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Capital/Financing Update • Nov 30, 2023

신테카바이오/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2023.11.30)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	1	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2021-11-30
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	9,422
만기일	2026-11-30
2. 사채 취득금액 (통화단위)		7,803,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		7,500,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2023-11-30
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		1,400,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득 사유 : 콜옵션 행사 협약에 따라 발행회사에서 행사후 직접 취득 - 향후 처리 방법 : 추후 이사회에서 결정(재매각 또는 소각)
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 본 건의 취득자는 발행회사인 (주)신테카바이오입니다. - 상기 '2. 사채 취득금액'은 원금 및 이자를 포함한 대금 지급액입니다. - 상기 '2. 취득일자'는 사채취득금액 지급일입니다 - 상기 '3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액'(14억원)은 발행 당시 사채권면총액(250억원)에서 기전환청구된 금액(161억원)과 금번 만기전 사채 취득금액(75억원)을 차감한 금액입니다. - 상기 주당 전환가액은 2022년 11월 30일 시가하락에 의해 조정된 전환가액입니다. (최초 주당 전환가액 13,459원)
※ 관련공시	2021-12-07 전환사채권발행결정(제1회차) 2021-12-07 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 CB) 2022-02-28 전환가액의조정 2022-05-30 전환가액의조정(제1회차) 2022-08-30 전환가액의조정(제1회차) 2022-11-30 전환가액의조정(제1회차)