Svas Biosana — M&A Activity 2022

May 17, 2022

Informazione Regolamentata n. 20240-12-2022		Data/Ora Ricezione 16 Maggio 2022 21:39:38	Euronext Growth Milan
Societa'	:	SVAS BIOSANA
Identificativo Informazione Regolamentata	:	162392
Nome utilizzatore	:	SVASBIOSANAN01 - Andrea Efficace
Tipologia	:	REGEM; 2.2
Data/Ora Ricezione	:	16 Maggio 2022 21:39:38
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	17 Maggio 2022 08:45:03
Oggetto	:	Acquisizione
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

SVAS BIOSANA ACQUISISCE IL GRUPPO "BORMIA" ATTIVO NELLA DISTRIBUZIONE DI DISPOSITIVI MEDICI SPECIALISTICI IN SLOVENIA E CROAZIA

VALORE DELL'OPERAZIONE PARI A 4,8 MILIONI DI EURO

CON L'ACQUISIZIONE, SVAS BIOSANA DIVIENE LEADER NELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI NEI BALCANI, RAFFORZANDO ULTERIORMENTE IL SUO POSIZIONAMENTO COMPETITIVO NELL'AREA

HIGHLIGHTS BORMIA D.O.O. CONSOLIDATO PRO-FORMA FY 2021

• RICAVI: 11,0 €M, +26,4% vs 2020 (8,7 €M)
• EBITDA: 1,25 €M, +11% vs 2020 (1,13 €M)
• EBITDA MARGIN: 11,4%
• UTILE NETTO: 889 €migliaia +9,3% vs 2020 (813 €migliaia)
• NET PROFIT MARGIN: 8,1%
• PFN cash positive 965 €migliaia

Somma Vesuviana (NA) 17 maggio 2022 – Svas Biosana S.p.A. (la Società o SVAS), primario operatore del settore sanitario, attivo nella produzione e distribuzione di dispositivi medici destinati alle strutture sanitarie pubbliche e private, quotata su Euronext Growth Milan, comunica di aver sottoscritto il contratto preliminare per l'acquisto del 75% delle quote rappresentative del capitale di Bormia d.o.o. ("Bormia") mentre Bormia resterà titolare del restante 25% delle proprie quote sociali.

Bormia, attiva nella distribuzione di dispositivi medici specialistici di primari produttori statunitensi ed europei nei settori della cardiochirurgia, anestesia e terapia intensiva, procedure endovascolari e neuroradiologia, si rivolge a primari clienti pubblici e privati del sistema sanitario sloveno, croato, serbo e bosniaco. Con tale operazione SVAS diviene leader nella fornitura di dispositivi medici nell'area dei Balcani.

Il Gruppo, che non redige un bilancio consolidato ed opera in Slovenia tramite Bormia d.o.o. e in Croazia tramite la società controllata Bormiamed d.o.o., ha registrato al 31 dicembre 2021 i seguenti dati pro-forma consolidati non sottoposti a revisione contabile:

• Ricavi: Euro 11,0 milioni in crescita del 26,4% rispetto al 2020
• EBITDA: Euro 1,25 milioni in crescita del 11% rispetto al 2020
• Ebitda margin: 11,4%
• Utile Netto: Euro 889 migliaia in crescita del 9,3% rispetto al 2020
• Net Profit margin : 8,1%
• PFN cash positive pari a circa Euro 965 migliaia
• N. 20 dipendenti

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Umberto Perillo, Amministratore Delegato di Svas Biosana S.p.A., ha dichiarato: "Siamo orgogliosi di accogliere Bormia ed il suo management all'interno del nostro Gruppo. Riteniamo di aver raggiunto, con questo ulteriore passo, una posizione importante nel mercato dei dispositivi medici specialistici in Europa dell'est. La nostra organizzazione nell'area balcanica si arricchisce, aumenta la dimensione e la forza commerciale, stiamo creando le basi per uno sviluppo ulteriore, grazie al contributo di un management già forte che cresce e si arricchisce".

Boris Cotic, Direttore di Bormia, ha dichiarato: "Abbiamo avuto sin da subito un grande feeling con Svas Biosana conosciamo bene il valore e l'attività che il Gruppo ha svolto sui mercati in cui operiamo. È con grande entusiasmo che affronteremo le sfide dei prossimi anni, consci di far parte di un Gruppo importante con ambizioni di crescita e sviluppo da noi condivise".

Dettagli sull'operazione di acquisizione

L'Operazione prevede la cessione di complessive n. 3 quote sociali di Bormia d.o.o., rappresentanti il 75% del relativo capitale sociale (la società detiene il 25% di quote sociali proprie) da parte dei soci Maja Vecerina, Igor Bogatec e Boris Cotic, (i "Venditori") per un corrispettivo complessivo definitivo pari ad Euro 4,8 milioni, da pagarsi integralmente al closing. Tutti i soci venditori ricopriranno ruoli operativi all'interno del Gruppo Svas con focus sullo sviluppo delle attività nell'area dell'Est Europa.

L'Acquisizione, del valore complessivo di 4,8 milioni di euro, verrà finanziata integralmente con mezzi propri, attraverso la società Levante HC Holding D.o.o. controllata al 100% da Svas Biosana S.p.A

Ai fini della realizzazione dell'Operazione, SVAS ha stipulato in data odierna un accordo vincolante con i Venditori ai sensi del quale, inter alia, questi ultimi si sono impegnati a cedere le proprie partecipazioni e Svas Biosana S.p.A. si è impegnata a corrispondere il relativo prezzo, secondo le modalità sopra indicate (l'"Accordo Vincolante").

L'Accordo Vincolante include previsioni usuali per operazioni della stessa specie, mentre Il perfezionamento è sospensivamente condizionato, inter alia, all'esecuzione da parte dei Venditori di determinati impegni;

Si prevede che il closing dell'Operazione possa essere perfezionato – previo avveramento ovvero rinuncia da parte dell'Emittente delle condizioni sospensive – indicativamente entro la fine del mese di Giugno 2022.

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Il presente comunicato stampa è disponibile presso Borsa Italiana, presso la sede legale della Società, e nella sezione Comunicati Finanziari del sito www.svas.it.

Per la diffusione delle informazioni regolamentate Svas Biosana si avvale del circuito eMarket SDIR, gestito da Spafid Connect S.p.A., con sede in Foro Buonaparte 10, Milano ().

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SVAS Biosana S.p.A. Euronext Growth Advisor Andrea Efficace Banca Profilo CFO Group e Investor Relations Manager Milano, Via Cerva 128 +39 081.8995411 +39 02.584081 a.efficace@svas.it alessio muretti@bancaprofilo.it

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Svas Biosana produce e distribuisce, in Italia ed all'estero, dispositivi medici. Fondata nel 1972 a Somma Vesuviana (NA) dalla famiglia Perillo, oggi SVAS è una realtà presente a livello internazionale con un listino di circa 16.000 prodotti a marchio proprio e di terzi, circa 370 dipendenti, un dipartimento dedicato alla Ricerca e Sviluppo, 3 stabilimenti produttivi in Italia e società controllate in Slovenia, Croazia, Serbia e Bosnia Erzegovina.

Ticker: ISIN Azioni Ordinarie: IT0005469264 Ticker: ISIN Warrant SVAS BIOSANA 2021-2024: IT0005469157

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