Suzhou Uigreen Micro&Nano Technologies Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Mar 17, 2021

苏州和林微纳科技股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情 况及中签率公告

保荐机构（主承销商）：华兴证券有限公司

特别提示

苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行 人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在科创板上市的申请已经 上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会委员审议通 过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2021〕543号）。 华兴证券有限公司（以下简称“华兴证券”或“保荐机构（主承销商）”） 担任本次发行的保荐机构（主承销商）。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符 合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限 售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上 发行”）相结合的方式进行。

发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 20,000,000股。其中初始战略配售发行数量为3,000,000股，占本次发行总 数量的15%。战略投资者承诺的认购资金已足额汇至保荐机构（主承销商） 指定的银行账户，本次发行最终战略配售发行数量为3,000,000股，占发行 总数量的15%，与初始战略配售数量一致，无需向网下回拨。网上、网下回 拨机制启动前，网下初始发行数量为11,900,000股，占扣除最终战略配售数 量后发行数量的70%；网上初始发行数量为5,100,000股，占扣除最终战略配售 数量后发行数量的30%。最终网下、网上发行合计数量为17,000,000股，网上 及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

本次发行价格为17.71元/股，发行人于2021年3月17日（T日）通过上海证 券交易所交易系统网上定价初始发行“和林微纳”股票5,100,000股。

敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、申购、缴款环节，并于

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2021年3月19日（T+2日）及时履行缴款义务：

1、网下投资者应根据《苏州和林微纳科技股份有限公司首次公开发行 股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称 “《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于2021年3月19日（T+2日） 16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金及 相应新股配售经纪佣金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新 股分别缴款。 同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将 会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结 果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2021年3月19日（T+2日）日终有足 额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规 定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

2、本次网下发行部分，公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股 型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年 金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》 等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的 最终获配账户（向上取整计算），应当承诺获得本次配售的股票限售期限为 自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。限售账户将在2021年3月22日 （T+3日）网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。未被抽中的网下 投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发 行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下限售期摇号将按配售对象 为单位进行配号，每一个配售对象获配一个编号。 网下投资者一旦报价即 视为接受本次发行的网下限售期安排。

3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战 略配售数量后本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商） 将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4、有效报价网下投资者未参与申购、未足额申购或者获得初步配售的

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网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的，将被 视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券 业协会备案。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自 结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算， 含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网 上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换 公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上交所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为5,188,625户， 有效申购股数为24,619,270,000股，网上发行初步中签率为0.02071548%。

• 配号总数为49,238,540 个，号码范围为100,000,000,000 100,049,238,539。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《苏州和林微纳科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告》公布的回拨机制，本次发行最终战略配售股数为3,000,000股，占本 次发行数量的15%，与初始战略配售数量一致，无需回拨网下发行。

由于网上投资者初步有效申购倍数为4,827.31倍，高于100倍，发行人和 保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售部分后本次公 开发行股票数量的10.00%（即1,700,000股）从网下回拨到网上。

网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为10,200,000股，占扣除 最终战略配售数量后发行数量的60%，占本次发行总量的51%；网上最终发行 数量为6,800,000股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的40%，占本次发 行总量34%。

回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.02762064%。

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三、网上摇号抽签

发行人与保荐机构（主承销商）定于2021年3月18日（T+1日）上午在上海 市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅，进行本次发行网上 申购摇号抽签仪式，并将于2021年3月19日（T+2日）在《中国证券报》《上海 证券报》《证券时报》和《证券日报》上公布网上摇号中签结果。

发行人：苏州和林微纳科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）：华兴证券有限公司 2021年3月18日

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（本页无正文，为《苏州和林微纳科技股份有限公司首次公开发行股票并在科 创板上市网上发行申购情况及中签率公告》之盖章页）

发行人：苏州和林微纳科技股份有限公司

年 月 日

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（本页无正文，为《苏州和林微纳科技股份有限公司首次公开发行股票并在科 创板上市网上发行申购情况及中签率公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：华兴证券有限公司

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