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Share Issue/Capital Change • Oct 23, 2020

에스와이/전환가액의조정/(2020.10.23)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
9	비상장	3,628	2,909
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
9	1,997,000,000	KRW : South-Korean Won	550,441	686,490
3. 조정사유		유무상증자에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1)조정근거 가) 본 사채의 발행일 다음날부터 전환권 행사 전까지 발행회사가 당시의 전환가액(본호에 의한 조정이 있었던 경우 조정된 전환가액)과 시가 중 높은 가격(이하 "기준가")을 하회하는 발행가액으로 유상증자,주식배당,준비금의 자본전입을 함으로써 신주를 발행하거나, 기준가를 하회하는 최초의 전환가액 또는 행사가격으로 주식관련 사채를 발행하는 경우, 다음과 같이 전환가액을조정하기로 한다. 본 항에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 한다. 조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 ×{(기발행주식수+ T*) / (기발행주식수+신발행주식수) T* = 신발행주식수 x (1주당 발행가격/기준가) 나) 가) 목에 따른 조정후 전환가액은 다음 각호에서 정한 바에 따라 산정한다. I.기발행주식수는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 발행회사의 발행주식 총수로 한다. II.전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우, 신발행주식수는 당해사채 발행시의 전환가액으로 당해 사채 전부가 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. III.1주당 발행가격은 주식배당 준비금의 자본전입의 경우 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우 당해 사채발행시 전환가액 또는 행사가격으로 한다. IV.시가라 함은 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가로 한다. 2) 유상증자 조정방법 a. 조정전 전환가액 :  3,628원 b. 기발행주식수 : 28,021,041주 c. 신발행주식수 :  10,000,000주 d. 1주당 발행가액 : 3,645원 e. 시가 : 5,296원   f. 최종 조정후 전환가액 : 3,331원 3) 무상증자 조정방법 a. 조정전 전환가액 :  3,331원 b. 기발행주식수 : 38,021,041주 c. 신발행주식수 :  5,528,521주 d. 1주당 발행가액 : 0원 e. 시가 : 3,580 f. 최종 조정후 전환가액 : 2,909원
5. 조정가액 적용일		2020-10-23
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※ 관련공시		2019-05-31 전환사채권발행결정(제9회차) 2019-06-04 증권 발행결과(자율공시)(제9회차 CB) 2019-08-05 전환가액의조정(제9회차) 2019-09-04 전환가액의조정(제9회차) 2019-10-04 전환가액의조정(제9회차) 2019-11-04 전환가액의조정(제9회차) 2019-12-04 전환가액의조정(제9회차) 2020-07-06 전환가액의조정(제9회차) 2020-08-04 전환가액의조정(제9회차)