Suzhou Maxwell Technologies Co., Ltd. — Audit Report / Information 2021

Mar 10, 2022

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关于苏州迈为科技股份有限公司

2021年度募集资金存放与

使用情况的鉴证报告
苏亚鉴 [2022] 2 号

审计机构：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

办公地址：南京市建邺区泰山路159 号正太中心大厦A 座14-16 层

邮 编：210019

传 真：025-83235046

电 话：025-83228570

网 址：www.syjc.com

电子信箱：info@syjc.com

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特 殊 苏亚金诚会计师事务所( 普通合伙[)] 苏 亚 鉴 [2022] 2 号

关于苏州迈为科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的

鉴证报告

苏州迈为科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的苏州迈为科技股份有限公司(以下简称迈为股份)董事会编制 的《苏州迈为科技股份有限公司关于2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （以下简称专项报告）进行了鉴证。

按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2 号—创业板上市公司规范运作》及有关规定编制专项报告，保证其内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并提供真实、合法、完整的相关资料是 迈为股份管理层的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意 见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101—历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项 报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查、询问、重 新计算和分析程序等我们认为必要的鉴证程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提 供了合理的基础。

我们认为，迈为股份董事会编制的专项报告在所有重大方面按照《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》及有关格式指引的规定编制，如 实反映了迈为股份2021 年度募集资金存放和实际使用情况。

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本鉴证报告仅供迈为股份2021 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为迈为股份2021 年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送 深圳证券交易所。

苏亚金诚会计师事务所 中国注册会计师：李来民

（特殊普通合伙）

中国 南京市 二○二二年三月十日

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苏州迈为科技股份有限公司

关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

• 1 、首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会 2018 年 10 月 13 日证监许可 [2018]1630 号《关于核准苏州迈为科技股份有限 公司首次公开发行股票的批复》核准，苏州迈为科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）首次向社会公开 发行人民币普通股（ A 股） 1,300 万股，发行价格为 56.68 元 / 股，募集资金总额人民币 736,840,000.00 元，扣 除承销及保荐费用和其他发行费用人民币 75,660,000.00 元后，募集资金净额为人民币 661,180,000.00 元。 上述募集资金于 2018 年 11 月 6 日全部到账，并经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并 出具了苏亚验 [2018]28 号《验资报告》。

• 2 、第一次向特定对象发行股票募集资金

2020 年 10 月 21 日，深圳证券交易所出具了《关于苏州迈为科技股份有限公司申请向特定对象发行股 票的审核中心意见告知函》，深圳证券交易所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文 件进行了审核，认为符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2020 年 12 月 28 日，公司收到了中国证监会出具的《关于同意苏州迈为科技股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔 2020 〕 3582 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

公司本次向特定对象发行股票总数量为 5,041,425 股，发行价格为 120.70 元 / 股，实际募集资金总额为 人民币 608,499,997.50 元，扣除本次发行费用 3,811,320.75 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 604,688,676.75 元。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 1 月 19 日出具了《验资报告》（苏亚验 [2021]4 号）。

• 3 、第二次向特定对象发行股票募集资金

2021 年 9 月 28 日，深圳证券交易所出具了《关于苏州迈为科技股份有限公司申请向特定对象发行股 票的审核中心意见告知函》，深圳证券交易所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文 件进行了审核，认为符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2021 年 11 月 4 日，公司收到了中国证监会出具的《关于同意苏州迈为科技股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔 2021 〕 3407 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

公司本次向特定对象发行股票总数量为 4,359,007 股，发行价格为 645.00 元 / 股，实际募集资金总额为 人民币 2,811,559,515.00 元，扣除本次发行费用 25,310,628.38 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币

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• 2,786,248,886.62 元。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并 于 2021 年 12 月 10 日出具了《验资报告》（苏亚验 [2021]38 号）。

• （二）募集资金使用及结余情况

• 1 、首次公开发行股票募集资金

截至 2021 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金余额为 0.00 元。明细如下表：

单位：人民币元

序号	项目	金额
一	募集资金净额		661,180,000.00
二	募集资金使用		641,606,282.71
	其中：2021年募集资金使用		81,945,558.85
三	结余取出		40,064,252.89
四	利息收入		20,500,816.77
五	手续费支出		10,281.17
六	尚未使用的募集资金余额		0.00

2 、第一次向特定对象发行股票募集资金

截至 2021 年 12 月 31 日，公司第一次向特定对象发行股票募集资金余额为 0.00 元。明细如下表：

单位：人民币元

序号	项目	金额
一	募集资金净额		604,688,676.75
二	募集资金使用		607,938,009.71
	其中：2021年募集资金使用		607,938,009.71
三	结余取出
四	利息收入		3,249,332.96
五	手续费支出
六	尚未使用的募集资金余额		0.00

3 、第二次向特定对象发行股票募集资金

截至 2021 年 12 月 31 日，公司第二次向特定对象发行股票募集资金余额为 2,763,468,408.57 元。明细如 下表：

单位：人民币元

序号		项目	金额
一	募集资金净额			2,786,248,886.62

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序号	项目	金额
二	募集资金使用		24,857,421.70
	其中：2021年募集资金使用		24,857,421.70
三	结余取出
四	利息收入		2,077,068.65
五	手续费支出		125.00
六	尚未使用的募集资金余额		2,763,468,408.57
	其中：银行结构性存款		1,161,550,000.00
	银行活期存款		1,601,918,408.57

二、募集资金存放和管理情况

（一）关于募集资金管理制度的制定情况

为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号 — 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定和要求，结合公司实际 情况，制定了《苏州迈为科技股份有限公司募集资金管理制度》。

（二）关于募集资金管理制度的执行情况

2018 年 11 月 16 日公司按照《上市公司监管指引第 2 号 — 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》以及《苏州迈为科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，公司与保荐机 构东吴证券股份有限公司、南京银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司吴江支 行等签订《募集资金三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》），开设募集资金专项账户，用于 公司募集资金的存储和使用。该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重 大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。

（三）募集资金专户存储情况

1 、首次公开发行股票募集资金

截至 2021 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金账户的余额明细列示如下：

单位：人民币元

序号	开户银行	银行账户	金额
1	南京银行股份有限公司苏州分行	0901290000002955		0.00
2	上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行	89160078801300000314		0.00
	合计			0.00

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2 、第一次向特定对象发行股票募集资金

截至 2021 年 12 月 31 日，公司第一次向特定对象发行股票募集资金账户的余额明细列示如下：

			单位：人民币元
序号	开户银行	银行账户	金额
1	招商银行股份有限公司吴江支行	512903914310402	0.00

3 、第二次向特定对象发行股票募集资金

截至 2021 年 12 月 31 日，公司第二次向特定对象发行股票募集资金账户的余额明细列示如下：

单位：人民币元

			单位：人民币元
序号	开户银行	银行账户	金额
1	中国建设银行股份有限公司吴江运东开发区支行	32250199768000001941	306,224.90
2	上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行	89160078801900001206	500,450,000.00
3	中信银行股份有限公司吴江支行	8112001013100632460	500,474,915.00
4	中国光大银行股份有限公司吴江支行	37120180801981288	600,599,910.00
5	招商银行股份有限公司吴江支行	512903914310555	87,358.67
	合计		1,601,918,408.57

三、 2021 年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

公司首次公开发行股份募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1 。

公司第一次向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附表 2 。 公司第二次向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附表 3 。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2021 年公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

2018 年 11 月 27 日，江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2018 年 10 月 31 日募集资 金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了专项审核，并出具了专项鉴证报告； 2018 年 12 月 3 日，公司 召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预 先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金人民币 46,351,935.07 元。公司本次募投资金置换前期已投入的自筹资金，有利于提高公司的资金使用效率，不 存在变相改变公司募集资金用途的情况，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募

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集资金到账时间未超过 6 个月，符合监管的要求。公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发 表了明确同意意见，详细内容请见 2018 年 12 月 5 日在中国证监会指定信息披露网站披露的《苏州迈为科 技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号： 2018-008 ）。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021 年公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）结余募集资金使用情况

公司首次公开发行股份募集资金募投项目实施完毕后，结余募集资金 40,064,252.89 元，已全部补充 流动资金。

公司第一次向特定对象发行股票募集资金已全部补充流动资金，无结余募集资金。

公司第二次向特定对象发行股票募集资金募投项目尚未实施完毕。

（六）超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金为 2,763,468,408.57 元，其中，存放在募集资金专户 的活期存款 1,601,918,408.57 元，未到期银行结构性存款余额 1,161,550,000.00 元。

（八）募集资金使用的其他情况

2021 年 12 月 20 日，公司召开了第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第二十一次会议，审议 并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 280,000 万 元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月 内。在上述额度及有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意 意见。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2021-112 ）。

截至 2021 年 12 月 31 日，用于购买银行结构性存款尚未到期的款项余额为 1,161,550,000.00 元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2021 年公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号 — 上市公司募集资金管理和使用情况的监管要求》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市

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公司规范运作》以及《苏州迈为科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关法律法规的规定和要求 使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，募集资金存放、使用、管理及披 露不存在违规情形。

苏州迈为科技股份有限公司

2022 年3 月10 日

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附表 1

募集资金使用情况对照表（首次公开发行募集资金）

单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	66,118.00	66,118.00	2021 年投入募集资金总额	2021 年投入募集资金总额	2021 年投入募集资金总额	2021 年投入募集资金总额	2021 年投入募集资金总额	8,194.56
报告期内变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					64,160.63
累计变更用途的募集资金总额				-
累计变更用途的募集资金总额比例				-
				承诺投资项目
承诺投资项目	已变更项 目，含部分 变更（如有）	募集资金承诺投 资总额	调整后投资总 额（1）	本报告期投入 金额	截至期末累计投 入金额（2）	截至期末投 入进度（%） (3)=(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态 日期	本报告期实现 的效益	截止报告期末 累计实现的效 益	是否达 到预计 效益	项目可行性是 否发生重大 变化
年产双头双轨、单头单轨太阳 能电池丝网印刷线各50 条	否	43,118.00	43,118.00	8,194.56	41,152.66	95.44	2021 年6 月22 日	292,406.85	328,405.64	是	否
补充流动资金	否	23,000.00	23,000.00		23,007.97	100.03	不适用	不适用	不适用	不适用	否

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承诺投资项目投向小计		66,118.00	66,118.00	8,194.56	64,160.63			292,406.85	328,405.64
超募资金投向
归还银行贷款（如有）	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
补充流动资金（如有）	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
超募资金投向小计	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
合计		66,118.00	66,118.00	8,194.56	64,160.63			292,406.85	328,405.64
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）					不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况					不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况					不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况					不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况					2018 年11 月27 日，江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2018 年10 月 31 日募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了专项审核，并出具了专项鉴证报告； 2018 年12 月3 日，公司召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十次会议，审议通

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	过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换前期 已投入募投项目自筹资金人民币46,351,935.07 元。公司独立董事、公司监事会及保荐机构对 该事项均发表了明确同意意见
用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	年产双头双轨、单头单轨太阳能电池丝网印刷线各50 条”已达到预定可使用状态。2021 年6 月 28 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，同意公司将上述项目进行结项，并将结余募集资 金永久补充流动资金，同时注销对应的募投资金账户。结余原因： （1）本次募集资金使用严格按照募投项目建设规划投入，目前年产双头双轨、单头单轨太阳能 电池丝网印刷线各50 条项目已达到预定可使用状态。按照相关建设合同约定，部分建设尾款和 质保金尚未进入结算环节，因此导致部分募集资金出现结余。 （2）因募投项目从规划到实施周期较长，建设项目造价发生部分变化；同时，随着公司设备研 发能力以及国内设备制造技术的不断提升，部分生产设备实现国产化代替进口，在不影响生产 效率和生产稳定性的前提下设备采购价格有所降低，节省了部分设备采购预算；另外，在项目 实施工程中，本着科学、高效、节约的原则，加强项目的预算和流程管理，优化项目设计建设

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	方案，通过多次市场调研、商务谈判、集中采购等方法合理降低了成本和费用，最大限度地发 挥募集资金的使用效率。 （3）公司合理安排闲置募集资金存放，以及使用闲置募集资金进行现金管理产生了一定的利息 收入和理财收益。
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

附表 2

募集资金使用情况对照表（第一次向特定对象发行股票募集资金）

单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	60,468.87	60,468.87	2021 年投入募集资金总额	2021 年投入募集资金总额	2021 年投入募集资金总额	2021 年投入募集资金总额	2021 年投入募集资金总额	60,793.80
报告期内变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					60,793.80
累计变更用途的募集资金总额				-
累计变更用途的募集资金总额比例				-
				承诺投资项目
承诺投资项目	已变更项 目，含部分 变更（如有）	募集资金承诺投 资总额	调整后投资 总额（1）	本报告期投入 金额	截至期末累计投入 金额（2）	截至期末投 入进度（%） (3)=(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态 日期	本报告期实 现的效益	截止报告期 末累计实现 的效益	是否达 到预计 效益	项目可行性是 否发生重大 变化
补充流动资金	否	60,468.87	60,468.87	60,793.80	60,793.80	100.54	不适用	不适用	不适用	不适用	否

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承诺投资项目投向小计		60,468.87	60,468.87	60,793.80	60,793.80
超募资金投向
归还银行贷款（如有）	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
补充流动资金（如有）	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
超募资金投向小计	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
合计		60,468.87	60,468.87	60,793.80	60,793.80
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）					不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况					不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况					不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况					不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况					不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况					不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因					不适用
尚未使用的募集资金用途及去向					不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况					不适用

附表 3

募集资金使用情况对照表（第二次向特定对象发行股票募集资金）

单位：人民币万元

募集资金总额	278,624.89	2021 年投入募集资金总额	2,485.74
报告期内变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	2,485.74
累计变更用途的募集资金总额	-
累计变更用途的募集资金总额比例	-

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承诺投资项目

承诺投资项目	承诺投资项目	承诺投资项目	承诺投资项目	承诺投资项目	承诺投资项目	承诺投资项目	承诺投资项目	承诺投资项目	承诺投资项目	承诺投资项目	承诺投资项目
承诺投资项目	已变更项 目，含部分 变更（如有）	募集资金承诺投 资总额	调整后投资 总额（1）	本报告期投入 金额	截至期末累计投入 金额（2）	截至期末投 入进度（%） (3)=(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态 日期	本报告期 实现的 效益	截止报告期 末累计实现 的效益	是否达 到预计 效益	项目可行性是 否发生重大 变化
异质结太阳能电池片设备产 业化项目		231,156.00	231,156.00				2024 年 12 月	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	47,468.89	47,468.89	2,485.74	2,485.74	5.24	不适用	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目投向小计		278,624.89	278,624.89	2,485.74	2,485.74
超募资金投向
归还银行贷款（如有）	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
补充流动资金（如有）	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
超募资金投向小计	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
合计		278,624.89	278,624.89	2,485.74	2,485.74
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）					不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况					不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况					不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况					不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况					不适用

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用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2021 年12 月31 日，公司尚未使用的募集资金为276,346.84 万元，其中，存放在募集资 金专户的存款金额160,191.84 万元，购买银行结构性存款116,155 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	苏州迈为科技股份有限公司于2021 年12 月20 日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议 并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 280,000 万元闲置募集资金购买期限在12 个月以内（含）安全性高、流动性好、有保本约定的 结构性存款、通知存款、定期存单、协定存款等。有效期自董事会审议通过之日起12 个月内。 在上述额度及有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同 意意见。 截至2021 年12 月31 日,公司购买尚未到期的银行结构性存款余额为116,155 万元。

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