SYNCMOLD — Capital/Financing Update 2021

May 5, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1582 信錦　公司提供

序號	1	發言日期	110/05/05	發言時間	17:58:59
發言人	張雅惠	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-66215888
主旨	公告本公司董事會決議發行國內第三次無擔保轉換公司債
符合條款	第	11	款	事實發生日	110/05/05
說明	1.董事會決議日期:110/05/05 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 信錦企業股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債 3.發行總額:本次發行將採詢價圈購方式或競價拍賣方式擇一辦理，若本次發行採 詢價圈購辦理公開承銷，預計募集總金額上限1,212,000仟元；若本次發行採 競價拍賣方式辦理公開承銷，實際總發行金額依競價拍賣結果而定。 4.每張面額:新台幣100仟元 5.發行價格: 詢價圈購:依票面金額之100%~101%(即100,000元 ~ 101,000元)發行　 競價拍賣:底標以票面金額100%~101%訂定 6.發行期間:3年 7.發行利率:票面利率0% 8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用 9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及長期股權投資 10.承銷方式:詢價圈購或競價拍賣擇一辦理 11.公司債受託人:待定 12.承銷或代銷機構:待定 13.發行保證人:不適用 14.代理還本付息機構:待定 15.簽證機構:不適用 16.能轉換股份者，其轉換辦法: 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關申報生效後另行公告。 17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關申報生效後另行　 公告。 18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關申報生效後另行　 公告。 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日: 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關申報生效後另行公告。 20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形: 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關申報生效後另行公告。 21.其他應敘明事項: 本次發行轉換公司債之主要內容(如發行金額、發行條件、承銷方式、 發行及轉換辦法之訂定、資金來源、資金運用計畫、預定進度、預計可能效益 等)及其他發行相關事宜，如遇有法令變更、經主管機關修正或有未盡事宜， 或因客觀環境而需要變更時，包括向主管機關申請延期或撤銷，擬授權董事長 全權處理。

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