SVG Tech Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Apr 27, 2020

苏州苏大维格科技集团股份有限公司 2019年度 募集资金存放与使用情况的专项报告

苏州苏大维格科技集团股份有限公司董事会 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

一 ( ) 实际募集资金金额、资金到位情况

• 1、 2012 年首次公开发行股票并在创业板上市募集配套资金的募集资金（以下简称“2012 年首次公开发行股票募集资金”）情况

  • 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州苏大维格光电科技股份有限公司首次公 开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2012]576 号）批准，公司向社会公 开发行人民币普通股 1,550 万股，每股面值 1 元，每股发行价 20 元，募集资金总额 为 310,000,000.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 276,159,250.00 元。该 募集资金已于 2012 年 6 月 20 日到位。本次募集资金业经立信会计师事务所（特殊 普通合伙）出具信会师报字[2012]第 113482 号验资报告验证。

根据公司 2013 年 4 月 18 日第二届董事会第九次会议决议，公司于 2013 年度将首次 公开发行股票预提的未使用完毕的发行费用结余 193,369.67 元划入超募资金专户。 公司确定的实际募集资金金额为 276,352,619.67 元。

• 2、 2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“2016 年非公开发 行股票募集资金”）情况

  • 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州苏大维格科技集团股份有限公司向常州 市建金投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2016]2597 号）核准，公司向常州华日升反光材料股份有限公司(现更名为“常州华 日升反光材料有限公司”，以下简称“华日升公司”)原股东发行人民币普通股 20,024,421 股，每股面值 1 元，每股发行价 20.80 元并支付现金人民币 27,767.20 万 元用于购买其各自原持有华日升公司 100%股权。

  • 并且公司以非公开发行方式向中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金等 6 名对 象发行 20,024,420 股，每股面值 1 元，每股发行价 20.80 元，募集资金总额为 416,507,936.00 元，扣除承销费后募集资金 405,007,936.00 元于 2016 年 12 月 15 日 汇入公司在宁波银行股份有限公司苏州分行开立的募集资金专户，扣除发行费用后 实际募集资金净额为 404,365,290.27 元。本次募集资金业经立信会计师事务所（特 殊普通合伙）出具信会师报字[2016]第 116604 号验资报告验证。

公司已对上述募集资金采取了专户管理制度。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

专项报告 第 1 页

苏州苏大维格科技集团股份有限公司 2019年度 募集资金存放与使用情况的专项报告

( 二 ) 募集资金使用情况及结余情况

1、2012 年首次公开发行股票募集资金

• 2016 年 10 月，公司 2012 年首次公开发行股票募集资金已使用完毕，相关募集 资金专户已办理销户。

2、2016 年非公开发行股票募集资金

（单位：人民币元）

募集资金专户增减变动情况	本年度金额
（1）截止2019 年1 月1 日专户余额		25,945,150.38
（2）募集资金专户资金的增加项
其中：新增募投资金
利息收入扣减银行手续费后的净额		33,680.47
（3）募集资金账户资金减少项
其中：对募集资金项目的投入		22,935,872.86
支付其他发行费用
（4）截至2019 年12 月31 日专户余额		3,042,957.99

二、 募集资金存放和管理情况

一 ( ) 募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司依照《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《首 次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范 性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。根据《募 集资金管理办法》的规定，公司对募集资金实行专户管理和使用。

1 、 2012 年首次公开发行股票募集资金专户情况

2012 年 7 月，公司及保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”） 分别与宁波银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司苏州分行沧浪支 行、中国银行股份有限公司苏州工业园区支行（以下简称“专户银行”）签订了 《募集资金三方监管协议》；2013 年 1 月，公司及保荐机构平安证券有限责任公 司（以下简称“平安证券”）分别与控股子公司江苏维格新材料科技有限公司（以 下简称“江苏维格”）及宁波银行股份有限公司苏州分行、控股子公司苏州维业 达触控科技有限公司（以下简称“维业达”）及上海银行股份有限公司苏州分行

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

专项报告 第 2 页

苏州苏大维格科技集团股份有限公司 2019年度 募集资金存放与使用情况的专项报告

签订了《募集资金四方监管协议》，履行对募集资金的存放、使用、管理等职责， 并开立了专项账户存储募集资金。

2 、 2016 年非公开发行股票募集资金专户情况

• 2016 年 12 月，公司及保荐机构平安证券分别与宁波银行股份有限公司苏州分 行签订了《募集资金三方监管协议》；2017 年 1 月，公司及保荐机构平安证券 与控股子公司常州华日升反光材料有限公司、中国农业银行股份有限公司常州钟 楼支行签订了《募集资金四方监管协议》，履行对募集资金的存放、使用、管理 等职责，并开立了专项账户存储募集资金。

• 公司签订的监管协议与深圳证券交易所编制的监管协议范本不存在重大差异，监 管协议的履行不存在问题。

( 二 ) 募集资金专户存储情况

• 1 、 2012 年首次公开发行股票募集资金专户存储情况

  • 2016 年 10 月，公司 2012 年首次公开发行股票募集资金已使用完毕，相关募集 资金专户已办理销户。

2 、 2016 年非公开发行股票募集资金专户情况

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：

开户单位开 户 银 行常州华日升反光材料有限公司中国农业银行股份有限公司常州邹区支行	账 号年初余额（元）年末余额（元）1060660104002768525,945,150.383,042,957.99	存储方式期限活期—

三、 本年度募集资金的实际使用情况

• 一

• ( ) 募集资金使用情况对照表

  • 2019 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

( 二 ) 募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

本年度不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

专项报告 第 3 页

苏州苏大维格科技集团股份有限公司 2019年度 募集资金存放与使用情况的专项报告

( 三 ) 募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

本年度，公司不存在募投资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更的情 况。

( 四 ) 募投项目先期投入及置换情况

• 2017 年 6 月，公司将预先投入募投项目的自筹资金 3,127.30 万元进行了置换，上述 事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字【2017】第 ZA15391 号报告进行审核。

( 五 ) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

( 六 ) 节余募集资金使用情况

• 1 、 2012 年首次公开发行股票节余募集资金使用情况

  • 2016 年 10 月，公司 2012 年首次公开发行股票募集资金已使用完毕，相关募集资 金专户已办理销户，不存在节余募集资金使用情况。

2 、 2016 年非公开发行股票募集资金专户情况

本年度，不存在节余募集资金使用情况。

( 七 ) 超募资金使用情况

本年度，公司不存在超募资金使用情况。

( 八 ) 尚未使用的募集资金用途和去向

1 、 2012 年首次公开发行股票节余募集资金使用情况

2016 年 10 月，公司 2012 年首次公开发行股票募集资金已使用完毕，相关募集 资金专户已办理销户。

2 、 2016 年非公开发行股票募集资金专户情况

• 截止 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 304.30 万元，尚未使用的募 集资金计划将被继续用于下属子公司常州华日升反光材料有限公司“微棱镜型反 光材料项目”。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

专项报告 第 4 页

苏州苏大维格科技集团股份有限公司 2019年度 募集资金存放与使用情况的专项报告

( 九 ) 募集资金使用情况的日后事项

公司不存在募集资金使用情况的日后事项。

四、 变更募投项目的资金使用情况

本年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司不存在募集资金使用及披露的问题。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2020 年 4 月 26 日批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

二〇二〇年四月二十六日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

专项报告 第 5 页

附表：

募集资金使用情况对照表（ 2016 年非公开发行股票）

编制单位：苏州苏大维格科技集团股份有限公司 2019 年度 单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	40,436.53		本年度投入募集资金总额		2,293.59
报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例		0.000.000.00		已累计投入募集资金总额		40,200.88
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
					股权收购对价完成，
1、收购华日升股权现金收购部分	否27,767.2027,767.20		27,767.20	100.00	股票发行完成	3,019.34	是	否
2、子公司华日升公司微棱镜型反光材料项目	否12,669.3312,669.33	2,293.59	12,433.68	98.14	2019年12月	196.40	不适用	否
承诺投资项目小计	40,436.5340,436.53	2,293.59	40,200.88			3,215.74
业绩承诺完成情况	2019年4月25日，公司与建金投资、华日升投资共同签署了《关于自愿追加业绩承诺之协议书》，交易双方共同承诺，华日升2019年、2020年度实现的扣除非经常性损益的税后净利润分别不低于7,310万元和8,585万元。华日升公司2019年度实际扣除非经常性损益后归属于母公司净利润为7,548.36万元，完成率为103.26 %
项目可行性发生重大变化的情况说明	本年度不存在项目可行性发生重大变化的情况
超募资金的金额、用途及使用进展情况	本年度不存在超募资金使用情况
募集资金投资项目实施地点变更情况	本年度不存在募集资金投资项目实施地点变更情况
募集资金投资项目实施方式调整情况	本年度不存在募集资金投资项目实施方式调整情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017年6月，公司将预先投入募投项目的自筹资金3,127.30万元进行了置换，上述事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2017]第ZA15391号报告进行审核
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本年度不存项目实施出现募集资金结余的金额
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2019年12月31日，公司募集资金专户余额为304.30万元，尚未使用的募集资金计划将被继续用于下属子公司常州华日升反光材料有限公司“微棱镜型反光材料项目”

==> picture [43 x 20] intentionally omitted <==