SY CO., LTD.

Share Issue/Capital Change • Sep 2, 2020

에스와이/유상증자1차발행가액결정/(2020.09.02)유상증자1차발행가액결정

유상증자 1차발행가액 결정

1. 발행예정내역	가. 주식의 종류	기명식 보통주
나. 주식수(주)	10,000,000
2. 1차발행가액(1주당)		3,645원
3. 액면가(원)		500
4. 1차발행가액 산출일		2020-09-01
5. 기타 투자판단에 참고할 사항		■ 발행가액의 산정 방식 발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정 증자시가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) '유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 아래와 같이 산정합니다. ① 1차 발행가액: 신주배정기준일(2020년 09월 04일)전 제3거래일(2020년 09월 01일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 1차 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다)                 기준주가 ×【 1 - 할인율(25%)】 ▶ 1차 발행가액 = -----------------------------                 1 + 【증자비율 × 할인율(25%)】 ② 2차 발행가액 산정: 구주주 청약 초일(2020년 10월 14일) 전 제3거래일(2020년 10월 08일)을 기산일로 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다) ▶ 2차 발행가액=기준주가 ×【1 - 할인율(25%)】 ③ 확정 발행가액 산정: 확정발행가액은 ①의 1차 발행가액과 ②의 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 단, 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제5-15조의2에 의거, 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 할인율 40%를 적용하여 산정한 가액이 확정 발행가액을 초과하는 경우 동 금액을 확정 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다) ▶ 확정 발행가액 = MAX[MIN[1차 발행가액, 2차 발행가액], 기준주가의 60%] ④ 모집가액 확정공시에 관한 사항: 1차 발행가액은 2020년 09월 01일에 결정되어, 2020년 09월 02일에 금융감독원 전자공시시스템에 공시됩니다. 확정 발행가액은 2020년 10월 08일에 결정되어 2020년 08월 04일에 금융감독원 전자공시시스템에 공시되며, 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.sypanel.com)에 공고됩니다.
※관련공시일	2020-07-30