SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG

Capital/Financing Update • Oct 25, 2010

EANS-Adhoc: SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG / SW Umwelttechnik begibt Anleihe mit einem Emissionsvolumen von 10 Mio. Euro

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10 Mio. Euro Anleihevolumen Emissionserlös verstärkt die Kapitalbasis und unterstützt die weitere Expansion im Wachstumsmarkt Rumänien Laufzeit acht Jahre, Festzins 4,625 % plus Bonus von bis zu 7,497 % EUR

Das börsenotierte Familienunternehmen SW Umwelttechnik begibt mit einer Zeichnungsfrist von 25. Oktober bis 1. November 2010 eine Anleihe mit einem Gesamtnennwert von 10 Mio. Euro in einer Stückelung zu je 50.000 Euro.

Als Lead Manager wurde die Alizee Bank AG ausgewählt, die vorrangig institutionelle Investoren ansprechen wird. Die Anleihe hat eine fixe Verzinsung von 4,625 % p.a. und einen variablen Koupon, der abhängig vom EGT auf 7,497 % steigen kann. Die Laufzeit wurde auf acht Jahre festgesetzt.

Gemäß § 17b Abs. 2 KMP sowie gemäß § 3 Abs 1 Z 9 KMG ist die Anleihe von der Prospektpflicht ausgenommen. Eine Mehrzuteilungsoption beziehungsweise Aufstockung der Anleihe ist möglich. Es erfolgt kein öffentliches Angebot des Wertpapiers.

Der Anleiheerlös stellt die Finanzierung des Unternehmens auf eine breitere Basis und soll den Ausbau im Wachstumsmarkt Rumänien unterstützen. Die Investoren können mit der Beteiligung an der Anleihe von SW Umwelttechnik vom Infrastrukturausbau in Osteuropa profitieren und ihre Chance am nachhaltigen Unternehmenserfolg sichern.

Zentral- und Südosteuropa weisen in der Infrastruktur - vor allem in den Bereichen Straßenbau, Kanalisation und Nahversorgung - einen hohen Investitionsbedarf auf. So werden beispielsweise in Rumänien nur 20 % der Abwässer behandelt. Bei einem realistischen Ausbau der Kanalisation von max. 2 % pro Jahr ergibt sich ein jahrzehntelanger Bedarf - der durch die Produkte von SW Umwelttechnik bestens bedient werden kann.

Das 1910 gegründete Familienunternehmen SW Umwelttechnik - seit 1997 an der Wiener Börse notiert steht für nachhaltiges Wirtschaften und konsequentes Wachstum in Ost- und Südosteuropa. Mit innovativer Umweltschutztechnologie leistet das Unternehmen seinen Beitrag zum Aufbau der notwendigen Infrastruktur in den CEE Ländern.

Das Angebot

Emittentin SW Umwelttechnik

Emissionsvolumen EUR 10.000.000,-

Stückelung EUR 50.000,- Fixverzinsung Koupon 4,625 % zu jedem Kouponstichtag, jeweils am 31. Oktober Variable Komponente Die variable Verzinsung orientiert sich am Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT) der SW Umwelttechnik Stoiser und Wolschner AG und beträgt 0,03 % des EGT pro Anteil zu jedem Kouponstichtag, jeweils am 31. Oktober. Die Berechnung der variablen Verzinsung erfolgt jährlich. Als Basis dient der vom Wirtschaftsprüfer testierte Geschäftsbericht der SW Umwelttechnik Stoiser und Wolschner AG. Plangemäß kann der variable Koupon bis zum Jahr 2018 auf 7,497 % steigen. Laufzeit 01. November 2010 bis einschließlich 31. Oktober 2018 (8 Jahre, endfällig) Emissionspreis 100 % Tilgung am Laufzeitende zu 100 % Zeichnungsfrist 25. Oktober bis 1. November 2010 Valuta 01. November 2010 Zahlstelle Alizee Bank AG ISIN AT0000A0K1N3 Rückfragehinweis: DI Dr. Bernd Wolschner Member of the Management Board Tel.: +43 / (0) 463 / 32109 - 202 Mobil: +43 / (0) 664 / 34 13 953 Mag. Michaela Werbitsch Investor Relations Tel.: +43 / (0) 463 / 32109 - 204 Mobil: +43 / (0) 664 / 811 7662 E-Mail: michaela.werbitsch@sw-umwelttechnik.com Web: www.sw-umwelttechnik.com Emittent: SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG Bahnstraße 87-93 A-9020 Klagenfurt Telefon: 0043-463-321090 FAX: 0043-463-37667 Email: office@sw-umwelttechnik.com WWW: http://www.sw-umwelttechnik.com Branche: Technologie ISIN: AT0000808209 Indizes: WBI Börsen: Freiverkehr: Berlin, Frankfurt, Geregelter Freiverkehr: Wien Sprache: Deutsch

Aussendung übermittelt durch euro adhoc The European Investor Relations Service