SY CO., LTD.

Registration Form • Sep 2, 2020

증권신고서(지분증권) 2.8 에스와이(주) N ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2020년 09월 02일
	&cr
회 사 명 :&cr	에스와이 주식회사
대 표 이 사 :&cr	조두영, 서인성
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 논현로81길 3 (역삼동) 에스와이빌딩
	(전 화)1588-0680
	(홈페이지) http://www.sypanel.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사 (성 명) 이현행
	(전 화) 070-4808-1428

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 08월 18일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 10,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 36,450,000,000원

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항&cr

정정사항 확인의 편의를 위하여 1차 정정사항은 파란글씨로, 1차 발행가액 확정에 따른 정정사항은 녹색글씨로 정정하였습니다. &cr

항 목	정 정 전	정 정 후
※ 요약정보는 본문의 정정사항을 반영하였으며, 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.
공통정정사항	모집(매출)가액 : 2,505원	모집(매출)가액 : 3,645 원
모집(매출)총액 : 25,050,000,000원	모집(매출)총액 : 36,450,000,000 원
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요	-	(참조 1)
Ⅲ. 투자위험요소
2. 회사위험 - (자)	(참조 2)	(참조 2)
Ⅴ. 자금의 사용목적	(참조 3)	(참조 3)

&cr (참조 1) - 정정 후

&cr ■ 1차발행가액 산출 근거&cr&cr신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)&cr

		기준주가 ×【 1 - 할인율(25%)】
▶ 1차 발행가액	\=	-------------------------------------
		1 + 【증자비율 × 할인율(25%)】

[1차발행가액산정표] (2020.08.02 ~ 2020.09.01)

기준일 : 2020년 09월 01일	(단위: 원, 주)

일자	종 가	거래량	거래대금
2020-09-01(화)	5,370	1,581,622	8,375,662,320
2020-08-31(월)	5,460	2,402,268	13,558,924,060
2020-08-30(일)	-	-	-
2020-08-29(토)	-	-	-
2020-08-28(금)	6,180	3,987,569	24,976,654,180
2020-08-27(목)	6,800	1,889,869	12,596,700,420
2020-08-26(수)	6,110	893,428	5,481,147,710
2020-08-25(화)	5,800	697,872	4,019,790,510
2020-08-24(월)	6,040	8,517,682	52,435,034,870
2020-08-23(일)	-	-	-
2020-08-22(토)	-	-	-
2020-08-21(금)	5,600	18,054,448	109,459,631,880
2020-08-20(목)	5,200	7,946,386	37,498,837,100
2020-08-19(수)	4,000	333,246	1,329,218,075
2020-08-18(화)	4,090	971,361	3,801,551,355
2020-08-17(월)	-	-	-
2020-08-16(일)	-	-	-
2020-08-15(토)	-	-	-
2020-08-14(금)	3,740	57,247	210,718,250
2020-08-13(목)	3,670	49,168	177,926,875
2020-08-12(수)	3,625	74,604	270,664,660
2020-08-11(화)	3,705	54,854	203,258,975
2020-08-10(월)	3,750	77,936	288,195,510
2020-08-09(일)	-	-	-
2020-08-08(토)	-	-	-
2020-08-07(금)	3,700	35,688	131,682,605
2020-08-06(목)	3,700	80,147	294,813,890
2020-08-05(수)	3,705	761,345	2,909,002,385
2020-08-04(화)	3,570	23,516	83,734,960
2020-08-03(월)	3,590	27,603	99,037,675
2020-08-02(일)	-	-	-
1개월 거래량 가중평균주가 (A)		5,734	-
1주일 거래량 가중평균주가 (B)		6,043	-
최근일 거래량 가중평균주가(C)		5,296	-
(A),(B),(C)의 산술 평균 (D)		5,691	(A+B+C)/3
기준주가 (E)		5,296	(C와 D 중 낮은 가액)
할인율 (F)		25%	-
증자비율 (G)		36.21%	-
1차발행가액&cr(호가단위 미만은 호가단위로 절상, &cr액면가액 이하일 경우 액면가액을 &cr발행가액으로 한다.)		3,645	기준주가 × (1-할인율) &cr/ (1+유상증자비율 × 할인율)

&cr&cr (참조 2) - 정정 전

[2016년~ 신고서제출일 현재 자본시장을 통한 자금조달 내역]
(단위 : 백만원)

구분	최초 주요사항보고서 공시일	납입일	규모	발행방식	자금사용목적
유상증자	2016년 12월 09일	2017년 02월 16일	58,400	주주배정 후 실권주일반공모	- 시설자금 11,000백만원&cr- 운영자금 47,400백만원
제1회 전환사채	2017년 06월 05일	2017년 06월 08일	30,000	사모 전환사채	- 시설자금 3,000백만원&cr- 운영자금 23,700백만원&cr- 타법인증권 취득자금 3,300백만원
제8회 신주인수권부사채	2019년 01월 03일	2019년 01월 31일	25,000	공모 신주인수권부사채	- 운영자금 25,000백만원
제9회 전환사채	2019년 05월 31일	2019년 06월 04일	5,000	사모 전환사채	- 운영자금 5,000백만원
유상증자	2020년 07월 30일	2020년 10월 22일	25,050	주주배정 후 실권주일반공모	- 채무상환자금 20,000백만원&cr- 운영자금 5,050백만원
합계			143,450	-	-

주) 금번 유상증자의 경우 납입예정일이 2020년 10월 22일이나, 관계기관과의 협의에 의하여 달라질 수 있으며, 발행규모는 예정발행가액 기준으로 확정발행가액 산정 시 변경될 수 있습니다.

&cr당사는 자본시장을 통하여 조달한 자금으로 지속적인 설비투자를 통하여 당사 시장 점유율 1위를 확고히 할 목적으로 전국 생산/영업 거점 확보 및 CAPA 증설을 진행하여 왔으며, 사업의 확장을 위하여 2017년 이후 베트남, 네팔, 캄보디아 등 해외 종속회사 또는 관계회사 신설 관련한 투자를 진행하였습니다. 또한 수직계열화를 통한 원가절감을 목적으로 2013년 12월, 인주공장에 CCL(Continuous Color Coating Line: Base metal 에 도료 및 색을 입히는 설비)라인을 설치하였으며, 2015년 12월에 CCL라인 2기를 증설하였습니다. 또한, 신규사업 목적으로 2016년에도 데크플레이트 설비증설, 우레탄 단열재 고속보드라인, A/L 복합패널라인, 에스와이빌드 공장 신축 등으로 설비투자를 지속적으로 진행하여 왔습니다. 또한 이 과정에서 원재료 매입대금을 사용하였습니다. &cr

[사모ㆍ공모 자금의 사용내역]
(기준일 :	증권신고서 제출일	)	(단위 : 백만원)

구 분	납입일	증권신고서 등의&cr자금사용 계획		실제 자금사용&cr내역		차이발생 사유 등
사용용도	조달금액	내용	금액
---	---	---	---	---	---	---
주주배정유상증자	2017년 02월 16일	차입금상환 &cr원재료구매대금&cr시설자금	27,800&cr19,600&cr11,000	차입금상환 &cr원재료구매대금&cr시설자금	27,800&cr19,600&cr11,000	-
제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2017년 06월 08일	시설자금&cr운영자금&cr타법인증권취득자금	3,000&cr23,700&cr3,300	시설자금&cr운영자금&cr타법인증권취득자금	3,000&cr23,700&cr3,300	-
제8회 무기명식 무보증 분리형 공모 신주인수권부사채	2019년 01월 31일	차입금상환 &cr원재료구매대금	15,468&cr9,532	차입금상환 &cr원재료구매대금	15,468&cr9,532	-
제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2019년 06월 04일	운영자금	5,000	운영자금	5,000	-

특히 금번 주주배정 후 실권주 일반공모의 경우 8회차 공모 신주인수권부사채의 상환자금의 브릿지론 20,000백만원의 상환과 원재료 매입 등의 운영자금 5,050백만원에 사용될 예정입니다. 세부 자금사용 계획에 대해서는 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 중 Ⅴ. 자금의 사용목적을 참고하여 주시기 바랍니다.&cr

&cr (참조 2) - 정정 후&cr

[2016년~ 신고서제출일 현재 자본시장을 통한 자금조달 내역]
(단위 : 백만원)

구분	최초 주요사항보고서 공시일	납입일	규모	발행방식	자금사용목적
유상증자	2016년 12월 09일	2017년 02월 16일	58,400	주주배정 후 실권주일반공모	- 시설자금 11,000백만원&cr- 운영자금 47,400백만원
제1회 전환사채	2017년 06월 05일	2017년 06월 08일	30,000	사모 전환사채	- 시설자금 3,000백만원&cr- 운영자금 23,700백만원&cr- 타법인증권 취득자금 3,300백만원
제8회 신주인수권부사채	2019년 01월 03일	2019년 01월 31일	25,000	공모 신주인수권부사채	- 운영자금 25,000백만원
제9회 전환사채	2019년 05월 31일	2019년 06월 04일	5,000	사모 전환사채	- 운영자금 5,000백만원
유상증자	2020년 07월 30일	2020년 10월 22일	36,450	주주배정 후 실권주일반공모	- 채무상환자금 20,000백만원&cr- 운영자금 16,450백만원
합계			154,850	-	-

주) 금번 유상증자의 경우 납입예정일이 2020년 10월 22일이나, 관계기관과의 협의에 의하여 달라질 수 있으며, 발행규모는 예정발행가액 기준으로 확정발행가액 산정 시 변경될 수 있습니다.

&cr당사는 자본시장을 통하여 조달한 자금으로 지속적인 설비투자를 통하여 당사 시장 점유율 1위를 확고히 할 목적으로 전국 생산/영업 거점 확보 및 CAPA 증설을 진행하여 왔으며, 사업의 확장을 위하여 2017년 이후 베트남, 네팔, 캄보디아 등 해외 종속회사 또는 관계회사 신설 관련한 투자를 진행하였습니다. 또한 수직계열화를 통한 원가절감을 목적으로 2013년 12월, 인주공장에 CCL(Continuous Color Coating Line: Base metal 에 도료 및 색을 입히는 설비)라인을 설치하였으며, 2015년 12월에 CCL라인 2기를 증설하였습니다. 또한, 신규사업 목적으로 2016년에도 데크플레이트 설비증설, 우레탄 단열재 고속보드라인, A/L 복합패널라인, 에스와이빌드 공장 신축 등으로 설비투자를 지속적으로 진행하여 왔습니다. 또한 이 과정에서 원재료 매입대금을 사용하였습니다. &cr

[사모ㆍ공모 자금의 사용내역]
(기준일 :	증권신고서 제출일	)	(단위 : 백만원)

구 분	납입일	증권신고서 등의&cr자금사용 계획		실제 자금사용&cr내역		차이발생 사유 등
사용용도	조달금액	내용	금액
---	---	---	---	---	---	---
주주배정유상증자	2017년 02월 16일	차입금상환 &cr원재료구매대금&cr시설자금	27,800&cr19,600&cr11,000	차입금상환 &cr원재료구매대금&cr시설자금	27,800&cr19,600&cr11,000	-
제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2017년 06월 08일	시설자금&cr운영자금&cr타법인증권취득자금	3,000&cr23,700&cr3,300	시설자금&cr운영자금&cr타법인증권취득자금	3,000&cr23,700&cr3,300	-
제8회 무기명식 무보증 분리형 공모 신주인수권부사채	2019년 01월 31일	차입금상환 &cr원재료구매대금	15,468&cr9,532	차입금상환 &cr원재료구매대금	15,468&cr9,532	-
제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2019년 06월 04일	운영자금	5,000	운영자금	5,000	-

특히 금번 주주배정 후 실권주 일반공모의 경우 8회차 공모 신주인수권부사채의 상환자금의 브릿지론 20,000백만원의 상환과 원재료 매입 등의 운영자금 16,450백만원에 사용될 예정입니다. 세부 자금사용 계획에 대해서는 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 중 Ⅴ. 자금의 사용목적을 참고하여 주시기 바랍니다.&cr

&cr (참조 3) - 정정 전&cr

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr

가. 자금조달금액&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	25,050,000,000
발행제비용(2)	509,219,000
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	24,540,781,000

주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.
주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. 발행제비용의 경우 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

&cr 나. 발행제비용의 내역&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액	지급일자	계산근거
발행분담금	4,509,000	신고서제출일	모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)
인수수수료	425,850,000	유상증자 납입일로부터 3영업일 이내	납입금액의 1.7%
상장수수료	4,860,000	신주상장일	430만원 + 300억원 초과금액의 10억원당 8만원
등록세	20,000,000	등기일	증자 자본금의 0.4%
교육세	4,000,000	등기일	등록세의 20%
기타비용	50,000,000	-	구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등
합 계	509,219,000	-	-

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.
주4) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

&cr&cr 2. 자금의 사용목적&cr&cr

가. 자금의 사용목적&cr&cr당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 아래와 같이 사용할 예정입니다.

자금의 사용목적

(기준일 :	2020년 08월 18일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	5,050	20,000	-	-	25,050

&cr

나. 공모자금 세부 사용목적&cr

당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통한 납입자금에 대해서 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다. &cr

(단위 : 백만원)

구 분	목 적	자금 사용 시기	사용내역	금 액	우선순위
차환자금	차입금 상환	2020년 10월	KB증권, KB국민은행&cr브릿지론 상환	20,000	1
운영자금	원재료 구매대금	2020년 11월 ~ 2020년 12월	샌드위치 패널 원재료 구매대금	5,050	2
총 계				25,050	-

주1) 자금 집행시기까지의 미사용금액은 당사 명의의 보통예금에 입금하여 자금을 보유할 계획입니다.
주2) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

1) 차입금 상환&cr&cr당사는 제8회 무기 명식 무보증 분리형 공모 신주인수권부사채 잔액 중 24,338 백만원의 조기상환을 위하여 2020년 07월 30일 KB국민은행으로부터 5,000백만원, KB증권으로부터 15,000백만원의 브릿지론을 차입하였으며, 자체적으로 보유하고 있는 현금과 함께 만기 전 조기상환을 진행하였습니다. 당사는 금번 주주배정후실권주일반공모의 납입이 완료될 시 브릿지론의 조기상환 의무로써 납입일로부터 3영업일 이내에 KB국민은행과 KB증권에 각각 5,000백만원과 15,000백만원을 상환할 예정입니다. &cr

[미상환 신주인수권부사채 발행현황]

(기준일 :	증권신고서 제출일 전일	)	(단위 : 백만원, 주)

종 류	발행일	만기일	전자등록&cr총액	표면&cr이자율	만기&cr이자율	행사청구&cr가능기간	조기상환&cr청구권(Put option)	행사가액	미상환사채
전자등록&cr총액	행사가능&cr주식수
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
8회차 공모&cr신주인수권부사채	2019.01.31	2022.01.31	25,000	2.0%	4.0%	19.02.28.~21.12.31	2020.07.31~ 2021. 10. 31&cr까지 매 3개월마다	4,008	662	4,118,238

주) 당사가 2019년 01월 31일에 발행한 8회차 공모 신주인수권부사채는 사채권과 신주인수권증권이 분리되어 발행된 분리형 신주인수권부사채로, 사채권의 경우 25,000백만원 중 24,338백만원이 Put option 행사되어 662백만원이 남아있는 상태이나, 신주인수권증권의 경우 증권 발행 후 2,116,775주(17주의 행사가액 : 5,725원, 80,678주의 행사가액 : 4,059원, 2,036,080주의 행사가액 : 4,008 원 )가 행사었으며, 4,118,238주(행사가액 : 4,008원)가 미행사된 주식수로 남아있는 상태입니다.

[ 단기자금대출의 주요 금융조건 ]

구분	내용
대주	KB국민은행	KB증권
대출금액	금 오십억원(\ 5,000,000,000)	금 일백오십억원(\ 15,000,000,000)
차입일	2020년 07월 30일	2020년 07월 30일
만기	차입일로부터 3개월	차입일로부터 6개월
대출금리	고정 (연) 3.80%	고정 (연) 3.80%
자금사용 목적	8회차 공모 신주인수권부사채 상환대금	8회차 공모 신주인수권부사채 상환대금
의무 상환	유상증자 대금납입 후 3영업일 이내 조기상환	유상증자 대금납입 후 3영업일 이내 조기상환

&cr&cr2) 원재료 구매 대금&cr&cr금번 당사가 조 달하는 25,050백만원 중 5,050 백만원을 당사의 주요 제품 샌드위치패널의 강판과 내심재 생산을 위해 사용되는 원재료인 코일과 보드 구매 대금으로 2020년 11월~12월에 사용할 예정입니다. 지출계획과 차이가 발생할 수 있는 부족분은 당사 자체 보유자금으로 충당할 예정입니다.&cr

[원재료 구매 대금 지출 계획]
(단위: 백만원)

구분	품목	용도	집행 예정 금액	사용 예정 시기	구입처
원재료&cr구매	코일	샌드위치패널 강판	3,550	2020년 11월 ~ 12월	포스코강판, 케이지동부제철 등
보드	샌드위치패널 내심재	1,500	벽산, 케이씨씨, 와이엠프로폴 등
합계		-	5,050	-	-

주) 상기 원재료 매입대금 지출 계획과 유상증자를 통해 실제 조달되는 금액과 차이가 발생할 수 있는 일부 부족분은 당사 자체 보유자금으로 충당할 예정입니다.

&cr

(참조 3) - 정정 후&cr

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr

가. 자금조달금액&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	36,450,000,000
발행제비용(2)	706,391,000
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	35,743,609,000

주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.
주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. 발행제비용의 경우 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

&cr 나. 발행제비용의 내역&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액	지급일자	계산근거
발행분담금	6,561,000	신고서제출일	모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)
인수수수료	619,650,000	유상증자 납입일로부터 3영업일 이내	납입금액의 1.7%
상장수수료	6,180,000	신주상장일	590만원 + 500억원 초과금액의 10억원당 7만원
등록세	20,000,000	등기일	증자 자본금의 0.4%
교육세	4,000,000	등기일	등록세의 20%
기타비용	50,000,000	-	구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등
합 계	706,391,000	-	-

주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.
주4) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

&cr&cr 2. 자금의 사용목적&cr

가. 자금의 사용목적&cr&cr당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 아래와 같이 사용할 예정입니다.

자금의 사용목적

(기준일 :	2020년 09월 02일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	16,450	20,000	-	-	36,450

&cr

나. 공모자금 세부 사용목적&cr

당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통한 납입자금에 대해서 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다. &cr

(단위 : 백만원)

구 분	목 적	자금 사용 시기	사용내역	금 액	우선순위
차환자금	차입금 상환	2020년 10월	KB증권, KB국민은행&cr브릿지론 상환	20,000	1
운영자금	원재료 구매대금	2020년 11월 ~ 2021년 06월	샌드위치 패널 원재료 구매대금	16,450	2
총 계				36,450	-

주1) 자금 집행시기까지의 미사용금액은 당사 명의의 보통예금에 입금하여 자금을 보유할 계획입니다.
주2) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

1) 차입금 상환&cr&cr당사는 제8회 무기 명식 무보증 분리형 공모 신주인수권부사채 잔액 중 24,338 백만원의 조기상환을 위하여 2020년 07월 30일 KB국민은행으로부터 5,000백만원, KB증권으로부터 15,000백만원의 브릿지론을 차입하였으며, 자체적으로 보유하고 있는 현금과 함께 만기 전 조기상환을 진행하였습니다. 당사는 금번 주주배정후실권주일반공모의 납입이 완료될 시 브릿지론의 조기상환 의무로써 납입일로부터 3영업일 이내에 KB국민은행과 KB증권에 각각 5,000백만원과 15,000백만원을 상환할 예정입니다. &cr

[미상환 신주인수권부사채 발행현황]

(기준일 :	증권신고서 제출일 전일	)	(단위 : 백만원, 주)

종 류	발행일	만기일	전자등록&cr총액	표면&cr이자율	만기&cr이자율	행사청구&cr가능기간	조기상환&cr청구권(Put option)	행사가액	미상환사채
전자등록&cr총액	행사가능&cr주식수
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
8회차 공모&cr신주인수권부사채	2019.01.31	2022.01.31	25,000	2.0%	4.0%	19.02.28.~21.12.31	2020.07.31~ 2021. 10. 31&cr까지 매 3개월마다	4,008	656	4,118,238

주) 당사가 2019년 01월 31일에 발행한 8회차 공모 신주인수권부사채는 사채권과 신주인수권증권이 분리되어 발행된 분리형 신주인수권부사채로, 사채권의 경우 25,000백만원 중 24,338백만원이 Put option 행사, 신주인수권증권 행사청구로 인한 5백만원의 대용납입으로 656백만원이 남아있는 상태이나, 신주인수권증권의 경우 증권 발행 후 82,154주(17주의 행사가액 : 5,725원, 82,137주의 행사가액 : 4,059원)만 행사 되었 고 , 추가적으로 2020년 08월 21일부터 2020년 09월 01일까지 2,036,080주가 행사되어 4,118,238 주(행사가액 : 4,008원)가 미행사된 주식수로 남아있는 상태입니다.

[ 단기자금대출의 주요 금융조건 ]

구분	내용
대주	KB국민은행	KB증권
대출금액	금 오십억원(\ 5,000,000,000)	금 일백오십억원(\ 15,000,000,000)
차입일	2020년 07월 30일	2020년 07월 30일
만기	차입일로부터 3개월	차입일로부터 6개월
대출금리	고정 (연) 3.80%	고정 (연) 3.80%
자금사용 목적	8회차 공모 신주인수권부사채 상환대금	8회차 공모 신주인수권부사채 상환대금
의무 상환	유상증자 대금납입 후 3영업일 이내 조기상환	유상증자 대금납입 후 3영업일 이내 조기상환

&cr&cr2) 원재료 구매 대금&cr&cr금번 당사가 조 달하는 36,450 백만원 중 16,450 백만원을 당사의 주요 제품 샌드위치패널의 강판과 내심재 생산을 위해 사용되는 원재료인 코일과 보드 구매 대금으로 2020년 11월 ~ 2021년 06월 까지 사용할 예정입니다. 지출계획과 차이가 발생할 수 있는 부족분은 당사 자체 보유자금으로 충당할 예정입니다.&cr

[원재료 구매 대금 지출 계획]
(단위: 백만원)

구분	품목	용도	집행 예정 금액	사용 예정 시기	구입처
원재료&cr구매	코일	샌드위치패널 강판	11,500	2020년 11월 ~ 2021년 06월	포스코강판, 케이지동부제철 등
보드	샌드위치패널 내심재	4,950	벽산, 케이씨씨, 와이엠프로폴 등
합계		-	16,450	-	-

주) 상기 원재료 매입대금 지출 계획과 유상증자를 통해 실제 조달되는 금액과 차이가 발생할 수 있는 일부 부족분은 당사 자체 보유자금으로 충당할 예정입니다.

&cr

위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 09월 02일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr