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Synapsoft Corp. — Capital/Financing Update 2024
Nov 6, 2024
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Capital/Financing Update
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증권신고서(지분증권) 3.7 주식회사 사이냅소프트 증권발행조건확정
| 금융위원회 귀중 | 2024년 11월 06일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 사이냅소프트 |
| 대 표 이 사 : | 전경헌 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강서구 마곡중앙4로 62 |
| (전 화)02-2039-3780 | |
| (홈페이지) https://www.synapsoft.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) CFO (성 명) 전용남 |
| (전 화) 02-2039-3780 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 10월 10일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 1,010,000주
3. 모집 또는 매출금액 : 24,745,000,000원
4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정
5. 정정사항 금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 '굵은 빨간색' 으로 표시하였습니다.
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| 공통정정사항 | - 모집(매출)가액(예정): 21,000원 ~ 24,500원- 모집(매출)총액(예정): 21,210,000,000원 ~ 24,745,000,000원- 우리사주조합 배정주식수: 121,200주- 일반투자자 배정주식수: 252,500주 ~ 303,000주- 기관투자자 배정주식수: 585,800주~757,500주- 우리사주조합 배정비율: 12.0%- 일반투자자 배정비율: 25.00% ~ 30.00%- 기관투자자 배정비율: 58.00% ~ 75.00% | - 모집(매출)가액: 24,500원 - 모집(매출)총액(예정): 24,745,000,000원 - 우리사주조합 배정주식수: 121,200주- 일반투자자 배정주식수: 252,500주 - 기관투자자 배정주식수: 636,300주 - 우리사주조합 배정비율: 12.0%- 일반투자자 배정비율: 25.00% - 기관투자자 배정비율: 63.00% |
| 요약정보 | 요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으며, 본 정정표에 별도로 기재하지 않았습니다.요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다. | |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항 | ||
| 1. 공모개요 | 주1) 정정 전 | 주1) 정정 후 |
| 2. 공모방법 | 주2) 정정 전 | 주2) 정정 후 |
| 3. 공모가격 결정방법 - 나. 공모가격 산정 개요 | 주3) 정정 전 | 주3) 정정 후 |
| 3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한 사항 | 주4) 정정 전 | 주4) 정정 후 |
| 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항- 가. 모집 또는 매출 조건 | 주5) 정정 전 | 주5) 정정 후 |
| 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항- 다. 청약에 관한 사항 | 주6) 정정 전 | 주6) 정정 후 |
| 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항- 라. 청약결과 배정방법 | 주7) 정정 전 | 주7) 정정 후 |
| 5. 인수 등에 관한 사항 | 주8) 정정 전 | 주8) 정정 후 |
| Ⅲ. 투자위험요소 | ||
| 3. 기타위험 - 나. 상장주선인의 의무인수 및 신주인수권에 관한 사항 | 주9) 정정 전 | 주9) 정정 후 |
| IV. 인수인의 의견 | ||
| 1. 공모가격에 대한 의견 - 가. 평가결과 | 주10) 정정 전 | 주10) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 | ||
| 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 | 주11) 정정 전 | 주11) 정정 후 |
| 2. 자금사용의 목적 | 주12) 정정 전 | 주12) 정정 후 |
위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 10월 28일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
주1) 정정 전
1. 공모개요
(단위 : 원, 주)
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출)방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 1,010,000 | 500 | 21,000 | 21,210,000,000 | 일반공모 |
| 인수인 | 증권의 종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
| 대표주관회사 | NH투자증권㈜ | 기명식보통주 | 1,010,000 | 21,210,000,000 | 655,389,000 | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
| 2024년 11월 08일 ~2024년 11월 11일 | 2024년 11월 13일 | 2024년 11월 08일 | 2024년 11월 13일 | - |
주1)모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)과 관련된 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.주2)모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 21,000원 ~ 24,500원 중 최저가액인 21,000원 기준입니다. 참고목적으로 희망공모가액 최고가인 24,500원 기준 금번 공모의 모집(매출)총액은 24,745,000,000원입니다.주3)모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정 시 정정 증권신고서를 제출할 예정입니다.주4)「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.주5)[청약일]- 우리사주 청약일: 2024년 11월 08일(1일간)- 기관투자자 청약일: 2024년 11월 08일 ~ 2024년 11월 11일(2일간)- 일반청약자 청약일: 2024년 11월 08일 ~ 2024년 11월 11일(2일간)※ 우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2024년 11월 08일에 실 시되고, 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 2024년 11월 08일 ~ 11월 11일 이틀간 동일한 시간에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.주6)우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.주7)본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2023년 12월 11일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사승인(2024년 8월 8일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후 신규상장신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제28조 제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.주8)총 인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 3.0%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 이 외에 대표주관회사를 대상으로 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 추가적인 성과수수료가 0.5% 내에서 지급될 수 있습니다. 또한 상장주선인의 의무인수 금액은 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우에는 총 인수대가도 변동될 수 있습니다.주9)
금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항에 의해 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 3.0%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월 동안 의무보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 | 비고 |
| NH투자증권㈜ | 기명식보통주 | 30,300주 | 636,300,000원 | 「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인의 의무 취득분 |
(*) 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하여 3개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 취득금액의 한도를 10억원으로 규정하고 있기 때문에 최종 공모가격 결정에 따라 취득수량의 변동가능성이 존재합니다
주10)금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(희망공모가액 하단 21,000원 기준 30,300주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.주11)금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.
주1) 정정 후
1. 공모개요
(단위 : 원, 주)
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출)방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 1,010,000 | 500 | 24,500 | 24,745,000,000 | 일반공모 |
| 인수인 | 증권의 종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
| 대표주관회사 | NH투자증권㈜ | 기명식보통주 | 1,010,000 | 24,745,000,000 | 800,000,000 | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
| 2024년 11월 08일 ~2024년 11월 11일 | 2024년 11월 13일 | 2024년 11월 08일 | 2024년 11월 13일 | - |
주1)모집(매출)가액(이하 " 확정공모가액"이라 한다)과 관련된 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.주2)모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 24,500원 기준입니다.주3)모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 24,500원으로 최종 결정하였습니다.주4)「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.주5)[청약일]- 우리사주 청약일: 2024년 11월 08일(1일간)- 기관투자자 청약일: 2024년 11월 08일 ~ 2024년 11월 11일(2일간)- 일반청약자 청약일: 2024년 11월 08일 ~ 2024년 11월 11일(2일간)※ 우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2024년 11월 08일에 실 시되고, 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 2024년 11월 08일 ~ 11월 11일 이틀간 동일한 시간에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.주6)우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.주7)본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2023년 12월 11일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사승인(2024년 8월 8일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후 신규상장신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제28조 제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.주8)인수수수료는 총 공모금액 (본 주식 및 상장주선인 의무인수주식 포함)의 [3.0]% 또는 8억원 중 높은 금액 이며, 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 확정한 공모가액인 24,500원 기준 입니다. 또한 상장주선인의 의무인수 금액은 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우에는 총 인수대가도 변동될 수 있습니다.주9)
금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항에 의해 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 3.0%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월 동안 의무보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 | 비고 |
| NH투자증권㈜ | 기명식보통주 | 30,300주 | 742,350,000원 | 「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인의 의무 취득분 |
(*) 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하여 3개월간 의무보유 하게 됩니다.
주10)금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분( 확정공모가액 24,500원 기준 30,300주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.주11)금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.
주2) 정정 전
2. 공모방법
금번 ㈜사이냅소프트의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,010,000주(공모주식의 100.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.
가. 공모주식의 배정내역
[공모방법 : 일반공모]
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 우리사주조합 | 121,200주 | 12.0% | 우선배정 |
| 일반공모 | 888,800주 | 88.0% | 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 1,010,000주 | 100.0% | - |
| 주1) | 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정 증권신고서상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다. |
| 주2) | 「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 121,200주(12.0%)를 우선 배정하였습니다. |
| 주4) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. |
| 주5) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. |
[청약대상자 유형별 공모대상 주식수]
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 주당 공모가액 | 모집(매출)총액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 우리사주조합 | 121,200주 | 12.0% | 21,000원(주1) | 2,545,200,000원 | 주2) |
| 일반청약자 | 252,500주~ 303,000주 | 25.0%~30.0% | 5,302,500,000원~6,363,000,000원 | 주3), 주4) | |
| 기관투자자 | 585,800주~ 757,500주 | 58.0%~75.0% | 12,301,800,000원~15,907,500,000원 | 주5), 주6), 주7) | |
| 합계 | 1,010,000주 | 100.0% | 21,210,000,000원 | - |
| 주1) | 주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 대표주관회사와 발행회사인 ㈜사이냅소프트가 협의하여 제시한 희망공모가액인 21,000원 ~ 24,500원 중 최저가액인 21,000원 기준입니다. 청약일 전에 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다. |
| 주2) | 「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 의해 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모에서는 우리사주조합에게 전체 공모수량의 12.0%(121,200주) 를 우선배정하였습니다. |
| 주3) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다. |
| 주4) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 따라 일반청약자 배정물량인 공모물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 이내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. |
| 주5) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. |
| 주6) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. |
| 주7) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호에 따라 주2)~주6)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다. |
| 주8) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다. |
나. 모집의 방법 등
[모집방법 : 일반공모]
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 우리사주조합 | 121,200주 | 12.0% | 우선배정 |
| 일반공모 | 888,800주 | 88.0% | 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 1,010,000주 | 100.00% | - |
[청약대상자 유형별 공모대상 주식수]
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 주당 공모가액 | 모집(매출)총액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 우리사주조합 | 121,200주 | 12.0% | 21,000원 | 2,545,200,000원 | 우선배정 |
| 일반청약자 | 252,500주~ 303,000주 | 25.0%~30.0% | 5,302,500,000원~6,363,000,000원 | - | |
| 기관투자자 | 585,800주~ 757,500주 | 58.0%~75.0% | 12,301,800,000원~15,907,500,000원 | 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
|
| 합계 | 1,010,000주 | 100.0% | 21,210,000,000원 | - |
주1)
기관투자자: 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)※ 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.※ "고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 '고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.
[고위험고수익채권투자신탁]
「조세특례제한법」제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익채권투자신탁”이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.「조세특례제한법 시행령」제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 “대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등”이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등”이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.
1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것
가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것
나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것
2. 국내 자산에만 투자할 것
[고위험고수익투자신탁]「조세특례제한법」제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익투자신탁”이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.「조세특례제한법 시행령」제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.2. 국내 자산에만 투자할 것
| 주1) | 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고 |
| 주2) | 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고 |
※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익채권투자신탁 혹은 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부 개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것
③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15이상이어야 한다.
가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
1) 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조 제2항에 따른 투자
2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자
나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조 제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조 제1항 제3호에도 불구하고, 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성 내역을 기재한 수요예측 참여 명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.
①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것
②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것
※ "투자일임회사"는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자( 같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ 신탁회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 신탁회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 신탁업 등록일로부터 2년이 경과하고, 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.
① 일반 사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것
② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반 사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반 사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것
※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제4항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.
주2)배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법』 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거하여 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. ⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. ⑥ 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.주3)' 주당 공모가액'이란 대표주관회사와 발행회사가 협의하 여 제시한 희망공모가액 21,000원 ~ 24,500원 중 최저가액 기준으로서, 청약일 전에 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의한 후 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.주4)모집총액은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 21,000원 ~ 24,500원 중 최저가액인 21,000원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.주5)「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.주6)금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.주7)「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모시 우리사주조합에 121,200주(공모주식의 12.0%)를 우선배정하였습니다.주8)「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.
다. 매출의 방법 등
금번 ㈜사이냅소프트의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다. 라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항에 의해 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)를 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일부터 3개월 동안 의무보유하여야 합니다.
[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]
| 구분 | 취득 주식수 | 주당 취득가액 | 취득총액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| NH투자증권 | 30,300주 | 21,000원 | 636,300,000원 | - |
| 주1) | 주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액(21,000원 ~ 24,500원)의 밴드 최저가액인 21,000원 기준입니다. |
| 주2) | 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 시 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』 부분을 참조하시기 바랍니다. |
| 주3) | 동 상장주선인의 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 확정공모가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다. |
| 주4) | 동 상장주선인의 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여 상장일로부터 3개월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 이후 3개월) 이후 3개월 내에 시장 출회될 예정입니다. |
주2) 정정 후
2. 공모방법
금번 ㈜사이냅소프트의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,010,000주(공모주식의 100.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.
가. 공모주식의 배정내역
[공모방법 : 일반공모]
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 우리사주조합 | 121,200주 | 12.0% | 우선배정 |
| 일반공모 | 888,800주 | 88.0% | 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 1,010,000주 | 100.0% | - |
| 주1) | 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정 증권신고서상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다. |
| 주2) | 「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 121,200주(12.0%)를 우선 배정하였습니다. |
| 주4) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. |
| 주5) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. |
[청약대상자 유형별 공모대상 주식수]
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 주당 공모가액 | 모집(매출)총액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 우리사주조합 | 121,200주 | 12.0% | 24,500원(주1) | 2,969,400,000원 | 주2) |
| 일반청약자 | 252,500주 | 25.0% | 6,186,250,000원 | 주3), 주4) | |
| 기관투자자 | 636,300주 | 63.0% | 15,589,350,000원 | 주5), 주6), 주7) | |
| 합계 | 1,010,000주 | 100.0% | 24,745,000,000원 | - |
| 주1) | 주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 대표주관회사와 발행회사인 ㈜사이냅소프트가 협의하여 결정한 확정공모가액인 24,500원 기준입니다. |
| 주2) | 「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 의해 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모에서는 우리사주조합에게 전체 공모수량의 12.0%(121,200주) 를 우선배정하였습니다. |
| 주3) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다. |
| 주4) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 따라 일반청약자 배정물량인 공모물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 이내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. |
| 주5) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. |
| 주6) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. |
| 주7) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호에 따라 주2)~주6)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다. |
| 주8) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다. |
나. 모집의 방법 등
[모집방법 : 일반공모]
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 우리사주조합 | 121,200주 | 12.0% | 우선배정 |
| 일반공모 | 888,800주 | 88.0% | 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 1,010,000주 | 100.00% | - |
[청약대상자 유형별 공모대상 주식수]
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 주당 공모가액 | 모집(매출)총액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 우리사주조합 | 121,200주 | 12.0% | 24,500원 | 2,969,400,000원 | 우선배정 |
| 일반청약자 | 252,500주 | 25.0% | 6,186,250,000원 | - | |
| 기관투자자 | 636,300주 | 63.0% | 15,589,350,000원 | 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
|
| 합계 | 1,010,000주 | 100.0% | 24,745,000,000원 | - |
주1)
기관투자자: 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)※ 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.※ "고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 '고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.
[고위험고수익채권투자신탁]
「조세특례제한법」제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익채권투자신탁”이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.「조세특례제한법 시행령」제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 “대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등”이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등”이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.
1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것
가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것
나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것
2. 국내 자산에만 투자할 것
[고위험고수익투자신탁]「조세특례제한법」제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익투자신탁”이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.「조세특례제한법 시행령」제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.2. 국내 자산에만 투자할 것
| 주1) | 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고 |
| 주2) | 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고 |
※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익채권투자신탁 혹은 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부 개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것
③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15이상이어야 한다.
가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
1) 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조 제2항에 따른 투자
2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자
나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조 제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조 제1항 제3호에도 불구하고, 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성 내역을 기재한 수요예측 참여 명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.
①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것
②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것
※ "투자일임회사"는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자( 같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다 )일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ 신탁회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 신탁회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 신탁업 등록일로부터 2년이 경과하고, 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.
① 일반 사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것
② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반 사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반 사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것
※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제4항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.
주2)배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법』 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거하여 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. ⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. ⑥ 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.주3)' 주당 공모가액'이란 대표주관회사와 발행회사가 협의하 여 결정한 확정공모가액인 24,500원 기준입니다.주4)모집총액은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 24,500원 기준입니다.주5)「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.주6)금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.주7)「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모시 우리사주조합에 121,200주(공모주식의 12.0%)를 우선배정하였습니다.주8)「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.
다. 매출의 방법 등
금번 ㈜사이냅소프트의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다. 라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항에 의해 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)를 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일부터 3개월 동안 의무보유하여야 합니다.
[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]
| 구분 | 취득 주식수 | 주당 취득가액 | 취득총액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| NH투자증권 | 30,300주 | 24,500원 | 742,350,000원 | - |
| 주1) | 주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 24,500원 기준입니다. |
| 주2) | 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 시 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』 부분을 참조하시기 바랍니다. |
| 주3) | 동 상장주선인의 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 확정공모가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다. |
| 주4) | 동 상장주선인의 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여 상장일로부터 3개월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 이후 3개월) 이후 3개월 내에 시장 출회될 예정입니다. |
주3) 정정 전 나. 공모가격 산정 개요 대표주관회사는 ㈜사이냅소프트의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다.
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 주당 희망공모가액 | 21,000원 ~ 24,500원 |
| 확정공모가액 결정방법 | 수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. |
| 수요예측결과 반영여부 | 수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여 참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다. |
| 주1) | 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜사이냅소프트의 절대적 평가가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다. |
| 주2) | 금번 ㈜사이냅소프트의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정할 예정입니다. |
| 주3) | 희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다. |
주3) 정정 후
나. 공모가격 산정 개요 대표주관회사는 ㈜사이냅소프트의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다.
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 주당 희망공모가액 | 21,000원 ~ 24,500원 |
| 주당 확정공모가액 | 24,500원 |
| 확정공모가액 결정방법 | 수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 결정하였습니다. |
| 수요예측결과 반영여부 | 수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여 참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정공모가격 결정의 근거로 활용합니다. |
| 주1) | 상기 표에서 제시한 확정공모가액은 ㈜사이 냅소프트의 절대적 평가가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다. |
| 주2) | 금번 ㈜사이냅소프트의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 24,500원으로 결정하였습니다. |
| 주3) | 희 망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다. |
주4) 정정 전 (전략) 3) 수요예측 대상주식에 관한 사항
| 구 분 | 주식수 | 비 율 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 기관투자자 | 585,800주~ 757,500주 | 58.0%~ 75.0% | 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 주1) | 상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다 |
| 주2) | 비율은 전체 공모주식수 1,010,000주에 대한 비율입니다. |
| 주3) | 일반청약자 배정분 252,500주~303,000주(25.00%~30.00%)는 수요예측 대상주식이 아닙니다. |
(후략)
주4) 정정 후
(전략) 3) 수요예측 대상주식에 관한 사항
| 구 분 | 주식수 | 비 율 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 기관투자자 | 636,300주 | 63.0% | 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 주1) | 상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다 |
| 주2) | 비율은 전체 공모주식수 1,010,000주에 대한 비율입니다. |
| 주3) | 일반청약자 배정분 252,500주(25.00%)는 수요예측 대상주식이 아닙니다. |
(중략)
13) 수요예측 결과
(가) 수요예측 참여내역
(단위: 건, 주)
| 구 분 | 국내 기관투자자 | 해외 기관투자자 | 합 계 | |||||||
| 운용사(집합) | 운용사(고유) | 투자매매·중개업자 | 연기금,은행, 보험 | 투자일임사 | 기타 | 거래실적 유주1) | 거래실적 무 | |||
| 공모 | 사모 | |||||||||
| 건수 | 23 | 1,044 | 258 | 22 | 34 | 551 | 89 | 29 | 25 | 2,075 |
| 수량 | 12,303,000 | 365,205,000 | 61,651,000 | 15,907,000 | 23,191,000 | 118,342,000 | 47,741,000 | 21,170,000 | 15,889,000 | 681,399,000 |
| 경쟁률 | 21 | 623 | 105 | 27 | 40 | 202 | 81 | 36 | 27 | 1,163.2 |
| 주1) | 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다. |
| 주2) | 수요예측 참여 건수 및 수량은 수요예측 이전 기관투자자 배정물량인 585,800주~ 757,500주의 상단인 757,500주를 기준으로 주문을 받은 결과이며, 경쟁률은 1, 585,800주를 기준으로 산출된 결과입니다. |
(나) 수요예측 신청가격 분포
| 구분 | 국내기관투자자 | 해외기관투자자 | 합계 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 운용사(고유) | 투자매매·중개업자 | 연기금, 은행, 보험 | 투자일임사 | 기타 | |||||||||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 공모 | 사모 | 거래실적 유 주1) | 거래실적 무 | |||||||||||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 밴드상단 초과 | 11 | 5,706,000 | 231 | 84,276,000 | 71 | 13,664,000 | 5 | 3,785,000 | 15 | 10,600,000 | 132 | 31,433,000 | 24 | 14,055,000 | 8 | 6,056,000 | 2 | 66,000 | 499 | 169,641,000 |
| 밴드 상위 75% 초과 ~ 100% 이하 | 12 | 6,597,000 | 726 | 246,379,000 | 166 | 43,631,000 | 15 | 10,608,000 | 18 | 12,011,000 | 382 | 79,434,000 | 56 | 29,478,000 | 21 | 15,114,000 | 23 | 15,823,000 | 1,419 | 459,075,000 |
| 밴드 상위 50% 초과 ~ 75% 이하 | - | - | - | - | 1 | 166,000 | - | - | - | - | 1 | 1,000 | 1 | 201,000 | - | - | - | - | 3 | 368,000 |
| 밴드 상위 25% 초과 ~ 50% 이하 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 중간값 초과 ~ 상위 25% 이하 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 중간값 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 중간값 미만 ~ 하위 25% 이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 하위 25% 미만 ~ 50% 이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 하위 50% 미만 ~ 75% 이상 | - | - | 1 | 291,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 448,000 | - | - | - | - | 2 | 739,000 |
| 밴드 하위 75% 미만 ~ 100% 이상 | - | - | 68 | 27,886,000 | 19 | 4,188,000 | 1 | 757,000 | 1 | 580,000 | 29 | 4,761,000 | 7 | 3,559,000 | - | - | - | - | 125 | 41,731,000 |
| 밴드하단 미만 | - | - | 8 | 556,000 | 1 | 2,000 | - | - | - | - | 3 | 422,000 | - | - | - | - | - | - | 12 | 980,000 |
| 미제시 | - | - | 10 | 5,817,000 | - | - | 1 | 757,000 | - | - | 4 | 2,291,000 | - | - | - | - | - | - | 15 | 8,865,000 |
| 합 계 | 23 | 12,303,000 | 1,044 | 365,205,000 | 258 | 61,651,000 | 22 | 15,907,000 | 34 | 23,191,000 | 551 | 118,342,000 | 89 | 47,741,000 | 29 | 21,170,000 | 25 | 15,889,000 | 2,075 | 681,399,000 |
| 주1) | 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 기관투자자입니다. |
| 주2) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다. |
과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.
(단위: 건, 주, %)
| 구 분 | 참여건수 기준 | 신청수량 기준 | ||
|---|---|---|---|---|
| 참여건수(건) | 비율 | 신청수량(주) | 비율 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28,000원이상 | 411 | 19.8% | 144,476,000 | 21.2% |
| 24,500원초과 ~28,000원 미만 | 88 | 4.2% | 25,165,000 | 3.7% |
| 24,500원 | 1,419 | 68.4% | 459,075,000 | 67.4% |
| 21,000원초과 ~24,500원미만 | 5 | 0.2% | 1,107,000 | 0.2% |
| 21,000원 | 125 | 6.0% | 41,731,000 | 6.1% |
| 17,500원이상 ~21,000원미만 | 5 | 0.2% | 84,000 | 0.0% |
| 17,500원미만 | 7 | 0.3% | 896,000 | 0.1% |
| 가격미제시(관계인수인) | 15 | 0.7% | 8,865,000 | 1.3% |
| 합계 | 2,075 | 100.0% | 681,399,000 | 100.0% |
(다) 의무보유확약기간별 수요예측 참여내역
| 구분 | 국내기관투자자 | ||||||||||||||||||||
| 운용사(집합) 공모 | 운용사(집합) 사모 | 운용사(고유) | 투자매매·중개업자 | 연기금, 은행, 보험 | 투자일임사 | 기타 | |||||||||||||||
| 건수 | 수량 | 신청가격 | 건수 | 수량 | 신청가격 | 건수 | 수량 | 신청가격 | 건수 | 수량 | 신청가격 | 건수 | 수량 | 신청가격 | 건수 | 수량 | 신청가격 | 건수 | 수량 | 신청가격 | |
| 미확약 | 23 | 12,303,000 | 27,022 | 1,042 | 363,800,000 | 25,075 | 258 | 61,651,000 | 25,435 | 22 | 15,907,000 | 24,476 | 34 | 23,191,000 | 26,695 | 549 | 117,352,000 | 25,304 | 89 | 47,741,000 | 25,925 |
| 15일 확약 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1개월 확약 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3개월 확약 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6개월 확약 | - | - | - | 2 | 1,405,000 | 30,922 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 990,000 | 30,000 | - | - | - |
| 합 계 | 23 | 12,303,000 | 27,022 | 1,044 | 365,205,000 | 55,997 | 258 | 61,651,000 | 25,435 | 22 | 15,907,000 | 24,476 | 34 | 23,191,000 | 26,695 | 551 | 118,342,000 | 55,304 | 89 | 47,741,000 | 25,925 |
| 구분 | 해외기관투자자 | 합계 | |||||||
| 외국 기관투자자(거래실적 유) 주1) | 외국 기관투자자(거래실적 무) | ||||||||
| 건수 | 수량 | 신청가격 | 건수 | 수량 | 신청가격 | 건수 | 수량 | 신청가격 | |
| 미확약 | 29 | 21,170,000 | 26,063 | 25 | 15,889,000 | 24,523 | 2,071 | 679,004,000 | 230,516 |
| 15일 확약 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1개월 확약 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3개월 확약 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6개월 확약 | - | - | - | - | - | - | 4 | 2,395,000 | 60,922 |
| 합 계 | 29 | 21,170,000 | 26,063 | 25 | 15,889,000 | 24,523 | 2,075 | 681,399,000 | 291,439 |
| 주1) | 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다. |
(라) 주당 확정 공모가액의 결정
상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 (주)사이냅소프트 대표주관회사인 NH투자증권(주)가 합의하여 1주당 확정공모가액을 24,500원으로 결정하였습니다.
(마) 물량배정대상자 가격범위
1주당 확정공모가액인 24,500원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자(관계인수인)에게 기관청약자 물량을 배정하였습니다.
주5) 정정 전 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
가. 모집 또는 매출 조건
| 항목 | 내용 | ||
|---|---|---|---|
| 모집 또는 매출주식의 수 | 기명식 보통주 1,010,000주 | ||
| 주당 모집가액 또는 매출가액 | 예정가액 | 21,000원 | |
| 확정가액 | 주2) | ||
| 모집총액 또는 매출총액 | 예정가액 | 21,210,000,000원 | |
| 확정가액 | 주2) | ||
| 청약단위 | 주3) | ||
| 청약기일 | 우리사주조합 | 개시일 | 2024년 11월 08일 |
| 종료일 | 2024년 11월 08일 | ||
| 기관투자자(고위험고수익투자신탁등,벤처기업투자신탁 포함) | 개시일 | 2024년 11월 08일 | |
| 종료일 | 2024년 11월 11일 | ||
| 일반투자자 | 개시일 | 2024년 11월 08일 | |
| 종료일 | 2024년 11월 11일 | ||
| 청약증거금 | 우리사주조합 | 100% | |
| 기관투자자(고위험고수익투자신탁등,벤처기업투자신탁 포함) | 0% | ||
| 일반투자자 | 50% | ||
| 납입기일 | 2024년 11월 13일 |
| 주1) | 청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. |
| ※NH투자증권㈜ 청약일: 2024년 11월 08일 ~2024년 11월 11일 (10:00 ~ 16:00) | |
| 주2) | 주당 공모가액은 청약일 전 대표주관회사가 수요예측한 결과를 반영하여 발행회사인 ㈜사이냅소프트와 협의하여 최종 결정할 예정입니다. |
| 주3) | 청약단위:① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자는 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 『다. 청약에 관한 사항 - 5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위』를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. |
| 주4) | 청약증거금:① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.② 기관투자자의 경우, 청약증거금은 없습니다.③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일( 2024년 11월 13일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일( 2024년 11월 13일)에 반환합니다. 이 경우, 청약증거금은 무이자로 합니다.⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2024년 11월 13일 1 0:00 ~ 12:00 (한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편,동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. |
| 주5) | 청약취급처:1) 우리사주조합: NH투자증권㈜ 본ㆍ지점2) 기관투자자: NH투자증권㈜ 본ㆍ지점3) 일반청약자: NH투자증권㈜ 본ㆍ지점 |
| 주6) | 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나 「코스닥시장 상장규정」 제28조 제1항 제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고, "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. |
주5) 정정 후
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
가. 모집 또는 매출 조건
| 항목 | 내용 | ||
|---|---|---|---|
| 모집 또는 매출주식의 수 | 기명식 보통주 1,010,000주 | ||
| 주당 모집가액 또는 매출가액 | 예정가액 | - | |
| 확정가액 | 24,500원 주2) | ||
| 모집총액 또는 매출총액 | 예정가액 | - | |
| 확정가액 | 24,745,000,000원 주2) | ||
| 청약단위 | 주3) | ||
| 청약기일 | 우리사주조합 | 개시일 | 2024년 11월 08일 |
| 종료일 | 2024년 11월 08일 | ||
| 기관투자자 (고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함) | 개시일 | 2024년 11월 08일 | |
| 종료일 | 2024년 11월 11일 | ||
| 일반투자자 | 개시일 | 2024년 11월 08일 | |
| 종료일 | 2024년 11월 11일 | ||
| 청약증거금 | 우리사주조합 | 100% | |
| 기관투자자 (고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함) | 0% | ||
| 일반투자자 | 50% | ||
| 납입기일 | 2024년 11월 13일 |
| 주1) | 청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. |
| ※NH투자증권㈜ 청약일: 2024년 11월 08일 ~2024년 11월 11일 (10:00 ~ 16:00) | |
| 주2) | 주당 공모가액은 청약일 전 대표주관회사가 수요예측한 결과를 반영하여 발행회사인 ㈜사이냅소프트와 협의하여 24,500원으로 최종 결정하였습니다. |
| 주3) | 청약단위: ① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다. ② 일반청약자는 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 『다. 청약에 관한 사항 - 5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위』를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. |
| 주4) | 청약증거금: ① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다. ② 기관투자자의 경우, 청약증거금은 없습니다. ③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다. ④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일( 2024년 11월 13일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일( 2024년 11월 13일)에 반환합니다. 이 경우, 청약증거금은 무이자로 합니다. ⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2024년 11월 13일 1 0:00 ~ 12:00 (한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편,동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. |
| 주5) | 청약취급처: 1) 우리사주조합: NH투자증권㈜ 본ㆍ지점 2) 기관투자자: NH투자증권㈜ 본ㆍ지점 3) 일반청약자: NH투자증권㈜ 본ㆍ지점 |
| 주6) | 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나 「코스닥시장 상장규정」 제28조 제1항 제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고, "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. |
주6) 정정 전
4) 일반청약자의 청약 자격 일반청약자의 청약자격은 증권신고서 작성 기준일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 대표주관회사의 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.
[NH투자증권㈜ 일반청약자 청약 자격] 구분내용청약자격※ 영업점 창구 개설 계좌- 청약개시일 직전일까지 개설된 청약 가능 계좌 보유 고객※ 비대면 개설 및 은행연계 개설 계좌- 청약 당일 계좌개설 후 청약 가능(별도 제한 없음)단, 비대면 미성년자 개설 계좌는 청약개시일 직전일까지 개설된 청약가능계좌로만 청약이 가능합니다.청약한도및 우대기준
NH투자증권㈜의 일반청약자 최고청약한 도는 8,000주 ~ 10,000주(100%)이나 NH투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라 12,000주 ~ 15,000주(150%), 16,000주 ~ 20,000주(200%), 20,000주 ~ 25,000주(250%), 24,000주 ~ 30,000주(300%)까지 청약이 가능합니다.
| 청약한도 | 자격 요건 | |||
|---|---|---|---|---|
| 온라인 | 오프라인 | 구분 | 설명 | 추가 혜택 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 300% | 직전 월말연금자산 | 1억원 이상 | - | |
| 250% | 직전3개월자산평균잔액 | 3억원 이상 | 직전월말연금자산1천만원 이상 보유시+50% 한도 상향 | |
| 200% | 150% | 1억원 이상 | ||
| 150% | 100% | 3천만원 이상 | ||
| 100% | 불가 | 3천만원 미만 |
| 주1) | *자산평잔 기준: 청약일이 속한 달의 직전 3개월 평잔 |
| 예) 청약일이 2024년 1 1월 08일 ~ 11월 11일 이라고 가정할 때, 2024년 08월, 09월, 10월의 3개월 자산 평균잔액으로 산정함 | |
| 주2) | *연금자산 기준: 청약일이 속한 달의 직전 월말 잔액(IRP+DC+연금저축 합산) |
청약수수료
- QV 이용 고객
| 구분 | 고객등급 | |
|---|---|---|
| 탑클래스/골드 | 로얄/그린/블루 | |
| --- | --- | --- |
| MTS, HTS, SMT, 홈페이지 | 면제 | 건당 2,000원 |
| 고객지원센터(유선), ARS | ||
| 영업점(내점/유선) | 건당 5,000원 |
- 나무(namuh)증권 이용 고객
| 구분 | 나무멤버스 가입여부 | |
|---|---|---|
| 나무멤버스 가입 | 나무멤버스 미가입 | |
| --- | --- | --- |
| MTS, HTS, SMT, 홈페이지 | 면제 | 건당 2,000원 |
| 고객지원센터(유선), ARS | 건당 2,000원 | |
| 영업점(내점/유선) | 건당 5,000원 | 건당 5,000원 |
청약수수료는 환불일에 환불금에서 후불 징수되며, 미배정 시 청약수수료는 면제됩니다. 환불금이 없는 경우에는 청약계좌에서 출금 처리되며, 청약 계좌에 출금가능금액이 부족한 경우 기타대여금이 발생됨에 유의하여 주시기 바랍니다.
청약증거금50% (모든 고객에게 동일 적용)
5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위
① 일반투자자는 대표주관회사인 NH투자증권㈜ 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.② NH투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 NH투자증권㈜이 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.
[NH투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율]
| 구 분 | 일반청약자 배정물량 | 최고 청약한도 | 청약증거금율 |
|---|---|---|---|
| NH투자증권㈜ | 252,500주 ~303,000주 | 8,000주 ~10,000주 | 50% |
| 주1) | NH투자증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는 8,000주 ~ 10,000주(100%)이나 NH투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라 12,000주 ~ 15,000주(150%), 16,000주 ~ 20,000주(200%), 20,000주 ~ 25,000주(250%), 24,000주 ~ 30,000주(300%)까지 청약이 가능합니다. |
[NH투자증권㈜ 청약주식별 청약단위]
| 청약주식수 | 청약단위 |
|---|---|
| 10주 이상 ~ 100주 이하 | 10주 |
| 100주 초과 ~ 500주 이하 | 50주 |
| 500주 초과 ~ 1,000주 이하 | 100주 |
| 1,000주 초과 ~ 2,000주 이하 | 200주 |
| 2,000주 초과 ~ 5,000주 이하 | 500주 |
| 5,000주 초과 ~ 10,000주 이하 | 1,000주 |
| 10,000주 초과 | 2,000주 |
| 주1) | 10,000주 초과일 경우 청약 단위는 2,000주이나 우대기준에 따른 청약단위에 대한 청약은 가능합니다. |
(후략) 주6) 정정 후
4) 일반청약자의 청약 자격 일반청약자의 청약자격은 증권신고서 작성 기준일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 대표주관회사의 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.
[NH투자증권㈜ 일반청약자 청약 자격] 구분내용청약자격※ 영업점 창구 개설 계좌- 청약개시일 직전일까지 개설된 청약 가능 계좌 보유 고객※ 비대면 개설 및 은행연계 개설 계좌- 청약 당일 계좌개설 후 청약 가능(별도 제한 없음)단, 비대면 미성년자 개설 계좌는 청약개시일 직전일까지 개설된 청약가능계좌로만 청약이 가능합니다.청약한도및 우대기준
NH투자증권㈜의 일반청약자 최고청약한 도는 8,000주(100%) 이나 NH투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라 12,000주(150%), 16,000주(200%), 20,000주(250%), 24,000주(300%) 까지 청약이 가능합니다.
| 청약한도 | 자격 요건 | |||
|---|---|---|---|---|
| 온라인 | 오프라인 | 구분 | 설명 | 추가 혜택 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 300% | 직전 월말연금자산 | 1억원 이상 | - | |
| 250% | 직전3개월자산평균잔액 | 3억원 이상 | 직전월말연금자산1천만원 이상 보유시+50% 한도 상향 | |
| 200% | 150% | 1억원 이상 | ||
| 150% | 100% | 3천만원 이상 | ||
| 100% | 불가 | 3천만원 미만 |
| 주1) | *자산평잔 기준: 청약일이 속한 달의 직전 3개월 평잔 |
| 예) 청약일이 2024년 1 1월 08일 ~ 11월 11일 이라고 가정할 때, 2024년 08월, 09월, 10월의 3개월 자산 평균잔액으로 산정함 | |
| 주2) | *연금자산 기준: 청약일이 속한 달의 직전 월말 잔액(IRP+DC+연금저축 합산) |
청약수수료
- QV 이용 고객
| 구분 | 고객등급 | |
|---|---|---|
| 탑클래스/골드 | 로얄/그린/블루 | |
| --- | --- | --- |
| MTS, HTS, SMT, 홈페이지 | 면제 | 건당 2,000원 |
| 고객지원센터(유선), ARS | ||
| 영업점(내점/유선) | 건당 5,000원 |
- 나무(namuh)증권 이용 고객
| 구분 | 나무멤버스 가입여부 | |
|---|---|---|
| 나무멤버스 가입 | 나무멤버스 미가입 | |
| --- | --- | --- |
| MTS, HTS, SMT, 홈페이지 | 면제 | 건당 2,000원 |
| 고객지원센터(유선), ARS | 건당 2,000원 | |
| 영업점(내점/유선) | 건당 5,000원 | 건당 5,000원 |
청약수수료는 환불일에 환불금에서 후불 징수되며, 미배정 시 청약수수료는 면제됩니다. 환불금이 없는 경우에는 청약계좌에서 출금 처리되며, 청약 계좌에 출금가능금액이 부족한 경우 기타대여금이 발생됨에 유의하여 주시기 바랍니다.
청약증거금50% (모든 고객에게 동일 적용)
5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위
① 일반투자자는 대표주관회사인 NH투자증권㈜ 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.② NH투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 NH투자증권㈜이 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.
[NH투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율]
| 구 분 | 일반청약자 배정물량 | 최고 청약한도 | 청약증거금율 |
|---|---|---|---|
| NH투자증권㈜ | 252,500주 | 8,000주 | 50% |
| 주1) | NH투자증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는 8,000주(100%) 이나 NH투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라 12,000주(150%), 16,000주(200%), 20,000주(250%), 24,000주(300%) 까지 청약이 가능합니다. |
[NH투자증권㈜ 청약주식별 청약단위]
| 청약주식수 | 청약단위 |
|---|---|
| 10주 이상 ~ 100주 이하 | 10주 |
| 100주 초과 ~ 500주 이하 | 50주 |
| 500주 초과 ~ 1,000주 이하 | 100주 |
| 1,000주 초과 ~ 2,000주 이하 | 200주 |
| 2,000주 초과 ~ 5,000주 이하 | 500주 |
| 5,000주 초과 ~ 10,000주 이하 | 1,000주 |
| 10,000주 초과 | 2,000주 |
| 주1) | 10,000주 초과일 경우 청약 단위는 2,000주이나 우대기준에 따른 청약단위에 대한 청약은 가능합니다. |
(후략)
주7) 정정 전
라. 청약결과 배정방법
(1) 공모주식 배정비율 ① 우리사주조합 : 총 공모주식의 12.0%(121,200주)를 우선배정합니다. ② 일반청약자 : 총 공모주식의 25.0% ~ 30.0%(252,500주 ~ 303,000주)를 배정합니다.③ 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 58.0% ~ 75.0%(585,800주 ~ 757,500주)를 배정합니다.
④ 상기 ①, ②, ③ 항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.⑤ 단, 대표주관회사 및 대표주관회사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수단에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 252,500 주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5.0%(50.500주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험 고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. (2) 배정 방법 청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사인 NH투자증권㈜와 발행회사인 ㈜사이냅소프트가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 우리사주조합의 청약에 대해서는 배정주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 금번 공모는 일반청약자에게 252,500주 이상 303,000주 이하를 배정할 예정으로서, 균등방식 최소배정 예정물량은 126,250주에서 151,500주 이상입니다.
주7) 정정 후
라. 청약결과 배정방법
(1) 공모주식 배정비율 ① 우리사주조합 : 총 공모주식의 12.0%(121,200주)를 우선배정합니다. ② 일반청약자 : 총 공모주식의 25.0%(252,500주)를 배정합니다.③ 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 63.0%(636,300주)를 배정합니다.
④ 상기 ①, ②, ③ 항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.⑤ 단, 대표주관회사 및 대표주관회사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수단에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 252,500 주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5.0%(50.500주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험 고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. (2) 배정 방법 청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사인 NH투자증권㈜와 발행회사인 ㈜사이냅소프트가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 우리사주조합의 청약에 대해서는 배정주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 금번 공모는 일반청약자에게 252,500주 이상 303,000주 이하를 배정할 예정으로서, 균등방식 최소배정 예정물량은 126,250주에서 151,500주 이상입니다.
주8) 정정 전
5. 인수 등에 관한 사항
가. 인수방법에 관한 사항
【인수방법 : 총액인수】
| 인수인 | 인수주식의 종류 및수량(인수비율) | 인수금액(주1) | 인수조건 | |
|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 주소 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NH투자증권㈜ | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 기명식 보통주1,010,000주(100%) | 21,210,000,000원 | 총액인수 |
| 주1) | 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 21,000원 ~ 24,500원 중 최저가액인 21,000원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다. |
| 주2) | 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다. |
나. 인수대가에 관한 사항(1) 인수수수료
| 구분 | 대가 수령자 | 금액 | 금액 산정내역 | 대가 수령시기 | 대가 관련계약내용 | 대가 관련계약내용 변경 이력 | 대가 관련계약내용 변경사유 | 비고 |
| 인수수수료(성과수수료 제외) | NH투자증권㈜ | 655,389,000원 | 인수금액의 3.0% | 납입일로부터3영업일 내 | 주1) | - | - | 주3) |
| 대표주관수수료 | - | - | - | - | 주2) | - | - | 주4) |
| 성과수수료 | NH투자증권㈜ | 미정 | - | 납입일로부터3영업일 내 | 주1) | - | - | - |
| 기타 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 주1) | 2024년 10월 10일 체결 [총액인수계약서] 중 제15조(수수료)① 발행회사는 총 공모금액(본 주식 및 상장주선인 의무인수주식 포함)의 [3.0]%에 해당하는 금액을 대표주관회사에게 기본 인수수수료로 지급한다. ② 발행회사는 제1항의 기본수수료 외에 공모 실적, 기여도 등을 고려하여 대표주관회사에게 총 공모금액의 [0.5]%에 해당하는 금액의 범위 내에서 별도의 성과수수료를 지급할 수 있다. ③ 발행회사는 제1항 및 제2항에 따른 수수료를 주금납입기일 다음 3영업일 내에 대표주관회사가 지정한 계좌로 현금입금 또는 계좌이체 하는 방식으로 지급한다. |
| 주2) | 2022년 8월 9일 체결 [대표주관계약서] 제8조 (수수료 지급) "본건 상장"관련 대표주관회사 수수료는 총 모집(매출) 및 인수금액의 [3]%와 [3억원]원 중 큰 금액(이하 "수수료"라 한다)으로 하며, 확정 금액 및 지급시기 등과 관련한 구체적인 지급절차와 방법은 향후 "갑"과 "을"이 체결하는 총액인수 및 모집계약서에서 정하기로 한다. |
| 주3) | 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 21,000원 ~ 24,500원 중 최저가액인 21,000원을 기준으로 산정한 금액으로, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주4) | 2024년 8월 1일 이전에 대표주관계약을 체결함에 따라 계약 해지 시 별도의 대표주관수수료가 발생하지 않습니다. |
다. 환매청구권 당사는 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3 제1항에 해당하지 않기 때문에 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.
라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항에 의해 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월 동안 의무보유하여야 합니다.
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| NH투자증권㈜ | 기명식 보통주 | 30,300주 | 636,300,000원 | 코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무 취득분 |
| 주1) | 위의 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 21,000원 ~ 24,500원 중 최저가액인 21,000원 기준입니다. |
| 주2) | 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우, 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. |
| 주3) | 동 상장주선인의 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 확정공모가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다. |
(후략) 주8) 정정 후
5. 인수 등에 관한 사항
가. 인수방법에 관한 사항
【인수방법 : 총액인수】
| 인수인 | 인수주식의 종류 및 수량(인수비율) | 인수금액(주1) | 인수조건 | |
|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 주소 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NH투자증권㈜ | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 기명식 보통주 1,010,000주(100%) | 24,745,000,000원 | 총액인수 |
| 주1) | 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 24,500원 기준입니다. |
| 주2) | 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다. |
나. 인수대가에 관한 사항 (1) 인수수수료
| 구분 | 대가 수령자 | 금액 | 금액 산정내역 | 대가 수령시기 | 대가 관련 계약내용 | 대가 관련 계약내용 변경 이력 | 대가 관련 계약내용 변경사유 | 비고 |
| 인수수수료 (성과수수료 제외) | NH투자증권㈜ | 800,000,000원 | 인수금액의 3.0% 및 8억원 중 큰 금액 | 납입일로부터 3영업일 내 | 주1) | - | - | 주3) |
| 대표주관수수료 | - | - | - | - | 주2) | - | - | 주4) |
| 성과수수료 | - | - | - | - | 주1) | - | - | - |
| 기타 | - | - | - | - | - | - | - |
| 주1) | 2024년 11월 06일 체결 [총액인수계약서] 중 제15조(수수료) ① 발행회사는 총 공모금액 (본 주식 및 상장주선인 의무인수주식 포함 )의 [3.0]% 또는 8 억원 중 높은 금액(이하 "수수료"라 한다)을 대표주관회사에게 기 본 인 수 수수료로 지급한다 . ② 발행회사는 제1항 및 제2항에 따른 수수료를 주금납입기일 다음 3영업일 내에 대표주관회사가 지정한 계좌로 현금입금 또는 계좌이체 하는 방식으로 지급한다. |
| 주2) | 2022년 8월 9일 체결 [대표주관계약서] 제8조 (수수료 지급) "본건 상장"관련 대표주관회사 수수료는 총 모집(매출) 및 인수금액의 [3]%와 [3억원]원 중 큰 금액(이하 "수수료"라 한다)으로 하며, 확정 금액 및 지급시기 등과 관련한 구체적인 지급절차와 방법은 향후 "갑"과 "을"이 체결하는 총액인수 및 모집계약서에서 정하기로 한다. |
| 주3) | 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 24,500원을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주4) | 2024년 8월 1일 이전에 대표주관계약을 체결함에 따라 계약 해지 시 별도의 대표주관수수료가 발생하지 않습니다. |
다. 환매청구권 당사는 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3 제1항에 해당하지 않기 때문에 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.
라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항에 의해 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월 동안 의무보유하여야 합니다.
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| NH투자증권㈜ | 기명식 보통주 | 30,300주 | 742,350,000원 | 코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 |
| 주1) | 위의 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 24,500원 기준입니다. |
| 주2) | 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우, 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. |
| 주3) | 동 상장주선인의 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 확정공모가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다. |
(후략)
주9) 정정 전
나. 상장주선인의 의무인수 및 신주인수권에 관한 사항상장주선인 NH투자증권㈜는 금번 공모시 공모 주식 1,010,000 주 이외에 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여 의무 취득분 30,300주를 취득하게 됩니다. 이에 따라 공모 이외의 주식 수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있습니다. 한편, 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있으므로 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.
금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호나목에 의거하여 상장주선인 NH투자증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일부터 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.
[상장주선인의 의무인수 내역]
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| NH투자증권㈜ | 보통주 | 30,300주 | 636,300,000원 | 상장 후 3개월 |
| 주1) | 위의 취득금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 21,000원 ~ 24,500원 중 최저가액인 21,000원 기준입니다. |
| 주2) | 「코스닥시장 상장규정」상의 상장주선인으로서 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호나목에 의거하여 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다. |
「코스닥시장 상장규정」시행세칙 제15조제4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없어서 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 의무취득분에 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량 이 30,300주보다 감소할 수 있습니다.투자자께서는 이와 같이 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점 참고하시기 바랍니다.
주9) 정정 후
나. 상장주선인의 의무인수 및 신주인수권에 관한 사항상장주선인 NH투자증권㈜는 금번 공모시 공모 주식 1,010,000 주 이외에 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여 의무 취득분 30,300주를 취득하게 됩니다. 이에 따라 공모 이외의 주식 수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있습니다. 한편, 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있으므로 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.
금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호나목에 의거하여 상장주선인 NH투자증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일부터 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.
[상장주선인의 의무인수 내역]
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| NH투자증권㈜ | 보통주 | 30,300주 | 742,350,000원 | 상장 후 3개월 |
| 주1) | 위의 취득금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 24,500원 기준입니다. |
| 주2) | 「코스닥시장 상장규정」상의 상장주선인으로서 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호나목에 의거하여 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다. |
「코스닥시장 상장규정」시행세칙 제15조제4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없어서 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 의무취득분에 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량 이 30,300주보다 감소할 수 있습니다.투자자께서는 이와 같이 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점 참고하시기 바랍니다.
주10) 정정 전
1. 공모가격에 대한 의견
[공모가 산정 요약표]
| 평가방법 | 상대가치법 | ||
| 평가모형 | PER | ||
| 적용 재무수치 | 실적치 | ||
| 적용산식 | 2024년 반기 LTM 기준 당기순이익 (①) x 유사기업 PER(②) ÷ 주식수(③) x {1 - 할인율(④)} | ||
| 적용근거 | 구 분 | 수 치 | |
| ① | 2024년 반기 LTM 기준당기순이익 | 6,809백만원 | 1. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액 산출 - 2) 비교기업 PER 산출 |
| ② | 유사기업 PER | 25.2배 | 1. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액 산출 - 2) 비교기업 PER 산출 |
| ③ | 주식수 | 5,037,023주 | 1. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액 산출 - 2) 비교기업 PER 산출 |
| 주당 평가 가액 | 34,016원 | ① x ② ÷③ | |
| ④ | 주당 평가가액에 대한 할인율 | 27.98% ~ 38.26% | 1. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액 산출 - 2) 비교기업 PER 산출 |
| 공모가 산정 결과 | 21,000원 ~ 24,500원 | 수요예측 이후 발행회사와 협의하여 최종 공모가액을 확정할 예정입니다. |
동사의 공모가격 산정을 위한 재무수치는 과거 재무수치 및 영업실적에 기반하여 작성되었습니다. 회사의 과거 재무수치에 관하여는 제2부 발행인에 관한 사항 - 'III.재무에 관한 사항'에 기재되어 있는 내용을 참고 부탁 드립니다
가. 평가결과
대표주관회사인 엔에이치투자증권㈜는 ㈜사이냅소프트의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 주당 희망공모가액 | 21,000원 ~ 24,500원 |
| 확정공모가액결정방법 | 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. |
상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜사이냅소프트의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜사이냅소프트의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 엔에이치투자증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.
(중략)
(다) 희망공모가액 결정
상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜사이냅소프트의 희망공모가액은 아래와 같습니다.
[㈜사이냅소프트의 희망공모가액 산출내역]
| 구분 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 주당 평가가액 | 34,016원 | - |
| 평가액 대비 할인율 | 27.98% ~ 38.26% | 주1) |
| 희망공모가액 밴드 | 21,000원 ~ 24,500원 | - |
| 확정 주당 공모가액 | - | 주2) |
| 주1) | 주당 희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 과거 코스닥시장에 일반기업으로 신규상장한 기업의 주당 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다. |
| 주2) | 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다. |
[최근 1년 코스닥 신규 일반상장법인의 평가액 대비 할인율]
| 상장일 | 회사명 | 평가액 대비 할인율(%) | |
|---|---|---|---|
| 하단 | 상단 | ||
| --- | --- | --- | --- |
| 2024-08-30 | 아이스크림미디어 | 9.41% | 27.89% |
| 2024-08-22 | M83 | 33.63% | 43.84% |
| 2024-08-16 | 유라클 | 22.74% | 33.78% |
| 2024-06-27 | 하이젠알앤엠 | 33.83% | 19.13% |
| 2024-06-14 | 그리드위즈 | 51.65% | 43.11% |
| 2024-05-23 | 노브랜드 | 32.34% | 14.45% |
| 2024-05-07 | 코칩 | 28.57% | 9.09% |
| 2024-04-30 | 제일엠앤에스 | 39.46% | 27.35% |
| 2024-03-13 | 오상헬스케어 | 47.90% | 39.89% |
| 2024-02-06 | 스튜디오삼익 | 29.36% | 19.61% |
| 2024-02-01 | 이닉스 | 34.71% | 21.93% |
| 2024-01-29 | 포스뱅크 | 28.26% | 17.23% |
| 2024-01-26 | 현대힘스 | 39.84% | 24.20% |
| 2024-01-25 | HB인베스트먼트 | 37.11% | 26.62% |
| 2024-01-24 | 우진엔텍 | 25.30% | 14.87% |
| 2023-12-13 | 블루엠텍 | 36.81% | 19.96% |
| 2023-12-12 | LS머트리얼즈 | 31.50% | 14.37% |
| 2023-12-06 | 케이엔에스 | 32.93% | 22.34% |
| 2023-11-28 | 에이에스텍 | 34.44% | 21.96% |
| 2023-11-24 | 한선엔지니어링 | 32.99% | 22.68% |
| 2023-11-21 | 에코아이 | 30.63% | 15.54% |
| 2023-11-20 | 스톰테크 | 38.15% | 26.55% |
| 2023-11-15 | 캡스톤파트너스 | 24.33% | 14.87% |
| 2023-11-13 | 에이직랜드 | 38.38% | 30.96% |
| 2023-11-13 | 에스와이스틸텍 | 35.97% | 19.96% |
| 2023-11-09 | 메가터치 | 29.85% | 19.82% |
| 2023-11-09 | 비아이매트릭스 | 30.12% | 15.53% |
| 2023-11-02 | 유투바이오 | 26.50% | 13.14% |
| 2023-11-02 | 유진테크놀로지 | 38.69% | 30.55% |
| 2023-10-26 | 워트 | 21.81% | 12.43% |
| 2023-10-20 | 에스엘에스바이오 | 19.35% | 7.54% |
| 2023-10-19 | 신성에스티 | 37.78% | 29.30% |
| 2023-10-18 | 퓨릿 | 39.99% | 27.04% |
| 2023-10-06 | 레뷰코퍼레이션 | 32.42% | 22.43% |
| 2023-10-04 | 한싹 | 35.28% | 20.01% |
| 2023-09-27 | 밀리의서재 | 46.23% | 38.16% |
| 2023-09-25 | 인스웨이브시스템즈 | 49.14% | 38.96% |
| 평균 | 34.52% | 22.36% |
대표주관회사인 엔에이치투자증권㈜는 ㈜사이냅소프트의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 동사의 재무 성장성 및 수익성, 추정실적의 할인기간 등을 종합적으로 고려하여 27.98% ~ 38.26%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 21,000원 ~ 24,500원으로 제시하였습니다. 해당 가격이 코스닥시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.
상장기업의 경우 유상증자시 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 제1항에 따르면 일반공모증자방식으로 유상증자를 하는 경우에는 그 할인율을 100분의 30이내에서 정하도록 하고 있습니다.
[증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정]「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 제1항주권상장법인이 일반공모증자방식 및 제3자배정증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정한다. 다만, 일반공모증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 30 이내로 정하여야 하며, 제3자배정증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10 이내로 정하여야 한다.
반면, 비상장회사의 경우 할인율에 대한 관련 규정이 존재하지 않는 상황입니다. 이에 따라 금번 ㈜사이냅소프트의 희망공모가액 범위 산출 시에는 최근 진행되었던 일반 기업으로 코스닥 시장에 상장한 IPO 사례들의 공모 할인율이 평균 22.36% ~ 34.52%이었음을 참고하여 27.98% ~ 38.26%의 공모할인율을 적용하였습니다.
주10) 정정 후
1. 공모가격에 대한 의견
[공모가 산정 요약표]
| 평가방법 | 상대가치법 | ||
| 평가모형 | PER | ||
| 적용 재무수치 | 실적치 | ||
| 적용산식 | 2024년 반기 LTM 기준 당기순이익 (①) x 유사기업 PER(②) ÷ 주식수(③) x {1 - 할인율(④)} | ||
| 적용근거 | 구 분 | 수 치 | |
| ① | 2024년 반기 LTM 기준당기순이익 | 6,809백만원 | 1. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액 산출 - 2) 비교기업 PER 산출 |
| ② | 유사기업 PER | 25.2배 | 1. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액 산출 - 2) 비교기업 PER 산출 |
| ③ | 주식수 | 5,037,023주 | 1. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액 산출 - 2) 비교기업 PER 산출 |
| 주당 평가 가액 | 34,016원 | ① x ② ÷③ | |
| ④ | 주당 평가가액에 대한 할인율 | 27.98% ~ 38.26% | 1. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액 산출 - 2) 비교기업 PER 산출 |
| 공모가 산정 결과 | 21,000원 ~ 24,500원 | 수요예측 이후 발행회사와 협의하여 최종 공모가액을 확정할 예정입니다. |
동사의 공모가격 산정을 위한 재무수치는 과거 재무수치 및 영업실적에 기반하여 작성되었습니다. 회사의 과거 재무수치에 관하여는 제2부 발행인에 관한 사항 - 'III.재무에 관한 사항'에 기재되어 있는 내용을 참고 부탁 드립니다
가. 평가결과
대표주관회사인 엔에이치투자증권㈜는 ㈜사이냅소프트의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 주당 희망공모가액 | 21,000원 ~ 24,500원 |
| 주당 확정공모가액 | 24,500원 |
| 확정공모가액결정방법 | 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정하였습니다. |
상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜사이냅소프트의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜사이냅소프트의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 엔에이치투자증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하였으며, 확정 공모가격은 동 수요예측 결과 및 주식시장 등을 감안하여 대표주관회사인 NH투자증권㈜과 발행회사인 ㈜사이냅소프트가 협의하여 1주당 24,500원으로 결정하였습니다. (중략)
(다) 희망공모가액 결정
상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜사이냅소프트의 희망공모가액은 아래와 같습니다.
[㈜사이냅소프트의 희망공모가액 산출내역]
| 구분 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 주당 평가가액 | 34,016원 | - |
| 평가액 대비 할인율 | 27.98% ~ 38.26% | 주1) |
| 희망공모가액 밴드 | 21,000원 ~ 24,500원 | - |
| 확정 주당 공모가액 | 24,500원 | 주2) |
| 주1) | 주당 희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 과거 코스닥시장에 일반기업으로 신규상장한 기업의 주당 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다. |
| 주2) | 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 주당 24,500원으로 최종 확정되었습니다. |
[최근 1년 코스닥 신규 일반상장법인의 평가액 대비 할인율]
| 상장일 | 회사명 | 평가액 대비 할인율(%) | |
|---|---|---|---|
| 하단 | 상단 | ||
| --- | --- | --- | --- |
| 2024-08-30 | 아이스크림미디어 | 9.41% | 27.89% |
| 2024-08-22 | M83 | 33.63% | 43.84% |
| 2024-08-16 | 유라클 | 22.74% | 33.78% |
| 2024-06-27 | 하이젠알앤엠 | 33.83% | 19.13% |
| 2024-06-14 | 그리드위즈 | 51.65% | 43.11% |
| 2024-05-23 | 노브랜드 | 32.34% | 14.45% |
| 2024-05-07 | 코칩 | 28.57% | 9.09% |
| 2024-04-30 | 제일엠앤에스 | 39.46% | 27.35% |
| 2024-03-13 | 오상헬스케어 | 47.90% | 39.89% |
| 2024-02-06 | 스튜디오삼익 | 29.36% | 19.61% |
| 2024-02-01 | 이닉스 | 34.71% | 21.93% |
| 2024-01-29 | 포스뱅크 | 28.26% | 17.23% |
| 2024-01-26 | 현대힘스 | 39.84% | 24.20% |
| 2024-01-25 | HB인베스트먼트 | 37.11% | 26.62% |
| 2024-01-24 | 우진엔텍 | 25.30% | 14.87% |
| 2023-12-13 | 블루엠텍 | 36.81% | 19.96% |
| 2023-12-12 | LS머트리얼즈 | 31.50% | 14.37% |
| 2023-12-06 | 케이엔에스 | 32.93% | 22.34% |
| 2023-11-28 | 에이에스텍 | 34.44% | 21.96% |
| 2023-11-24 | 한선엔지니어링 | 32.99% | 22.68% |
| 2023-11-21 | 에코아이 | 30.63% | 15.54% |
| 2023-11-20 | 스톰테크 | 38.15% | 26.55% |
| 2023-11-15 | 캡스톤파트너스 | 24.33% | 14.87% |
| 2023-11-13 | 에이직랜드 | 38.38% | 30.96% |
| 2023-11-13 | 에스와이스틸텍 | 35.97% | 19.96% |
| 2023-11-09 | 메가터치 | 29.85% | 19.82% |
| 2023-11-09 | 비아이매트릭스 | 30.12% | 15.53% |
| 2023-11-02 | 유투바이오 | 26.50% | 13.14% |
| 2023-11-02 | 유진테크놀로지 | 38.69% | 30.55% |
| 2023-10-26 | 워트 | 21.81% | 12.43% |
| 2023-10-20 | 에스엘에스바이오 | 19.35% | 7.54% |
| 2023-10-19 | 신성에스티 | 37.78% | 29.30% |
| 2023-10-18 | 퓨릿 | 39.99% | 27.04% |
| 2023-10-06 | 레뷰코퍼레이션 | 32.42% | 22.43% |
| 2023-10-04 | 한싹 | 35.28% | 20.01% |
| 2023-09-27 | 밀리의서재 | 46.23% | 38.16% |
| 2023-09-25 | 인스웨이브시스템즈 | 49.14% | 38.96% |
| 평균 | 34.52% | 22.36% |
대표주관회사인 엔에이치투자증권㈜는 ㈜사이냅소프트의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 동사의 재무 성장성 및 수익성, 추정실적의 할인기간 등을 종합적으로 고려하여 27.98% ~ 38.26%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 21,000원 ~ 24,500원으로 제시하였습니다. 해당 가격이 코스닥시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.
상장기업의 경우 유상증자시 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 제1항에 따르면 일반공모증자방식으로 유상증자를 하는 경우에는 그 할인율을 100분의 30이내에서 정하도록 하고 있습니다.
[증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정]「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 제1항주권상장법인이 일반공모증자방식 및 제3자배정증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정한다. 다만, 일반공모증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 30 이내로 정하여야 하며, 제3자배정증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10 이내로 정하여야 한다.
반면, 비상장회사의 경우 할인율에 대한 관련 규정이 존재하지 않는 상황입니다. 이에 따라 금번 ㈜사이냅소프트의 희망공모가액 범위 산출 시에는 최근 진행되었던 일반 기업으로 코스닥 시장에 상장한 IPO 사례들의 공모 할인율이 평균 22.36% ~ 34.52%이었음을 참고하여 27.98% ~ 38.26%의 공모할인율을 적용하였습니다.
대표주관회사인 NH투자증권㈜는 상기에 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을 실시하였으며, 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 확정공모가액을 1주당 24,500원으로 최종 결정하였습니다. 주11) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금 조달 금액
(단위 : 원)
| 구 분 | 금 액 |
| 모집총액 (1) | 21,210,000,000 |
| 상장주선인 의무인수 금액 (2) | 636,300,000 |
| 발행제비용 (3) | 771,385,720 |
| 순수입금 [(1)+(2)-(3)] | 21,074,914,280 |
| 주1) | 상기 금액은 제시 희망공모가액인 21,000~24,500원 중 하단인 21,000원 기준이며, 추후 확정 공모가액 및 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주2) | 코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항에 근거하여 공모희망가액 21,000~24,500원 중 21,000원을 기준으로 모집 총액의 3%와 10억원 중 낮은 금액으로 산정하였습니다. |
| 주3) | 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
(단위 : 원)
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 655,389,000 | 주1) |
| 등록세 | 2,080,600 | 증자자본금의 4/1000 |
| 교육세 | 416,120 | 등록세의 20% |
| 상장심사수수료 | 5,000,000 | 자기자본 1천억원 이하 |
| 상장수수료 | 8,500,000 | 820만원+시가총액 1,000억원 초과금액의10억원당 5만원 |
| 기타비용 | 100,000,000 | IR 비용, 공고비, 인쇄비 등 기타비용 |
| 합 계 | 771,385,720 | - |
| 주1) | 인수수수료는 총 공모금액 및 상장주선인의 의무인수분을 포함한 금액의 3.0%에 해당하는 금액이며, 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위인 21,000~24,500원 중 하단인 21,000원 기준입니다. 이와는 별도로 발행회사는 총 공모금액의 0.5%의 범위 내에서 성과수수료를 지급할 수 있습니다. |
| 주2) | 등록세 및 교육세의 경우, 모집 주식수와 상장주선인 의무인수분에 증가한 주식수를 기준으로 산정하였습니다. |
| 주3) | 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. |
주11) 정정 후 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금 조달 금액
(단위 : 원)
| 구 분 | 금 액 |
| 모집총액 (1) | 24,745,000,000 |
| 상장주선인 의무인수 금액 (2) | 742,350,000 |
| 발행제비용 (3) | 916,896,720 |
| 순수입금 [(1)+(2)-(3)] | 24,570,453,280 |
| 주1) | 상기 금액은 확정공모가액인 24,500원 기준이며, 추후 확정 공모가액 및 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주2) | 코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항에 근거하여 확정 공모가액인 24,500원 기준으로 모집 총액의 3%와 10억원 중 낮은 금액으로 산정하였습니다. |
| 주3) | 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
(단위 : 원)
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 800,000,000 | 주1) |
| 등록세 | 2,080,600 | 증자자본금의 4/1000 |
| 교육세 | 416,120 | 등록세의 20% |
| 상장심사수수료 | 5,000,000 | 자기자본 1천억원 이하 |
| 상장수수료 | 9,400,000 | 820만원+시가총액 1,000억원 초과금액의10억원당 5만원 |
| 기타비용 | 100,000,000 | IR 비용, 공고비, 인쇄비 등 기타비용 |
| 합 계 | 916,896,720 | - |
| 주1) | 인수수수료는 총 공모금액 (본 주식 및 상장주선인 의무인수주식 포함)의 [3.0]% 또는 8억원 중 높은 금액이며, 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 확정한 공모가액인 24,500원 기준입니다. |
| 주2) | 등록세 및 교육세의 경우, 모집 주식수와 상장주선인 의무인수분에 증가한 주식수를 기준으로 산정하였습니다. |
| 주3) | 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. |
주12) 정정 전
가. 자금의 사용 계획 증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다.
| (기준일 : | 2024년 10월 10일 | ) | (단위 : 천원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000,000 | - | 18,274,914 | - | 1,800,000 | - | 21,074,914 |
| 주1) | 상기금액은 공모가 하단금액(예정)인 21,000원 기준으로 산정하였습니다. |
| 주2) | 상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. |
나. 자금의 세부 사용 계획 당사의 희망공모가액인 21,000원 ~ 24,500원 중 최저 희망 공모가액인 21,000원으로 계산한 공모자금은 약 21,846,300천원(상장주선인의 의무인수금액 포함)이며, 이중 발행제비용을 제외한 금액은 약 21, 074 ,914천원입니다. 당사는 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제 1 금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획입니다. 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다. 당사의 공모자금 세부 사용계획은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구분 | 내역 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | 총계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시설투자 | R&D센터 시설 확충 | 500,000 | 250,000 | 250,000 | 1,000,000 | - |
| 연구개발(주1) | 생성형AI 기술 적용 등 디지털 문서 활용 솔루션 고도화 | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 4,400,000 | - |
| AI학습용 디지털 문서 가공 도구 등 신규 SW솔루션 개발 | 800,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,800,000 | - | |
| 문서 처리 솔루션 SaaS형 모델로 전환 등 | 1,400,000 | 1,530,000 | 1,670,000 | 4,600,000 | - | |
| 전자공시 이해 인공지능 서비스 개발 | 600,000 | 725,000 | 875,000 | 2,200,000 | - | |
| 운영자금(주2) | SW솔루션 영업 및 기술지원 확대 | 400,000 | 430,000 | 470,000 | 1,300,000 | - |
| 서비스 마케팅 비용 | 350,000 | 350,000 | 374,914 | 1,074,914 | - | |
| 인터넷 서비스 운영조직 구축 | 150,000 | 350,000 | 400,000 | 900,000 | - | |
| 신사업 | 각 산업별 협력사 공동 개발 | 200,000 | 400,000 | 400,000 | 1,000,000 | - |
| 전문기술을 보유한 스타트업 투자(주3) | 1,800,000 | 1,800,000 | - | |||
| 합계 | 7,600,000 | 6,535,000 | 6,939,914 | 21,074,914 | - |
| 주1) 상기 당사의 '연구개발'의 세부 내역별 자금의 사용 계획은 대부분 연구개발인력에 대한 인건비로 구성되어 있으며, 이 외에 개발장비 구매비용과 클라우드 사용비용 등이 포함됩니다. |
| 주2) 상기 당사의 '운영자금'의 세부 내역별 자금의 사용 계획에는 인건비, 외주인건비 및 마케팅비용 등이 포함됩니다. |
| 주3) 당사는 향후 상호 시너지가 있는 전문 기술을 보유한 스타트업에 대한 투자를 집행할 계획을 보유하고 있으나, 증권신고서 제출일 현재 취득 예정주식에 관해 별도로 논의되고 있는 사항은 존재하지 않으므로, 자금 사용 시기를 특정하기 어렵습니다. |
| 주4) 상기 사용계획은 시장환경 및 당사의 전략 변화에 따라 변동될 수 있습니다. |
1) 시설투자
(단위 : 천원)
| 구분 | 내역 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | 총계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시설투자 | R&D센터 시설 확충 | 500,000 | 250,000 | 250,000 | 1,000,000 | - |
사업 확장에 따라 연구개발, 영업, 운영 등 전 분야의 인원이 늘어나면서 현재 사용중인 마곡동 사이냅소프트 R&D센터에 대한 추가적인 시설 확충이 필요한 바, 시설 확충에 1,000백만원을 사용할 예정입니다. R&D센터 시설 확충은 인력 증원에 따른 사무 집기의 추가 구매나 업무 환경 개선뿐만 아니라 인공지능 개발에 필수적인 GPU 등의 장비 확충을 포함합니다. 2) 연구개발
(단위 : 천원)
| 구분 | 내역 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | 총계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 연구개발(주) | 생성형AI 기술 적용 등 디지털 문서 활용 솔루션 고도화 | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 4,400,000 | - |
| AI학습용 디지털 문서 가공 도구 등 신규 SW솔루션 개발 | 800,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,800,000 | - | |
| 문서 처리 솔루션 SaaS형 모델로 전환 등 | 1,400,000 | 1,530,000 | 1,670,000 | 4,600,000 | - | |
| 전자공시 이해 인공지능 서비스 개발 | 600,000 | 725,000 | 875,000 | 2,200,000 | - |
주) 상기 당사의 '연구개발'의 세부 내역별 자금의 사용 계획은 대부분 연구개발인력에 대한 인건비로 구성되어 있으며, 이 외에 개발장비 구매비용과 클라우드 사용비용 등이 포함됩니다.
당사는 디지털 문서 SW 솔루션을 기반으로 경쟁력을 유지하며, 2022년 11월 ChatGPT 출시 이후 생성형 AI에 대한 시장의 관심이 높아짐에 따라, 당사가 보유한 기존 디지털 문서 솔루션에 여러 생성형 AI를 접목할 필요성을 느끼고 있습니다. 당사가 보유한 디지털 문서 활용 솔루션에 생성형 AI를 도입함으로써 솔루션을 고도화하여 경쟁 우위를 강화하고 안정적인 매출 기조를 유지하기 위해 4,400백만원의 자금을 투입할 예정입니다.또한, 생성형AI가 확산함에 따라 인공지능 학습에 필요한 디지털 문서의 가공을 위한 SW도구의 필요성이 높아지고 있습니다. 디지털 문서를 잘 가공하여 양질의 학습용 데이터를 확보하는 것이 인공지능의 성능에 매우 중요하기 때문입니다. 여기에 당사의 디지털 문서 기술을 이용하여 양질의 인공지능 학습용 데이터를 생성할 수 있는 도구의 필요성이 있습니다. 당사는 2024년 5월 인공지능 학습과 활용을 위해 필수로 요구되는 디지털 문서 분석 솔루션 도큐애널라이저를 출시하였고 고객의 피드백을 통해 이를 지속 개발 발전 시킬 계획입니다. 이처럼 디지털 문서와 인공지능을 결합하는 신규 SW솔루션을 개발하는데 2,800백만원의 자금을 활용할 계획입니다.당사는 네이버와 함께 13여년간 공동으로 개발하고 서비스해 오던 클라우드 오피스 서비스인 ‘네이버 오피스’를 당사 단독 인터넷 서비스인 ‘사이냅 오피스’로 개편하고 2023년 10월 31일 오픈하였습니다. 사이냅 오피스 서비스는 네이버의 초거대 생성형AI인 하이퍼클로바X와도 연동되어 있으며, 개인 및 기업 고객의 요구사항에 부합하도록 꾸준히 개선하고 있습니다. 또한, 당사가 기 보유한 ‘사이냅 폼’, ‘사이냅 문서뷰어’, ‘사이냅 PDFocus’ 등 문서 처리 솔루션을 SaaS 모델로 전환할 예정이며, 이를 위해 공모자금 중 4,600백만원을 투자할 계획입니다.
또한 당사는 2023년 4월부터 4년간 산업통산자원부의 지원을 받아 ‘전자공시 이해 인공지능 서비스’를 개발하고 있습니다. 이는 금융감독원에서 서비스중인 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)에 공개된 공시문서를 인공지능이 학습하여 기업에 대한 정보를 ChatGPT를 이용하는 것처럼 지능적으로 질문 답변할 수 있는 서비스입니다. 당사는 전자공시 이해 인공지능 서비스 개발에 2,200백만원을 사용할 예정입니다. 생성형AI의 개발은 인공지능 모델의 크기와 학습데이터량, 학습시간 등에 따라 매우 많은 비용이 발생할 수 있어 향후 개발 진행 상황에 따라 자금 사용 계획이 변동될 가능성이 존재합니다. 이러한 서비스의 개발 및 운영을 통하여 당사가 보유한 인공지능 기술을 가시적으로 알릴 수 있고 전자공시 분야뿐만 아니라 법률, 특허, 의료, 금융, 논문, 과학기술 등 다양한 분야에 활용하는 예시로 사용될 수 있어 향후 인공지능 기반 서비스 확산에 기여할 것으로 예상됩니다.
3) 운영자금
(단위 : 천원)
| 구분 | 내역 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | 총계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영자금(주) | SW솔루션 영업 및 기술지원 확대 | 400,000 | 430,000 | 470,000 | 1,300,000 | - |
| 서비스 마케팅 비용 | 350,000 | 350,000 | 374,914 | 1,074,914 | - | |
| 인터넷 서비스 운영조직 구축 | 150,000 | 350,000 | 400,000 | 900,000 | - |
주) 상기 당사의 '운영자금'의 세부 내역별 자금의 사용 계획에는 인건비, 외주인건비 및 마케팅비용 등이 포함됩니다.
당사의 디지털 문서 활용 SW솔루션의 적용이 민간 기업으로 빠르게 확산되고 있으며 IPO이후에는 확산이 더욱 가속화될 것으로 예상됩니다. 따라서 이에 대응하기 위한 영업조직 및 기술지원 조직의 확대가 필요합니다. 이에 당사는 SW솔루션 영업 및 기술지원 확대에 1,300백만원을 사용할 계획입니다.
인터넷 서비스는 개발 못지 않게 서비스 출시 초기에 서비스를 알려 회원을 유치하고 서비스 운영중에는 유치한 회원을 계속 유지할 수 있는 다양한 온라인 오프라인 이벤트 활동이 필요합니다. 이러한 서비스 마케팅 활동을 위하여 1,075백만원을 사용할 계획입니다.
또한, ‘사이냅 오피스’, ‘전자공시 이해 인공지능 서비스’ 등 자체적인 인터넷 서비스가 오픈되어 사용자가 늘어나면 서비스 운영에 필요한 헬프데스크, 장비관리, 운영관리 등을 맡을 신규조직이 필요하고 이러한 인터넷 서비스 운영조직 구축을 위하여 공모자금 중 900백만원을 사용할 예정입니다. 4) 신사업
(단위 : 천원)
| 구분 | 내역 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | 총계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신사업 | 각 산업별 협력사 공동 개발 | 200,000 | 400,000 | 400,000 | 1,000,000 | - |
| 전문기술을 보유한 스타트업 투자(주) | 1,800,000 | 1,800,000 | - |
주) 당사는 향후 상호 시너지가 있는 전문 기술을 보유한 스타트업에 대한 투자를 집행할 계획을 보유하고 있으나, 증권신고서 제출일 현재 취득 예정주식에 관해 별도로 논의되고 있는 사항은 존재하지 않으므로, 자금 사용 시기를 특정하기 어렵습니다.
당사가 사업을 영위하는 디지털 문서SW 분야는 모든 산업에 공통적으로 활용될 수 있다는 큰 장점이 있습니다만 반면에 당사가 모든 산업의 고객을 맞춤형으로 대응하는 것은 한계가 있을 수 있습니다. 따라서 각 분야별로 특수한 전문 기술을 보유한 스타트업이나 각각의 산업군에서 활발하게 사업하고 있는 협력사와의 지속적인 관계 정립이 필요하고 이를 통해 다양한 고객의 필요성을 충족시킬 수 있습니다. 이는 또한 당사가 직접 진출하기 어려운 신사업에 원활히 접근하면서 위험을 줄이는 좋은 방법이기도 합니다. 당사는 여러 산업군에 효과적으로 접근 가능한 협력사와의 공동 개발에 1,000백만원을, 그리고 상호 시너지가 있는 전문 기술을 보유한 스타트업 투자에 1,800백만원을 투자할 계획입니다.
다. 연도별 미사용 자금 운영계획 당사는 금번 공모를 통한 유입자금에 대하여 상기 '나. 자금의 세부 사용계획' 상에 기재된 용도로 사용하기 전까지는 제1금융권 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획입니다. 동 자금의 운용에 대한 사항은 내부 규정 및 통제 절차에 따라 집행 및 운용할 예정입니다.
주12) 정정 후
가. 자금의 사용 계획 증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다.
| (기준일 : | 2024년 11월 06일 | ) | (단위 : 천원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000,000 | - | 18,274,914 | - | 5,295,539 | - | 24,570,453 |
| 주1) | 상기금액은 확정 공모가격인 주당 24,500원 기준으로 산정하였습니다. |
| 주2) | 상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. |
나. 자금의 세부 사용 계획 당사의 확정 공모가액인 주당 24,500원으로 계산한 공모자금은 약 25,487,350 천원(상장주선인의 의무인수금액 포함)이며, 이중 발행제비용을 제외한 금액은 약 24,570,453 천원입니다. 당사는 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제 1 금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획입니다. 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다. 당사의 공모자금 세부 사용계획은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구분 | 내역 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | 총계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시설투자 | R&D센터 시설 확충 | 500,000 | 250,000 | 250,000 | 1,000,000 | - |
| 연구개발(주1) | 생성형AI 기술 적용 등 디지털 문서 활용 솔루션 고도화 | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 4,400,000 | - |
| AI학습용 디지털 문서 가공 도구 등 신규 SW솔루션 개발 | 800,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,800,000 | - | |
| 문서 처리 솔루션 SaaS형 모델로 전환 등 | 1,400,000 | 1,530,000 | 1,670,000 | 4,600,000 | - | |
| 전자공시 이해 인공지능 서비스 개발 | 600,000 | 725,000 | 875,000 | 2,200,000 | - | |
| 운영자금(주2) | SW솔루션 영업 및 기술지원 확대 | 400,000 | 430,000 | 470,000 | 1,300,000 | - |
| 서비스 마케팅 비용 | 350,000 | 350,000 | 374,914 | 1,074,914 | - | |
| 인터넷 서비스 운영조직 구축 | 150,000 | 350,000 | 400,000 | 900,000 | - | |
| 신사업 | 각 산업별 협력사 공동 개발 | 200,000 | 400,000 | 400,000 | 1,000,000 | - |
| 전문기술을 보유한 스타트업 투자(주3) | 5,295,539 | 5,295,539 | - | |||
| 합계 | 11,095,539 | 6,535,000 | 6,939,914 | 24,570,453 | - |
| 주1) 상기 당사의 '연구개발'의 세부 내역별 자금의 사용 계획은 대부분 연구개발인력에 대한 인건비로 구성되어 있으며, 이 외에 개발장비 구매비용과 클라우드 사용비용 등이 포함됩니다. |
| 주2) 상기 당사의 '운영자금'의 세부 내역별 자금의 사용 계획에는 인건비, 외주인건비 및 마케팅비용 등이 포함됩니다. |
| 주3) 당사는 향후 상호 시너지가 있는 전문 기술을 보유한 스타트업에 대한 투자를 집행할 계획을 보유하고 있으나, 증권신고서 제출일 현재 취득 예정주식에 관해 별도로 논의되고 있는 사항은 존재하지 않으므로, 자금 사용 시기를 특정하기 어렵습니다. |
| 주4) 상기 사용계획은 시장환경 및 당사의 전략 변화에 따라 변동될 수 있습니다. |
1) 시설투자
(단위 : 천원)
| 구분 | 내역 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | 총계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시설투자 | R&D센터 시설 확충 | 500,000 | 250,000 | 250,000 | 1,000,000 | - |
사업 확장에 따라 연구개발, 영업, 운영 등 전 분야의 인원이 늘어나면서 현재 사용중인 마곡동 사이냅소프트 R&D센터에 대한 추가적인 시설 확충이 필요한 바, 시설 확충에 1,000백만원을 사용할 예정입니다. R&D센터 시설 확충은 인력 증원에 따른 사무 집기의 추가 구매나 업무 환경 개선뿐만 아니라 인공지능 개발에 필수적인 GPU 등의 장비 확충을 포함합니다. 2) 연구개발
(단위 : 천원)
| 구분 | 내역 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | 총계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 연구개발(주) | 생성형AI 기술 적용 등 디지털 문서 활용 솔루션 고도화 | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 4,400,000 | - |
| AI학습용 디지털 문서 가공 도구 등 신규 SW솔루션 개발 | 800,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,800,000 | - | |
| 문서 처리 솔루션 SaaS형 모델로 전환 등 | 1,400,000 | 1,530,000 | 1,670,000 | 4,600,000 | - | |
| 전자공시 이해 인공지능 서비스 개발 | 600,000 | 725,000 | 875,000 | 2,200,000 | - |
주) 상기 당사의 '연구개발'의 세부 내역별 자금의 사용 계획은 대부분 연구개발인력에 대한 인건비로 구성되어 있으며, 이 외에 개발장비 구매비용과 클라우드 사용비용 등이 포함됩니다.
당사는 디지털 문서 SW 솔루션을 기반으로 경쟁력을 유지하며, 2022년 11월 ChatGPT 출시 이후 생성형 AI에 대한 시장의 관심이 높아짐에 따라, 당사가 보유한 기존 디지털 문서 솔루션에 여러 생성형 AI를 접목할 필요성을 느끼고 있습니다. 당사가 보유한 디지털 문서 활용 솔루션에 생성형 AI를 도입함으로써 솔루션을 고도화하여 경쟁 우위를 강화하고 안정적인 매출 기조를 유지하기 위해 4,400백만원의 자금을 투입할 예정입니다.또한, 생성형AI가 확산함에 따라 인공지능 학습에 필요한 디지털 문서의 가공을 위한 SW도구의 필요성이 높아지고 있습니다. 디지털 문서를 잘 가공하여 양질의 학습용 데이터를 확보하는 것이 인공지능의 성능에 매우 중요하기 때문입니다. 여기에 당사의 디지털 문서 기술을 이용하여 양질의 인공지능 학습용 데이터를 생성할 수 있는 도구의 필요성이 있습니다. 당사는 2024년 5월 인공지능 학습과 활용을 위해 필수로 요구되는 디지털 문서 분석 솔루션 도큐애널라이저를 출시하였고 고객의 피드백을 통해 이를 지속 개발 발전 시킬 계획입니다. 이처럼 디지털 문서와 인공지능을 결합하는 신규 SW솔루션을 개발하는데 2,800백만원의 자금을 활용할 계획입니다.당사는 네이버와 함께 13여년간 공동으로 개발하고 서비스해 오던 클라우드 오피스 서비스인 ‘네이버 오피스’를 당사 단독 인터넷 서비스인 ‘사이냅 오피스’로 개편하고 2023년 10월 31일 오픈하였습니다. 사이냅 오피스 서비스는 네이버의 초거대 생성형AI인 하이퍼클로바X와도 연동되어 있으며, 개인 및 기업 고객의 요구사항에 부합하도록 꾸준히 개선하고 있습니다. 또한, 당사가 기 보유한 ‘사이냅 폼’, ‘사이냅 문서뷰어’, ‘사이냅 PDFocus’ 등 문서 처리 솔루션을 SaaS 모델로 전환할 예정이며, 이를 위해 공모자금 중 4,600백만원을 투자할 계획입니다.
또한 당사는 2023년 4월부터 4년간 산업통산자원부의 지원을 받아 ‘전자공시 이해 인공지능 서비스’를 개발하고 있습니다. 이는 금융감독원에서 서비스중인 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)에 공개된 공시문서를 인공지능이 학습하여 기업에 대한 정보를 ChatGPT를 이용하는 것처럼 지능적으로 질문 답변할 수 있는 서비스입니다. 당사는 전자공시 이해 인공지능 서비스 개발에 2,200백만원을 사용할 예정입니다. 생성형AI의 개발은 인공지능 모델의 크기와 학습데이터량, 학습시간 등에 따라 매우 많은 비용이 발생할 수 있어 향후 개발 진행 상황에 따라 자금 사용 계획이 변동될 가능성이 존재합니다. 이러한 서비스의 개발 및 운영을 통하여 당사가 보유한 인공지능 기술을 가시적으로 알릴 수 있고 전자공시 분야뿐만 아니라 법률, 특허, 의료, 금융, 논문, 과학기술 등 다양한 분야에 활용하는 예시로 사용될 수 있어 향후 인공지능 기반 서비스 확산에 기여할 것으로 예상됩니다.
3) 운영자금
(단위 : 천원)
| 구분 | 내역 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | 총계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영자금(주) | SW솔루션 영업 및 기술지원 확대 | 400,000 | 430,000 | 470,000 | 1,300,000 | - |
| 서비스 마케팅 비용 | 350,000 | 350,000 | 374,914 | 1,074,914 | - | |
| 인터넷 서비스 운영조직 구축 | 150,000 | 350,000 | 400,000 | 900,000 | - |
주) 상기 당사의 '운영자금'의 세부 내역별 자금의 사용 계획에는 인건비, 외주인건비 및 마케팅비용 등이 포함됩니다.
당사의 디지털 문서 활용 SW솔루션의 적용이 민간 기업으로 빠르게 확산되고 있으며 IPO이후에는 확산이 더욱 가속화될 것으로 예상됩니다. 따라서 이에 대응하기 위한 영업조직 및 기술지원 조직의 확대가 필요합니다. 이에 당사는 SW솔루션 영업 및 기술지원 확대에 1,300백만원을 사용할 계획입니다.
인터넷 서비스는 개발 못지 않게 서비스 출시 초기에 서비스를 알려 회원을 유치하고 서비스 운영중에는 유치한 회원을 계속 유지할 수 있는 다양한 온라인 오프라인 이벤트 활동이 필요합니다. 이러한 서비스 마케팅 활동을 위하여 1,075백만원을 사용할 계획입니다.
또한, ‘사이냅 오피스’, ‘전자공시 이해 인공지능 서비스’ 등 자체적인 인터넷 서비스가 오픈되어 사용자가 늘어나면 서비스 운영에 필요한 헬프데스크, 장비관리, 운영관리 등을 맡을 신규조직이 필요하고 이러한 인터넷 서비스 운영조직 구축을 위하여 공모자금 중 900백만원을 사용할 예정입니다.
4) 신사업
(단위 : 천원)
| 구분 | 내역 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | 총계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신사업 | 각 산업별 협력사 공동 개발 | 200,000 | 400,000 | 400,000 | 1,000,000 | - |
| 전문기술을 보유한 스타트업 투자(주) | 5,295,539 | 5,295,539 | - |
주) 당사는 향후 상호 시너지가 있는 전문 기술을 보유한 스타트업에 대한 투자를 집행할 계획을 보유하고 있으나, 증권신고서 제출일 현재 취득 예정주식에 관해 별도로 논의되고 있는 사항은 존재하지 않으므로, 자금 사용 시기를 특정하기 어렵습니다.
당사가 사업을 영위하는 디지털 문서SW 분야는 모든 산업에 공통적으로 활용될 수 있다는 큰 장점이 있습니다만 반면에 당사가 모든 산업의 고객을 맞춤형으로 대응하는 것은 한계가 있을 수 있습니다. 따라서 각 분야별로 특수한 전문 기술을 보유한 스타트업이나 각각의 산업군에서 활발하게 사업하고 있는 협력사와의 지속적인 관계 정립이 필요하고 이를 통해 다양한 고객의 필요성을 충족시킬 수 있습니다. 이는 또한 당사가 직접 진출하기 어려운 신사업에 원활히 접근하면서 위험을 줄이는 좋은 방법이기도 합니다. 당사는 여러 산업군에 효과적으로 접근 가능한 협력사와의 공동 개발에 1,000백만원을, 그리고 상호 시너지가 있는 전문 기술을 보유한 스타트업 투자에 5,230 백만원을 투자할 계획입니다.
다. 연도별 미사용 자금 운영계획 당사는 금번 공모를 통한 유입자금에 대하여 상기 '나. 자금의 세부 사용계획' 상에 기재된 용도로 사용하기 전까지는 제1금융권 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획입니다. 동 자금의 운용에 대한 사항은 내부 규정 및 통제 절차에 따라 집행 및 운용할 예정입니다.