SuZhou THVOW Technology Co. ,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Dec 18, 2016

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2016-183

苏州天沃科技股份有限公司

关于与浙商金汇信托股份有限公司签订《信托贷款合同》

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

2016 年11 月22 日，苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）召 开2016 年第五次临时股东大会，会议审议通过了关于重大资产购买的相关议案， 包括《关于授权公司办理本次重大资产重组相关融资事宜的议案》及《关于授权 公司办理股东借款的议案》。同意授权公司采取包括但不限于银行贷款、信托贷 款、融资租赁等方式融资，融资总额不超过18 亿元；同意公司向公司控股股东、 实际控制人陈玉忠先生及/或其控制的企业申请借款，借款总额不超过5 亿元， 借款利率参照借款实际发生时的市场公允利率，用于公司履行《现金购买资产协 议书》约定的相关支付义务。

2016 年12 月16 日，公司与浙商金汇信托股份有限公司（以下简称“浙商 金汇信托”）签订《信托贷款合同》及相关附属合同。合同约定，公司向浙商金 汇信托借款，金额为人民币柒亿伍仟万元整（小写：￥750,000,000.00），借款 期限为24+6 个月。本次信托贷款由公司以其所持有的中机国能电力工程有限公 司28%的股权提供质押担保，陈玉忠先生提供连带责任保证担保。

二、交易对方基本情况

公司名称：浙商金汇信托股份有限公司 成立时间：1993 年5 月19 日 公司类型：其他股份有限公司（非上市）

统一社会信用代码：91330000147289494K 注册资本：50000 万元人民币 法定代表人：蓝翔 住所：杭州市庆春路199 号6-8 楼

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证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2016-183

经营范围：许可经营项目：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、 行政法规和其他批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。

三、《信托贷款合同》主要内容

1、贷款人：浙商金汇信托股份有限公司

2、借款人：苏州天沃科技股份有限公司

3、借款金额：人民币柒亿伍仟万元整（小写：￥750,000,000.00）资金来 源：信托贷款合同生效后，将成立信托计划,信托计划项下的信托单位总份数为 75,000 万份，其中A 类信托单位份额50,000 万份；B 类信托单位份额25,000 万份，由陈玉忠先生认购，信托计划实际规模具体以信托计划成立时实际募集的 信托单位份数为准。

4、借款期限：24+6 个月，自放款日起计算。贷款期限满12 个月，经贷款 人同意，借款人可提前还款。信托贷款发放金额、放款日（即起始日）和到期日 以实际发放的借款凭证（亦称为借款借据）记录为准。

5、贷款的用途：用于收购中机国能电力工程有限公司的部分股权。

6、担保情况：公司将以持有的中机国能电力工程有限公司28%的股权质押 方式提供担保，公司法定代表人陈玉忠先生提供连带责任担保。

四、对公司的影响

本次信托贷款是基于公司重大资产重组融资实际需求，符合公司重大资产重 组项目融资安排，有利于公司加快重大资产重组进程。本次借款构成关联交易， 关联交易金额处于2016 年第五次临时股东大会通过的向公司控股股东借款的5 亿元额度范围内。

五、备查文件

《信托贷款合同》

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司

董事会

2016 年12 月19 日

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