Suzhou Maxwell Technologies Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2025

Apr 28, 2025

东吴证券股份有限公司

关于苏州迈为科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》 等相关规定，东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐机构”） 作为苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“迈为股份”、“公司”）的保荐机 构，对公司2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到位情况

2021年9月28日，深圳证券交易所出具了《关于苏州迈为科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深圳证券交易所发行上市审 核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为符合发行条件、 上市条件和信息披露要求。

2021年11月4日，公司收到了中国证监会出具的《关于同意苏州迈为科技股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3407号），同 意公司向特定对象发行股票的注册申请。

公司本次向特定对象发行股票总数量为4,359,007股，发行价格为645.00元/ 股，实际募集资金总额为人民币2,811,559,515.00元，扣除本次发行费用 25,310,628.38元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币2,786,248,886.62 元。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审 验，并于2021年12月10日出具了《验资报告》（苏亚验〔2021〕38号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2024年12月31日，公司向特定对象发行股票尚未使用的募集资金余额为

1

380,204,332.84元。明细如下表：

单位：人民币元

		单位：人民币元
序号	项目	金额
一	募集资金净额	2,786,248,886.62
二	募集资金使用	2,528,349,674.20
	其中：2024年募集资金使用	452,763,199.02
三	结余取出
四	利息收入	122,348,454.48
五	手续费支出	43,334.06
六	尚未使用的募集资金余额	380,204,332.84
	其中：银行结构性存款	380,000,000.00
	银行活期存款	204,332.84

二、募集资金存放和管理情况

（一）关于募集资金管理制度的制定情况

为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司根据中国证监会《上 市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定和要求，结合公司实际情况，制定了 《苏州迈为科技股份有限公司募集资金管理制度》。

（二）关于募集资金管理制度的执行情况

2021年12月20日，公司按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《苏州迈 为科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，公司与保荐机构东吴证券 股份有限公司及各商业银行签订《募集资金三方监管协议》（以下简称《三方监 管协议》），开设募集资金专项账户，用于公司募集资金的存储和使用。该协议 与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各 方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。

2

（三）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司向特定对象发行股票募集资金账户的余额明细列 示如下：

单位：人民币元

			单位：人民币元
序号	开户银行	银行账户	金额
1	中国建设银行股份有限公司吴江运东开发 区支行	32250199768000001941	202,020.38
2	上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行	89160078801900001206	56.21
3	中信银行股份有限公司吴江支行	8112001013100632460	2,003.99
4	中国光大银行股份有限公司吴江支行	37120180801981288	13.01
5	招商银行股份有限公司吴江支行	512903914310555	239.25
合计			204,332.84

三、2024年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

公司向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

不适用。

（三）募投项目先期投入及置换情况

不适用。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用。

（五）结余募集资金使用情况

不适用。

（六）超募资金使用情况

不适用。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

3

截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金为38,020.43万元，其中， 存放在募集资金专户的存款金额20.43万元，购买银行结构性存款38,000.00万元。

（八）募集资金使用的其他情况

苏州迈为科技股份有限公司于2024年10月24日召开了第三届董事会第十一 次会议及第三届监事会第十一次会议，会议分别审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过45,000万元的闲置募集资 金进行现金管理，该资金额度自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。 公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。

截至2024年12月31日,公司购买尚未到期的银行结构性存款余额为 38,000.00万元，具体明细如下：

序 号	受托方	产品类型	产品名称	认购金 额（万 元）	起息日	到期日	预期年 化收益 率
1	中国建设银行股 份有限公司	保本浮动 收益型	人民币定制 型结构性存 款	38,000. 00	2024 年10 月 10 日	2025 年1 月 9 日	0.95%-2 .4%

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2024年公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用情 况的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《苏州迈为科 技股份有限公司募集资金管理制度》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金， 并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，募集资金存放、使用、管理 及披露不存在违规情形。

六、保荐机构核查工作

保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对迈为股份募集资金的存 放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公司募集资

4

金存放银行对账单、募集资金支付凭证、募集资金使用情况的相关公告等资料， 并与公司相关人员沟通交流等。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：迈为股份严格执行了募集资金专户存储制度，有效 执行募集资金监管协议。截至2024年12月31日，迈为股份募集资金具体使用情况 与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

（以下无正文）

5

（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于苏州迈为科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人： 曹飞 左道虎

东吴证券股份有限公司 年 月 日

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附表 1

募集资金使用情况对照表（向特定对象发行股票募集资金）

募集资金使用情况对照表（向特定对象发行股票募集资金）	募集资金使用情况对照表（向特定对象发行股票募集资金）	募集资金使用情况对照表（向特定对象发行股票募集资金）	募集资金使用情况对照表（向特定对象发行股票募集资金）	募集资金使用情况对照表（向特定对象发行股票募集资金）	募集资金使用情况对照表（向特定对象发行股票募集资金）	募集资金使用情况对照表（向特定对象发行股票募集资金）	募集资金使用情况对照表（向特定对象发行股票募集资金）	募集资金使用情况对照表（向特定对象发行股票募集资金）	募集资金使用情况对照表（向特定对象发行股票募集资金）	募集资金使用情况对照表（向特定对象发行股票募集资金）	募集资金使用情况对照表（向特定对象发行股票募集资金）
单位：人民币万元
募集资金总额				278,624.89		2024 年投入募集资金总额					45,276.32
报告期内变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					252,834.97
累计变更用途的募集资金总额				-
累计变更用途的募集资金总额比例				-
承诺投资项目
承诺投资项目	已变更项 目，含部分 变更（如有）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额（1）	本报告期投入 金额	截至期末累计投入金 额（2）	截至期末投 入进度（%） (3)=(2)/(1 )	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	截止报告 期末累计 实现的效 益	是否达 到预计 效益	项目可行性是 否发生重大变 化
异质结太阳能电池片设备产 业化项目	否	231,156.00	231,156.00	45,176.75	205,061.73	88.71%	2024 年12 月31日	43,133.72	96,154.75	是	否
补充流动资金	否	47,468.89	47,468.89	99.57	47,773.24	100.64%		-	-	不适用	否
承诺投资项目投向小计		278,624.89	278,624.89	45,276.32	252,834.97	--	--	43,133.72	96,154.75	--	--
超募资金投向
归还银行贷款（如有）	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
补充流动资金（如有）	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
超募资金投向小计	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
合计		278,624.89	278,624.89	45,276.32	252,834.97	--	--	43,133.72	96,154.75
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不 适用”的原因）					“补充流动资金”无预计效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况					不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况					不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况					不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况					不适用

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用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2024 年12 月31 日，尚未使用的募集资金余额为38,020.43 万元，其中公司购买尚未到 期的银行结构性存款余额为38,000.00 万元。上述资金将继续用于对应的募投项目，以及法 律法规规定的合理用途。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	苏州迈为科技股份有限公司于2024 年10 月24 日召开了第三届董事会第十一次会议及第三届 监事会第十一次会议，会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司使用不超过45,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，该资金额度自董事会 审议通过之日起12 个月内可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同 意意见。 截至2024年12月31日,公司购买尚未到期的银行结构性存款余额为38,000.00万元。

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