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SYS-DAT M&A Activity 2025
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M&A Activity
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| Informazione Regolamentata n. 3030-3-2025 |
Data/Ora Inizio Diffusione 5 Marzo 2025 17:48:30 |
Euronext Star Milan | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | SYS-DAT | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 202050 | |
| Utenza - Referente | : | SYS-DATN01 - BALDINI ANDREA MATTEO | |
| Tipologia | : | 2.2 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 5 Marzo 2025 17:48:30 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione | : | 5 Marzo 2025 17:48:30 | |
| Oggetto | : | SYS-DAT Group acquisisce l'80% di A&C group, società cuneese specializzata in servizi rivolti alle piccole e medie aziende |
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| Testo del comunicato |
Vedi allegato
COMUNICATO STAMPA
SYS-DAT GROUP ACQUISISCE L'80% DI A&C GROUP, SOCIETÀ CUNEESE SPECIALIZZATA IN SERVIZI RIVOLTI ALLE PICCOLE E MEDIE AZIENDE
SYS-DAT GROUP RAFFORZA ULTERIORMENTE LA PROPRIA POSIZIONE COMPETITIVA E AMPLIA L'OFFERTA DI SOLUZIONI PER MERCATI VERTICALI CON LA PRIMA ACQUISIZIONE DEL 2025 E QUARTA DOPO L'IPO SUL MERCATO EURONEXT MILAN SEGMENTO STAR NEL 2024
Milano, 5 Marzo 2025 - SYS-DAT S.p.A., società quotata su Euronext Milan, segmento STAR ("SYS-DAT" o la "Società") (SYS.MI), operatore italiano di successo nel settore ICT che offre servizi e soluzioni informatiche innovative per i principali segmenti industriali e per il mercato dei servizi, comunica di aver acquisito l'80% del capitale sociale di A & C. Holding S.r.l. ("A&C group"), gruppo composto da cinque aziende con soluzioni rivolte alle piccole e medie imprese.
A&C group, con sede a Cuneo, è stata fondata nel 1978 ed è costituita da cinque aziende operative, con presenza sul territorio nazionale attraverso 12 sedi e con diversa specializzazione:
- Versya S.p.A. e BM Informatica S.r.l. offrono soluzioni per aziende appartenenti al segmento PMI e studi professionali;
- Velika S.r.l. propone soluzioni in alcuni mercati verticali fra i quali il Food;
- A. & C. Sistemi S.r.l. offre soluzioni per business automation;
- Ager Technology S.r.l. è specializzata nel mercato agritech.
Il gruppo ha diverse soluzioni software per mercati verticali, tra le quali quelle per GDO, food & beverage, logistica e professionisti come notai e commercialisti.
La società nel 2024 ha generato indicativamente ricavi complessivi di circa Euro 25 milioni, con una marginalità (EBITDA Margin) di circa il 14% e una Posizione Finanziaria Netta (cash-positive) al 31 dicembre 2024 di circa Euro 7 milioni.
L'EBITDA è definito come la differenza tra il Valore della produzione e i Costi della produzione al netto delle voci ammortamenti e svalutazioni, accantonamenti per rischi e altri accantonamenti del conto economico.
La Posizione Finanziaria Netta (PFN) è definita come la somma delle disponibilità liquide e dei crediti netti meno i debiti di qualsivoglia natura inclusi Trattamento di Fine Rapporto dei dipendenti (TFR) e Trattamento di Fine Mandato degli amministratori (TFM).
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Matteo Neuroni, CEO di SYS-DAT, ha commentato: "A&C group, con soluzioni rivolte al mercato della piccola e media impresa e presenza in diversi mercati verticali, si innesta perfettamente all'interno del nostro progetto e percorso evolutivo ampliando il potenziale di riferimento ed arricchendo la nostra offerta. Siamo molto soddisfatti dell'ingresso di Marco Salvagno e della sua squadra nel gruppo SYS-DAT; condividono appieno i nostri valori e la nostra visione, hanno dimostrato in questi anni di saper sviluppare una realtà di successo e sono certo contribuiranno all'evoluzione del nostro progetto".
Marco Salvagno, CEO di A&C group, ha aggiunto: "Nel continuo percorso di crescita portato avanti negli anni riteniamo che questo ulteriore passo sia essenziale e strategico al fine di garantire continuità e sviluppo. È sicuramente gratificante aver attirato l'attenzione di un gruppo così dinamico e all'avanguardia ma è soprattutto l'aver trovato piena affinità nei valori, nella visione e nel piano industriale a dare piena e certa convinzione a questo progetto. Siamo sicuri che la nostra offerta ben si complementa con quella del gruppo SYS-DAT e che insieme sapremo cogliere molte opportunità di crossselling. Inoltre, potremo beneficiare di una più estesa rete di vendita per massimizzare la nostra crescita".
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Operazione
A&C group offre attraverso le aziende del suo gruppo, servizi rivolti al mercato delle piccole e medie imprese con diverse tecnologie e soluzioni verticali per diversi mercati aiutando le aziende ad aumentare la produttività e a migliorare la propria redditività.
Con l'entrata nel gruppo SYS-DAT di A&C group, prima acquisizione del 2025 e quarta dopo l'ammissione al mercato Euronext Milan segmento STAR del 2 luglio 2024, SYS-DAT rafforza ulteriormente la propria posizione competitiva e amplia le prospettive di sviluppo nel mercato.
L'80% della società è stata acquisito a una valorizzazione in linea con i multipli delle precedenti acquisizioni, di circa 5 volte l'EBITDA. È stato inoltre sottoscritto un accordo di opzioni Put&Call per l'acquisto del restante 20% nel 2028 utilizzando i medesimi multipli. La valorizzazione complessiva per il 100% di A&C group è quindi di circa Euro 25 milioni, considerando anche la PFN di circa Euro 7 milioni al 31 dicembre 2024.
Il pagamento delle quote verrà effettuato nel corso del periodo 2025-2028, finanziando l'acquisizione con mezzi propri.
Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione "Investors" del sito internet www.sys-datgroup.com.
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Per la trasmissione delle informazioni regolamentate la Società si avvale del meccanismo di stoccaggio autorizzato "EMARKET STORAGE", disponibile all'indirizzo .
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SYS-DAT Group
SYS-DAT Group è uno dei principali gruppi italiani specializzato nell'ICT. È da sempre un'azienda fortemente innovativa ed orientata ad offrire ai propri clienti, su tutto il territorio nazionale ed estero, soluzioni IT complete ed integrate per diversi settori di mercato. I servizi proposti coprono tutti i processi mission critical aziendali, partendo dall'area gestionale ERP per poi estendersi a diverse aree applicative incluso CRM, SCM, PDM, BI, GDPR and Retail & Distribution sviluppate on-premise o cloud. Tutto ciò tramite l'utilizzo di diverse tecnologie avanzate, incluse soluzioni di Cyber Security e Intelligenza Artificiale. www.sys-datgroup.com
A&C group
A&C group, di Cuneo, attraverso le aziende del suo gruppo e le 12 sedi distribuite sul territorio italiano, offre a clienti appartenenti a diversi settori di mercato, servizi in svariati ambiti che contribuiscono a migliorare la loro produttività ed efficienza. Attraverso il suo personale specializzato si rivolge a diversi mercati verticali tra i quali la GDO, il food&beverage, la logistica ed il mondo dei professionisti quali notai e commercialisti. www.aec-group.it/
Investor Relation – SYS-DAT S.p.A.
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