Swancor Advanced Materials Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Sep 14, 2020

上纬新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市

网上路演公告

保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通 股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于 2020 年 7 月 15 日经上海证券 交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并于 2020 年 9 月 1 日经中国证券监督管 理委员会同意注册（证监许可〔2020〕2012 号）。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件 的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和 非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方 式进行。

发行人与保荐机构（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称 “保荐机构（主承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行 累计投标询价。

本次拟公开发行新股 4,320 万股，占发行后发行人总股本的 10%。本次发行初始 战略配售数量为 216 万股，占本次发行数量的 5%，最终战略配售数量与初始战略配售 数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 32,832,000 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 80%；网上初始发行数量为 8,208,000 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 20%。最终网下、网上发行合计 数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨 情况确定。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构 （主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。 1、网上路演时间：2020 年 9 月 16 日（T-1 日）9:00-12:00；

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• 2、网上路演网址：

上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

• 3、参加人员：发行人董事长及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人

• 员。

本次发行的《上纬新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招 股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。 敬请广大投资者关注。

发行人：上纬新材料科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 2020年9月15日

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（此页无正文，为《上纬新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创 板上市网上路演公告》之盖章页）

发行人：上纬新材料科技股份有限公司

年 月 日 2020 9 15

（此页无正文，为《上纬新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创 板上市网上路演公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2020 9 15 年 月 日