Suzhou Maxwell Technologies Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Nov 5, 2018

苏州迈为科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告

保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

1. 苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“迈为股份”、“发行人”）首次公开 发行不超过 1,300 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已 获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1630 号文核准。本次发行的保荐机构 “ ” “ （主承销商）为东吴证券股份有限公司（以下简称 东吴证券 、 保荐机构（主 ” “ ” 承销商） ）。发行人的股票简称为 迈为股份 ，股票代码为“300751”。

2. 本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行， 不进行网下询价和配售。发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、 本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募 集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次网上发行的发行价格为 56.68 元 /股，发行数量为 1,300 万股。

3. 本次发行的网上申购缴款工作已于2018年11月2日（T+2日）结束。

4. 保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定

价发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（1）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：12,965,315

（2）网上投资者缴款认购的金额（元）：734,874,054.20

（3）网上投资者放弃认购数量（股）：34,685

• （4）网上投资者放弃认购金额（元）：1,965,945.80

1. 本次发行无网下询价和配售环节。网上中签投资者放弃认购的股份全部 由保荐机构（主承销商）包销，包销股份的数量为 34,685 股，包销金额为 1,965,945.80 元。保荐机构（主承销商）包销比例为 0.27%。

2018 年 11 月 6 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将余股包销资金与网 上投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐 机构（主承销商）指定证券账户。

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1. 网上投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐

机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：0512-62936311、62936312 联系人：东吴证券资本市场部

发行人：苏州迈为科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司 2018 年 11 月 6 日

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（此页无正文，为《苏州迈为科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上 市网上发行结果公告》之盖章页）

发行人：苏州迈为科技股份有限公司 年 月 日

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（此页无正文，为《苏州迈为科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上 市网上发行结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

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