Synergy Innovation Co., Ltd.

M&A Activity • Nov 11, 2019

합병등종료보고서 1.1 (주)시너지이노베이션 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 합병등 종료보고서 (자 산 양 수 도)

&cr&cr
금융감독원장 귀하	2019 년 11 월 11 일
	&cr
회 사 명 :	주식회사 시너지이노베이션
대 표 이 사 :	구 자 형
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 중원구 사기막골로 52, 5층
	(전 화) 031-746-2560
	(홈페이지) http://www.synergyinno.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사 (성 명) 이은희
	(전 화) 02-2191-0716
&cr

Ⅰ. 일정

본 종료보고서는 2019년 2월 22일 제출한 주요사항보고서(주권관련사채권양수결정)에 대한 사항입니다.&cr당사는 (주)디에스케이 발행 제6회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 권면금액 155억원에 대해 양수도가액 170억원에 양수 완료하여 본 종료 보고서를 제출합니다. &cr&cr

1. 자산양수ㆍ도 대상 자산의 주요내용&cr

구 분	내 용
대상자산	제6회차 무기명식 무보증 사모전환사채
전환사채 권면총액	30,200,000,000원
발행일	2018년 10월 31일
만기일	2021년 10월 31일
표면이자율	0.00%
만기이자율	0.00%
양수도대상&cr전환사채 권면총액	15,500,000,000원
전환가액	7,180원
전환청구기간	2019년 10월 31일 ~ 2021년 9월 30일
원금상환방법	만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 만기일에 일시 상환 한다. 단, 상환기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
조기상환&cr(Put Option)	본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2019년 10월 31일 및 이후 매3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액에 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단,조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

&cr&cr2. 자산양수도 주요일정 및 대금지급 현황&cr

외부평가 계약일자:	2019년 2월 12일
외부평가 기간:	2019년 2월 12일 ~ 2019년 2월 20일
평가보고서 제출일:	2019년 2월 22일
이사회결의일 :	2019년 2월 22일
주요사항보고서 제출일 :	2019년 2월 22일
자산양수도 계약체결일 :	2019년 2월 22일,&cr계약금 60억원 지급 완료
잔금지급 및 자산양수도 완료일:	2019년 3월 7일,&cr잔금 110억원 지급 완료

&cr

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

- 해당사항이 없습니다.&cr&cr

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

&cr- 해당사항이 없습니다.&cr&cr

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

&cr- 해당사항이 없습니다.&cr&cr

Ⅴ. 관련 소송의 현황

&cr- 해당사항이 없습니다.&cr&cr

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

&cr- 해당사항이 없습니다.&cr&cr

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

&cr (단위 : 원)

구분	2018년말	증가(감소)	자산양수 후
유동자산	10,873,725,205	(6,040,000,000)	4,833,725,205
비유동자산	77,197,344,913	17,000,000,000	94,197,344,913
자산총계 :	88,071,070,118	-	99,031,070,118
유동부채	38,019,023,609	3,200,000,000	41,219,023,609
비유동부채	3,400,000,000	-	3,400,000,000
부채총계 :	41,419,023,609	-	44,619,023,609
자본금	28,713,002,000	2,000,000,000	30,713,002,000
기타불입자본	94,641,914,186	5,760,000,000	100,401,914,186
이익잉여금(결손금)	(76,702,869,677)	-	(76,702,869,677)
자본총계 :	46,652,046,509	-	54,412,046,509

주1) 상기 재무정보는 최근사업연도인 전기말('18년 12월 31일)에 작성한 별도재무제표 기준입니다.&cr주2) 자산양수 후 재무정보는 2019년 2월 22일 발행 결의한 3자배정 유상증자 및 본 자산양수와 관련된 금액만 단순 가감한 내역으로 실제 재무정보와 차이가 발생할 수 있습니다.