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Capital/Financing Update • Dec 4, 2019

시너지이노베이션/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2019.12.04)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제10회)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	10	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 사모 전환사채
발행일자	2017-12-04
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	1,632
만기일	2022-12-04
2. 사채 취득금액 (통화단위)		690,039,350
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		650,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2019-12-04
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		14,205,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 풋옵션(조기상환청구권) 행사로 인한 취득 - 향후 처리방법 : 주주가치 제고를 위해 소각
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 사채 취득금액은 원금과 이자를 포함한 지급금액입니다.
※ 관련공시	2017-12-06 전환사채권발행결정(제10회차) 2018-08-06 전환가액의조정(제10회) 2018-08-06 전환가액의조정(제10회) 2019-01-04 전환가액의조정(제10회) 2019-02-07 전환가액의조정(제10회차) 2019-04-26 전환청구권행사 2019-06-04 전환가액의조정(제10회) 2019-07-04 전환가액의조정 2019-08-05 전환가액의조정(제10회) 2019-11-05 전환청구권행사 2019-11-29 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제10회)