SUZHOU SECOTE PRECISION ELECTRONIC CO., LTD. — Capital/Financing Update 2020

Feb 20, 2020

股票代码： 603283 股票简称：赛腾股份 债券代码： 110800 债券简称：赛腾定转

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苏州赛腾精密电子股份有限公司

（住所：苏州吴中经济开发区东吴南路 4 号）

2019 年度非公开发行股票预案 （修订稿）

2020 年 2 月

苏州赛腾精密电子股份有限公司 2019 年度非公开发行股票预案（修订稿）

公司声明

1、本预案按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票 实施细则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号——上市公 司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等要求编制。

2、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

• 3、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；

• 因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

4、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。

• 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或

• 其他专业顾问。

6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生 效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

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苏州赛腾精密电子股份有限公司 2019 年度非公开发行股票预案（修订稿）

特别提示

1、本次非公开发行股票相关事项已经获得公司于 2019 年 7 月 24 日召开的 第二届董事会第十三次会议审议和 2020 年 2 月 20 日召开的第二届董事会第二十 次会议审议通过。本次非公开发行股票尚需获得公司股东大会审议通过以及中国 证监会核准后方可实施。

2、本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象为孙丰先生一名特定 对象。前述特定对象已经与公司签订了附条件生效的股份认购协议。前述特定对 象以人民币现金认购本次非公开发行的全部股票。截至本预案公告日，孙丰先生 直接持有公司 59.96%的股份，为公司的控股股东。

3、本次非公开发行的对象孙丰先生为公司控股股东，因此本次非公开发行 的发行对象为公司关联方，孙丰先生认购公司本次非公开发行的股票构成关联交 易。公司董事会在审议本次非公开发行事项时，关联董事将对相关议案回避表决。 公司股东大会在审议本次非公开发行事项时，关联股东将对相关议案回避表决。

4、本次非公开发行的定价基准日为公司第二届董事会第二十次会议决议公 告日（2 月 20 日）。发行价格为 33.72 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日 公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%。

若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，前述发行价格将进行 相应调整。

5、本次非公开发行的股票数量为不超过 16,310,794 股，公司发行前总股本 为 176,090,417 股，本次非公开发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本 的 30%。

本次非公开发行股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时 本次非公开发行股票的数量不超过本次发行前公司总股本的 30%。若公司股票发 生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的 发行数量上限将作相应调整。若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息 的，发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行价格进行相应调整。

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• 6、本次非公开发行股票发行对象认购的股份，自发行结束之日起 18 个月内

• 不得转让。法律法规对限售期另有规定的，从其规定。

• 7、本次非公开发行股票募集资金总额不超过 55,000 万元（含本数），扣除

• 相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：

序 号		投资总额 (万元)	拟投入募集资金 金额(万元)
	项目名称
1	新能源汽车零部件智能制造设备扩建项目	9,061.30	6,230.00
2	消费电子行业自动化设备建设项目	55,134.15	18,770.00
3	补充流动资金	30,000.00	30,000.00
	合计	94,195.45	55,000.00

在募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资 金、银行贷款等方式先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后， 若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公 司以自筹资金解决。

8、本次非公开发行完成后，公司的控股股东及实际控制人不会发生变化， 本公司的股权分布符合上海证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条 件的情形发生。

9、本次非公开发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共享 公司本次发行前滚存的未分配利润。

10、本次非公开发行股票决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有 效。

11、根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公 司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》的要求，公司章程对公司的利润分配政 策进行了明确规定。关于公司利润分配政策及最近三年分红等情况，请参见本预 “ ” 案 第六节 公司利润分配政策及执行情况 。

12、根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关 事项的指导意见》等相关法规的要求，公司对本次发行是否摊薄即期回报进行了

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苏州赛腾精密电子股份有限公司 2019 年度非公开发行股票预案（修订稿）

分析，相关情况详见本预案“第七节 本次发行对摊薄即期回报的影响及填补回报 的具体措施”相关内容。制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。本 次非公开发行完成后，公司净资产规模将大幅增加，总股本亦相应增加。随着募 集资金投资项目的实施，公司的盈利能力预计将有所提高，但募集资金投资项目 逐步投入并产生效益需要一定的过程和时间，因此，短期内公司的每股收益可能 出现一定幅度下降。本次募集资金到位后，发行人即期回报存在被摊薄的风险， 特此提醒投资者关注本次非公开发行可能摊薄即期回报的风险。

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目录

公司声明....................................................................................................................... 1
特别提示....................................................................................................................... 2
释义............................................................................................................................... 7
第一节 本次非公开发行股票方案概要.................................................................. 8
一、公司的基本情况............................................................................................ 8
二、本次非公开发行的背景和目的.................................................................... 8
三、本次非公开发行股票方案概要.................................................................. 11
五、本次发行是否构成关联交易...................................................................... 13
六、本次发行是否导致公司控制权发生变化.................................................. 13
七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准情况及尚需呈报批准的程序
.............................................................................................................................. 14
第二节 发行对象基本情况.................................................................................... 15
一、孙丰先生基本情况...................................................................................... 15
二、孙丰先生所控制的企业情况...................................................................... 15
三、孙丰先生最近五年受处罚等情况.............................................................. 15
四、本次发行后同业竞争和关联交易情况...................................................... 15
五、本次发行预案披露前24 个月内，孙丰先生与上市公司之间的重大交易
情况...................................................................................................................... 16
第三节 附条件生效的股份认购协议内容摘要.................................................... 17
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析........................................ 20
一、本次非公开发行募集资金使用计划.......................................................... 20
二、本次募集资金投资项目情况...................................................................... 20
三、本次非公开发行对公司经营业务和财务状况的影响.............................. 28
四、可行性分析结论.......................................................................................... 28
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.................................... 29
一、本次发行后公司业务及资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员
结构以及业务收入结构的变化情况.................................................................. 29
二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况.............. 30
三、公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、

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关联交易及同业竞争等变化情况...................................................................... 30
四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用
的情形，或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形.............................. 31
五、本次非公开发行对公司负债情况的影响.................................................. 31
六、本次股票发行相关的风险说明.................................................................. 31
第六节 公司利润分配政策及执行情况................................................................ 34
一、公司利润分配政策...................................................................................... 34
二、公司2016-2018年三年利润分配情况...................................................... 37
三、公司股东依法享有的未分配利润.............................................................. 38
四、公司未来三年（2019-2021）年度股东回报规划.................................... 38
第七节 本次发行对摊薄即期回报的影响及填补回报的具体措施.................... 39

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释义

本预案中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义：

赛腾股份/发行人 /公司/上市公司	指	苏州赛腾精密电子股份有限公司
本次非公开发行 股票/本次非公开 发行/本次发行	指	赛腾股份以非公开的方式向特定对象孙丰先生发行不超过 16,310,794股普通股且募集资金总额不超过5.5亿元的行为
本预案	指	苏州赛腾精密电子股份有限公司2019 年度非公开发行股票预案 （修订稿）
定价基准日	指	审议本次非公开发行股票事宜的董事会（第二届董事会第二十次 会议）决议公告日，即2020年2月20日
发行价格	指	本次非公开发行股票的发行价格33.72元/股，不低于定价基准日 前二十个交易日股票交易均价的80%
公司章程	指	苏州赛腾精密电子股份有限公司章程
股东大会	指	苏州赛腾精密电子股份有限公司股东大会
董事会	指	苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
监事会	指	苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会
赛腾菱欧/菱欧科 技	指	苏州赛腾菱欧智能科技有限公司（由苏州菱欧自动化科技股份有 限公司更名而来）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》	指	《上市公司非公开发行股票实施细则》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：本预案中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

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第一节 本次非公开发行股票方案概要

一、公司的基本情况

公司名称（中文）：苏州赛腾精密电子股份有限公司

公司名称（英文）：Suzhou Secote Precision Electronic Co.,LTD

法定代表人：孙丰

统一社会信用代码：91320500663279698D

成立日期：2007 年 6 月 19 日

住所：苏州吴中经济开发区东吴南路 4 号

股票上市地：上海证券交易所

股票简称：赛腾股份

股票代码：603283

经营范围：研究、组装加工、销售：自动化设备、电子仪器、电子设备；销 售：半导体组装设备及其配件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、本次非公开发行的背景和目的

（一）本次非公开发行的背景

1 、市场竞争日趋激烈，公司需要进一步提升盈利能力

近年来，受消费电子产业增速放缓等因素的影响，公司所在的智能制造设备 行业竞争日趋激烈，本次募集资金投资项目具备良好的盈利前景和战略意义，新 增产品和产能将丰富公司的产品结构，满足客户多样化的需求，有助于公司应对 严峻的市场环境，扩大市场份额，提升盈利能力。

2 、公司发行定向可转债、股份及支付现金购买菱欧科技（现已更名为赛腾

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菱欧）项目交割完毕，公司汽车智能制造设备板块具备良好发展潜力

公司于 2018 年 11 月公告收购菱欧科技（现已更名为赛腾菱欧）100%股权 项目，2019 年 5 月，菱欧科技股权已完成交割，菱欧科技已成为上市公司全资 子公司。截至本预案披露日，赛腾菱欧年度业绩承诺已经超额实现，在手订单充 足，未来增长潜力可期。本次募集资金投资项目新能源汽车零部件智能制造设备 扩建项目拟以赛腾菱欧为主体实施，进一步布局支持新能源汽车智能制造设备板 块发展。

3 、公司首次公开发行股票募投项目消费电子行业自动化设备建设项目所需 资金未足额募集，项目建设亟需资金支持

本次非公开发行募投项目之一消费电子行业自动化设备建设项目系公司首 次公开发行股票募集资金投资项目，项目总投资为 55,134.15 万元，实际募集资 金仅为 9,132.51 万元，实际募集资金占项目资金需要量仅为 16.56%。截至本预 案披露日，消费电子行业自动化设备建设项目的前募资金已基本使用完毕，但项 目建设资金仍有较大缺口，项目设备采购、工程装修等必备建设内容亟需资金支 持。

（二）本次非公开发行的目的

• 1 、扩大公司细分市场版图，丰富业务结构，降低波动风险

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公司原有主营业务为消费电子行业智能装备，本次募集资金投资项目在继续

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深耕消费电子智能装备主业的基础上进一步加强在汽车行业智能装备的布局，一 定程度分散下游行业单一的风险。公司有必要通过本次非公开发行抓住市场机遇， 拓宽公司产品线，提升公司盈利能力水平和抗风险能力。

2 、借助资本市场巩固行业地位，增强公司资本实力

募集资金到位后，公司的总资产、净资产和每股净资产都将大幅增加，项目 实施后，公司净资产规模将实现增长，随着募投项目的实施，公司核心竞争力将 进一步提升。智能设备行业均具有资本密集、高技术含量、重研发投入的特点， 公司通过本次非公开发行筹集发展所需资金，提高资产规模，优化资本结构，加 大在产业前沿技术方面的投入，积极实施产品升级、产品创新，巩固公司在智能 制造行业的领先地位，全面提升公司的核心竞争力和可持续发展能力。

3 、充分发挥与子公司赛腾菱欧的协同效应，支持汽车智能设备板块成为公 司新的业绩增长点

自公司收购赛腾菱欧以来，赛腾菱欧业绩保持持续稳定增长，截至本预案披 露日，年度业绩承诺均超额完成，公司汽车智能设备板块分散风险、优化产品结 构的战略意义初步显现。为进一步发挥公司与赛腾菱欧的协同效应，支持赛腾菱 欧进一步做大做强，公司拟通过非公开发行股票募集资金，以赛腾菱欧为实施主 体建设新能源汽车零部件智能制造设备扩建项目，抓住新能源汽车发展的战略机 遇，打造公司新的业绩增长点。

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4 、本次募集资金继续投入前次募投项目，保证项目顺利完工发挥效益

本次非公开发行募投项目之一消费电子行业自动化设备建设项目系公司首 次公开发行股票募集资金投资项目，项目总投资为 55,134.15 万元，实际募集资 金仅为 9,132.51 万元，实际募集资金占项目资金需要量仅为 16.56%。截至本预 案披露日，消费电子行业自动化设备建设项目的前募资金已基本使用完毕，但项 目建设资金仍有较大缺口，项目设备采购、工程装修等必备建设内容亟需资金支 持。综合考虑公司整体资金状况和项目建设背景及需求，为保证前次募投项目顺 利完工，亟需通过本次非公开发行股票募集资金继续投入该项目建设。

三、本次非公开发行股票方案概要

（一）发行股票种类和面值

本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民 币 1 元。

（二）发行方式和发行时间

本次发行采取向特定对象非公开发行的方式进行，公司将在中国证监会核准 发行的有效期内选择恰当时机向特定对象发行股票。

（三）发行对象

本次发行对象为控股股东孙丰先生一名特定投资者，孙丰先生为公司控股股 东。若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，发行数量将根据本次 募集资金总额与除权除息后的发行价格进行相应调整。

（四）认购方式

认购对象以现金方式认购本次发行的股份。

（五）定价基准日和发行价格

本次非公开发行的定价基准日为公司第二届董事会第二十次会议决议公告 日（2 月 20 日）。发行价格为 33.72 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公 司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个

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交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%。

若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，前述发行价格将进行 相应调整。

如中国证监会、证券交易所等监管机构后续对非公开发行股票的定价基准日、 定价方式和发行价格等规定进行修订，则按照修订后的规定确定本次非公开发行 股票的定价基准日、定价方式和发行价格。

（六）发行数量

本次非公开发行的股票数量为不超过 16,310,794 股，公司发行前总股本为 176,090,417 股，本次非公开发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的 30%。

本次非公开发行股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时 本次非公开发行股票的数量不超过本次发行前公司总股本的 30%。若公司股票发 生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的 发行数量上限将作相应调整。若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息 的，发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行价格进行相应调整。

（七）限售期

本次非公开发行股票发行对象认购的股份，自发行结束之日起 18 个月内不 得转让。限售期结束后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。若前述 限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，将根据相关证券监管 机构的监管意见或监管要求进行相应调整。

自本次非公开发行结束之日起至股份解禁之日止，认购对象就其所认购的本 公司本次非公开发行的股票，由于本公司送红股、转增股本原因增持的 本公司 股份，亦应遵守上述约定。特定对象因本次交易取得的上市公司股份在限售期结 束后减持还需遵守《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规 定。

（八）本次非公开发行股票前滚存利润的处置方案

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本次非公开发行股票完成后，公司发行前滚存的未分配利润将由公司新老股 东按照发行后的股份比例共享。

（九）上市地点

本次非公开发行的股票在限售期满后，将在上海证券交易所上市交易。

（十）募集资金用途

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 55,000 万元（含本数），扣除相关 发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：

序 号		投资总额 (万元)	拟投入募集资金 金额(万元)
	项目名称
1	新能源汽车零部件智能制造设备扩建项目	9,061.30	6,230.00
2	消费电子行业自动化设备建设项目	55,134.15	18,770.00
3	补充流动资金	30,000.00	30,000.00
	合计	94,195.45	55,000.00

在募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资 金、银行贷款等方式先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后， 若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公 司以自筹资金解决。

（十一）决议有效期

本次非公开发行股票决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

五、本次发行是否构成关联交易

本次非公开发行的发行对象孙丰先生为公司关联方，因此本次发行构成关联 交易。在公司召开的第二届董事会第二十次会议审议本次非公开发行构成关联交 易的相关议案时，关联董事已回避表决，独立董事已事前认可并对本次关联交易 发表意见。相关议案提请股东大会审议时，关联股东也将进行回避表决。

六、本次发行是否导致公司控制权发生变化

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本次发行前后，上市公司实际控制人、控股股东没有变化，仍为孙丰、曾慧

夫妇。本次发行不会导致公司控制权发生变化。

七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准情况及尚需呈报批准的程序

公司本次非公开发行股票方案已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届 董事会第二十次会议审议通过，尚需获得公司股东大会审议通过以及中国证监会 核准。

在获得中国证监会核准后，公司将向上海证券交易所和中国证券登记结算有 限责任公司申请办理股票发行、登记和上市事宜，完成本次非公开发行股票全部 呈报批准程序。

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第二节 发行对象基本情况

本次非公开发行的发行对象为公司控股股东孙丰先生。

一、孙丰先生基本情况

孙丰，男，中国籍，无境外永久居留权，1978 年 8 月出生，本公司创始人 之一。1998 年 9 月至 2002 年 10 月，在昆山通力电梯任测试工程师；2002 年 11 月至 2007 年 6 月，在苏州吴中经济开发区延令自动化设备厂任总经理；2007 年 6 月创办赛腾股份，2015 年 4 月至今，任公司董事长。

二、孙丰先生所控制的企业情况

截至本预案披露日，除本公司外，孙丰先生所控制的其他企业情况如下：

序 号		注册资本 （万元）	持股 比例
	企业名称			经营范围
1	苏州赛伟投资管理中心（有限合 伙）	260	1.14%	投资管理、投资咨询、股权投 资（员工持股平台）
2	苏州赛强投资管理中心（有限合 伙）	300	6.03%	投资管理、投资咨询、股权投 资（员工持股平台）
3	苏州礼德电子科技有限公司	10,000	90%	研发、销售：电子产品；研究、 组装、加工、销售：机械设备 及配件、机器人设备及配件； 自营和代理各类商品及技术的 进出口业务 （未实际经营）
4	苏州丰之慧投资管理合伙企业 （有限合伙）	5,000	90%	投资管理，资产管理，股权投 资，创业投资

三、孙丰先生最近五年受处罚等情况

孙丰先生最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处 罚，不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

四、本次发行后同业竞争和关联交易情况

孙丰先生为公司的实际控制人之一，本次发行构成关联交易。除此以外，公

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司与孙丰先生之间不存在因本次发行新增同业竞争和关联交易的情形。

五、本次发行预案披露前 24 个月内，孙丰先生与上市公司之间的重大交易

情况

本次发行预案披露前 24 个月内，孙丰先生与公司之间不存在重大交易情况。

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第三节 附条件生效的股份认购协议内容摘要

一、协议主体、签订时间

2020 年 2 月 20 日，公司与本次发行对象孙丰先生签订了《苏州赛腾精密电 子股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》。

二、认购方式、认购价格和认购数量

（一）认购方式

认购对象全部以现金方式认购本次发行新股。

（二）定价基准日、认购价格及定价依据

本次非公开发行的定价基准日为公司第二届董事会第二十次会议决议公告 日（2020 年 2 月 20 日）。发行价格为 33.72 元/股，不低于定价基准日前 20 个交 易日公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%。

本次非公开发行前如有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，将 对上述发行价格进行除权除息调整。若中国证监会、上交所等监管机构后续对非 公开发行股票的定价基准日、定价方式和发行价格等规定进行修订，则按照修订 后的规定确定本次非公开发行股票的定价基准日、定价方式和发行价格。

（三）认购数量及金额

发行人本次非公开发行的股票数量为不超过 16,310,794 股，不超过本次非公 开发行前发行人总股本的 30%。若发行人在董事会决议日至发行日期间发生派息、 送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的发行数量将做 相应调整。在上述范围内，由发行人董事会根据股东大会的授权于发行时根据实 际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行股票数量。

认购人同意不可撤销地按本协议确定的价格全额认购发行人本次非公开发 行的股票，认购款总金额为发行价格*发行人董事会与保荐机构（主承销商）协 商确定最终发行股票数量，由认购人以现金方式认购。

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三、支付方式

认购人以现金方式认购本次非公开发行的股票。发行人非公开发行股票获中 国证监会正式核准后，且发行人和/或发行人本次非公开发行聘请的保荐机构（主 承销商）发出缴款通知之日起 5 个工作日内，认购人以现金方式一次性将全部认 购款划入保荐机构（主承销商）为本次非公开发行专门开立的账户，并在的认购 资金验资完毕、扣除发行费用后划入发行人的募集资金专项存储账户。发行人将 尽快完成就认购人认购股票向股份登记机构办理股票登记手续。

四、限售期

认购人承诺，其认购的股票的锁定期为 18 个月，自非公开发行结束之日起 算，在该锁定期内，认购人将不对该等股票进行转让。认购人取得发行人本次非 公开发行的股票因发行人分配股票股利、资本公积金转增股本等形式所取得的股 票亦应遵守上述股份限售安排。若中国证监会、上交所等监管机构后续对非公开 发行股票的限售期的规定进行修订，则按照修订后的规定确定本次非公开发行股 票的限售期限。

五、协议的先决条件

本次非公开发行应以下述先决条件全部满足为先决条件：

1、发行人内部批准。非公开发行有关事宜获得了发行人董事会、股东大会 的有效批准。

2、非公开发行获得中国证监会的核准，且该等批复没有实质性修改本协议 的条款和条件或增设任何无法为本协议任何一方当事人所接受的额外或不同的 义务。

六、违约责任

（1）如果本协议因双方协商一致或主管部门未予核准或因市场原因导致本 次非公开发行不可实施而终止，发行人和认购人均无需承担任何违约责任，双方 为本次认购股份事宜而发生的各项费用由双方各自承担。

（2）本协议任何一方未履行或未适当履行其在本协议项下承担的任何义务，

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或违反其在协议项下作出的任何陈述和/或保证，均视为违约，该方（以下简称 “违约方”）应在未违约的本协议另一方（以下简称“守约方”）向其送达要求纠 正的通知之日起 30 日内（以下简称“纠正日期”）纠正其违约行为；如纠正期限 届满后，违约方未能纠正其违约行为，则守约方有权要求违约方承担责任，并赔 偿由此给守约方造成的损失（在本协议中，损失包括但不限于为避免损失而进行 的合理费用支出、诉讼仲裁费用、律师费用及其他实现债权的费用）。

（3）任何一方由于不可抗力且自身无过错造成的不能履行或部分不能履行 本协议的义务将不视为违约，但应在条件允许下采取一切必要的救济措施，减少 因不可抗力造成的损失。

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苏州赛腾精密电子股份有限公司 2019 年度非公开发行股票预案（修订稿）

第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

一、本次非公开发行募集资金使用计划

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 55,000 万元（含本数），扣除相关 发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：

序 号		投资总额 (万元)	拟投入募集资金 金额(万元)
	项目名称
1	新能源汽车零部件智能制造设备扩建项目	9,061.30	6,230.00
2	消费电子行业自动化设备建设项目	55,134.15	18,770.00
3	补充流动资金	30,000.00	30,000.00
	合计	94,195.45	55,000.00

在募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资 金、银行贷款等方式先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后， 若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公 司以自筹资金解决。

二、本次募集资金投资项目情况

（一）新能源汽车零部件智能制造设备扩建项目

1 、项目基本情况

为抓住新能源汽车战略机遇，满足日益增长的下游设备需求，进一步提升盈 利能力，公司计划投入 9,061.30 万元用于赛腾菱欧新能源汽车零部件智能化制造 生产设备扩建项目，拟使用本次非公开发行募集资金投入 6,230.00 万元。

2 、项目实施主体

本项目由公司全资子公司苏州赛腾菱欧智能科技有限公司负责实施。

3 、项目投资概算

项目资金投入主要用于厂房建设改造、精密设备购置、研发开发软件购置等。

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苏州赛腾精密电子股份有限公司 2019 年度非公开发行股票预案（修订稿）

公司拟投资总额为 9,061.30 万元，拟使用本次非公开发行募集资金投入 6,230.00 万元。本项目的投资构成情况如下：

单位：万元

序号	投资内容	投资金额	拟使用募集资金投资金额
一	工程费用	8,230.00	6,230.00
1	建安工程费	4,300.00	3,800.00
2	设备购置费	3,930.00	2,430.00
	其中：软件购置费	950.00	450.00
二	建设工程其他费	399.80	-
三	基本预备费	431.50	-
	建设投资合计	9,061.30	6,230.00

4 、项目建设必要性

（ 1 ）新能源汽车产业飞速发展，汽车马达、汽车电池需求日益增长

在资源与环境问题日益严峻的大背景下，政策的扶持与科技的驱动不断推动 着新能源汽车的发展，电动化趋势是汽车工业不可逆转的发展方向。在当前全球 能源变革和我国产业绿色转型的大趋势下，《“十三五”国家战略性新兴产业发展 规划》将新能源汽车列为战略性新兴产业的重要组成部分，同时宣布将推动其成 为国家的支柱产业。国家对新能源汽车的大力扶持以及政策倾斜，对新能源汽车 以及其制造装备行业创造大量需求，创造了可观的智能制造装备市场空间。

随着日前国内外汽车厂商对于新能源汽车的研发和投入，市场对于车载新能 源 EV 马达、车载驱动电池等相关汽车零部件的需求也得到了进一步释放。为了 更好地抓住新能源汽车产业的发展机遇，公司拟建设新能源汽车零部件智能制造 设备扩建项目。

（ 2 ）丰富公司产品结构，分散下游行业风险，提升综合竞争力

随着公司成功收购菱欧科技（现已更名为赛腾菱欧），公司已经在原有消费 电子智能设备业务基础上，开拓了以赛腾菱欧为核心的汽车智能设备行业板块， 继续围绕智能制造主业横向拓展。本次非公开发行募集资金建设新能源汽车零部 件智能制造设备扩建项目，是巩固赛腾菱欧在新能源汽车零部件制造领域的传统

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优势，提升产能，提高规模效应的重要举措，有助于公司创造新的利润增长点。 同时，在汽车智能制造设备的战略投入，有利于公司优化现有产品结构，进一步 分散下游行业风险，增强公司抗风险能力，提升公司的综合竞争力。

5 、项目建设可行性

（ 1 ）赛腾菱欧深耕行业多年，细分领域积累深厚

赛腾菱欧深耕汽车零部件设备行业多年，不断进行技术创新，拥有坚实的产 品基础和领先的技术工艺。公司长期以来在该细分领域的深厚积累，形成了完善 的运作体系，也为本次新能源汽车零部件智能制造设备扩建项目提供了技术保障。

公司在扩大产能的同时，进一步优化现有产品质量，提升技术水平和产业化 生产能力。在未来，新能源汽车市场会发生从政策驱动到市场驱动的转变，市场 竞争也将更加激烈，本次项目带来的规模化优势，有利于降低单位生产成本，扩 大利润空间，促进公司的可持续发展，使得公司在该细分领域做大做强。

（ 2 ）客户资源丰富，在手订单充沛，保证产能消化

作为领先的智能制造设备供应商，凭借优质的产品服务、先进的技术水平和 多年来积累的行业经验，赛腾菱欧与日本电产、村田新能源等客户建立了长期稳 定的合作关系，产品线包括汽车马达、新能源电池等多种领域。本项目的目标市 场及最终产品均围绕新能源汽车领域，赛腾菱欧已在该领域积累了丰富的客户资 源，并且已经取得新能源汽车零部件制造设备的意向订单或与重要客户达成合作 意向，项目未来产能消化措施合理可行。

（ 3 ）公司与赛腾菱欧发挥多种协同效应，保证募投项目顺利实施

在赛腾股份完成对菱欧科技（现已更名为赛腾菱欧）的收购后，双方在生产 场地、采购渠道、技术开发、客户资源等方面能够产生协同效应，公司能够借助 上市平台提升赛腾菱欧的知名度，提供丰富的融资渠道，并能统筹利用公司现有 生产场地，为本项目顺利实施提供保障。

6 、项目涉及的报批事项

本项目的备案立项、环评手续已办理完毕，并取得吴开管委审备[2019]302

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号、吴开管委审环建[2020]6 号核准文件。

（二）消费电子行业自动化设备建设项目

1 、项目基本情况

为解决公司长期面临的产能不足问题，提高生产效率、产品市场占有率和盈 利能力，公司在首次公开发行股票时将消费电子行业自动化设备建设项目作为募 集资金投资项目，并已启动项目建设。目前，消费电子行业自动化设备建设项目 厂房建设已基本完工，尚有厂房装修、设备采购等建设内容需继续投入。

2 、项目实施主体

本项目由公司全资子公司苏州赛众自动化科技有限公司负责实施。

3 、项目投资概算

本次非公开发行股票募集资金投入主要用于设备投资（含安装费）、其他建 筑费用（含装修费）、软件投资等。本项目总投资 55,134.15 万元，前次募集资金 本项目最终实际到位资金为 9,132.51 万元。综合考虑截至本预案披露日已使用募 集资金及自有资金情况，本次非公开发行拟使用本次募集资金投入 18,770.00 万 元。本项目的投资构成情况如下：

单位：万元

					拟使用募集资 金投资金额
序号	投资内容	投资金额	已投入金额	尚需投入金额
1	房屋建筑及辅 助设施费用	7,803.22	7,881.85	-	-
2	设备投资（含安 装费）	14,929.40	1,379.84	13,549.56	13,548.00
3	其他建筑费用 （含装修费）	6,265.93	2,393.83	3,872.10	3,872.00
4	软件投资	1,350.00	0.00	1,350.00	1,350.00
固定资产及无形资产 投资		30,348.55	11,655.52	18,771.66	18,770.00
5	铺底流动资金	13,908.84	0.00	13,908.84	-
6	项目实施费	8,556.88	0.00	8,556.88	-
7	预备费	2,319.88	0.00	2,319.88	-
合计		55,134.15	11,655.52	43,557.26	18,770.00

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注：已投入金额为截至首次预案披露日公司为该项目已经投入的募集资金及自有资金总额。 因实际建设支出需要，房屋建筑及辅助设施费用已投入金额略微超过投资金额。

4 、项目建设必要性

（ 1 ）扩大公司产能，提升盈利能力

随着无线通讯技术的不断成熟和互联网应用向移动终端不断渗透，消费电子 设备的市场规模随之持续扩大。根据 Zion Market 数据，全球消费电子设备市场 规模至 2024 年预计将增长至 17,870 亿美元，2018 年至 2024 年期间的复合年增 长率可达 6.0%。在市场规模扩大的同时，激烈的行业竞争也加快了苹果、三星、 谷歌、华为等主要消费电子产品制造商产品更新换代的速度，从而导致消费电子 行业对自动化生产设备的需求不断提高。

报告期内，发行人在消费电子领域实现突破，销售收入增长迅速。与此同 时，由于生产场地、生产设备、技术人员不足导致的产能瓶颈问题也日益突出， 并制约了发行人的业务开拓。为更好地抓住消费电子行业的市场机遇，发行人需 着力解决产能问题，以保证未来发展计划的顺利实施。

（ 2 ）丰富消费电子智能装备产品结构，提升综合配套能力

发行人消费电子智能装备主要产品为智能组装设备和智能检测设备两大类， 产品品种主要为三合一电池组装设备、气密性检测设备等。本次募投项目实施后， 发行人的产品结构将得到进一步丰富，产品品种向组装、检测全系列设备横向扩 展，使公司具备为客户提供多品种设备的综合服务能力，将进一步提升公司产品 的市场占有率，从而在拓展新盈利点的同时进一步分散经营风险。

（ 3 ）提高生产效率，实现制造能力的全面升级

发行人与全球知名的消费电子产品制造商建立了良好的合作关系，在设计经 验、产品配套经验、质量控制等方面积累了一定优势。然而随着消费电子产品领 域竞争日趋激烈，下游客户产品更新换代保持了较高速度，不断推出的新功能也 对自动化设备提出了新的要求。

为达到巩固自身优势、降低生产成本、提升盈利能力的目的，公司需要在扩 大产能的同时提高生产效率，从而进一步占领国内及国际市场。由于公司现有生 产场地储备和生产设备布局存在一定的局限性，公司的生产效率受到一定制约，

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因此有必要通过实施募投项目调整生产布局，使之与新的产能规模相适应，进而 实现生产效率的提升。

另一方面，由于客户不断进行产品升级，其对自动化设备功能和性能的要求 随之提升。为确保公司的生产工艺和生产精度能够与客户要求相适应，公司将通 过实施本项目进行制造能力的全面升级，引入全新的实验设备、生产设备和检测 设备，为达到丰富公司自动化设备功能、进一步提高设备的组装效率、检测精度、 运行稳定性等技术性能的目标提供坚实的物质基础。

（ 4 ）本次募集资金继续投入前次募投项目，填补资金缺口，保障项目顺利

实施

本项目系公司首次公开发行股票募集资金投资项目，项目总投资为 55,134.15 万元，前次募集资金本项目实际到位资金仅为 9,132.51 万元，实际募 集资金占项目资金需要量仅为 16.56%。截至本预案披露日，消费电子行业自动 化设备建设项目的前募资金已基本使用完毕，但项目建设资金仍有较大缺口，项 目设备采购、工程装修等必备建设内容亟需资金支持。

5 、项目建设可行性

（ 1 ） 5G 浪潮下，消费电子发展前景长期向好

本世纪以来，在电子信息技术和互联网通信技术快速发展的背景下，智能手 机的功能日渐丰富、入门级产品价格不断下探、用户体验持续提升，已经被消费 者普遍接受。Wind 资讯数据显示，全球智能手机销售规模从 2007 年的 12,500 万部/年升至 2018 年的 140,720 万部/年。我国智能手机的普及速度居世界领先地 位，智能手机在国内市场的普及率已由 2013 年的 73.8%上升至 2019 年的 96.1%， 已经全面取代功能手机成为我国消费者的首选。

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100.0%
96.1%
94.3% 94.8% 93.7% 94.9% 94.0% 95.0%
95.0% 93.0% 92.6%
90.8%
90.0% 88.4% 88.0% 94.1% 94.7% 93.5% 93.9%
86.3% 86.6%
89.1%
85.0% 87.7% 87.8%
86.0%
80.0%
73.8%
75.0% 72.4%
73.1%
70.0% 73.7%
65.0%
60.0%
----- End of picture text -----

国内市场智能手机占有率

未来，在我国 5G 网络建设逐渐普及、主要智能手机厂商营销渠道下沉、智 能手机产品更新换代保持较高速度等因素的共同作用下，国内智能手机行业有望 保持持续增长。而在高端智能手机市场中，为应对激烈的市场竞争，以苹果为首 的各大厂商致力于推进自动化生产率的提高，有利于智能手机自动化设备行业的 发展。

（ 2 ）公司已经积累优质客户，为募投项目的实施提供保障

公司在行业内经过多年潜心耕耘，特别是以提供消费电子产品的装配、测试 设备这一业务模式为依托，与一批领先的国际品牌消费电子产品制造商建立了稳 固的客户关系，拥有一批稳定的核心客户群，包括苹果、微软、三星、华为、华 硕等引领各行各业的知名大型跨国企业。这类客户对进入其全球采购链供应商的 认证极为严格，会全面考察公司产品质量、公司信誉、供应能力、财务状况、产 品价格和社会责任等重要方面。 公司与这些客户建立起了良好的合作伙伴关系， 进而使公司拥有了相当稳固的客户和渠道资源，为募投项目的实施提供了强有力 的保障。

（ 3 ）公司具有强大的技术研发优势，为项目顺利实施提供依托

公司拥有雄厚的技术力量和丰富的工程经验，公司的研发体系以市场为导向， 重视技术研发和实际应用结合。这种动态协作模式保证了技术研发及行业应用的

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高度结合，可以更深刻、快捷地了解客户需求，并做出快速应对，缩短产品的研 发应用周期，保证公司研发能力在行业内的领先地位及产品的创新性，为公司的 业务拓展提供可靠保障。

经过多年的研发和生产实践，公司掌握了消费电子产品内外部精密功能性器 件各生产环节的核心技术，使得公司产品的制造精度、产品良率和产品各主要参 “ ” 数在同行业中处于领先地位。2013 年起公司被认定为 江苏省高新技术企业 。 公司强大的研发优势以及产品技术优势，为募投项目的实施提供了有利的技术保 障。

6 、项目涉及的报批事项

本项目的备案立项、环评手续已办理完毕，并取得吴发改中心备[2016]21 号、 吴环综[2016]93 号核准文件。

（三）补充流动资金项目

1 、项目基本情况

公司计划将本次募集资金中的 30,000.00 万元用于补充流动资金，以满足公 司流动资金需求，从而提高公司的抗风险能力和持续盈利能力。

2 、项目必要性

近年来公司业务发展迅速，营业收入逐年递增。公司 2016 年度、2017 年度 和 2018 年度的营业收入分别为 4.03 亿元、6.83 亿元及 9.04 亿元，2017 年度、 2018 年度营业收入较上年同期分别增长 69.51%和 32.38%。根据智能设备产业发 展趋势，结合公司不断扩大的业务规模，预计未来几年内公司仍将处于业务快速 扩张阶段，市场开拓、研发投入、日常经营等环节对流动资金的需求也将进一步 扩大。

与公司扩大经营规模所带来的在管理、技术、人才投入等方面日益增加的资 金需求相比，公司目前的流动资金尚存在缺口。因此，本次非公开发行募集资金 补充公司流动资金，能有效缓解公司快速发展的资金压力，有利于增强公司竞争 能力，降低经营风险，是公司实现持续健康发展的切实保障，具有充分的必要性。

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3 、项目建设可行性

本次非公开发行的部分募集资金用于补充流动资金符合目前的行业现状和 行业发展，符合相关的产业政策，符合公司当前的实际发展情况，有利于公司经 济效益持续提升和健康可持续发展，有利于增强公司的资本实力，满足公司经营 的资金需求，实现公司跨越式发展。本次非公开发行的募集资金用于补充流动资 金符合监管机构关于募集资金运用的相关规定，方案切实可行。

三、本次非公开发行对公司经营业务和财务状况的影响

（一）本次发行对公司经营管理的影响

赛腾股份本次非公开发行，将进一步增强资本实力和市场影响力，有利于充 分把握消费电子行业、新能源汽车行业发展的战略机遇，提升技术研发能力，优 化产品结构，为实现公司未来发展战略打下良好基础，促进公司可持续长期发展。

（二）本次发行对公司财务状况的影响

本次非公开发行募集资金到位后，公司资产总额与净资产总额将同时增加， 资本实力将得到有效提升；公司的资产负债率将有所下降，这将有利于优化公司 的资产负债结构，降低公司的财务风险，提升公司财务安全性，增强公司长期持 续发展能力。

四、可行性分析结论

综上所述，本次非公开发行募集资金投资项目符合相关政策和法律法规，符 合行业发展趋势、公司的现实情况和战略需求，有利于提高公司的核心竞争力、 优化产品结构、巩固公司市场地位，符合全体股东的根本利益。本次非公开发行 募集资金使用具备可行性。

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第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

一、本次发行后公司业务及资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人 员结构以及业务收入结构的变化情况

（一）本次发行后公司业务及资产变化情况

公司本次非公开发行募集资金投资项目主要围绕公司主营业务及未来发展 战略展开。项目实施后，公司将进一步增强汽车零部件智能装备的产能及研发实 力，继续深耕原有消费电子智能装备领域，有利于公司优化产品结构，巩固市场 地位，提高抵御市场风险的能力，提升公司的核心竞争力，促进公司的长期可持 续发展。

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赛腾股份近年来业务拓展方向、战略布局及与本次募投项目的关系示意如下：

（二）本次发行后公司章程变化情况

本次非公开发行完成后，公司股权结构和注册资本将发生变化，公司将根据 发行结果对公司章程中的相应条款进行修改，并办理工商变更登记。

（三）本次发行后股东结构变化情况

本次非公开发行前，公司实际控制人孙丰、曾慧夫妇直接持有公司 63.37% 股权。本次发行完成后，孙丰、曾慧夫妇仍为公司实际控制人，本次非公开发行

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股票不会导致公司的控制权发生变化。

（四）本次发行后高管人员变化情况

截至本预案公告日，公司尚无对高级管理人员结构进行调整的计划。本次发 行不会对高级管理人员结构造成重大影响。若公司拟调整高级管理人员结构，将 根据有关规定履行必要的法律程序和信息披露义务。

（五）本次发行后公司业务收入结构变化情况

公司本次非公开发行募集资金投资项目主要围绕公司智能设备主营业务及 未来发展战略布局展开，业务收入结构仍以智能装备为主，不会发生实质变化。

二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

（一）本次发行对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司总资产和净资产将同时增加，资产负债率将有所降低， 有利于进一步增强公司资本实力，优化资本结构，降低财务风险，有利于公司的 稳健经营和持续健康发展。

（二）本次发行对公司盈利能力的影响

由于本次发行后公司净资产和总股本将有所增加，而募集资金投资项目产生 的经营效益需根据项目实施逐步体现，因此短期内可能会对净资产收益率、每股 收益等财务指标产生负面影响。但长期来看，本次发行有利于提升公司的长期盈 利能力以及增强公司的可持续发展能力。

（三）本次发行对公司现金流量的影响

本次发行由特定对象以现金认购，募集资金到位后，公司筹资活动现金流入 将大幅增加，公司资本实力将得以提升。随着募集资金投资项目的实施和效益的 产生，未来经营活动现金流入将有所增加。公司的总体现金流量将有所改善。

三、公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、 关联交易及同业竞争等变化情况

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本次发行前，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立运行。本 次发行完成后，公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理 关系、关联交易及同业竞争情况均未发生变化。

四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占 用的情形，或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形

本次发行完成后，公司不存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形， 亦不存在公司为控股股东及其关联人违规提供担保的情形。

五、本次非公开发行对公司负债情况的影响

截至 2019 年 9 月 30 日，公司合并财务报表口径的资产负债率为 53.73%。 本次发行完成后，公司的资产负债率将进一步降低，公司财务结构将更加稳健。

六、本次股票发行相关的风险说明

（一）行业周期风险

作为智能装备行业的领先企业，公司业务受消费电子、汽车等下游行业发展 的影响较大。若因宏观经济的波动、政策调整等因素造成下游消费电子、汽车等 相关行业的景气程度发生变化，将对公司经营业绩造成不利影响。

（二）客户集中度较高风险

2016 年度至 2018 年度，公司应用于苹果公司终端品牌产品生产所实现的收 入占营业收入的比例均超过 80%，公司对苹果公司及其产业链厂商的依赖性较强， 也因此苹果公司的经营情况对公司影响较大。近期苹果公司手机产品出货量有所 下降，未来如果苹果公司手机产品销量长期持续下滑，或苹果公司未来的其他产 品设计、功能特性无法获得消费者的认可，各类产品的销量均呈现持续下降的趋 势，则存在对公司业绩稳定性和持续经营能力产生不利影响的风险。

（三）市场竞争风险

目前智能装备行业生产企业较多，国外厂商凭借其技术优势在行业竞争中处

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于优势地位，国内厂商由于技术积累相对薄弱，因此普遍面临着较为严峻的市场 竞争形势。另一方面，由于我国智能装备制造行业前景广阔，新进入者投资意愿 较强，因此未来行业竞争将进一步加剧。如果公司不能保持技术优势、研发优势、 成本优势和服务优势，不能及时强化设计研发能力、生产能力和市场开拓能力， 则公司业绩增长将可能受到不利影响。

（四）技术迭代风险

公司主要下游市场消费电子行业技术升级迭代速度较快，对上游自动化设备 供应商研发投入和响应速度要求较高。公司正面临新产品新技术快速升级、开发 周期短、标准要求更高的挑战。公司将持续加大研发的人力、财力投入，巩固自 身核心竞争力。公司必须掌握产品的市场趋势，积极发展和提升生产和管理水平 以满足客户需求。如果公司的技术水平不能满足市场需求，或者新工艺和产品功 能不能得到客户的认证，则公司市场地位和盈利能力将会受到影响。

（五）募集资金建设项目之风险

发行人本次非公开发行募集资金部分用于“新能源汽车零部件智能制造设备 ” “ ” 扩建项目 、 消费电子行业自动化设备建设项目 ，上述募集资金投资项目存在 一定风险：

1 、折旧及摊销金额影响经营业绩的风险

新能源汽车零部件智能制造设备扩建项目、消费电子行业自动化设备建设项 目建成运营后，公司固定资产、无形资产规模将大幅增加，但项目完全达产需要 一定时间，固定资产折旧、无形资产摊销等期间费用会对公司利润带来一定影响。 若项目不能产生预期收益，上述费用的发生将会对公司经营业绩构成较大压力。

2 、产能无法及时消化的风险

本次扩建、建设项目的可行性分析是基于当前市场环境、产业政策、现有技 术水平等基础进行的合理预测，如果市场需求或宏观经济形势发生重大不利变化， 主要客户出现经营风险，或公司业务开拓不达预期，均会使公司面临新增产能无 法及时消化的风险，对盈利能力产生不利影响。

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3 、规模扩大带来的管理风险

随着本次扩建、建设项目的实施，公司业务规模将进一步扩大，这也对公司 的运作体系、管理能力等方面提出更高的要求。公司需要在运作机制和管理模式 上适应规模扩张的需要，做出适当有效的调整，并且协调好子公司与上市公司之 间人员、资源等方面的合作调配。如果公司的管理水平、组织机制不能根据规模 扩张进行及时的调整和完善，可能会造成一定的管理风险，影响公司的业绩水平。

（六）审批风险

本次非公开发行股票方案尚需获得公司股东大会审议批准以及中国证监会 核准，公司本次非公开发行能否取得相关批准及核准，以及最终取得批准及核准 的时间存在一定不确定性。

（七）每股收益摊薄风险

本次非公开发行完成后，公司的总股本将会有一定幅度的增加。本次募投项 目的收益实现需要一定的时间，造成本次发行后公司的净利润的增长速度可能低 于股本的增长速度，存在发行后每股收益和净资产收益率指标被摊薄的风险。

（八）股价波动风险

本次非公开发行将对公司的生产经营和财务状况产生一定影响，公司基本面 情况的变化将会影响股票价格。另外，国家宏观经济形势、重大政策、国内外政 治形势、股票市场的供求变化以及投资者的心理预期都会影响股票的价格，给投 资者带来风险。本公司提醒投资者，需正视股价波动的风险。

（九）财务风险

本次募集资金到位后，公司的总股本和净资产将会有一定幅度的增加。由于 募集资金项目有一定的建设周期，且从项目建成投产到产生效益也需要一定的过 程和时间。在公司总股本和净资产均增加的情况下，若未来公司收入规模和利润 水平不能实现相应幅度的增长，则每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出 现一定幅度的下降。

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第六节 公司利润分配政策及执行情况

一、公司利润分配政策

（一）利润分配原则

公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报。公司应保持 利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利 益及公司的可持续发展，利润分配不得超过可分配利润的范围，不得损害公司持 续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程 中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

（二）利润分配方式

公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润，优先采用现 金分红的利润分配方式。

（三）现金分红的条件及比例

在满足下列条件时，可以进行现金分红：

1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的 税后利润）为正值；

2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

在满足上述分红条件下，公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，如 无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，原则上单一年度以现金方式分配的 利润不少于当年实现的可供分配利润的 15%。

重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：

（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、股权或购买设备、土地 房产等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%；

（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、股权或者购买设备、土 地房产等累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 20%；

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（3）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、股权或者购买设备、土 地房产等累计支出达到或超过公司当年实现的可供分配利润的 40%。

在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配和公积 金转增。

公司董事会未作出年度现金利润分配预案或年度现金利润分配比例少于当 年实现的可供分配利润的 30%的，应说明下列情况：

（1）结合所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求 等因素，对于未进行现金分红或现金分红水平较低原因的说明；

（2）留存未分配利润的确切用途及其相关预计收益情况；

（3）独立董事对未进行现金分红或现金分红水平较低的合理性发表的独立 意见。

公司在每个会计年度结束后，由董事会提出分红议案，并交付股东大会审议， 公司接受所有股东、独立董事、监事和公众投资者对公司分红的建议和监督。

（四）现金分红的比例和期间间隔

公司发展阶段属成熟期且未来十二个月内无重大资金支出安排的，进行利润 分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；公司发展阶段属 成熟期且未来十二个月内有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在 本次利润分配中所占比例最低应达到 40%。

公司发展阶段属成长期且未来十二个月内无重大资金支出安排的，进行利润 分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；公司发展阶段属 成长期且未来十二个月内有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在 本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司原则上在每年年度股东大会审议通过后进行一次现金分红，公司董事会 可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

（五）股票股利分配的条件

在公司经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整

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体利益时，可以在确保足额现金股利分配的前提下，提出股票股利分配预案。采 用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合 理因素。

（六）决策程序和机制

公司每年利润分配预案由公司董事会结合本议案的规定、盈利情况、资金供 给和需求情况提出、拟定，经独立董事对利润分配预案发表独立意见，并经董事 会审议通过后提交股东大会审议批准。独立董事可以征集中小股东的意见，提出 分红提案，并直接提交董事会审议。

股东大会审议利润分配方案时，公司应为股东提供网络投票方式，通过多种 渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉 求，并及时答复中小股东关心的问题。公司股东大会对利润分配方案作出决议后， 公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

如公司当年盈利且满足现金分红条件、但董事会未按照既定利润分配政策向 股东大会提交利润分配预案的，应当在定期报告中说明原因、未用于分红的资金 留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见。

（七）公司利润分配政策的变更

公司应当根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事 的意见制定或调整分红回报规划及计划。但公司应保证现行及未来的分红回报规 划及计划不得违反以下原则：即在公司当年盈利且满足现金分红条件的情况下， 公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当次分配利润的 15%。

如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政 策的，应以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明原因；调 整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利 润分配政策的议案，须经董事会、监事会审议通过后提交股东大会批准，独立董 事应当对该议案发表独立意见，股东大会审议该议案时应当采用网络投票等方式 为公众股东提供参会表决条件。利润分配政策调整方案应经出席股东大会的股东

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所持表决权的 2/3 以上通过。

公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化是指以下情形之一：

1、因国家法律、法规及行业政策发生重大变化，对公司生产经营造成重大 不利影响而导致公司经营亏损；

2、因出现战争、自然灾害等不可抗力因素，对公司生产经营造成重大不利 影响而导致公司经营亏损；

• 3、因外部经营环境或者自身经营状况发生重大变化，公司连续三个会计年

• 度经营活动产生的现金流量净额与净利润之比均低于 30%；

4、中国证监会和证券交易所规定的其他事项。

（八）存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权在完成股利分配事项 时直接扣减该股东有权分得的现金红利，以偿还其占用的资金

二、公司 2016-2018 年三年利润分配情况

			占合并报表中归 属于上市公司普 通股股东的净利 润的比率(%)
		分红年度合并报表中归属 于上市公司普通股股东的 净利润
分红 年度	现金分红的数额 （含税）
2018年	50,389,337.50	121,038,085.00	41.63%
2017年	28,800,000.00	95,669,093.20	30.10%
2016年	30,000,000.00	48,048,733.98	62.44%

（一） 2016 年度利润分配情况

公司 2016 年度实现归属于母公司股东的净利润 4,804.87 万元，经公司 2016 年年度股东大会审议，2016 年度公司现金分红 3,000 万元，截至本预案披露日， 2016 年利润分配已实施完毕。

（二） 2017 年度利润分配情况

公司 2017 年度实现归属于母公司股东的净利润 9,566.91 万元，经公司 2017

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年年度股东大会审议，2018 年度公司现金分红 2,880 万元，截至本预案披露日， 2017 年利润分配已实施完毕。

（三） 2018 年度利润分配情况

公司 2018 年度实现归属于母公司股东的净利润 12,103.81 万元，经公司 2018 年年度股东大会审议，2018 年度公司现金分红 5,038.93 万元，截至本预案披露 日，2018 年利润分配已实施完毕。

三、公司股东依法享有的未分配利润

截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 26,306.36 万元。公司为保 持可持续发展，在利润分配后将历年滚存的未分配利润作为公司业务发展资金的 一部分，继续投入公司生产经营，包括用于固定资产投资项目和补充流动资金等。 公司注重股东回报和自身发展的平衡，在合理回报股东的情况下，公司对于未分 配利润的合理使用，有效降低了公司的筹资成本，同时增加了公司财务的稳健性。

四、公司未来三年（ 2019-2021 ）年度股东回报规划

为进一步完善和健全公司的利润分配政策，增强利润分配的透明度，保证投 资者分享公司的发展成果，引导投资者形成稳定的回报预期，根据中国证监会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37 号)、《上市公 司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43 号)和《苏州赛腾 精密电子股份有限公司章程》等相关文件规定，结合公司实际情况，公司制订了 未来三年(2019-2021 年度)股东回报规划，经公司第二届董事会第十三次会议审 议通过后，将择机提请公司股东大会予以审议。

在本次非公开发行完成后，公司将严格执行现行利润分配政策，在符合条件 的情况下，积极推动对股东的利润分配，努力提升对股东的回报。

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第七节 本次发行对摊薄即期回报的影响及填补回报的具 体措施

一、本次发行对股东即期回报摊薄的影响

1、测算假设及前提

（1）假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面 没有发生重大变化；

（2）假设本次非公开发行方案于 2020 年 6 月实施完成，该完成时间仅为公 司用于本测算的估计，最终以经中国证监会核准并实际发行完成时间为准；

（3）假设本次非公开发行股票数量为 16,310,794 股，募集资金为 55,000 万 元（不考虑发行费用），该发行股票数量及募集资金仅为公司用于本测算的估计， 最终以经中国证监会核准后实际发行股票数量和募集资金为准；

（4）根据公司 2019 年三季度报告，2019 年 1-9 月公司归属于母公司的净利 润为 90,408,281.47 元，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为 84,228,397.10 元，假设公司 2019 年度公司归属于母公司的净利润、扣除非经常 性损益后归属于母公司的净利润分别为三季度的 4/3，2020 年归属于母公司的净 利润、扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润较 2019 年度持平；

（5）在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润和利润分配 之外的其他因素对净资产的影响；

（6）不考虑除本次发行外其他可能导致 2020 年公司总股本变化的因素，不 考虑限制性股票的影响；

上述假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影 响，不代表公司对 2019 年度及 2020 年度经营状况、财务状况的判断，不构成对 盈利情况的承诺。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成 损失的，公司不承担赔偿责任。

2、对发行人即期回报的摊薄影响

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基于上述假设前提，上市公司测算了本次发行对每股收益等指标的影响，如 下所示：

	2019 年度 /2019 年12 月 31 日	2020 年度/2020 年12 月31 日	2020 年度/2020 年12 月31 日
项目
		本次发行前	本次发行后
总股本（股）	176,090,417	176,090,417	192,401,211
本次拟募集资金总额（元）		550,000,000
预计本次发行完成月份		2020年6月
归属于母公司的净利润 （元）	120,544,375.29	120,544,375.29	120,544,375.29
扣除非经常性损益后归属 于母公司的净利润（元）	112,304,529.47	112,304,529.47	112,304,529.47
基本每股收益（元/股）	0.73	0.68	0.65
稀释每股收益（元/股）	0.73	0.66	0.63
扣除非经常性损益后的基 本每股收益（元/股）	0.68	0.64	0.61
扣除非经常性损益后的稀 释每股收益（元/股）	0.68	0.61	0.59
加权平均净资产收益率	14.55%	13.50%	10.32%
扣除非经常性损益后加权 平均净资产收益率	13.56%	12.57%	9.61%

注：按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号--净资产收益率和每股收益的计算 及披露》的规定计算。

根据上述测算，本次非公开发行完成后，上市公司总股本将有明显增加。本 次非公开发行募集资金投资项目均与上市公司主营业务直接相关，有利于公司主 营业务快速发展。但是本次募集资金投资项目实施到产生预期效益需要一定过程 和时间。在公司总股本和净资产均增加的情况下，未来公司每股收益和加权平均 净资产收益率等指标在短期内可能出现一定幅度的下降。本次募集资金到位后公 司即期回报（每股收益等财务指标）存在被摊薄的风险，特此提醒投资者关注本 次非公开发行股票可能摊薄即期回报的风险。

二、董事会关于选择本次非公开发行必要性和合理性的说明

本次非公开发行募集资金投资项目符合国家相关产业政策，以及公司所处行 业发展趋势和未来发展规划，具有良好的市场前景和经济效益，有利于提升公司 的盈利能力，符合公司及公司全体股东的利益。

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三、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在 人员、技术、市场等方面的储备情况

（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

公司本次非公开发行募集资金投资项目主要围绕公司主营业务及未来发展 战略展开。项目实施后，公司将进一步增强汽车零部件智能装备的产能及研发实 力，继续深耕原有消费电子智能装备领域，有利于公司优化产品结构，巩固市场 地位，提高抵御市场风险的能力，提升公司的核心竞争力，促进公司的长期可持 续发展。

（二）公司从事募集资金投资项目的人员、技术、市场等方面的储备情况

在人员和技术方面，公司历来重视人才培养和储备，经过多年发展已经形成 一支高素质的核心管理团队和优秀的技术团队。管理团队职责分工明确，配合协 调默契，管理经验丰富，创新能力与责任意识强，确保了公司在发展过程中的人 才所需，形成了独特的竞争优势。

市场方面，公司本次实施的募集资金投资项目主要围绕公司主营业务及未来 发展战略展开，所面临的市场环境与公司现有业务具备一定相关性。作为领先的 智能制造设备供应商，凭借优质的产品服务、先进的技术水平和多年来积累的行 业经验，在行业内积累了一批优质的客户资源，且与主要客户形成了较为稳定的 合作关系。通过新能源汽车零部件智能制造设备扩建项目，能够更好地发挥公司 与赛腾菱欧在客户资源等方面的协同效应。在消费电子智能设备制造领域，公司 潜心耕耘多年，与一批领先的国际品牌消费电子产品制造商建立了稳固的客户关 系，拥有一批稳定的核心客户群，包括苹果、微软、三星、华为、华硕等引领各 行各业的知名大型跨国企业。稳固的客户和渠道资源为募投项目的实施提供了强 有力的保障。

综上所述，公司本次募集资金投资项目的人员、技术、市场等方面具有较好 的基础。随着募集资金投资项目的建设及公司实际情况，公司将进一步完善人员、 技术、市场等方面的储备，确保募集资金投资项目的顺利实施。

四、公司根据自身经营特点制定的填补即期回报的具体措施

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为保证本次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险和提高未来 的回报能力，公司拟通过严格执行募集资金管理制度，积极提高募集资金使用效 率，加快公司主营业务发展，提高公司盈利能力，不断完善利润分配政策，强化 投资者回报机制等措施，从而提升资产质量、增加营业收入、增厚未来收益、实 现可持续发展，以填补回报。具体措施如下：

• 1、严格执行募集资金管理制度，加强募集资金管理

根据《公司法》、《证券法》、《证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 -- 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、 使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

为保障公司规范、有效使用募集资金，本次非公开发行募集资金到位后，公 司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于募投项目 建设、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金 合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。

• 2、加快主营业务发展，加强募集资金效用，提升盈利能力

专注于现有业务，努力加快发展。公司将继续专注于现有主营业务，进一步 扩大经营规模，提高持续盈利能力和抗风险能力，为股东长期回报提供保障。一 方面，公司积极建构更合理的绩效评价体系和人才激励机制，提升员工积极性， 促进业务发展。另一方面，建立健全以全面成本管控为核心的经营体系，加强日 常经营管理和内部控制，不断完善法人治理结构，加强预算、投资管理，全面提 升公司日常经营效率，把成本管控渗透到各项管理当中，降低公司运营成本，提 升管理的水平，提升经营业绩。

积极推进募集资金投资项目的建设，使其尽快建成并产生预期效益。本次非 公开发行股票募集资金是基于国家政策、行业背景及公司规划做出的战略发展举 措。本次募集资金到位后，公司将加快募投项目实施进度，及时、高效地完成募 集资金投资项目的各项工作，力争募集资金投资项目早日实施并实现预期效益。

• 3、不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障

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公司将严格遵循《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》等法律、法 规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利， 确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，作出科学决策，确 保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益， 确保监事会能够独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督权和检 查权，为公司发展提供制度保障。

4、进一步完善并严格执行利润分配政策，优化投资者回报机制

为进一步完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回 报公司股东，公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、 《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》等法律法规要求，制定了《未 来三年(2019-2021 年)股东回报规划》，明确了公司利润分配的具体条件、比例、 分配形式等，完善了公司利润分配的决策程序和机制，强化了中小投资者权益保 障机制。

五、公司董事、高级管理人员、控股股东对本次非公开发行摊薄即期回报 措施的承诺

（一）公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，对公司填补回 报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

“（一）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也 不采用其他方式损害公司利益；

（二）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

（三）本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

（四）本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回 报措施的执行情况相挂钩；

（五）若公司后续推出公司股权激励政策，承诺拟公布的公司股权激励的行 权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

（六）若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定，且

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上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最 新规定出具补充承诺；

（七）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的 任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损 失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺， 本人同意中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关 规定、规则对本人做出相关处罚或采取相关监管措施。”

（二）公司控股股东及实际控制人孙丰、曾慧夫妇根据中国证监会相关规 定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

“（一）本人承诺依照相关法律、法规及公司章程的有关规定行使股东权利， 承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

（二）承诺切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及本人对此作出 的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成 损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

（三）若中国证监会做出关于填补回报措施及其承诺的新的监管规定，且上 述承诺不能满足中国证监会该等规定的，本人承诺届时将按照中国证监会的最新 规定出具补充承诺。

作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺， 本人同意中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关 规定、规则对本人做出相关处罚或采取相关监管措施。”

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（本页无正文，为《苏州赛腾精密电子股份有限公司 2019 年度非公开发行股票 预案（修订稿）》之盖章页）

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董事会

2020 年 2 月 20 日