Suzhou Sonavox Electronics Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Apr 1, 2021

苏州上声电子股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市 网上路演公告

保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

苏州上声电子股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 4,000 万股人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申 请已于 2020 年 12 月 1 日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并 已于 2021 年 3 月 16 日获中国证券监督管理委员会证监许可[2021]823 号文同意 注册。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合 条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发 行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）东吴证券股份有限公 司（以下简称“东吴证券”、“保荐机构（主承销商）”）将通过网下初步询价直接 确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

本次拟公开发行新股 4,000.00 万股，占发行后发行人总股本的 25.00%。本 次发行初始战略配售数量为 600.00 万股，占本次发行总数量的 15.00%，最终战 略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。网下初始发行数 量为 2,380.00 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 70.00%，网上初始 发行数量为 1,020.00 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 30.00%。最 终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网 下最终发行数量将根据回拨情况确定。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐 机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

1. 网上路演时间 ：2021 年 4 月 6 日（T-1 日，周二）9:00-12:00

2. 网上路演网站 ：上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

1. 参加人员 ：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相

关人员。

本次发行的《苏州上声电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。 敬请广大投资者关注。

发行人：苏州上声电子股份有限公司 保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司 2021 年 4 月 2 日

（此页无正文，为《苏州上声电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上 市网上路演公告》之盖章页）

发行人：苏州上声电子股份有限公司 年 月 日

（此页无正文，为《苏州上声电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上 市网上路演公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司 年 月 日