SUZHOU SECOTE PRECISION ELECTRONIC CO., LTD. — AGM Information 2020

Oct 30, 2020

苏州赛腾精密电子股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会会议资料

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苏州赛腾精密电子股份有限公司

2020 年第五次临时股东大会

会议资料

（股票代码： 603283 ）

（债券代码： 110800 ）

2020 年 11 月

1

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苏州赛腾精密电子股份有限公司

2020 年第五次临时股东大会议程

现场会议时间： 2020 年 11 月 11 日 14:00

会议地点：江苏省苏州市吴中经济开发区东吴南路 4 号公司会议室

主持人：孙丰先生

议程：

一、 主持人致辞，介绍出席和列席会议的人员

• 二、 审议如下议案：

• 审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；

• 逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

• 审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

• 审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议

案》

1. 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

2. 审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承

诺的议案》

1. 审议《关于公司未来三年（2020-2022）股东回报规划的议案》

2. 审议《关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

3. 审议《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次公

开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

三、 股东发言、质询

四、 解答股东提问

五、 股东投票表决

• 六、 休会

• 2 -

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• 七、 宣布表决结果

• 八、 见证律师宣读法律意见书

九、 签署会议文件

• 十、 宣布会议闭幕

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议案一

关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

各位股东：

根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规 及规范性文件的规定，对照上市公司公开发行可转换公司债券资格和条件的规定， 公司董事会对公司的实际情况进行了逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律法 规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换 公司债券的条件。

现提请股东大会审议表决。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

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议案二

关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

各位股东：

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规 范性文件的有关规定，公司制定了关于公开发行可转换公司债券的方案，具体内容 如下，请逐项审议：

一、本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公 司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。

二、发行规模和发行数量

本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过 30,300 万元（含），具体发行数额 提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

三、票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。 四、债券期限

根据相关法律法规的规定和募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次发 行可转换公司债券的发行规模及公司未来的经营和财务状况等，本次发行的可转换 公司债券的期限为自发行之日起六年。

五、债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水 平，提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情 况与保荐机构（主承销商）协商确定。

六、还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最 后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换 公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：

I=B×i

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其中，I 为年利息额；B 为本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以 下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；i 为 可转换公司债券的当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为 可转换公司债券发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年 的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付 息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公 司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括 付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支 付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。 七、转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交 易日起至可转换公司债券到期日止。

八、转股价格的确定及其调整

1、价格的确定依据

本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交 易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价 调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计 算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会 授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确 定。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额÷该二 十个交易日公司股票交易总量。

前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易额÷该日公司股 票交易量。

2、转股价格的调整方法及计算公式

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在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次 发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下 述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）； 派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。

其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本率； A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并 在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告 中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本 次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持 有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数 量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利 益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分 保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调 整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。 九、转股价格向下修正

1、修正权限及修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A 股股票在任意连续 30 个交易 日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出 转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东 大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的 转股价格应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价和前 1 个交易日公司 A 股股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审 计的每股净资产值和股票面值。

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若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调 整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格 计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露 媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和暂停转股期间等有关信息。从转股价格修正 日起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请 应按修正后的转股价格执行。

十、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算公 式为：

Q＝V÷P

其中：Q 为转股数量，并以去尾法取一股的整数倍；V 为可转换公司债券持有 人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P 为申请转股当日有效的转股价。

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股 的可转换公司债券余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转换 公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票 面余额及其所对应的当期应计利息。

十一、赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后 5 个交易日内，公司将赎回全部未转股的 可转换公司债券，具体赎回价格由公司股东大会授权公司董事会根据发行时市场情 况与保荐机构（主承销商）协商确定。

2、有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的 可转换公司债券：

（1）在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度内，如果公司 A 股股票在 任何连续 30 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。

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本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，发行人在每年前述第一项有条 件赎回条件首次满足后可按约定条件行使强制赎回权一次，若在首次满足前述强制 赎回条件后五个交易日内发行人未发出强制赎回公告的，则该计息年度内发行人不 应再行使强制赎回权，发行人不得多次行使部分强制赎回权。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送红股、转增股本、增发新股（不 包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情 况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调 整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的 情况，则上述 30 个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。 当期应计利息的计算公式为：

IA=B×i×t÷365

其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转 换公司债券票面总金额；i 为可转换公司债券当年票面利率；t 为计息天数，即从上 一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。 十二、回售条款

1、有条件回售条款

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司 A 股股票在任何连续 30 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转换公司债券持有人有权将 其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公 司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送红股、转增股本、增发新股（不 包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情 况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调 整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的 情况，则上述 30 个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年 回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而 可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计 息年度不应再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

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2、附加回售条款

若本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明 书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资 金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一 次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分 按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。

可转换公司债券持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售 申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。 十三、转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司 A 股股票享有与原 A 股股票同 等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换 公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

十四、发行方式及发行对象

本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会与本次发 行的保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。

本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国 家法律、法规禁止者除外）。

十五、向原股东配售的安排

本次可转换公司债券可向公司原 A 股股东优先配售，原 A 股股东有权放弃配售 权。具体优先配售比例提请公司股东大会授权公司董事会根据具体情况确定，并在 本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。原 A 股股东优先配售之外的余额和原 A 股股东放弃优先配售后的部分的发行方式将由公司股东大会授权公司董事会与本 次发行的保荐机构及主承销商在发行前协商确定，余额由承销商包销。

十六、债券持有人会议相关事项

1、债券持有人会议的权限范围如下：

（1）当公司提出变更可转换公司债券募集说明书约定的方案时，对是否同意公 司的建议作出决议，但债券持有人会议不得作出决议同意公司不支付本期债券本息、 变更本期债券利率和期限、取消可转换公司债券募集说明书中的赎回或回售条款等； （2）当公司未能按期支付可转换公司债券本息时，对是否同意相关解决方案作

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出决议，对是否通过诉讼等程序强制公司和担保人偿还债券本息作出决议，对是否 参与公司的整顿、和解、重组或者破产的法律程序作出决议；

（3）当公司减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权 益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产时，对是否接 受公司提出的建议，以及行使债券持有人依法享有的权利方案作出决议；

（4）当担保人发生重大不利变化时，对行使债券持有人依法享有权利的方案作 出决议；

（5）对拟变更、解聘可转换公司债券受托管理人的事项作出决议；

（6）当发生对债券持有人权益有重大影响的事项时，对行使债券持有人依法享 有权利的方案作出决议；

（7）在法律规定许可的范围内对本规则的修改作出决议；

（8）法律、行政法规和规范性文件规定应当由债券持有人会议作出决议的其他 情形。

2、在本次发行的可转换公司债存续期内，发生下列情形之一的，公司董事会应 召集债券持有人会议：

（1）拟变更可转换公司债券募集说明书的约定；

（2）公司不能按期支付可转换公司债券本息；

（3）公司发生减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东 权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；

（4）拟变更可转换公司债券受托管理人或受托管理协议的主要内容；

（5）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；

（6）根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及本规则的规定，应 当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：

（1）公司董事会提议；

• （2）单独或合计持有本期可转换公司债券未偿还债券面值总额 10%以上的债券

• 持有人书面提议；

（3）债券受托管理人；

（4）中国证监会规定的其他机构或人士。

十七、本次募集资金用途

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本次发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 30,300.00 万元（含），扣除发 行费用后，募集资金将投资于以下项目：

序 号			总投资额 （万元）	使用募集资金投资 额（万元）
	项目名称	实施主体
1	新能源汽车零部件智能制造设备 扩建项目	苏州赛腾菱欧智 能科技有限公司	8,000.00	6,230.00
2	载治具、自动化设备加工项目	昆山赛腾平成电 子科技股份有限 公司	25,000.00	15,000.00
3	补充流动资金	-	9,070.00	9,070.00
	合计		42,070.00	30,300.00

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额， 在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目 的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。在 本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹 资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

十八、评级事项

资信评级机构将为本次发行可转换公司债券出具资信评级报告。

十九、募集资金存管

公司已经制定《募集资金管理制度》。本次发行的募集资金将存放于公司董事会 决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。 二十、担保事项

本次发行可转换公司债券由公司实际控制人孙丰、曾慧夫妇提供保证担保，承 担连带保证责任。担保范围为经中国证监会核准发行的本次可转换公司债券本金及 利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用，担保的受益人为全体债券持有 人，以保障本次可转换公司债券的本息按照约定如期足额兑付。

二十一、本次发行可转换公司债券方案的有效期限

自公司股东大会通过本次发行可转换公司债券方案相关决议之日起十二个月内 有效。

关联股东孙丰先生、曾慧女士、苏州赛伟投资管理中心（有限合伙）需对“二 十、担保事项”回避表决，现提请各位非关联股东逐项审议表决。

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议案三

关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

各位股东：

根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规 和规范性文件的规定和要求，结合市场行情和自身实际情况，公司编制了《2020 年 度公开发行可转换公司债券预案》。

具体内容详见于 2020 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《苏州赛腾精密电子股份有限公司 2020 年度公开发 行可转换公司债券预案》。

现提请股东大会审议表决。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

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议案四

关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

各位股东：

根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规 和规范性文件的规定和要求，结合本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目 具体情况，公司编制了《公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》。 具体内容详见于 2020 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《苏州赛腾精密电子股份有限公司公开发行可转换 公司债券募集资金使用的可行性分析报告》。

现提请股东大会审议表决。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

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议案五

关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

各位股东：

根据《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定和要求， 公司编制了《前次募集资金使用情况的专项报告》。该报告已经众华会计师事务所（特 殊普通合伙）鉴证并出具了鉴证报告。

具体内容详见于 2020 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《苏州赛腾精密电子股份有限公司前次募集资金使 用情况的专项报告》、《关于苏州赛腾精密电子股份有限公司截至 2020 年 9 月 30 日 止前次募集资金使用情况鉴证报告》。

现提请股东大会审议表决。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

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议案六

关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施

和相关主体承诺的议案

各位股东：

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意 见》（国发[2014]17 号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关文件的要求，为保障中 小投资者利益，公司就本次公开发行可转换公司债券对即期回报摊薄的影响进行了 认真分析，公司制定了相关填补措施，相关责任主体做出了有关承诺。

具体内容详见于 2020 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于公开发行可 转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告》。

现提请股东大会审议表决。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

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议案七

关于公司未来三年（ 2020-2022 ）股东回报规划的议案

各位股东：

为进一步完善和健全公司的利润分配政策，增强利润分配的透明度，保证投资 者分享公司的发展成果，引导投资者形成稳定的回报预期，根据中国证监会《关于 进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监 管指引第 3 号--上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）和《公司章程》等相 关文件规定，结合公司实际情况，公司制订了《公司未来三年（2020-2022 年）股东 回报规划》，并取代公司此前制定的《未来三年（2019-2021 年）股东回报规划》。

具体内容详见于 2020 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站 （ http://www.sse.com.cn ）披露的《苏州赛腾精密电子股份有限公司未来三年 （2020-2022）股东回报规划》。

现提请股东大会审议表决。

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议案八

关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案

各位股东：

为规范公司公开发行可转换公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有 人会议的职权、义务，保障债券持有人的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上 市公司证券发行管理办法》等法律法规及其他规范性文件的规定，并结合实际情况， 公司制定了《可转换公司债券持有人会议规则》。

具体内容详见于 2020 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《苏州赛腾精密电子股份有限公司可转换公司债券 持有人会议规则》。

现提请股东大会审议表决。

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议案九

关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理

公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

各位股东：

为确保公司本次公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）发行工作高 效、有序地完成，依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法 律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，现提请股东大会授权董事会及 董事会授权人士全权办理本次发行的全部事宜，包括但不限于：

1、在相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》允许的范围内，按照监管部 门的意见，结合公司的实际情况，对本次发行条款进行适当修订、调整和补充，在 发行前明确具体的发行条款和发行方案，制定和实施本次发行的最终方案，包括但 不限于确定发行规模、存续期限、发行方式及对象、向原股东优先配售的比例、初 始转股价格的确定、转股价格修正、赎回、债券利率、担保事项、约定债券持有人 会议的权利及其召开程序以及决议的生效条件、修订债券持有人会议规则、决定本 次发行时机、增设募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议及其他与本 次发行相关的一切事宜；

2、聘请相关中介机构，办理本次发行及上市申报事宜；根据监管部门的要求制 作、修改、报送有关本次可转债发行及上市的申报材料，回复中国证监会等相关监 管部门的反馈意见，根据监管部门的意见修改本次可转债券发行及上市的申报材料 等；

3、批准、签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次发行过程中发生的一切协 议、合同和文件（包括但不限于承销及保荐协议、与募集资金投资项目相关的协议、 聘用中介机构协议等）；

4、根据有关部门对具体项目的审核、相关市场条件变化、募集资金项目实施条 件变化等因素综合判断并在股东大会授权范围内，在股东大会审议批准的募集资金 投向范围内，根据本次发行募集资金投资项目实际进度及实际资金需求，调整或决 定募集资金的具体使用安排；根据项目的实际进度及经营需要，在募集资金到位前，

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苏州赛腾精密电子股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会会议资料

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自筹资金先行实施本次发行募集资金投资项目，待募集资金到位后再予以置换；根 据相关法律法规的规定、监管部门的要求及市场状况对募集资金投资项目进行必要 的调整；

5、根据本次发行和转股情况适时修改《公司章程》中的相关条款，并办理工商 备案、注册资本变更登记、可转债挂牌上市等事宜；

6、在监管部门对于发行可转换公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化的 情况下，对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整，但涉及相关法律法规及

《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项除外；

7、在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施、或者虽然可以实施但 会给公司带来不利后果之情形，或发行可转换公司债券政策发生变化时，酌情决定 本次发行方案延期实施或终止；

8、在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形 下，届时根据相关法律法规及监管部门的最新要求，进一步分析、研究、论证本次 发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制定、修改相关的填补措施， 并全权处理与此相关的其他事宜；

9、在本次可转债存续期间，在股东大会审议通过的框架和原则下，根据相关法 律法规要求、相关监管部门的批准以及《公司章程》的规定全权办理与本次可转债 赎回、转股、回售相关的所有事宜；

10、办理本次发行的其他相关事宜；

11、除第 4 项、第 5 项和第 9 项授权有效期为至相关事项办理完毕之日有效， 其余授权的有效期为自股东大会审议通过本议案之日起十二个月内有效。

现提请股东大会审议表决。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

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