Suzhou Sonavox Electronics Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

May 10, 2021

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2021-004

苏州上声电子股份有限公司

关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款 用于实施募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。

苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 于 2021 年5 月10 日召开的第一届董事会第二十次会议和第一届监事 会第十五次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提 供借款用于实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向公司全 资子公司苏州茹声电子有限公司（以下简称“子公司”或“茹声电 子”）提供借款用于实施募投项目。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州上声电子股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕823 号）核 准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每 股发行价格为7.72 元，募集资金总额为人民币30,880.00 万元，扣 除各项发行费用人民币5,028.88 万元（不含增值税）后，募集资金 净额为人民币25,851.12 万元。上述募集资金到位情况已经安永华明 会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了安永华明（2021）验 字第61368955_I01 号《验资报告》。

公司已对募集资金进行专户存储，设立了募集资金专项账户。上 述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保 荐机构及存放募集资金的银行签订了募集资金三方监管协议。具体情 况详见公司于2021 年4 月16 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况

根据《苏州上声电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板 上市招股说明书》，公司首次公开发行股票并上市募集资金调整前为 44,666.65 万元，根据公司实际发行结果，本次实际募集资金净额为 25,851.12 万元。根据公司生产经营需要，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）股票的募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目：

单位：万元

				单位：万元
序号	项目名称	投资总额	调整前拟投入 募集资金	调整后拟投入 募集资金
1	扩产扬声器项目	24,728.11	24,728.11	13,000.00
2	扩产汽车电子项目	14,938.54	14,938.54	8,000.00
3	补充流动资金项目	5,000.00	5,000.00	4,851.12
合计		44,666.65	44,666.65	25,851.12

三、公司使用募集资金对全资子公司提供借款以实施募投项目的

情况

鉴于“扩产汽车电子项目”的实施主体为苏州茹声电子有限公司 （以下称“茹声电子”），根据相关募投项目实施主体的实际需求，公 司拟使用部分募集资金向全资子公司茹声电子提供8,000.00 万元借 款用于实施“扩产汽车电子项目”。公司将根据项目建设实际资金需 求，在借款额度内分期汇入。上述借款期限为1 年，借款期限自实际 借款之日起算，同时采用同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市

场报价利率收取利息。借款到期后，经总经理批准可续借，在不影响 募投项目建设的情况下，也可提前偿还。

公司董事会授权公司管理层负责上述借款事项及对茹声电子开立 募集资金存放专户事宜的具体实施，并根据上海证券交易所要求及公 司《募集资金管理制度》等相关文件的规定，与保荐机构及银行签订 募集资金监管协议，开立专门监管账户存放上述借款，以保证募集资 金的规范管理和高效利用。

四、本次借款对象的基本情况

（一）基本信息

（一）基本信息
公司名称	苏州茹声电子有限公司
成立时间	2015 年2 月2 日
注册资本	5,500.00 万元
实收资本	4,577.39 万元
法定代表人	周建明
统一社会信用代码	913205073312833598
注册地和主要生产经营地	苏州市相城区元和街道元和科技园中创路333 号
经营范围	研发、制造：新型电子元器件、耳机、电声产品、 汽车发声器、汽车音响、电脑、手机、电视机、家 用音响。
主营业务及其与公司主营 业务的关系	公司产品车载功放、AVAS 的生产，作为公司首次公 开发行募投项目建设主体
股东构成及其控制情况	上声电子持有100.00%股权
最近一年主要财务数据 （安永华明已执行必要的 审计程序）	项目	2020 年12 月31 日
	总资产（万元）	7,058.06
	净资产（万元）	5,170.84
	营业收入（万元）	5,686.73
	净利润（万元）	862.28

五、本次借款的目的及对公司的影响

公司向茹声电子提供借款是基于推进募集资金投资项目建设的需 要，符合募集资金使用计划的安排，并符合相关法律法规要求，符合 公司及全体股东的利益。

六、本次借款后募集资金的管理

为确保募集资金使用安全，茹声电子将开立募集资金存放专户， 并与公司、存放募集资金的商业银行、保荐机构签署募集资金专户存 储四方监管协议，严格按照《上市公司监管指引第2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管规则适用指引第1 号——规范运作》等规范性文件及公司募 集资金管理制度等有关规定实施监管。公司将根据有关事项进展情况， 严格按照有关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。

七、履行的审议程序

公司于2021 年5 月10 日召开第一届董事会第二十次会议、第一 届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金对全资子公 司借款以实施募投项目及子公司开立募集资金专户的议案》，同意公 司使用部分募集资金向茹声电子提供8,000.00 万元借款用于实施 “扩产汽车电子项目”。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明 确同意的意见，保荐机构东吴证券股份有限公司对本事项出具了明确 的核查意见。上述事项尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

八 、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为：

1、公司使用募集资金8,000.00 万元向全资子公司苏州茹声电子 有限公司（以下简称“子公司”）提供借款，是基于推进募集资金投

资项目建设的需要，符合募集资金使用计划的安排，符合相关法律法 规要求，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途 的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。

2、以上事项的内容和审议程序符合《上市公司监管指引第2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市 公司募集资金管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及公司《募 集资金管理制度》的规定与要求，不存在变相改变募集资金用途和损 害股东特别是中小股东利益的情形。

综上，独立董事同意公司使用部分募集资金向全资子公司茹声电 子提供借款以实施募投项目，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 （二）监事会意见

监事会认为：

1、公司使用部分募集资金对全资子公司提供借款以实施募投项目， 是基于募投项目建设的需要，符合募集资金的使用计划，不存在变相 改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。

2、以上事项的内容和审议程序符合《上市公司监管指引第2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市 公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，不 存在变相改变募集资金用途和损害股东特别是中小股东利益的情形。

综上，公司监事会同意公司使用部分募集资金对全资子公司提供 借款以实施募投项目。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项 目事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事已发表了明确的

同意意见，尚需提交公司股东大会审议，符合中国证监会《上市公司 监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1 号——规范 运作》以及公司《募集资金管理制度》等规定。该事项不存在与募集 资金投资项目的实施计划相抵触的情形，不影响募集资金投资项目建 设的正常进行，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形， 符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐机构对公司使用部分募集资金向全资子公司提供借款 以实施募投项目的事项无异议。

九、上网公告文件

1、苏州上声电子股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二 十次会议相关议案的独立意见；

2 东吴证券股份有限公司关于苏州上声电子股份有限公司使用部 分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司董事会 2021 年5 月11 日