SUZHOU SECOTE PRECISION ELECTRONIC CO., LTD. — Capital/Financing Update 2017

Dec 18, 2017

苏州赛腾精密电子股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：

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特别提示

“ ” “ ” 苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称 赛腾股份 、 发行人 ） 首次公 开发行 4,000 万股人民币普通股（ A 股）（以下简称 “ 本次发行 ” ）的申请已获中国 证券监督管理委员会证监许可 [2017]2226 号文核准，本次发行的保荐机构和主 承销商为华泰联合证券有限责任公司（以下简称 “ 华泰联合证券 ” 或 “ 保荐机构（主 ” “ ” 承销商） ）。发行人股票简称为 赛腾股份 ，股票代码为 603283 。

本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称 “ 网下发行 ” ）和网上向持有 上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称 “ 网上发行 ” ） 相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、本 次公开发行的股份数量、发行人所处行业估值水平、市场情况、募集资金需求以 及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 6.90 元 / 股，且发行数量为 4,000 万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,400 万股，占本次发行总量的 60% ， 网上初始发行 1,600 万股，占本次发行总量的 40% 。回拨后，网下最终发行数 量为 400 万股，占本次发行总量的 10% ；网上最终发行数量为 3,600 万股，占 本次发行总量的 90% 。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2017 年 12 月 15 日（ T+2 日）结束。 一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数 据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下： 1 、网上新股认购情况

（ 1 ）网上投资者缴款认购的股份数量（股）： 35,880,284

• （ 2 ）网上投资者缴款认购的金额（元）： 247,573,959.60

（ 3 ）网上投资者放弃认购数量（股）： 119,716

（ 4 ）网上投资者放弃认购金额（元）： 826,040.40

• 2 、网下新股认购情况

（ 1 ）网下投资者缴款认购的股份数量（股）： 3,997,461

（ 2 ）网下投资者缴款认购的金额（元）： 27,582,480.90

（ 3 ）网下投资者放弃认购数量（股）： 2,539

（ 4 ）网下投资者放弃认购金额（元）： 17,519.10

网下投资者获得初步配售未足额或及时缴款情况如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	获配股数（股）	应交款金额（元**)**	实际缴款金额（元）	弃购数量（股）
1	南京市国有资产经营有限责任公司	南京市国有资产经营有限责任公司	361	2490.90	0.00	361
2	陆勤	陆勤	361	2490.90	0.00	361
3	黄瑛	黄瑛	361	2490.90	0.00	361
4	扬州金店有限公司	扬州金店有限公司	361	2490.90	0.00	361
5	汕头市合信投资有限公司	汕头市合信投资有限公司	361	2490.90	0.00	361
6	蔡守平	蔡守平	361	2490.90	0.00	361
7	戴靖	戴靖	361	2490.90	0.00	361
8	陈浩勤	陈浩勤	361	2490.90	2409.90	12
合计			2,888	19,927.20	2409.90	2,539

二、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机 构（主承销商）包销股份的数量为 122,255 股，包销金额为 843,559.5 元，保荐机 构（主承销商）包销比例为 0.3056% 。

2017 年 12 月 19 日（ T+4 日），保荐机构（主承销商）将依据保荐承销协 议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。 发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构 （主承销商）指定证券账户。

三、保荐机构（主承销商）联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的 保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联 系 人：股票资本市场部

联系电话： 010-56839453 、 025-83387681

传 真： 010-56839400

联系地址：北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层

发行人：苏州赛腾精密电子股份有限公司 保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 2017 年 12 月 19 日

（此页无正文，为《苏州赛腾精密电子股份有限公司首次公开发行股票发行结果 公告》之签章页）

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（此页无正文，为《苏州赛腾精密电子股份有限公司首次公开发行股票发行结果 公告》之签章页）

华泰联合证券有限责任公司 年 月 日