SVBI — Capital/Financing Update 2022

May 3, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1786 科妍　公司提供

序號	1	發言日期	111/05/03	發言時間	17:28:52
發言人	韓台賢	發言人職稱	總經理	發言人電話	07-8232258
主旨	公告本公司董事會決議通過發行國內第二次無擔保轉換公 司債
符合條款	第	11	款	事實發生日	111/05/03
說明	1.董事會決議日期:111/05/03 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:科妍生物科技股份有限公司國內第二次 無擔保公司債 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額:新台幣肆億元整 5.每張面額:新台幣壹拾萬元整 6.發行價格:按票面金額100%發行 7.發行期間:三年 8.發行利率:票面年利率為0% 9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用 10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金 11.承銷方式:採詢價圈購方式辦理公開銷售 12.公司債受託人:國泰世華商業銀行股份有限公司 13.承銷或代銷機構:統一綜合證券股份有限公司 14.發行保證人:不適用 15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構 16.簽證機構:不適用 17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關 核准後另行公告。 18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。 19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。 20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相 關主管機關核准後另行公告。 21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，並 報奉相關主管機關核准後另行公告。 22.其他應敘明事項:本次發行國內第二次無擔保轉換公司債之發行面額、募集金額、發行 條件、轉換辦法與發行價格之訂定及本次計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資 金運用進度、預計可能產生效益及其他發行相關事宜，如遇有法令變更，經主管機關修 正或因應主客觀因素而需修正時，擬授權本公司董事長全權處理之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.