Suzhou Maxwell Technologies Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Mar 10, 2022

东吴证券股份有限公司

关于苏州迈为科技股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）作为苏州迈为科技股份有 限公司（以下简称“迈为股份”或“公司”）向特定对象发行股票并在创业板上 市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2020 年12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、 法规和规范性文件的要求，对迈为股份2021 年度募集资金实际存放与使用情况 进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金、资金到位时间

1、首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会2018 年10 月13 日证监许可[2018]1630 号《关 于核准苏州迈为科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次向 社会公开发行人民币普通股（A 股）1,300 万股，发行价格为56.68 元/股，募集 资金总额人民币736,840,000.00 元，扣除承销及保荐费用和其他发行费用人民 币75,660,000.00 元后，募集资金净额为人民币661,180,000.00 元。上述募集 资金于2018 年11 月6 日全部到账，并经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，出具了苏亚验[2018]28 号《验资报告》。

2、第一次向特定对象发行股票募集资金

2020 年10 月21 日，深圳证券交易所出具了《关于苏州迈为科技股份有限 公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深圳证券交易所发行上

市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为符合发行条 件、上市条件和信息披露要求。

2020 年12 月28 日，公司收到了中国证监会出具的《关于同意苏州迈为科 技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3582 号）， 同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

公司本次向特定对象发行股票总数量为5,041,425 股，发行价格为120.70 元/股，实际募集资金总额为人民币608,499,997.50 元，扣除本次发行费用 3,811,320.75 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币604,688,676.75 元。 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验， 并于2021 年1 月19 日出具了《验资报告》（苏亚验[2021]4 号）。

3、第二次向特定对象发行股票募集资金

2021 年9 月28 日，深圳证券交易所出具了《关于苏州迈为科技股份有限公 司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深圳证券交易所发行上市 审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为符合发行条 件、上市条件和信息披露要求。

2021 年11 月4 日，公司收到了中国证监会出具的《关于同意苏州迈为科技 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3407 号）， 同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

公司本次向特定对象发行股票总数量为4,359,007 股，发行价格为645.00 元/股，实际募集资金总额为人民币2,811,559,515.00 元，扣除本次发行费用 25,310,628.38 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币2,786,248,886.62 元。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审 验，并于2021 年12 月10 日出具了《验资报告》（苏亚验[2021]38 号）。

（二）募集资金的实际使用及结余情况

1、首次公开发行股票募集资金

截至2021 年12 月31 日，公司首次公开发行募集资金余额为0.00 元。明细 如下表：

单位：人民币元

		单位：人民币元
序号	项目	金额
一	募集资金净额	661,180,000.00
二	募集资金使用	641,606,282.71
	其中：2021年募集资金使用	81,945,558.85
三	结余取出	40,064,252.89
四	利息收入	20,500,816.77
五	手续费支出	10,281.17
六	尚未使用的募集资金余额	0.00

2、第一次向特定对象发行股票募集资金

截至2021 年12 月31 日，公司第一次向特定对象发行股票募集资金余额为 0.00 元。明细如下表：

单位：人民币元

		单位：人民币元
序号	项目	金额
一	募集资金净额	604,688,676.75
二	募集资金使用	607,938,009.71
	其中：2021年募集资金使用	607,938,009.71
三	结余取出
四	利息收入	3,249,332.96
五	手续费支出
六	尚未使用的募集资金余额	0.00

3、第二次向特定对象发行股票募集资金

截至2021 年12 月31 日，公司第二次向特定对象发行股票募集资金余额为 2,763,468,408.57 元。明细如下表：

单位：人民币元

		单位：人民币元
序号	项目	金额
一	募集资金净额	2,786,248,886.62
二	募集资金使用	24,857,421.70
	其中：2021年募集资金使用	24,857,421.70
三	结余取出
四	利息收入	2,077,068.65
五	手续费支出	125.00
六	尚未使用的募集资金余额	2,763,468,408.57
	其中：银行结构性存款	1,161,550,000.00
	银行活期存款	1,601,918,408.57

二、募集资金存放和管理情况

（一）关于募集资金管理制度的制定情况

为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司根据中国证监会《上 市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《苏州迈 为科技股份有限公司募集资金管理制度》。

（二）关于募集资金管理制度的执行情况

2018 年11 月16 日公司按照《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《苏州迈为科技 股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，公司与保荐机构东吴证券股份有 限公司、南京银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司吴江 支行签订《募集资金三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》），开设募集资 金专项账户，用于公司募集资金的存储和使用。该协议与深圳证券交易所《募集 资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的 规定履行了相关职责。

（三）募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股票募集资金

截至2021 年12 月31 日，公司首次公开发行股票募集资金账户的余额明细 列示如下：

单位：人民币元

			单位：人民币元
序号	开户银行	银行账户	金额
1	南京银行股份有限公司苏州分行	0901290000002955	0.00
2	上海浦东发展银行股份有限公司 吴江支行	89160078801300000314	0.00
	合计		0.00

2、第一次向特定对象发行股票募集资金

截至2021 年12 月31 日，公司第一次向特定对象发行股票募集资金账户的 余额明细列示如下：

单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元
序号	开户银行	银行账户	金额
1	招商银行股份有限公司吴江支行	512903914310402	0.00

3、第二次向特定对象发行股票募集资金

截至2021 年12 月31 日，公司第二次向特定对象发行股票募集资金账户的 余额明细列示如下：

单位：人民币元

			单位：人民币元
序号	开户银行	银行账户	金额
1	中国建设银行股份有限公司吴江运 东开发区支行	32250199768000001941	306,224.90
2	上海浦东发展银行股份有限公司吴 江支行	89160078801900001206	500,450,000.00
3	中信银行股份有限公司吴江支行	8112001013100632460	500,474,915.00
4	中国光大银行股份有限公司吴江支 行	37120180801981288	600,599,910.00
5	招商银行股份有限公司吴江支行	512903914310555	87,358.67
	合计		1,601,918,408.57

三、2021 年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

公司首次公开发行股份募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

公司第一次向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附表 2。

公司第二次向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附表 3。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2021 年公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

2018 年11 月27 日，江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 截至2018 年10 月31 日募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了专项 审核，并出具了专项鉴证报告；2018 年12 月3 日，公司召开第一届董事会第十 八次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先 投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换前期已投入募投项目自筹 资金人民币46,351,935.07 元。公司本次募投资金置换前期已投入的自筹资金， 有利于提高公司的资金使用效率，不存在变相改变公司募集资金用途的情况，不 影响募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合监管的要求。公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发 表了明确同意意见，详细内容请见2018 年12 月5 日在中国证监会指定信息披露 网站披露的《苏州迈为科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项 目自筹资金的公告》（公告编号：2018-008）。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021 年公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）结余募集资金使用情况

公司首次公开发行股份募集资金募投项目实施完毕后，结余募集资金 40,064,252.89 元，已全部补充流动资金。

公司第一次向特定对象发行股票募集资金已全部补充流动资金，无结余募集 资金。

公司第二次向特定对象发行股票募集资金募投项目尚未实施完毕。

（六）超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2021 年12 月31 日，公司尚未使用的募集资金为2,763,468,408.57 元，其中，存放在募集资金专户的活期存款1,601,918,408.57 元，未到期银行 结构性存款余额1,161,550,000.00 元。

（八）募集资金使用的其他情况

2021 年12 月20 日，公司召开了第二届董事会第二十一次会议及第二届监 事会第二十一次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意公司使用不超过人民币280,000 万元闲置募集资金购买安全性高、 流动性好、有保本约定的结构性存款、通知存款、定期存单、协定存款等，有效 期自董事会审议通过之日起12 个月内。在上述额度及有效期内，可循环滚动使 用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。具体内容详见中 国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-108）。

截至2021 年12 月31 日，用于购买银行结构性存款尚未到期的款项余额为 1,161,550,000.00 元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2021 年公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用情 况的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《苏州迈为科技股份有限公 司募集资金管理制度》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真 实、准确、完整履行相关信息披露工作，募集资金存放、使用、管理及披露不存 在违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见

江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对迈为股份董事会编制的《关 于2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出 具了《关于苏州迈为科技股份有限公司2021 年度募集资金存放与使用情况的鉴 证报告》。报告认为，迈为股份董事会编制的专项报告在所有重大方面按照《上 市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》及有关格式指引的规定编制，如实反映

了迈为股份2021 年度募集资金存放和实际使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，东吴证券认为：迈为股份2021 年度已按照《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等的要求管 理和使用募集资金，迈为股份董事会编制的《关于2021 年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告》中关于公司2021 年度募集资金管理与使用情况的披露 与实际情况相符，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

附表一：募集资金使用情况对照表（首次公开发行募集资金）

										单位：万元	单位：万元
募集资金总额				66,118.00			2021年投入募集资金总额				8,194.56
报告期内变更用途的募集资金总额				-							64,160.63
累计变更用途的募集资金总额				-			已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例				-
			承诺投资项目
						截至期末	项目达
	已变更项								截止报告
					截至期末累	投入进度	到预定	本报告期		是否达	项目可行性
	目，含部	募集资金承	调整后投	本报告期投					期末累计
承诺投资项目					计投入金额	（%）	可使用	实现的效		到预计	是否发生重
	分变更	诺投资总额	资总额（1）	入金额					实现的效
					（2）	(3)=(2)/(1	状态日	益		效益	大变化
	（如有）								益
						)	期
年产双头双轨、单头单	否	43,118.00	43,118.00	8,194.56	41,152.66	95.44	2021年 6月22 日	292,406.85	328,405.64	是	否
轨太阳能电池丝网印刷
线各50条
补充流动资金	否	23,000.00	23,000.00		23,007.97	100.03	不适用	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目投向小计		66,118.00	66,118.00	8,194.56	64,160.63			292,406.85	328,405.64
				超募资金投向
	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
归还银行贷款（如有）
	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
补充流动资金（如有）
	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
超募资金投向小计
合计		66,118.00	66,118.00	8,194.56	64,160.63			292,406.85	328,405.64

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
	2018年11月27日，江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2018年10月31日募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了专项审 核，并出具了专项鉴证报告；2018年12月3日，公司召开第一届董事会第十 八次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预 先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换前期已投入募投项目 自筹资金人民币46,351,935.07元。公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该 事项均发表了明确同意意见
募集资金投资项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况	不适用
	年产双头双轨、单头单轨太阳能电池丝网印刷线各50 条”已达到预定可使用 状态。2021年6月28日，公司召开第二届董事会第十六次会议，同意公司将 上述项目进行结项，并将结余募集资金永久补充流动资金，同时注销对应的募 投资金账户。结余原因： （1）本次募集资金使用严格按照募投项目建设规划投入，目前年产双头双轨、 单头单轨太阳能电池丝网印刷线各50 条项目已达到预定可使用状态。按照相 关建设合同约定，部分建设尾款和质保金尚未进入结算环节，因此导致部分募 集资金出现结余。 （2）因募投项目从规划到实施周期较长，建设项目造价发生部分变化；同时， 随着公司设备研发能力以及国内设备制造技术的不断提升，部分生产设备实现 国产化代替进口，在不影响生产效率和生产稳定性的前提下设备采购价格有所 降低，节省了部分设备采购预算；另外，在项目实施工程中，本着科学、高效、 节约的原则，加强项目的预算和流程管理，优化项目设计建设方案，通过多次
项目实施出现募集资金结余的金额及原因

	市场调研、商务谈判、集中采购等方法合理降低了成本和费用，最大限度地发 挥募集资金的使用效率。 （3）公司合理安排闲置募集资金存放，以及使用闲置募集资金进行现金管理 产生了一定的利息收入和理财收益。
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

附表二：募集资金使用情况对照表（第一次向特定对象发行股票募集资金）

附表二：募集资金使用情况对照表（第一次向特定对象发行股票募集资金）	附表二：募集资金使用情况对照表（第一次向特定对象发行股票募集资金）	附表二：募集资金使用情况对照表（第一次向特定对象发行股票募集资金）	附表二：募集资金使用情况对照表（第一次向特定对象发行股票募集资金）	附表二：募集资金使用情况对照表（第一次向特定对象发行股票募集资金）	附表二：募集资金使用情况对照表（第一次向特定对象发行股票募集资金）	附表二：募集资金使用情况对照表（第一次向特定对象发行股票募集资金）	附表二：募集资金使用情况对照表（第一次向特定对象发行股票募集资金）	附表二：募集资金使用情况对照表（第一次向特定对象发行股票募集资金）	附表二：募集资金使用情况对照表（第一次向特定对象发行股票募集资金）	附表二：募集资金使用情况对照表（第一次向特定对象发行股票募集资金）	附表二：募集资金使用情况对照表（第一次向特定对象发行股票募集资金）
单位：万元
募集资金总额				60,468.87		2021年投入募集资金总额					60,793.80
报告期内变更用途的募集资金总额				-							60,793.80
累计变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例				-
承诺投资项目
						截至期末	项目达		截止报
	已变更项
						投入进度	到预定	本报告	告期末	是否达	项目可行性
	目，含部	募集资金承	调整后投	本报告期投	截至期末累计投
承诺投资项目						（%）	可使用	期实现	累计实	到预计	是否发生重
	分变更	诺投资总额	资总额（1）	入金额	入金额（2）
						(3)=(2)/(1	状态日	的效益	现的效	效益	大变化
	（如有）
						)	期		益
补充流动资金	否	60,468.87	60,468.87	60,793.80	60,793.80	100.54	不适用	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目投向小计		60,468.87	60,468.87	60,793.80	60,793.80
超募资金投向
	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
归还银行贷款（如有）
	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
补充流动资金（如有）
	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
超募资金投向小计
合计		60,468.87	60,468.87	60,793.80	60,793.80
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）					不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况					不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况					不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

附表三：募集资金使用情况对照表（第二次向特定对象发行股票募集资金）

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	278,624.89	278,624.89	2021年投入募集资金总额	2021年投入募集资金总额	2021年投入募集资金总额	2021年投入募集资金总额	2021年投入募集资金总额	2,485.74
报告期内变更用途的募集资金总额				-							2,485.74
累计变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例				-
承诺投资项目
						截至期末	项目达		截止报
	已变更项
						投入进度	到预定	本报告	告期末	是否达	项目可行性
	目，含部	募集资金承	调整后投	本报告期投	截至期末累计投
承诺投资项目						（%）	可使用	期实现	累计实	到预计	是否发生重
	分变更	诺投资总额	资总额（1）	入金额	入金额（2）
						(3)=(2)/(1	状态日	的效益	现的效	效益	大变化
	（如有）
						)	期		益
异质结太阳能电池片	否	231,156.00	231,156.00				2024年 12月	不适用	不适用	不适用	否
设备产业化项目
补充流动资金	否	47,468.89	47,468.89	2,485.74	2,485.74	5.24	不适用	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目投向小		278,624.89	278,624.89	2,485.74	2,485.74
计
超募资金投向
归还银行贷款（如有）	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
补充流动资金（如有）	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
超募资金投向小计	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
合计		278,624.89	278,624.89	2,485.74	2,485.74
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）					不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况 募集资金投资项目实施地点变更情况 募集资金投资项目实施方式调整情况 募集资金投资项目先期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 项目实施出现募集资金结余的金额及原因

尚未使用的募集资金用途及去向

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金为 276,346.84 万元，其中， 存放在募集资金专户的存款金额 160,191.84 万元，购买银行结构性存款 116,155 万元。

苏州迈为科技股份有限公司于 2021 年 12 月 20 日召开了第二届董事会第二十 一次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用不超过人民币 280,000 万元闲置募集资金购买期限在 12 个月以 内（含）安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、通知存款、定期存 单、协定存款等。有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及 有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确 同意意见。 截至 2021 年 12 月 31 日,公司购买尚未到期的银行结构性存款余额为 116,155 万元。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于苏州迈为科技股份有限公司2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署页）

保荐代表人：

曹 飞 左道虎

东吴证券股份有限公司

年 月 日