Suzhou Maxwell Technologies Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Oct 29, 2018

苏州迈为科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

特别提示

1. 苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“迈为股份”、“发行人”或“公 司”）根据 《证券发行与承销管理办法》（证监会令 [ 第 144 号 ] ，以下简称 “ 《管 理办法》 ” ）、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》（证监会令 [ 第 142 号 ] ）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发 [2018]142 号）（以下简称“《业 务规范》”）以及《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上 [2018]279 号，以下简称 “ 《网上发行实施细则》 ” ）等相关规定组织实施本次首 次公开发行。

2. 敬请投资者重点关注本次发行流程，申购及缴款等环节，主要内容如下： （ 1 ）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发

行，不进行网下询价和配售；

（ 2 ）本次发行价格： 56.68 元 / 股。投资者据此价格在 T 日（ 2018 年 10 月 31 日）通过深圳证券交易所（以下简称 “ 深交所”）交易系统并采用网上按市值 申购方式进行申购，申购时无需缴付申购资金。网上申购时间为 9:15-11:30 ， 13:00-15:00 ；

（ 3 ）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行 新股申购；

（ 4 ）网上投资者申购新股中签后，应根据 2018 年 11 月 2 日（ T+2 日）公 告的《苏州迈为科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价 发行摇号中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》 ” ）履行缴款义务， 确保其资金账户在 T+2 日日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购， 由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守 所在证券公司的相关规定。中签投资者放弃认购的股份和中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）无效处理的股份 由保荐机构（主承销商）包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1

发行数量的 70% 时，发行人及保荐机构（主承销商）将中止发行；

（ 5 ）网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时， 自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算， 含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上 申购。

3. 发行人与保荐机构（主承销商）东吴证券股份有限公司（以下简称“保 荐机构（主承销商）”或“东吴证券”）郑重提示广大投资者注意投资风险，理 性投资，认真阅读本公告及同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》和《证券时报》上的《苏州迈为科技股份有限公司首次公开发行股票并 在创业板上市投资风险特别公告》，充分了解投资风险，理性投资，审慎参与本 次新股发行。

估值及投资风险提示

新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解创业板市场的投资风险， 仔细研读发行人招股意向书中披露的风险，并充分考虑如下风险因素，审慎参与 本次新股申购：

1. 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属 行业为C35“专用设备制造业”，截止2018年10月26日（T-3日），中证指数发布的 行业最近一个月平均静态市盈率为32.95倍。本次发行价格56.68元/股对应的发行 人2017年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄 后市盈率为22.99倍，低于中证指数发布的行业最近一个月平均静态市盈率，请 投资者决策时参考。

2. 经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定，本次发行价格为56.68元/ 股。本次发行股份数量1,300万股，本次发行全部为新股，不设老股转让。发行 人本次拟投入投资项目的募集资金为66,118万元。按本次发行价格56.68元/股、 发行新股1,300万股计算的预计募集资金总额为73,684万元，扣除发行费用约 7,566万元后，预计募集资金净额为66,118万元，不超过招股说明书披露的发行人 本次募投项目拟使用的募集资金投资额。

3. 发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2

行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的 风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的 风险。

重点提示

1. 苏州迈为科技股份有限公司首次公开发行不超过1,300万股人民币普通股 （A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监 许可[2018]1630号文核准。

2. 本次发行采用网上向持有深圳市场非限售A股或非限售存托凭证市值的 社会公众投资者直接定价（以下简称“网上发行”）的方式进行，并拟在深交所 创业板上市。本次发行不进行网下询价及配售。本次发行股票的申购简称为“迈 为股份”，网上申购代码为“300751”。

3. 本次公开发行股票总数量1,300万股，网上发行1,300万股，占本次发行总 量的100%，本次发行股份全部为新股，不安排老股转让。

4. 发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、本次公开发行 的股份数量、发行人所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求以 及承销风险等因素，协商确定本次的发行价格为人民币56.68元/股。网上申购投 资者须按照本次发行价格进行申购。此发行价格对应的市盈率为：

（1）22.99 倍（每股收益按照 2017 年度经会计师事务所遵照中国会计准则 审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次公开发 行后的总股数计算）；

（2）17.24 倍（每股收益按照 2017 年度经会计师事务所遵照中国会计准则 审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次公开发 行前的总股数计算）。

1. 若本次发行成功，发行人募集资金总额为 73,684 万元，扣除发行费用后 的募集资金净额为 66,118 万元，发行人募集资金的使用计划等相关情况已于 2018 年 10 月 29 日（T-2 日）在《苏州迈为科技股份有限公司首次公开发行股票并在 创业板上市招股说明书》中进行了披露。招股说明书全文可在中国证监会指定网 站（巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn；中证网，www.cs.com.cn；中国证券网，

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

3

www.cnstock.com；证券时报网，www.secutimes.com；证券日报网，www.zqrb.cn） 以及发行人公司网站（www.maxwell-gp.com）查询。

1. 网上发行重要事项

（1）本次网上申购时间为：2018 年 10 月 31 日（T 日）9:15-11:30、13:00-15:00。 网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

（2）2018 年 10 月 29 日（T-2 日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户、 且在 2018 年 10 月 29 日（T-2 日，含当日）前 20 个交易日日均持有深圳市场非 限售 A 股及非限售存托凭证总市值 1 万元以上（含 1 万元）的投资者均可参与 网上申购。其中，自然人需根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实 施办法等规定已开通创业板市场交易（国家法律、法规禁止购买者除外）。

（3）投资者按照其持有深圳市场非限售 A 股及非限售存托凭证总市值（以 下简称“市值”）确定其网上可申购额度。投资者持有的市值按其 2018 年 10 月 29 日（T-2 日，含当日）前 20 个交易日的日均持有市值计算。投资者相关证券 账户开户时间不足 20 个交易日的，按 20 个交易日计算日均持有市值。投资者相 关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘 价的乘积计算。持有市值 1 万元以上（含 1 万元）的投资者才能参与新股申购， 每 5,000 元市值可申购一个申购单位，不足 5,000 元的部分不计入申购额度。每 一个申购单位为 500 股，超过 500 股必须为 500 股的整数倍，且最高申购量不得 超过本次网上发行股数的千分之一，即 13,000 股。对于申购量超过按市值计算 的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分做无效处理。对于申购数 量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效申购予以自 动撤销。

（4）申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。 投资者在进行申购时，无需缴付申购资金。

（5）新股申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。不合格、休眠、注销 和无市值证券账户不能参与网上发行，上述账户参与申购的，中国结算深圳分公 司将对其作无效处理。投资者参与网上申购，只能使用一个有市值的证券账户， 同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按 深交所交易系统确认的该投资者的首笔有市值的证券账户的申购为有效申购，其 余申购均为无效申购。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

4

户多次参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的 该投资者的首笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者的同一证券账 户多处托管的，其市值合并计算。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的 市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料 中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件”号码均相同。证券账户注册资料 以 2018 年 10 月 29 日（T-2 日）日终为准。

（6）融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中， 证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

1. 网上投资者申购新股中签后，应根据 2018 年 11 月 2 日（T+2 日）公告 的《网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在 T+2 日日终有足额 的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由 投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网上 投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。当网上投资者缴款认 购的股份数量不足本次公开发行数量的 70%时，发行人及保荐机构（主承销商） 将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结 算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次 日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

1. 网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的 70%（含 70%）， 但未达到本次公开发行数量时，投资者放弃认购的股份和中国结算深圳分公司作 无效处理的股份由保荐机构（主承销商）负责包销。发行人和保荐机构（主承销 商）将在 2018 年 11 月 6 日（T+4 日）公告《苏州迈为科技股份有限公司首次公 开发行股票网上发行结果公告》（以下简称“《网上发行结果公告》”），披露网上 投资者获配未缴款金额及保荐机构（主承销商）的包销比例，保荐机构（主承销 商）承担的最大包销比例不超过本次公开发行数量的 30%，即 390 万股。

2. 当出现以下情况时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行 措施：

（1）网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70%；

（2）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；

（3）中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

5

规或者存在异常情形的，责令发行人和保荐机构（主承销商）暂停或中止发行； （4）发生其他特殊情况，发行人与保荐机构（主承销商）可协商决定中止 发行。

如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告中止发行原因、 恢复发行安排等事宜。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，在向中国证 监会备案后，发行人和保荐机构（主承销商）择机重启发行。

1. 本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。本次发行的招股 说明书全文及相关资料可在中国证监会指定网站（巨潮资讯网， www.cninfo.com.cn；中证网，www.cs.com.cn；中国证券网，www.cnstock.com； 证券时报网，www.secutimes.com；证券日报网，www.zqrb.cn）及发行人公司网 站（www.maxwell-gp.com）查询。

2. 本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上及时公告， 敬请投资者留意。

释 义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

发行人/迈为股份	指苏州迈为科技股份有限公司
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
深交所	指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司	指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐机构（主承销商） /东吴证券	指东吴证券股份有限公司
本次发行	指苏州迈为科技股份有限公司首次公开发行1,300 万 股人民币普通股（A股）并拟在创业板上市之行为
网上发行	指本次通过深交所交易系统向持有深圳市场非限售A 股或非限售存托凭证市值的社会公众投资者按市值申 购方式直接定价发行1,300万股人民币普通股（A股） 之行为

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

6

投资者	在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和 根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通 创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买 者除外）
T日	指网上定价发行申购日，2018年10月31日
元	指人民币元

一、本次发行的基本情况

（一）股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通（A 股），每股面值 1.00 元。 （二）发行数量

本次公开发行股票总数量 1,300 万股，本次发行股份全部为新股，不安排老 股转让，发行后流通股占发行后总股本比例为 25.00%。

网上发行股票数量 1,300 万股，占本次发行总量的 100%。

（三）发行价格

发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股 份数量、发行人所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承 销风险等因素，协商确定本次发行价格为56.68元/股。此发行价格对应的市盈率 为：

（1）22.99 倍（每股收益按照 2017 年度经会计师事务所遵照中国会计准则 审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次公开发 行后的总股数计算）；

（2）17.24 倍（每股收益按照 2017 年度经会计师事务所遵照中国会计准则 审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次公开发 行前的总股数计算）。

发行人所在行业为C35“专用设备制造业”，本次发行价格56.68元/股对应的 2017年摊薄后市盈率为22.99倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月 平均静态市盈率。

（四）网上发行申购时间

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

7

网上发行申购时间为 2018 年 10 月 31 日（T 日）9:15-11:30，13:00-15:00。 （五）募集资金

若本次发行成功，按本次发行价格 56.68 元/股、发行新股 1,300 万股计算的 预计募集资金总额为 73,684 万元，扣除发行费用约 7,566 万元后，预计募集资金 净额为 66,118 万元，不超过招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用的募 集资金投资额。募集资金的使用计划等相关情况请查阅 2018 年 10 月 29 日（T-2 日）登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的招股说明书全文。

（六）本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-2日 2018年10月29日（周一）	披露《招股说明书》 刊登《上市提示公告》、《网上路演公告》
T-1日 2018年10月30日（周二）	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演
T日 2018年10月31日（周三）	网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00） 网上申购配号
	刊登《网上中签率公告》 网上发行摇号抽签
T＋1日 2018年11月1日（周四）
	刊登《网上中签结果公告》 中签投资者足额缴纳认购资金（投资者确保资金账户在T+2日 日终有足额的新股认购资金）
T＋2日 2018年11月2日（周五）
T＋3日 2018年11月5日（周一）	认购资金划至保荐机构（主承销商）资金交收账户
T＋4日 2018年11月6日（周二）	刊登《网上发行结果公告》 募集资金划付至发行人账户

注：

• （1）T日为网上发行申购日；

• （2）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时 公告，修改发行日程。

（七）拟上市地点

深圳证券交易所创业板。

（八）锁定期安排

本次发行的股票无流通限制及锁定期安排。

二、网上发行

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

8

（一）网上申购时间

本次网上申购时间为 2018 年 10 月 31 日（T 日）9:15-11:30、13:00-15:00。 网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。 如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。

（二）申购价格

本次发行的发行价格为 56.68 元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进 行申购。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），发行人所属 行业为 C35“专用设备制造业”。截至 2018 年 10 月 26 日（T-3 日），中证指数有 限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为 32.95 倍。

主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率水平情况如下：

可比公司 证券简称	2018年10月26日（T-3日）（含） 前20个交易日均价（元/股）	2017年扣非后每股 收益（元/股）	市盈率（倍）
先导智能	24.03	0.5825	41.25
捷佳伟创	23.27	0.7665	30.36
金辰股份	25.21	0.9954	25.33
算术平均市盈率			32.31

数据来源：Wind，数据截至 2018 年 10 月 26 日

本次发行价格 56.68 元/股对应的发行人 2017 年扣除非经常性损益前后孰低 的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为 22.99 倍，低于行业最近一个月平均 静态市盈率和可比上市公司市盈率。

（三）申购简称和代码

本次发行股票申购简称为“迈为股份”，申购代码为“300751”。

（四）网上投资者申购资格

2018 年 10 月 29 日（T-2 日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户，且在 2018 年 10 月 29 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证总市值日均 1 万元以上（含 1 万元）的投资者方可参与网 上申购。其中，自然人需根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施 办法等规定已开通创业板市场交易（国家法律、法规禁止购买者除外）。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

9

（五）网上发行方式

本次网上发行通过深交所交易系统进行，网上发行数量为 1,300 万股。保荐 机构（主承销商）在指定时间内（2018 年 10 月 31 日（T 日）9:15-11:30，13:00-15:00） 将 1,300 万股“迈为股份”股票输入其在深交所的专用证券账户，作为该股票唯 一“卖方”。

（六）申购规则

1. 投资者持有的市值以投资者为单位，按其 2018 年 10 月 29 日（T-2 日） 前 20 个交易日（含 T-2 日）的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时 间不足 20 个交易日的，按 20 个交易日计算日均持有市值。投资者持有的市值计 算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。上述市值计算可同时用于 2018 年 10 月 31 日（T 日）申购多只新股，对于申购量超过按市值计算的网上可申购 额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。

2. 投资者按照其持有的深圳市场非限售 A 股及非限售存托凭证总市值确定 其网上可申购额度。投资者需于 2018 年 10 月 29 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）持有深圳市场非限售 A 股及非限售存托凭证总市值日均值 1 万元以上（含 1 万元）方可参与新股申购。每 5,000 元市值可申购一个申购单位，不足 5,000 元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 500 股，申购数量应当为 500 股或 其整数倍，且申购上限不得超过本次网上发行股数的千分之一，即 13,000 股。 对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效 委托予以自动撤销。

3. 新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。不合格、休眠、注 销和无市值证券账户不能参与网上发行，上述账户参与申购的，中国结算深圳分 公司将对其作无效处理。投资者参与网上申购，只能使用一个有市值的证券账户， 同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按 深交所交易系统确认的该投资者的首笔有市值的证券账户的申购为有效申购，其 余申购均为无效申购。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账 户多次参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的 该投资者的首笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者的同一证券账 户多处托管的，其市值合并计算。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的 市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

10

中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-2 日日终为准。

1. 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中， 证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

2. 证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册 资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按证券账 户单独计算市值并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售 A 股股份发生司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员 持股限制的，不影响证券账户内持有市值的计算。

3. 投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相

应的法律责任。

（七）申购程序

1. 办理开户登记

参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡并已 开通了创业板市场交易。尚未办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日的 前两个工作日，即 2018 年 10 月 29 日（T-2 日）前办妥证券账户开户手续。

1. 计算市值和可申购额度

参与本次网上发行的投资者需于 2018 年 10 月 29 日（T-2 日）前 20 个交易 日（含 T-2 日）持有深圳市场非限售 A 股及非限售存托凭证总市值日均值 1 万元 以上（含 1 万元）。市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。

1. 申购手续

申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同，在 2018 年 10 月 31 日（T 日）的申购时间内（9:15-11:30、13:00-15:00）通过与深交所联网的各证券 公司进行申购委托，即：

（1）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、 证券账户卡和资金账户卡到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理 委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。 投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办理委托 手续。投资者的申购委托一经接受，不得撤单。

（ 2 ）参与网上申购的投资者应自主表达申购意向，证券公司不得接受投资

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

11

者全权委托代其进行新股申购。

• （ 3 ）投资者进行网上申购时，无需缴付申购资金。

（八）投资者认购股票数量的确定方法

1. 如网上有效申购的总量小于或等于本次网上发行量，不需进行摇号抽签，

所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；

1. 如网上有效申购的总量大于本次网上发行量，则由中国结算深圳分公司 结算系统主机按每 500 股确定为一个申报号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确 定有效申购中签申报号，每一中签申报号认购 500 股。

中签率＝（网上最终发行数量∕网上有效申购总量）×100%

（九）配号与抽签

若网上有效申购总量大于本次网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签号码 的方式进行配售。

1. 申购配号确认

2018 年 10 月 31 日（T 日），中国结算深圳分公司依实际到账资金确认有效 申购，按每 500 股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不 间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。

2018 年 11 月 1 日（T+1 日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托 申购的交易网点处确认申购配号。

1. 公布中签率

保荐机构（主承销商）于 2018 年 11 月 1 日（T+1 日）在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布《苏州迈为科技股份有限公 司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告》。

1. 摇号抽签、公布中签结果

2018 年 11 月 1 日（T+1 日）上午在公证部门的监督下，由保荐机构（主承 销商）和发行人主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽 签结果传给各证券交易网点。保荐机构（主承销商）于 2018 年 11 月 2 日（T+2 日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布中签 结果。

4. 确认认购股数

申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购 500 股。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

12

（十）中签投资者缴款

投资者申购新股摇号中签后，应依据 2018 年 11 月 2 日（T+2 日）公告的《苏 州迈为科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号 中签结果公告》履行缴款义务。 T+2 日日终，中签的投资者应确保其资金账户 有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责 任，由投资者自行承担。网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规 定。网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。当网上投资 者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70%时，发行人及保荐机构（主 承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结 算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次 日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

（十一）投资者缴款认购的股份数量不足情形

网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70%时，发行人 及保荐机构（主承销商）将中止发行。

网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的 70%（含 70%）， 但未达到本次公开发行数量时，投资者放弃认购的股份和中国结算深圳分公司无 效处理的股份由保荐机构（主承销商）负责包销，包销比例不超过本次公开发行 数量的 30%，即 390 万股。

发行人和保荐机构（主承销商）将在 2018 年 11 月 6 日（T+4 日）公告《苏 州迈为科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告》， 披露网上投资者获配未缴款金额及保荐机构（主承销商）的包销比例。

发生余股包销情况时，保荐机构（主承销商）于 T+4 日将余股包销资金与 网上发行募集资金扣除承销保荐费后一起划给发行人，发行人向中国结算深圳分 公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

（十二）中止发行

1. 中止发行的情况

当出现以下情况时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行 措施：

（1）网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70%；

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

13

（2）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；

（3）中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违 规或者存在异常情形的，责令发行人和保荐机构（主承销商）暂停或中止发行。 （4）发生其他特殊情况，发行人与保荐机构（主承销商）可协商决定中止 发行。

如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告中止发行原因、 恢复发行安排等事宜。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，在向中国证 监会备案后，发行人和保荐机构（主承销商）择机重启发行。

1. 中止发行的措施

2018 年 11 月 5 日（T+3 日）16:00 后，发行人和保荐机构（主承销商）统 计网上认购结果，确定是否中止发行。如中止发行，发行人和保荐机构（主承销 商）将在 T+3 日晚刊登中止发行公告。中止发行时，网上认购资金由保荐机构 （主承销商）于 2018 年 11 月 6 日（T+4 日）划给结算公司，结算公司于 2018 年 11 月 7 日（T+5 日）划给结算参与人，结算参与人当日划给投资者。上述过 程中，网上认购资金产生的利息交投资者保护基金。

中止发行时，网上投资者中签股份无效且不登记至投资者名下。

（十三）保荐机构（主承销商）包销情形

网上认购数量不足本次公开发行数量的部分由保荐机构（主承销商）负责包 销。

当网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70%时，发行人 及保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行。

网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的 70%（含 70%）， 但未达到本次公开发行数量时，投资者放弃认购的股份和中国结算深圳分公司作 无效处理的股份由保荐机构（主承销商）负责包销。

发生余股包销情况时，保荐机构（主承销商）于 2018 年 11 月 6 日（T+4） 日将余股包销资金与网上发行募集资金一起划给发行人，发行人向中国结算深圳 分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账 户。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

14

三、发行费用

本次网上发行不向投资者收取佣金和印花税等费用。

四、发行人和保荐机构（主承销商）

发 行 人： 苏州迈为科技股份有限公司 住 所： 苏州市吴江经济开发区庞金路 1801 号庞金工业 坊 D02 幢 法定代表人： 周剑 联系电话： 0512-63929889 联 系 人： 刘琼

保荐机构（主承销商）： 东吴证券股份有限公司 住 所： 苏州工业园区星阳街 5 号 法定代表人： 范力 联系电话： 0512-62936311、62936312 联 系 人： 资本市场部

发行人：苏州迈为科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司 2018 年 10 月 30 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

15

（此页无正文，为《苏州迈为科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上 市发行公告》之盖章页）

发行人：苏州迈为科技股份有限公司

年 月 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

（此页无正文，为《苏州迈为科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上 市发行公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司 年 月 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==