Suzhou Maxwell Technologies Co., Ltd. — Audit Report / Information 2022

Apr 24, 2023

东吴证券股份有限公司

关于苏州迈为科技股份有限公司

2022年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关规定，东吴证券股份有限公司（以 下简称“东吴证券”、“保荐机构”）作为苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“迈为 股份”、“公司”）的保荐机构，对公司2022年度募集资金存放与使用情况进行了核查。 具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

2021年9月28日，深圳证券交易所出具了《关于苏州迈为科技股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深圳证券交易所发行上市审核机构对公司向特 定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2021年11月4日，公司收到了中国证监会出具的《关于同意苏州迈为科技股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3407号），同意公司向特定对象 发行股票的注册申请。

公司本次向特定对象发行股票总数量为4,359,007股，发行价格为645.00元/股，实际 募集资金总额为人民币2,811,559,515.00元，扣除本次发行费用25,310,628.38元（不含 税）后，实际募集资金净额为人民币2,786,248,886.62元。苏亚金诚会计师事务所（特殊 普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于2021年12月10日出具了《验资报告》 （苏亚验[2021]38号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2022年12月31日，公司向特定对象发行股票募集资金余额为2,049,591,744.96 元。明细如下表：

单位：人民币元

1

序号	项目	金额
一	募集资金净额	2,786,248,886.62
二	募集资金使用	805,062,266.19
	其中：2022年募集资金使用	780,204,844.49
三	结余取出
四	利息收入	68,409,202.16
五	手续费支出	4,077.63
六	尚未使用的募集资金余额	2,049,591,744.96
	其中：银行结构性存款	724,000,000.00
	银行活期存款	1,325,591,744.96

二、募集资金存放和管理情况

（一）关于募集资金管理制度的制定情况

为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司根据中国证监会《上市公司监 管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《苏州迈为科技股份有限公司募集资 金管理制度》。

（二）关于募集资金管理制度的执行情况

2021年12月20日，公司按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《苏州迈为科技股份有限公司募集资 金管理制度》等有关规定，公司与保荐机构东吴证券股份有限公司及各商业银行签订《募 集资金三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》），开设募集资金专项账户，用于公 司募集资金的存储和使用。该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》 不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。

（三）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，公司向特定对象发行股票募集资金账户的余额明细列示如下：

单位：人民币元

2

序号	开户银行	银行账户	金额
1	中国建设银行股份有限公司吴江运东开发区支行	32250199768000001941	13,031.22
2	上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行	89160078801900001206	426,106,926.30
3	中信银行股份有限公司吴江支行	8112001013100632460	359,749,558.57
4	中国光大银行股份有限公司吴江支行	37120180801981288	538,720,202.16
5	招商银行股份有限公司吴江支行	512903914310555	1,002,026.71
合计			1,325,591,744.96

三、2022年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

公司向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

不适用。

（三）募投项目先期投入及置换情况

不适用。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用。

（五）结余募集资金使用情况

不适用。

（六）超募资金使用情况

不适用。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2022年12月31日，公司尚未使用的募集资金为204,959.17万元，其中，存放在募 集资金专户的存款金额132,559.17万元，购买银行结构性存款72,400万元。

（八）募集资金使用的其他情况

苏州迈为科技股份有限公司于2022年12月19日召开了第二届董事会第二十九次会议，

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审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 人民币210,000万元闲置募集资金购买期限在12个月以内（含）安全性高、流动性好、有 保本约定的结构性存款、通知存款、定期存单、协定存款等。有效期自董事会审议通过之 日起12个月内。在上述额度及有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐 机构均发表了明确同意意见。

截至2022年12月31日,公司购买尚未到期的银行结构性存款余额为72,400万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2022年公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用情况的监管 要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《苏州迈为科技股份有限公司募集资金管 理制度》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相 关信息披露工作，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、保荐机构核查工作

保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对迈为股份募集资金的存放、使用 及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、 募集资金支付凭证、募集资金使用情况的相关公告等资料，并与公司相关人员沟通交流等。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：迈为股份严格执行了募集资金专户存储制度，有效执行募集 资金监管协议。截至2022年12月31日，迈为股份募集资金具体使用情况与已披露情况一致， 未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

（以下无正文）

4

（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于苏州迈为科技股份有限公司2022年度 募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

曹飞 左道虎

东吴证券股份有限公司

年 月 日

5

附表 1

募集资金使用情况对照表（向特定对象发行股票募集资金）

募集资金使用情况对照表（向特定对象发行股票募集资金）	募集资金使用情况对照表（向特定对象发行股票募集资金）	募集资金使用情况对照表（向特定对象发行股票募集资金）	募集资金使用情况对照表（向特定对象发行股票募集资金）	募集资金使用情况对照表（向特定对象发行股票募集资金）	募集资金使用情况对照表（向特定对象发行股票募集资金）	募集资金使用情况对照表（向特定对象发行股票募集资金）	募集资金使用情况对照表（向特定对象发行股票募集资金）	募集资金使用情况对照表（向特定对象发行股票募集资金）	募集资金使用情况对照表（向特定对象发行股票募集资金）	募集资金使用情况对照表（向特定对象发行股票募集资金）	募集资金使用情况对照表（向特定对象发行股票募集资金）
单位：人民币万元
募集资金总额				278,624.89		2022 年投入募集资金总额					78,020.48
报告期内变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					80,506.22
累计变更用途的募集资金总额				-
累计变更用途的募集资金总额比例				-
承诺投资项目
承诺投资项目	已变更项 目，含部分 变更（如有）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额（1）	本报告期投入 金额	截至期末累计投入金 额（2）	截至期末投 入进度（%） (3)=(2)/(1 )	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	截止报告 期末累计 实现的效 益	是否达 到预计 效益	项目可行性是 否发生重大变 化
异质结太阳能电池片设备产 业化项目	否	231,156	231,156	32,833.56	32,833.56	14.20%	2024 年12 月31 日	0	0	不适用	否
补充流动资金	否	47,468.89	47,468.89	45,186.92	47,672.66	100.43%		0	0	不适用	否
承诺投资项目投向小计		278,624.89	278,624.89	78,020.48	80,506.22	--	--	0	0	--	--
超募资金投向
归还银行贷款（如有）	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
补充流动资金（如有）	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
超募资金投向小计	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
合计		278,624.89	278,624.89	78,020.48	80,506.22
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不 适用”的原因）					“异质结太阳能电池片设备产业化项目”建设期3 年，报告期内尚未建设完毕。“补充流动 资金”无预计效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况					不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况					不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况					不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况					不适用

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用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2022 年12 月31 日，公司尚未使用的募集资金为204,959.17 万元，其中，存放在募集 资金专户的存款金额132,559.17万元，购买银行结构性存款72,400万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	苏州迈为科技股份有限公司于2022 年12 月19 日召开了第二届董事会第二十九次会议，审议 并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 210,000 万元闲置募集资金购买期限在12 个月以内（含）安全性高、流动性好、有保本约定 的结构性存款、通知存款、定期存单、协定存款等。有效期自董事会审议通过之日起12 个月 内。在上述额度及有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了 明确同意意见。 截至2022 年12月31日,公司购买尚未到期的银行结构性存款余额为72,400万元。

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