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Capital/Financing Update • Apr 27, 2020

시너지이노베이션/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2020.04.27)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제9회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	9	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명 무보증 사모 전환사채
발행일자	2017-04-25
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	1,500
만기일	2022-04-25
2. 사채 취득금액 (통화단위)		4,643,020,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		4,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2020-04-27
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		0
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 풋옵션(조기상환청구권) 행사로 인한 취득 - 향후 처리방법 : 주주가치 제고를 위해 소각
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 사채 취득금액은 원금과 이자를 포함한 지급금액입니다.
※ 관련공시	2020-03-25 전환가액의조정 2019-08-26 전환가액의조정(제9회차) 2019-07-25 전환가액의조정(제9회차) 2017-08-25 전환가액의조정(제9회차) 2017-07-25 전환가액의조정(제9회차) 2017-06-26 전환가액의조정(제9회차) 2017-05-25 전환가액의조정(제9회차) 2017-03-22 전환사채권발행결정(제9회차)