Suzhou Maxwell Technologies Co., Ltd. — Investor Presentation 2018

Oct 28, 2018

苏州迈为科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过1,300 万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监 许可[2018]1630号文核准。

本次发行采用网上向持有深圳市场非限售A股或非限售存托凭证市值的社会公 众投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进行。本次发行价格：56.68 元/股，网上发行数量为1,300万股，占本次发行总量的100%。

敬请投资者重点关注本次发行流程，申购及缴款等环节，主要内容如下：

1. 本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不 进行网下询价和配售；

2. 本次发行价格： 56.68 元 / 股。投资者据此价格在 T 日（ 2018 年 10 月 31 日）通 过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统并采用网上按市值申购方式进 行申购。申购时无需缴付申购资金。网上申购时间为 9:15-11:30 ， 13:00-15:00 ；

3. 网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申 购；

4. 网上投资者申购新股中签后，应根据 2018 年 11 月 2 日（ T+2 日）公告的《苏 州迈为科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中 签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在 T+2 日日终有足额的新股认购资金， 不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投 资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份和中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司无效处理的股份由保荐机构（主承销商）东 吴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）包销。网上投资者缴款 认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70% 时，发行人及保荐机构（主承销商）

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将中止发行；

5. 网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算 参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内 不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发 行人和保荐机构（主承销商）就本次发行举行网上路演。

1. 网上路演时间：2018年10月30日（T-1日，周二）14:00-17:00；

2. 网上路演网址：全景网（网址：http://rs.p5w.net）；

3. 参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。

拟参与本次发行申购的投资者，请认真阅读2018年10月29日披露于中国证监会 指定网站（巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn；中证网，www.cs.com.cn；中国证券 网，www.cnstock.com；证券时报网，www.secutimes.com；证券日报网，www.zqrb.cn） 以及发行人公司网站（www.maxwell-gp.com）上的招股说明书全文及相关资料。 敬请广大投资者关注。

发行人：苏州迈为科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司 2018 年 10 月 29 日

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（此页无正文，为《苏州迈为科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 网上路演公告》之盖章页）

发行人：苏州迈为科技股份有限公司 年 月 日

（此页无正文，为《苏州迈为科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 网上路演公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司 年 月 日