SuZhou THVOW Technology Co. ,Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Mar 24, 2011

证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2011-011

国信证券股份有限公司

关于张家港化工机械股份有限公司以募集资金置换已预先 投入募集资金投资项目的自筹资金事项的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板保荐 工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定， 作为张家港化工机械股份有限公司（以下简称“张化机”或“公司”）首次公开发行 股票的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”） 对公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况进行了认 真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、保荐机构进行的核查工作

国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查 询了募集资金专户，查阅了本次募集资金置换的信息披露文件、董事会和监事会 关于本次募集资金置换的议案文件，对其募集资金使用的合理性、必要性、有效 性进行了核查。

二、公司首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准张家港化工机械股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2011]255 号）核准，本公司公开发行人民币普通 股 48,000,000 股（每股面值人民币 1.00 元），发行价格为每股 29.50 元，募集资 金总额 1,416,000,000.00 元，扣除发行费用 78,809,910.00 元后，实际募集资金净 额 1,337,190,090.00 元。公司对募集资金采取了专户存储制度，上述募集资金已 存入公司开立的募集资金专户：江苏张家港农村商业银行后塍支行 802111666777888 账户。

上述募集资金到位情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，并由其 出具深鹏所验字[2011]0074 号验资报告。

三、募集资金及投资项目的基本情况

根据 2009 年年度股东大会审议通过的关于募集资金投资项目的决议，本次

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证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2011-011

发行募集资金扣除发行费用后，按照项目轻重缓急程度按以下顺序排列：

单位：万元

优先性	募集资金投资项目	项目投资总额	计划募集资金使用量
1	6万吨重型非标化工装备制造项目	116,008.80	43,000
2	苏州港张家港港区重件及件杂货码头工程项目	34,335.74	30,000
3	技术中心建设项目	5,110.10	5,000
	合计	155,454.64	78,000

四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况

为满足公司生产经营需求，在首次公开发行股票募集资金到位前，募集资金 投资项目已由公司以自筹资金先行投入。截至 2011 年 03 月 15 日，公司利用自 筹资金已累计投入上述募投项目合计 91,991.78 万元。具体情况如下：

单位：万元

项目名称	计划总投资	截至2011 年03 月15 日自筹资金预先投入额
6万吨重型非标化工装备制造项目	116,008.80	76,980.00
苏州港张家港港区重件及件杂货码头工程项目	34,335.74	15,011.78
技术中心建设项目	5,110.10	---
合计	155,454.64	91,991.78

公司第一届董事会第十次会议将于 2011 年 3 月 24 日审议《关于以募集资金 置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，对公司使用募集资金 58,000.00 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金进行表决，具体置 换方案如下：

单位：万元

项目名称	截至2011 年03 月15 日自筹资金预先投入额	本次置换自筹资金额	剩余应置换自筹资金额
6万吨重型非标化工装备制造项目	76,980.00	43,000.00	33,980.00
苏州港张家港港区重件及件杂货码头工程项目	15,011.78	15,000.00	11.78
技术中心建设项目	---	---	---
合计	91,991.78	58,000.00	33,991.78

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证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2011-011

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：张家港化工机械股份有限公司本次置换行为不存在 违反张化机本次首次公开发行股票的《招股说明书》中募集资金投向的情形，且 不存在违反《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板 上市公司规范运作指引》等有关规定的情形。本次置换行为目的主要为加快资金 周转和使用效率，符合全体股东的根本利益。公司决策层在决定本次置换事宜前， 与国信证券进行了充分沟通。

国信证券同意上述公司以本次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的 自筹资金事项。

保荐代表人：

周服山 吴军华

国信证券股份有限公司

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2011 年 3 月 24 日