액 | - | - | - |
| 3. 대손상각비 계상(환입)액 | (1,649) | 6,859,383 | 49,433 |
| 4. 기말 대손충당금 잔액 합계 | 7,476,193 | 7,477,842 | 618,459 |
주) 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.
(3) 매출채권 관련 대손충당금 설정방침 &cr 당사는 금융자산 또는 금융자산 개별로 손상 발생에 대한 객관적인 증거가 있는지를 매 보고기간말에 평가하고, 그 결과 손상되었다는 객관적인 증거가 있으며 손상사건이 신뢰성 있게 추정할 수 있는 금융자산의 추정 미래현금흐름에 영향을 미친 경우에는 손상차손을 인식하고 있습니다.&cr당사의 매출채권은 일반적으로 청구 후 6개월 이내에 회수하고 있으며 6개월이 경과한 채권과 12개월이상 경과한 채권에 대하여 연체채권으로 관리하고 있으나, 이러한 연체채권에 대하여는 별도의 이자를 부과하고 있지는 않습니다. 6개월 경과 매출채권에 대해서는 거래상대방의 과거 채무불이행 경험 및 현재의 재무상태 분석에 근거하여 결정된 미회수 추정금액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다.&cr
(4) 경과기간별 매출채권 잔액 현황
| (단위: 천원) |
| 구분 | 제19기&cr(2021년 1분기) | 제18기&cr(2021년) | 제17기&cr(2020년) |
|---|---|---|---|
| 정상채권 | 7,835,867 | 6,304,952 | 4,228,034 |
| 연체되었으나 손상되지 않은 채권 | |||
| 6개월 초과 12개월 이하 | 20,186 | 34,659 | 119,887 |
| 12개월 초과 | 576,599 | 576,587 | 1,195,843 |
| 소 계 | 8,432,652 | 6,916,198 | 5,543,764 |
| 손상채권 | |||
| 6개월 초과 12개월 이하 | - | - | - |
| 12개월 초과 | 32,914 | 32,914 | 32,914 |
| 소 계 | 32,914 | 32,914 | 32,914 |
| 합 계 | 8,465,566 | 6,949,112 | 5,576,678 |
주1) 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.&cr주2) 대손충당금 차감전 금액으로 작성하였습니다 .
다. 재고자산 현황&cr (1) 재고자산 보유현황
| (단위: 천원) |
| 계정과목 | 제19기&cr(2022년 1분기) | 제18기&cr(2021년) | 제17기&cr(2020년) |
| 원재료 | 6,024,560 | 2,938,245 | 13,692,131 |
| 재공품 | 1,974,889 | 1,311,711 | 593,388 |
| 제품, 상품 | 3,830,517 | 3,509,279 | 2,847,630 |
| 합 계 | 11,829,966 | 7,759,235 | 17,133,149 |
| 총자산대비 재고자산 구성비율(%)&cr[재고자산합계/기말자산총계*100] | 9.6% | 6.1% | 17.9% |
| 재고자산회전율(회수)&cr[연환산 매출원가/{(기초재고＋기말재고)÷2}] | 3.5 | 2.2 | 1.5 |
주1) 재고자산 합계금액은 평가충당금 차감전 금액입니다.&cr주2) 재고자산 평가충당금에 대한 사항은 동 공시서류의 '연결재무제표 주석 9. 재고자산'을 참고하시기 바랍니다.
(2) 재고자산 실사내용 &cr 당사는 2022년 1분기말 재무제표를 작성함에 있어 2022년 03월 31일 재고조사(원재료, 재공품, 제품, 상품)를 실시하였고, 2021년 기말 재무제표를 작성함에 있어 2021년 12월 29일, 2022년 01월 03일 에 외부감사인 입회하에 재고조사를 실시하였습니다.&cr &cr 재고자산 평가내용은 아래와 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구분 | 당기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 원재료 | 6,024,560 | 2,938,245 |
| 평가충당금 | (145,899) | (138,998) |
| 제품 | 3,767,518 | 3,496,933 |
| 평가충당금 | (215,734) | (194,752) |
| 재공품 | 1,974,889 | 1,311,711 |
| 평가충당금 | - | - |
| 상품 및 미착품 | 62,999 | 12,345 |
| 평가충당금 | - | - |
| 합계 | 11,468,333 | 7,425,484 |
&cr (3) 재고자산의 담보제공 &cr 해당사항이 없습니다.&cr&cr 라. 수주계약 현황&cr 당사는 주요 매출이 PO를 통해 발생하고 있어 특정 수주일자 및 납기일자를 기재하기 어려우며, 주문으로부터 공급까지 소요되는 기간이 매우 짧은 바(7일~14일) 특정시점에서의 수주현황을 작성하는데 어려움이 있어 기재를 생략하였습니다.&cr
마. 공정가치평가 내역 &cr(1) 보고기간종료일 현재 금융상품의 장부금액과 공정가치의 비교내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||
| 장부금액 | 공정가치 | 장부금액 | 공정가치 | |
| 금융자산: | ||||
| 상각후원가로 측정하는 금융자산 | ||||
| 현금및현금성자산 | 10,119,971 | 10,119,971 | 14,025,060 | 14,025,060 |
| 매출채권 | 7,840,533 | 7,840,533 | 6,322,429 | 6,322,429 |
| 기타유동수취채권 | 13,233,261 | 13,233,261 | 5,781,767 | 5,781,767 |
| 기타유동금융자산 | 500,000 | 500,000 | 2,100,000 | 2,100,000 |
| 기타비유동수취채권 | 912,956 | 912,956 | 848,431 | 848,431 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | ||||
| 기타비유동금융자산 | 17,306,795 | 17,306,795 | 17,530,274 | 17,530,274 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | ||||
| 기타비유동금융자산 | 16,398,301 | 16,398,301 | 5,910,000 | 5,910,000 |
| 합 계 | 66,311,817 | 66,311,817 | 52,517,961 | 52,517,961 |
| 금융부채: | ||||
| 상각후원가로 측정하는 금융부채 | ||||
| 매입채무 | 3,674,982 | 3,674,982 | 1,983,113 | 1,983,113 |
| 기타유동지급채무 | 5,699,070 | 5,699,070 | 4,645,360 | 4,645,360 |
| 기타비유동지급채무 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 |
| 단기차입금 | 3,372,971 | 3,372,971 | - | - |
| 전환사채 | 25,446,667 | 25,446,667 | 30,334,645 | 30,334,645 |
| 신주인수권부사채 | 16,869,761 | 16,869,761 | 15,849,374 | 15,849,374 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융부채 | ||||
| 파생상품부채 | 14,857,944 | 14,857,944 | 24,198,541 | 24,198,541 |
| 합 계 | 70,061,395 | 70,061,395 | 77,151,033 | 77,151,033 |
(2) 공정가치 서열체계&cr당사는 공정가치측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치측정치를 분류하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다.
| 구분 | 투입변수의 유의성 |
| 수준 1 | 동일한 자산이나 부채에 대한 활성지장의(조정되지 않은)공시 가격 |
| 수준 2 | 직접적으로(예:가격) 또는 간접적으로(예:가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수. 단, 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함 |
| 수준 3 | 관측 가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측 가능하지 않은 투입변수) |
&cr(3) 금융상품의 수준별 공정가치&cr&cr보고기간종료일 현재 공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 당사의 자산 및 부채 현황은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 당분기말 | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 합계 |
| 반복적인 공정가치 측정치 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 채무상품 | - | - | 17,306,795 | 17,306,795 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 | 10,488,301 | - | 5,910,000 | 16,398,301 |
| 당기손익-공정가치측정 금융부채 | - | - | 14,857,944 | 14,857,944 |
(단위 : 천원)
| 전기말 | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 합계 |
| 반복적인 공정가치 측정치 | ||||
| 당기손익-공정가치측정 채무상품 | - | - | 17,530,274 | 17,530,274 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 | - | - | 5,910,000 | 5,910,000 |
| 당기손익-공정가치측정 금융부채 | - | - | 24,198,541 | 24,198,541 |
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견
&cr당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분, 반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항
가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.
제19기 1분기 (당기)----제18기(전기)동현회계법인의견거절해당사항없음해당사항없음제17기(전전기)한미회계법인적정해당사항없음(연결 및 별도)회사발행 전환사채 및 신주인수권부사채 공정가치평가
| 사업연도 | 감사인 | 감사의견 | 강조사항 등 | 핵심감사사항 |
|---|---|---|---|---|
주) 2022년 감사인은 동현회계법인으로 계약되어 있으나, 전기 감사의견 의견거절로 인해 감사인을 지정받아 변경될 예정입니다.
나. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.
제19기 1분기(당기)------제18기(전기)동현회계법인회계감사120백만원870120백만원1,421제17기(전전기)한미회계법인회계감사120백만원536120백만원1,392
| 사업연도 | 감사인 | 내 용 | 감사계약내역 | | 실제수행내역 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 보수 | 시간 | 보수 | 시간 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.
제19기 1분기(당기)-----제18기(전기)-----제17기(전전기)-----
| 사업연도 | 계약체결일 | 용역내용 | 용역수행기간 | 용역보수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
라. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.
12022.01.06대표이사/&cr내부감사/&cr감사팀서면회의 1. 감사인의 독립성&cr 2. 핵심감사사항&cr 3. 재고자산 평가 및 수익인식22021.12.06대표이사/&cr내부감사/&cr감사팀서면회의 1. 재고자산 평가 및 수익인식32020.02.15대표이사/&cr내부감사/&cr감사팀대면회의 1. 감사과정에서 발견된 유의적인 사항&cr 2. 중요한 감사절차 수행내역&cr 3. 부정 및 부정위험&cr 4. 감사과정에서 발견된 유의적인 내부통제의 미비점&cr 5. 특수관계자, 외부조회절차 등에 관한 유의적 사항 등42020.11.06대표이사/&cr내부감사/&cr감사팀대면회의 1. 재무제표 감사와 관련된 경영진과 감사인의 책임 및 감사인의 독립성&cr 2. 계획된 감사범위와 시기
| 구분 | 일자 | 참석자 | 방식 | 주요 논의 내용 |
|---|---|---|---|---|
마. 회계감사인의 변경
| 변경 사업연도 | 변경전 | 변경후 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 제18기(2021년) | 한미회계법인 | 동현회계법인 | 계약기간 만료 | - |
2. 내부통제에 관한 사항
가. 내부통제&cr 해당사항이 없습니다.&cr&cr 나. 내부회계관리제도&cr [회계감사인의 내부회계관리제도에 대한 검토의견]
| 사업연도 | 회계감사인 | 검토의견요약 |
|---|---|---|
| 2021년&cr(제18기) | 동현회계법인 | 경영진의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 다음과 같은 중요한 취약점이 발견되었습니다. &cr회사는 재무제표의 작성 및 이에 따른 중요한 오류사항에 대한 발견 등과 관련하여 충분하고 적합한 통제절차를 운영하지 않았습니다. 이러한 미비점은 공정가치로 측정되는 금융자산과 금융부채 등이 재무제표에 적절히 기록되지 않을 수 있는 중요한 취약점을 의미합니다. |
| 2020년&cr(제17기) | 한미회계법인 | 경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다. |
| 2019년&cr(제16기) | 한미회계법인 | 경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다. |
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항
가. 이사회의 구성 개요&cr 당사의 이사회는 주주총회에서 선임된 등기이사로 구성하고 있으며, 보고서 제출일 현재 사내이 사 4인(최재규 , 전상현, 정병식, 황현두)과 사외이사 2인(김동한, 최호성)으로 구성되어 있습니다. 이사회는 정관에 따라 전상현 사내이사를 의장으로 선임하였습니다. 이사회 내 별도의 위원회로서 감사위원회를 설치 운영하고 있습니다.
| 구분 | 구성 | 소속이사명 | 의장 및 위원장 |
| 이사회 | 사내이사 4명&cr사외이사 2명 | 최재규, 전상현,&cr정병식, 황현두,&cr김동한, 최호성 | 최재규 |
| 감사위원회 | 사내이사 1명&cr사외이사 2명 | 김동한, 정병식,&cr최호성 | 김동한 |
<사외이사 및 그 변동현황>
| (단위 : 명) |
62---
| 이사의 수 | 사외이사 수 | 사외이사 변동현황 | | |
| --- | --- | --- |
| 선임 | 해임 | 중도퇴임 |
| --- | --- | --- |주1) 상기 이사의 수 및 사외이사 수는 보고서 작성기준일 현재 시점입니다. &cr주2) 2022년 03월 30일 최재규 사내이사가 신규 선임되었습니다.
나 . 주요의결사항
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결 여부 |
사외사이 등의 성명 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 사외이사 | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 최재규&cr(출석률:&cr100.0%) | 전상현&cr(출석률:&cr100.0%) | 정병식&cr(출석률:&cr100.0%) | 황현두&cr(출석률:&cr72.7%) | 김동한&cr(출석률:&cr100.0%) | 최호성&cr(출석률:&cr100.0%) | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22.01.14 | 제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 만기전 사채 취득의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2 | 22.02.03 | 주식담보대출 실행의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 |
| 3 | 22.02.14 | 별도 감사전 재무제표 승인의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 4 | 22.02.17 | 주식담보대출 실행의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 |
| 5 | 22.02.28 | 연결 감사전 재무제표 승인의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 |
| 6 | 22.03.02 | 제18기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 7 | 22.03.24 | 제5회 전환사채 발행후 만기전 사채 취득의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 8 | 22.03.25 | 제6회 전환사채 에스크로 설정의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 9 | 22.03.29 | 드래곤플라이 지분 일부 매각의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 10 | 22.03.30 | 대표이사 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 11 | 22.03.30 | 표준내부정보관리규정 개정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
주1) 상기 주요의결사항은 2022년도 사항입니다. &cr주2) 2022년 3월 30일 정기주주총회를 통해 최재규 사내이사가 신규 선임되었으며, 동일 이사회를 통하여 대표이사에 신규 선임 되었습니다. 이에 따라 전상현 단독대표이사에서 최재규, 전상현 각자대표이사로 변경되었습니다.
다. 이사회 내의 위원회 구성 &cr당사는 보고서 작성기준일 현재 이사회 내 감사위원회가 운영되고 있습니다. 해당 감사위원회에 관한 사항은 "VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항" 중 "2. 감사제도에 관한 사항"을 참조하시길 바랍니다.
라. 이사의 독립성 &cr (1) 이사의 선임&cr당사는 상법 제363조(소집의 통지) 및 당사 정관 제23조(소집통지 및 공고)에 의거하여 이사 선임을 위한 주주총회를 소집함에 있어 이사의 선출 목적과 이사 후보자의 성명, 약력 등의 정보를 주주총회일의 2주간 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 전자문서로 통지를 발송하고 있습니다. 또한, 당사는 상법 제363조의2(주주제안권) 또는 제542조의6(소수주주권)제2항의 규정에 의한 이사선임 의안이 제출된 사실이 없습니다.&cr&cr이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회의 추천으로 선정하고 있습니다. 보고서 작성 기준일 현재 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.
| 성명 | 직위 | 임기 | 연임여부&cr(연임횟수) | 추천인 | 회사와의거래 | 최대주주와의 관계 |
| 최재규 | 사내이사&cr(대표이사) | 3년 | - | 이사회 | 해당사항없음 | 최대주주의 대표이사 및 최대주주 |
| 전상현 | 사내이사&cr(대표이사) | 3년 | - | 이사회 | 해당사항없음 | - |
| 정병식 | 사내이사 | 3년 | - | 이사회 | 해당사항없음 | - |
| 황현두 | 사내이사 | 3년 | - | 이사회 | 해당사항없음 | 특별관계자 |
| 김동한 | 사외이사 | 3년 | - | 이사회 | 해당사항없음 | - |
| 최호성 | 사외이사 | 3년 | - | 이사회 | 해당사항없음 | - |
주) 황현두 사내이사는 최대주주(주식회사 비비비)의 등기이사입니다.
(2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 &cr당사는 자산총액 2조원 미만으로 사외이사 후보 추천위원회 설치 의무가 없으므로, 해당사항이 없습니다.&cr
(3) 사외이사의 전문성 &cr 회 사 내에 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 없으나 당사의 경영지원 팀을 통하여 사외이사가 이사회 내에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있고 필요시 별도 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다. 당사는 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 한 바 없습니다.&cr
사외이사 교육 미실시 내역
향후 직무관련 교육의 기회가 있으면 적극적으로 참여할 계획입니다.
| 사외이사 교육 실시여부 | 사외이사 교육 미실시 사유 |
|---|---|
| 미실시 |
2. 감사제도에 관한 사항
&cr 가. 감사위원회 설치여부&cr 당사는 보고서 작성기준일 현재 1인의 사내이사와 2인의 사외이사로 구성된 감사위원회를 설치 운영하고 있습니다.&cr
나. 감사위원 현황
김동한예 - 카이스트(한국과학기술원) 전기 및 전자공학 박사&cr - 전)삼성전자(주) 무선개발 책임연구원&cr - 전)Purdue University 교환교수&cr - 현)경희대학교 전자공학과 교수---최호성예 - 연세대학교 의과대학 졸업&cr - 현)피어나클리닉 대표원장&cr - 현)주식회사 피어나파미 대표이사---정병식- - 카이스트(학국과학기술원) 전기 및 전자공학 학사&cr - 전)와이즈플래닛(주) 부장&cr - 전)씨제이포디플렉스(주) 수석부장---
| 성명 | 사외이사&cr여부 | 경력 | 회계ㆍ재무전문가 관련 | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 해당 여부 | 전문가 유형 | 관련 경력 |
| --- | --- | --- | --- |
다. 감사위원회의 독립성 &cr당사는 감사위원회 위원 선임시 관련법령 및 정관을 준수하고 있으며, 감사위원회 위원은 주주총회 결의를 통해 선임된 이사 중 이사회 추천 및 결의 통해 선임되고 있습니다. 감사위원회는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며,제반 업무와 관련된 보고 및 서류를 요청 등 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.
| 성명 | 임기&cr(연임여부/횟수) | 선임배경 | 추천인 | 회사와의 관계 | 최대주주 또는&cr주요주주와의 관계 |
| 김동한&cr(위원장) | '20.10~'23.10&cr(해당사항 없음) | 경영전문성 | 이사회 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
| 최호성 | '20.10~'23.10&cr(해당사항 없음) | 경영전문성 | 이사회 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
| 정병식 | '20.10~'23.10&cr(해당사항 없음) | 경영전문성 | 이사회 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
라. 감사위원회의 주요활동
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 김동한&cr(참석율 : 100%) | 정병식&cr(참석율 : 100%) | 최호성&cr(참석율 : 100%) |
| 1 | 2021.02.09 | 외부감사인 선임 승인의 건 | 가결 | 참석 | 참석 | 참석 |
| 2 | 2021.03.09 | 내부회계관리제도 평가보고서 승인의 건 | 가결 | 참석 | 참석 | 참석 |
| 3 | 2021.03.22 | 2020년 감사위원회 감사보고서 승인의 건 | 가결 | 참석 | 참석 | 참석 |
| 4 | 2022.03.02 | 내부회계관리제도 평가보고서 승인의 건 | 가결 | 참석 | 참석 | 참석 |
| 5 | 2022.03.22 | 2021년 감사위원회 감사보고서 승인의 건 | 가결 | 참석 | 참석 | 참석 |
마. 감사위원회 교육 미실시 내역
향후 직무관련 교육의 기회가 있으면 적극적으로 참여할 계획입니다.
| 감사위원회 교육 실시여부 | 감사위원회 교육 미실시 사유 |
|---|---|
| 미실시 |
바. 감사위원회(감사) 지원조직 현황 &cr회사 내에 별도의 감사위원회(감사) 지원조직은 없으며, 감사위원회(감사)의 업무와 관련하여 경영지원팀 등에서 지원하고 있습니다.&cr
사. 준법지원인 지원조직 현황&cr 해당사항이 없습니다.&cr
3. 주주총회 등에 관한 사항
가. 투표제도 현황
2022년 03월 31일
| (기준일 : | ) |
배제미도입미도입---
| 투표제도 종류 | 집중투표제 | 서면투표제 | 전자투표제 |
|---|---|---|---|
| 도입여부 | |||
| 실시여부 |
나. 소수주주권&cr 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.&cr&cr 다. 경영권 경쟁&cr 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 진행된 사실이 없습니다.&cr
라. 의결권 현황
2022년 03월 31일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
보통주108,582,088-우선주--보통주479,258자기주식우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주 108,102,830 -우선주--
| 구 분 | 주식의 종류 | 주식수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 발행주식총수(A) | |||
| 의결권없는 주식수(B) | |||
| 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) | |||
| 기타 법률에 의하여&cr의결권 행사가 제한된 주식수(D) | |||
| 의결권이 부활된 주식수(E) | |||
| 의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr(F = A - B - C - D + E) |
&cr 마. 주식사무
| 정관상&cr신주인수권의 내용 | 제10조 【신주인수권】 ① 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모증자의 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 4. 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주를 발행하는 경우 8. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 ③ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다 |
| 결산일 | 12월 31일 |
| 정기주주총회 개최 | 매사업연도 종료후 3월 이내 |
| 주주명부 폐쇄시기 | ① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.&cr② 회사가 제 1 항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3 개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3 개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.&cr③ 회사가 제 1 항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2 주 전에 이를 공고하여야 한다. 「주식. 사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식 등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있다. |
| 주권종류 | 회사는 주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자 등록하여야 한다. |
| 명의개서대리인 | 하나은행 증권대행부 |
| 주주의 특전 | 해당사항 없음 |
| 공고방법 | 당사 인터넷 홈페이지 (www.syswork.co.kr)&cr (부득이할 경우 서울시에서 발행하는 일간 매일경제신문) |
&cr 바. 주주총회 의사록 요약
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|
| 제18기&cr정기주주총회&cr(2022.03.30) | 1호 의안 : 2021년 재무제표 승인의건&cr2호 의안 : 사내이사 선임의 건&cr 2-1호 의안 : 사내이사 후보자 최재규&cr 2-2호 의안 : 사내이사 후보자 원명수&cr3호 의안 : 감사 선임의 건&cr4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건&cr5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | 1호, 2-1호, 4호 의안&cr원안대로 가결 /&cr 2-2호 후보자 &cr사퇴에 따른 안건 철회/&cr 3호 의안 부결&cr(의결정족수 부족)/&cr5호 의안 자동 안건 폐기 |
| 제17기&cr정기주주총회&cr(2021.03.30) | 1호 의안 : 2020년 재무제표 승인의건&cr2호 의안 : 정관 일부 변경의 건&cr3호 의안 : 사내이사 선임의 건&cr4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | 원안대로&cr전부 가결 |
| 제17기&cr임시주주총회&cr(2020.10.07) | 1호 의안 : 정관일부 변경의 건&cr2호 의안 : 이사 선임의 건 건 | 원안대로&cr전부 가결 |
| 제16기&cr정기주주총회&cr(2020.03.26) | 1호 의안 : 2019년 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의건&cr2호 의안 : 사외이사 선임의건&cr3호 의안 : 감사 선임의 건&cr4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건&cr5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건&cr6호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건 | 1호, 2호, 4호, &cr5호, 6호 의안&cr원안대로 가결 /&cr3호 의안 부결&cr(의결정족수 부족) |
| 제15기&cr정기주주총회&cr(2019.03.26) | 1호 의안 : 2018년 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건&cr2호 의안 : 이사 선임의 건&cr3호 의안 : 정관 변경의 건&cr4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건&cr5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | 원안대로&cr전부 가결 |
| 제14기&cr정기주주총회&cr(2018.03.26) | 1호 의안 : 2017년 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건&cr2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건&cr3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | 원안대로&cr전부 가결 |
| 제13기&cr정기주주총회&cr(2017.03.31) | 1호 의안 : 2016년 재무제표 승인의 건&cr2호 의안 : 주식분할의 건&cr3호 의안 : 정관 변경의 건&cr4호 의안 : 감사 선임의 건&cr5호 의안 : 이사 선임의 건&cr6호 의안 : 배당 결의의 건&cr7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건&cr8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | 원안대로&cr전부 가결 |
| 제12기&cr정기주주총회&cr(2016.02.29) | 1호 의안 : 2015년 재무제표 승인의 건&cr2호 의안 : 이사, 감사 선임의 건&cr3호 의안 : 대표이사 선임의 건&cr4호 의안 : 배당 결의의 건&cr5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건&cr6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | 원안대로&cr전부 가결 |
&cr
VII. 주주에 관한 사항
1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 &cr
가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황
2022년 03월 31일(단위 : 주, %)
| (기준일 : | ) |
(주)비비비최대주주보통주10,800,0009.9510,800,0009.95-보통주10,800,0009.9510,800,0009.95-우선주-----
| 성 명 | 관 계 | 주식의&cr종류 | 소유주식수 및 지분율 | | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기 초 | | 기 말 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | |
나. 최대주주의 주요경력 및 개요&cr
(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보
(주)비비비204최재규44.6--최재규44.6------
| 명 칭 | 출자자수&cr(명) | 대표이사&cr(대표조합원) | | 업무집행자&cr(업무집행조합원) | | 최대주주&cr(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황
| (단위 : 백만원) |
(주)비비비22,64960,871-38,2227,255-2,767-237
| 구 분 | |
|---|---|
| 법인 또는 단체의 명칭 | |
| 자산총계 | |
| 부채총계 | |
| 자본총계 | |
| 매출액 | |
| 영업이익 | |
| 당기순이익 |
주) 상기 최근 결산기 재무현황자료는 2021년 연결 결산자료입니다.
(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용
해당사항이 없습니다.
2. 최대주주 변동현황&cr
&cr 가. 최대주주 변동내역
2022년 03월 31일(단위 : 주, %)
| (기준일 : | ) |
2020년 09월 04일(주)비비비3,600,00014.38제3자배정 유상증자 납입-
| 변동일 | 최대주주명 | 소유주식수 | 지분율 | 변동원인 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
주1) 상기 소유주식수 및 지분율은 최대주주 변동일 기준입니다.&cr주2) 보고서작성기준일 현재 최대주주의 소유주식과 지분율이각각 10,800,000주와 9.95%로 변동되었습니다.
&cr 3. 주식의 분포&cr
가. 주식 소유현황
2022년 03월 31일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
(주)비비비10,800,0009.95-----
| 구분 | 주주명 | 소유주식수 | 지분율(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 5% 이상 주주 | 최대주주 | |||
| - | ||||
| 우리사주조합 | - |
나. 소액주주현황
2022년 03월 31일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
45,32645,32899.9994,362,348108,573,52586.91-
| 구 분 | 주주 | | | 소유주식 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 소액&cr주주수 | 전체&cr주주수 | 비율&cr(%) | 소액&cr주식수 | 총발행&cr주식수 | 비율&cr(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 소액주주 |
주) 상기 소액주주수는 최근 주주명부폐쇄일인 2021년 12월 31일 기준입니다.
다. 주가 및 주식거래 실적
당사는 한국거래소 코스닥시장에 상장되어 있으며, 최근 6개월간 주가와 거래량은 다음과 같습니다.
(단위: 원, 주)
| 종류 | 21년 10월 | 21년 11월 | 21년 12월 | 22년 01월 | 22년 02월 | 22년 03월 | ||
| 보통주 | 주가 | 최고 | 2,355 | 1,240 | 1,190 | 1,185 | 1,240 | 905 |
| 최저 | 1,110 | 987 | 1,010 | 784 | 835 | 841 | ||
| 평균 | 1,540 | 1,100 | 1,091 | 964 | 986 | 872 | ||
| 거래량 | 월간 | 234,102,620 | 164,788,886 | 82,840,965 | 192,629,867 | 170,559,966 | 15,328,966 | |
| 최고(일) | 73,508,233 | 31,199,447 | 15,443,960 | 83,498,133 | 60,094,468 | 1,450,136 | ||
| 최저(일) | 1,123,044 | 2,502,649 | 897,415 | 849,901 | 1,461,179 | 794,971 |
주) 2021년 재무제표에 대한 외부감사인의 감사의견 의견거절로 2022년 03월 23일부터 거래정지되어 2022년 03월 22일까지의 주가로 작성하였습니다.
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황
가. 임원 현황
2022년 03월 31일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
최재규남1982.02대표이사사내이사상근경영총괄 - 카이스트(한국과학기술원) 바이오 및 뇌공학 석사&cr - 전)(주)올메디쿠스&cr - 전)(주)녹십자메디스&cr - 현)(주)비비비 대표이사--대표이사&cr및&cr최대주주'20.10~&cr현재2025.03.30전상현남1962.06대표이사사내이사상근경영총괄 - 연세대학교 경제학과, 경영학 석사&cr - 전)KDB산은캐피탈(주) 지점장&cr - 전)(주)비비비 경영고문---'20.10~&cr현재2023.10.07정병식남1973.06상무사내이사상근자동제어&cr시스템&cr기술총괄 - 카이스트(한국과학기술원) 전기 및 전자공학 학사&cr - 전)와이즈플래닛(주) 부장&cr - 전)씨제이포디플렉스(주) 수석부장---'20.10~&cr현재2023.10.07황현두남1985.11상무사내이사상근바이오사업&cr기술총괄 - 미국 Georgia Inst. of Tech 박사후 연구&cr - 전)멕시코Tec. de Monterrey 조교수&cr - 현)(주)비비비 CSO/대표--특별관계자'21.03~&cr현재2024.03.30김동한남1973.03사외이사사외이사비상근사외이사 - 카이스트(한국과학기술원) 전기 및 전자공학 박사&cr - 전)삼성전자(주) 무선개발 책임연구원&cr - 전)Purdue University 교환교수&cr - 현)경희대학교 전자공학과 교수---'20.10~&cr현재2023.10.07최호성남1974.07사외이사사외이사비상근사외이사 - 연세대학교 의과대학 졸업&cr - 현)피어나클리닉 대표원장&cr - 현)(주)피어나파미 대표이사---'20.10~&cr현재2023.10.07박슬남1981.09상무미등기상근공시총괄 - 카이스트(한국과학기술원) 전산학 학사&cr - 전)삼성증권 IB부문&cr - 현)(주)비비비 CFO--임원'20.10~&cr현재-백인재남1979.04상무미등기상근바이오사업&cr생산총괄 - 카이스트(한국과학기술원) 신소재공학과 학사&cr - 전)한화솔루션&cr - 전)(주)비비비 전무이사/공장장 ---'21.03~&cr현재-
| 성명 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 등기임원&cr여부 | 상근&cr여부 | 담당&cr업무 | 주요경력 | 소유주식수 | | 최대주주와의&cr관계 | 재직기간 | 임기&cr만료일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 의결권&cr있는 주식 | 의결권&cr없는 주식 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
주) 서영수상무는 2022년 03월 개인사정으로 인하여 퇴사하였습니다.
나. 직원 등 현황
2022년 03월 31일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
자동제어남28---285.941914----자동제어여4---41.3287-바이오남35---350.649913-바이오여15---150.51419-82---822.11,08711-
| 직원 | | | | | | | | | | 소속 외&cr근로자 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 사업부문 | 성별 | 직 원 수 | | | | | 평 균&cr근속연수 | 연간급여&cr총 액 | 1인평균&cr급여액 | 남 | 여 | 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기간의 정함이&cr없는 근로자 | | 기간제&cr근로자 | | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 전체 | (단시간&cr근로자) | 전체 | (단시간&cr근로자) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | |
주1) 직원 현황에는 등기임원이 제외되어 있으며, 재직중인 인원을 기준으로 작성하였습니다.&cr주2) 1인당 평균 급여액은 기업공시 작성기준에 따라 산정 기간동안(01~03월)의 월별 평균 급여액의 합으로 기재하였습니다.
다. 미등기임원 보수 현황
2022년 03월 31일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
39231-
| 구 분 | 인원수 | 연간급여 총액 | 1인평균 급여액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 미등기임원 |
주) 3월에 퇴사한 미등기 임원의 급여도 포함되어 있습니다.
2. 임원의 보수 등
<이사ㆍ감사 전체의 보수현황>
가. 주주총회 승인금액
(단위 : 백만원) 이사(사외이사 포함)62,000 -
| 구 분 | 인원수 | 주주총회 승인금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
나. 보수지급금액
1) 이사ㆍ감사 전체
(단위 : 백만원) 611923-
| 인원수 | 보수총액 | 1인당 평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|
주1) 상기 인원수는 해당 사업연도에 신규선임한 이사 (대표이사 최재규) 를 포함하였습 니 다. &cr 주2) 상기 보수총액은 근로소득, 기타소득, 퇴직소득이 합산된 금액을 기준으로 기재하였으며, 지급되지 않은 보수에 대해서는 인원수 에도 제외하였습니다.
&cr2) 유형별
(단위 : 백만원) 36730-----35318-----
| 구 분 | 인원수 | 보수총액 | 1인당&cr평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 등기이사&cr(사외이사, 감사위원회 위원 제외) | ||||
| 사외이사&cr(감사위원회 위원 제외) | ||||
| 감사위원회 위원 | ||||
| 감사 |
주1) 상기 인원수 및 보수총액은 해당 사업연도에 신규선임한 이사 (대표이사 최재규) 를 포함하였습 니 다. &cr 주2) 상기 보수총액은 근로소득, 기타소득, 퇴직소득이 합산된 금액을 기준으로 기재하였으며, 지급되지 않은 보수에 대해서는 인원수 에도 제외하였습니다.
<보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>
가. 개인별 보수지급금액
(단위 : 백만원) ----
| 이름 | 직위 | 보수총액 | 보수총액에 포함되지 않는 보수 |
|---|---|---|---|
나. 산정기준 및 방법
(단위 : 백만원)
| 이름 | 보수의 종류 | 총액 | 산정기준 및 방법 | |
|---|---|---|---|---|
| - | 근로소득 | 급여 | - | - |
| 상여 | - | - | ||
| 주식매수선택권&cr 행사이익 | - | - | ||
| 기타 근로소득 | - | - | ||
| 퇴직소득 | - | - | ||
| 기타소득 | - | - |
<보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>
가. 개인별 보수지급금액
(단위 : 백만원) ----
| 이름 | 직위 | 보수총액 | 보수총액에 포함되지 않는 보수 |
|---|---|---|---|
나. 산정기준 및 방법
(단위 : 백만원)
| 이름 | 보수의 종류 | 총액 | 산정기준 및 방법 | |
|---|---|---|---|---|
| - | 근로소득 | 급여 | - | - |
| 상여 | - | - | ||
| 주식매수선택권&cr 행사이익 | - | - | ||
| 기타 근로소득 | - | - | ||
| 퇴직소득 | - | - | ||
| 기타소득 | - | - |
3. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황
가. 이사ㆍ감사에게 부여한 주식매수선택권
(단위 : 백만원) ---------------
| 구 분 | 인원수 | 주식매수선택권의 공정가치 총액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 등기이사 | |||
| 사외이사 | |||
| 감사위원회 위원 또는 감사 | |||
| 업무집행지시자 | |||
| 계 |
나. 그 밖에 부여한 주식매수선택권
2022년 03월 31일(단위 : 원, 주)
| (기준일 : | ) |
염진훈직원2019.06.07주식교부형보통주444,273--444,273--2021년 06월 17일 ~&cr 2023년 06월 16일970X-
| 부여&cr받은자 | 관 계 | 부여일 | 부여방법 | 주식의&cr종류 | 최초&cr부여&cr수량 | 당기변동수량 | | 총변동수량 | | 기말&cr미행사수량 | 행사기간 | 행사&cr가격 | 의무&cr보유&cr여부 | 의무&cr보유&cr기간 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 행사 | 취소 | 행사 | 취소 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
주) 2021년 07월 13일에 부여된 주식(444,273주)에 대하여 모두 행사하였습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항
&cr
1. 계열 회사 현황(요약 )
2022년 03월 31일
| (기준일 : | ) | (단위 : 사) |
----
| 기업집단의 명칭 | 계열회사의 수 | | |
| --- | --- | --- |
| 상장 | 비상장 | 계 |
| --- | --- | --- |
※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조
2. 타법인출자 현황(요약)
2022년 03월 31일(단위 : 천원)
| (기준일 : | ) |
-1121,789,920-10,105,642-11,496,456187,822-------1346,156,601-10,632,92116,789,52214527,946,521-10,105,642-863,53516,977,344
| 출자&cr목적 | 출자회사수 | | | 총 출자금액 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 상장 | 비상장 | 계 | 기초&cr장부&cr가액 | 증가(감소) | | 기말&cr장부&cr가액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 취득&cr(처분) | 평가&cr손익 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 경영참여 |
| 일반투자 |
| 단순투자 |
| 계 |
※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용
1. 대주주등에 대한 신용공여 등 &cr 해당사항이 없습니다.&cr &cr 2. 대주주와의 자산양수도 등
| 거래&cr상대방 | 회사와의&cr관계 | 거래종류 | 거래일자 | 거래대상물 | 거래목적 | 거래금액 | 이사회&cr결의여부 |
| (주)비비비 | 최대주주 | 자산양수 | 2021.04.28 | 시설장치 | 생산시설구축 | 3,106백만원 | 2020.11.24 승인 |
| (주)비비비 | 최대주주 | 자산양수 | 2020.12.28 | 건물 및 토지 | 생산시설구축 | 6,500백만원 | 2020.12.28 승인 |
| (주)비비비 | 최대주주 | 자산양수 | 2021.05.17 | 기계장치 등 | 생산시설구축 | 3,652백만원 | 2021.05.17 승인 |
주1) 상기 시설장치 거래는 2021년 04월30일 잔금지급으로 완료되었습니다. &cr주2) 상기 건 물 및 토지 거래는 2021년 4월 28일 잔금지급으로 완료되었습니다. 자세한 사항은 동일자 공시사항을 참조하여 주시기 바랍니다.&cr 주3) 2021년 4월 28일 관계사인 (주)드래곤플라이와의 매매계약(68억) 을 통해 건 물 및 토지 에 대한 잔여지분 50%를 추가로 취득하여 당사가 전체 소유하게 되었습니다.&cr주4) 상기 기계장치등 거래는 2021년 12월 22일 잔금지급으로 완료되었습니다.
&cr 3. 대주주와의 영업거래
| 거래상대방 | 회사와의관계 | 거래종류 | 거래일자 | 거래내용 | 거래금액(월) |
| (주)비비비 | 최대주주 | 임대차계약 | 2021.03.16 | 제조설비 임차 | 82백만원 |
주) 상기 계약의 계약기간은 1년이며, 월 사용료이외에 보증금 15억원이 포함되어 있는 계약 입니다.
&cr 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래&cr 해당사항이 없습니다.&cr &cr 5. 특수관계자와의 거래
(1) 보고기간종료일 현재 당사의 특수관계자 내역은 다음과 같습니다.
| 회사와의 관계 | 당분기말 | 전기말 |
| 최대주주 및 유의적인 영향력을 행사하는 기업 | ㈜비비비 | ㈜비비비 |
| 관계기업 | ㈜동양기술&cr㈜에이티비 | ㈜동양기술&cr㈜에이티비&cr㈜드래곤플라이(*) |
| 기타특수관계자 | 대표이사 등&crBBB Technologies, Inc.&crBBB Technologies Limited&cr(주)뉴로기어랩 | 대표이사 등&crBBB Technologies, Inc.&crBBB Technologies Limited&cr(주)뉴로기어랩 |
(*) 당분기 중 ㈜드래곤플라이에 대한 지분율이 11.72%로 감소하는 등의 사유로 당분기 중 종속기업투자주식에서 기타포괄손익 측정 금융상품으로 분류를 변경하였습니다.
&cr(2) 당분기 및 전분기 중 특수관계자간 거래내역은 다음과 같습니다.&cr1) 당분기
(단위 : 천원)
| 특수관계자명 | 매출거래 등 | 매입거래 등 |
| ㈜동양기술 | 8,000 | 1,133,194 |
| ㈜비비비 | 128,718 | 394,800 |
&cr2) 전분기
(단위 : 천원)
| 특수관계자명 | 매출거래 등 | 매입거래 등 | 유형자산 취득 등 |
| ㈜동양기술 | 28,444 | 422,353 | - |
| ㈜비비비(*) | - | 255,000 | 4,844,950 |
(*) 당사는 2021년 4월 28일 잔금지급으로 2020년 12월 28일 관계기업인 ㈜드래곤플라이와 공동으로 최대주주인 ㈜비비비와 체결한 신성빌딩(소재지:서울특별시 송파구 위례성대로 16길 4-11) 인수계약을 완료하였으며, ㈜드래곤플라이와 동 물건에 대한 인수계약을 체결하여 나머지 지분 50%를 추가로 취득하였습니다.
(3) 당분기 및 전분기 중 특수관계자간 자금거래내역은 없습니다.&cr
(4) 보고기간종료일 현재 특수관계자와의 거래에서 발생한 주요 채권, 채무의 내역은다음과 같습니다.&cr&cr1) 당분기말
(단위 : 천원)
| 특수관계자명 | 매출채권 | 단기대여금 | 미수금 등 | 임차보증금 | 매입채무 등 | 임대보증금 |
| ㈜동양기술 | - | - | - | - | 536,891 | - |
| ㈜비비비 | - | 5,500,000 | 369,593 | 1,400,822 | 532,740 | 100,000 |
&cr2) 전기말
(단위 : 천원)
| 특수관계자명 | 매출채권 | 단기대여금 | 미수금 등 | 임차보증금 | 매입채무 등 | 임대보증금 |
| ㈜동양기술 | 7,700 | - | - | - | 450,357 | - |
| ㈜비비비 | - | 5,500,000 | 956,046 | 1,500,000 | 98,460 | 100,000 |
&cr당분기말 현재 특수관계자에 대한 충당금 설정금액은 3,210백만원입니다.&cr
(5) 당분기 및 전분기 중 주요경영진보상의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| 단기급여 | 197,801 | 208,021 |
| 퇴직급여 | 21,797 | 30,878 |
| 합 계 | 219,598 | 238,900 |
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용 진행 및 변경사항
해당사항이 없습니다.&cr
2. 우발부채 등에 관한 사항
&cr 가. 중요한 소송사건 &cr 1) 당기말 현재 연결실체가 원고인 소송사건 중 중요한 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 백만원) |
| 법원 | 사건번호 | 신청인 | 소송사건내용 | 소송가액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대전지방법원 천안지원 | 2022가합101192 | 상상인플러스저축은행 | 기타(금전) 청구의 소 | 9,045 | |
| 대전지방법원 천안지원 | 2022카단10482 | 상상인플러스저축은행 | 전자등록주식등가압류 | 4,000 | |
| 수원지방법원 성남지원 | 2022가합402614 | 상상인저축은행 | 전환사채원리금 청구의 소 | 9,045 |
나. 채무보증 현황
&cr (1) 보고기간종료일 현재 연결회사는 서울보증보험으로부터 17백만원(전기말: 20백만원)의 한도로 계약이행보증을 제공받고 있습니다.&cr&cr(2) 보고기간종료일 현재 연결회사는 농협은행 등과 2,000백만원(전기말: 2,000백만원) 한도의 외상매출금 담보대출 약정을 체결하고 으며 기업은행과 1,400백만원 한도의 어음할인 약정을 제공받고 있습니다. &cr&cr(3) 보고기간종료일 현재 연결회사는 관계기업인 ㈜동양기술의 대출금에 대하여 550(전기말: 550백만원)의 지급보증을 제공하고 있습니다.&cr&cr(4) 보고기간종료일 현재 연결회사는 제4회 및 제5회차 전환사채 발행과 관련하여 최초 인수인에게 담보를 제공할 목적으로 연결회사의 투자부동산 및 토지의 건물을 코리아신탁㈜에 양도담보로 제공하고 있으며 또한 연결회사의 예금을 담보로 제공하고있습니다.&cr&cr(5) 최대주주와의 약정사항&cr보고기간종료일 현재 연결회사는 당사의 최대주주인 주식회사 비비비와 주식회사 비비비의 제품생산을 위한 일괄 제조 위수탁계약을 체결하고 있습니다. 또한 주식회사 비비비 소유의 생산설비 이용 계약을 체결하고 있습니다.&cr &cr 다. 채무인수약정 현황 &cr 해당사항이 없습니다.&cr &cr 라. 그 밖의 우발채무 등 &cr 동 공 시서식 주석의 재무제표 "우발채무와 약정사항" 주석을 참고하시기 바랍니다.&cr
3. 제재 등과 관련된 사항
해당사항이 없습니다.&cr
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항
&cr가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항
1) 본 보고서 작성 기준일 이후 연결실체가 원고인 소송사건 중 중요한 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 백만원) |
| 법원 | 사건번호 | 신청인 | 소송사건내용 | 소송가액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울동부지방법원 | 2022카단50970 | 상상인플러스저축은행 | 유체동산가압류 | 4,000 | |
| 수원지방법원 성남지원 | 2022카단60894 | 상상인저축은행 | 전자등록주식등가압류 | 4,000 | |
| 수원지방법원 성남지원 | 2022카단60903 | 상상인저축은행 | 채권가압류 | 1,000 | |
| 서울동부지방법원 | 2022카단50970 | 상상인저축은행 | 유체동산가압류 | 4,000 |
&cr 나. 중소기업 기준검토표
중소기업기준 검토표_1.jpg 중소기업기준 검토표_1 중소기업기준 검토표_2.jpg 중소기업기준 검토표_2
&cr다. 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도&cr - 자산양수도
| 거래시기 | 대상회사 (거래상대방) |
주요내용 및 재무제표에 미치는 영향 | 관련 공시서류&cr 제출일자 |
|---|---|---|---|
| 2020년 11월 24일 | (주)비비비 | - 목적물 : 클린룸 및 유틸리티 시스템 &cr - 목 적 : 진단키트 생산시설 구축 을 위한 자산양수&cr - 금 액 : 3,106백만원&cr - 제출일 현재 취득 완료&cr - 보고서 작성기준일 현재 자산양수도로 인해 3,106백만원이 &cr 지급되어 유동자산이 3,106백만원 감소하고 유형자산이 동 &cr 금액만큼 증가함. &cr 재무제표에 미치는 영향은 본 자산양수도와 관련된 금액의 &cr 증감 내역으로 실제 재무정보와 차이가 발생할 수 있음 | - |
| 2020년 12월 28일 | (주)비비비 | - 목적물 : 서울특별시 송파구 내 토지 및 건물 &cr - 목 적 : 신규사업 진출을 위한 생산시설 구축&cr - 금 액 : 6,500백만원&cr - 제출일 현재 취득 완료&cr - 보고서 작성기준일 현재 자산양수도로 인해 6,500백만원이 &cr 지급되어 유동자산이 6,500백만원 감소하고 유형자산이 동 &cr 금액만큼 증가함. &cr 재무제표에 미치는 영향은 본 자산양수도와 관련된 금액의 &cr 증감 내역으로 실제 재무정보와 차이가 발생할 수 있음 | 2021년 04월 28일&cr 주요사항보고서&cr(유형자산양수결정),&cr2021년 04월 28일&cr합병등종료보고서 (자산양수도) |
| 2021년 04월 28일 | (주)드래곤플라이 | - 목적물 : 서울특별시 송파구 내 토지 및 건물 &cr - 목 적 : 신규사업 진출을 위한 생산시설 구축&cr - 금 액 : 6,800백만원&cr - 제출일 현재 취득 완료&cr - 보고서 작성기준일 현재 자산양수도로 인해 6,800백만원이 &cr 지급되어 유동자산이 6,800백만원 감소하고 유형자산이 동 &cr 금액만큼 증가함. &cr 재무제표에 미치는 영향은 본 자산양수도와 관련된 금액의 &cr 증감 내역으로 실제 재무정보와 차이가 발생할 수 있음 | 2021년 04월 28일&cr유형자산 취득결정&cr(자율공시) |
| 2021년 05월 17일 | (주)비비비 | - 목적물 : 삼성센터 Pilot Line 등 &cr - 목 적 : 진단키트 생산시설 구축 을 위한 자산양수 &cr - 금 액 : 3,652백만원&cr - 제출일 현재 취득 완료&cr - 보고서 작성기준일 현재 자산양수도로 인해 3,652백만원이 &cr 지급되어 유동자산이 3,652백만원 감소하고 유형자산이 동 &cr 금액만큼 증가함. &cr 재무제표에 미치는 영향은 본 자산양수도와 관련된 금액의 &cr 증감 내역으로 실제 재무정보와 차이가 발생할 수 있음 | - |
&cr
라. 보호예수 현황
2022년 03월 31일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
보통주------
| 주식의 종류 | 예수주식수 | 예수일 | 반환예정일 | 보호예수기간 | 보호예수사유 | 총발행주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
XII. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세)
☞ 본문 위치로 이동(단위 : 천원) SUZHOU SYSWORK CO.,LTD2016.06.16185 Changbang-Rd, Wujiang&crEconomic&crDevelopment zone, Wujiang-city,&crJiangsu Province,ChinaBLDC모터 &cr제조 및 판매4,473,317기업의결권의&cr전체소유&cr(100%)부
| 상호 | 설립일 | 주소 | 주요사업 | 최근사업연도말&cr자산총액 | 지배관계 근거 | 주요종속&cr회사 여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2. 계열회사 현황(상세)
☞ 본문 위치로 이동2022년 03월 31일
| (기준일 : | ) | (단위 : 사) |
----------
| 상장여부 | 회사수 | 기업명 | 법인등록번호 |
|---|---|---|---|
| 상장 | |||
| 비상장 |
3. 타법인출자 현황(상세)
☞ 본문 위치로 이동2022년 03월 31일(단위 : 천원, 주, %)
| (기준일 : | ) |
SUZHOU SYSWORK CO.,LTD비상장2016.06.16경영투자187,822-100.00187,822 ----100.00187,8224,473,317-419,418(주)동양기술비상장2013.12.23단순투자55,50011,100 27.75212,867 --136,10011,10027.75348,9675,997,344240,546(주)에이티비비상장2018.07.03단순투자40,0008,000 20.0033,734 --8,5208,00020.0042,254243,32533,511(주)필로시스비상장2020.10.27단순투자9,000,0002,000,000 6.175,910,000 ---2,000,0006.175,910,00068,158,027-19,573,856(주)드래곤플라이상장2020.11.09경영투자3,000,0029,512,214 26.1521,602,098 -4,667,733-10,105,642-1,008,1554,844,48111.7210,488,30164,054,404-15,491,93411,531,314 - 27,946,521 -4,667,733-10,105,642-863,5356,863,581-16,977,344142,926,417-35,211,151
| 법인명 | 상장&cr여부 | 최초취득일자 | 출자&cr목적 | 최초취득금액 | 기초잔액 | | | 증가(감소) | | | 기말잔액 | | | 최근사업연도&cr재무현황 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 지분율 | 장부&cr가액 | 취득(처분) | | 평가&cr손익 | 수량 | 지분율 | 장부&cr가액 | 총자산 | 당기&cr순손익 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | | | | |
【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인
해당사항이 없습니다 .&cr
2. 전문가와의 이해관계
해당사항이 없습니다 .&cr