Suzhou Maxwell Technologies Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Aug 24, 2023

东吴证券股份有限公司

关于苏州迈为科技股份有限公司

2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关规定，东吴证券股份有限公司（以 下简称“东吴证券”、“保荐机构”）作为苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“迈为 股份”、“公司”）的保荐机构，对公司2023年半年度募集资金存放与使用情况进行了核 查。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

2021年9月28日，深圳证券交易所出具了《关于苏州迈为科技股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深圳证券交易所发行上市审核机构对公司向特 定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2021年11月4日，公司收到了中国证监会出具的《关于同意苏州迈为科技股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3407号），同意公司向特定对象 发行股票的注册申请。

公司本次向特定对象发行股票总数量为4,359,007股，发行价格为645.00元/股，实际 募集资金总额为人民币2,811,559,515.00元，扣除本次发行费用25,310,628.38元（不含 税）后，实际募集资金净额为人民币2,786,248,886.62元。苏亚金诚会计师事务所（特殊 普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于2021年12月10日出具了《验资报告》 （苏亚验[2021]38号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2023年6月30日，公司向特定对象发行股票募集资金余额为1,581,307,748.78元。 明细如下表：

单位：人民币元

1

序号	项目	金额
一	募集资金净额	2,786,248,886.62
二	募集资金使用	1,303,924,929.45
	其中：2023年1-6月募集资金使用	498,862,663.26
三	结余取出
四	利息收入	99,006,663.86
五	手续费支出	22,872.25
六	尚未使用的募集资金余额	1,581,307,748.78
	其中：银行结构性存款	0.00
	银行活期存款	1,581,307,748.78

二、募集资金存放和管理情况

（一）关于募集资金管理制度的制定情况

为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司根据中国证监会《上市公司监 管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《苏州迈为科技股份有限公司募集资 金管理制度》。

（二）关于募集资金管理制度的执行情况

2021年12月20日，公司按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《苏州迈为科技股份有限公司募集资 金管理制度》等有关规定，公司与保荐机构东吴证券股份有限公司及各商业银行签订《募 集资金三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》），开设募集资金专项账户，用于公 司募集资金的存储和使用。该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》 不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。

（三）募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日，公司向特定对象发行股票募集资金账户的余额明细列示如下：

单位：人民币元

2

序号	开户银行	银行账户	金额
1	中国建设银行股份有限公司吴江运东开发区支行	32250199768000001941	728,457,639.10
2	上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行	89160078801900001206	222,385,690.23
3	中信银行股份有限公司吴江支行	8112001013100632460	267,907,179.18
4	中国光大银行股份有限公司吴江支行	37120180801981288	361,553,959.24
5	招商银行股份有限公司吴江支行	512903914310555	1,003,281.03
	合计		1,581,307,748.78

三、2023年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

公司向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

不适用。

（三）募投项目先期投入及置换情况

不适用。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用。

（五）结余募集资金使用情况

不适用。

（六）超募资金使用情况

不适用。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2023年6月30日，公司尚未使用的募集资金为1,581,307,748.78元，均存放于募 集资金专户。

（八）募集资金使用的其他情况

无。

3

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2023年上半年度公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用情况的监管 要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《苏州迈为科技股份有限公司募集资金管 理制度》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相 关信息披露工作，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、保荐机构核查工作

保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对迈为股份募集资金的存放、使用 及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、 募集资金支付凭证、募集资金使用情况的相关公告等资料，并与公司相关人员沟通交流等。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：迈为股份严格执行了募集资金专户存储制度，有效执行募集 资金监管协议。截至2023年6月30日，迈为股份募集资金具体使用情况与已披露情况一致， 未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

（以下无正文）

4

（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于苏州迈为科技股份有限公司2023年半 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

曹飞 左道虎

东吴证券股份有限公司

年 月 日

5

附表 1

募集资金使用情况对照表（向特定对象发行股票募集资金）

单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	278,624.89	278,624.89	2023 年半年投入募集资金总额	2023 年半年投入募集资金总额	2023 年半年投入募集资金总额	2023 年半年投入募集资金总额	2023 年半年投入募集资金总额	49,886.27
报告期内变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					130,392.49
累计变更用途的募集资金总额				-
累计变更用途的募集资金总额比例				-
承诺投资项目
承诺投资项目	已变更项 目，含部分 变更（如有）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额（1）	本报告期投入 金额	截至期末累计投入金 额（2）	截至期末投 入进度（%） (3)=(2)/(1 )	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	截止报告 期末累计 实现的效 益	是否达 到预计 效益	项目可行性是 否发生重大变 化
异质结太阳能电池片设备产 业化项目	否	231,156.00	231,156.00	49,886.27	82,719.83	35.79%	2024 年12 月31日	0	0	不适用	否
补充流动资金	否	47,468.89	47,468.89	0.00	47,672.66	100.43%		0	0	不适用	否
承诺投资项目投向小计		278,624.89	278,624.89	49,886.27	130,392.49	--	--	0	0	--	--
超募资金投向
归还银行贷款（如有）	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
补充流动资金（如有）	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
超募资金投向小计	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
合计		278,624.89	278,624.89	49,886.27	130,392.49
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不 适用”的原因）					“异质结太阳能电池片设备产业化项目”建设期3 年，报告期内尚未建设完毕。“补充流动 资金”无预计效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明					无
超募资金的金额、用途及使用进展情况					不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况					不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况					不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况					不适用

6

用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2023 年6 月30 日，公司尚未使用的募集资金为158,130.77 万元，均存放于募集资金专 户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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