Suzhou Maxwell Technologies Co., Ltd. — Audit Report / Information 2018

Feb 25, 2019

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关于苏州迈为科技股份有限公司

2018年度募集资金存放与使用情况的

鉴证报告
苏亚鉴[2019]2号

审计机构：江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

• 地 址：南京市中山北路105-6 号中环国际广场22-23 层

邮 编：210009

• 传 真：025-83235046

电 话：025-83235002

网 址：www.syjc.com

电子信箱：info@syjc.com

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特 殊 江苏苏亚金诚会计师事务所( 普通合伙[)]

苏 亚 鉴 [2019]2 号

关于苏州迈为科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的 鉴证报告

苏州迈为科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的苏州迈为科技股份有限公司(以下简称迈为股份)董事会编制 的《苏州迈为科技股份有限公司关于2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （以下简称专项报告）进行了鉴证。

按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易创 业板上市公司规范运作指引》及有关规定编制专项报告，保证其内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并提供真实、合法、完整的相关资料是迈为股 份管理层的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101—历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项 报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查、询问、重 新计算和分析程序等我们认为必要的鉴证程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提 供了合理的基础。

我们认为，迈为股份董事会编制的专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引 第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》及有关格式指引的规定编制，如实反映了迈为股份2018 年度募集资金存 放和实际使用情况。

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2

本鉴证报告仅供迈为股份2018 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为迈为股份2018 年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送 深圳证券交易所。

江苏苏亚金诚会计师事务所 中国注册会计师：林雷

（特殊普通合伙）

中国 南京市 二○一九年二月二十五日

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苏州迈为科技股份有限公司

关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会2018年10月13日证监许可[2018]1630号《关于核准苏州迈 为科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次向社会公开发行人民币普 通股（A股）1,300万股，发行价格为56.68元/股，募集资金总额人民币736,840,000.00 元，扣除承销及保荐费用和其他发行费用人民币75,660,000.00元后，募集资金净额为人 民币661,180,000.00元。上述募集资金于 2018 年 11 月 6 日全部到账，并经江苏苏亚 金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了苏亚验[2018]28号《验资报告》。

（二）截至2018年12月31日，公司首次公开发行募集资金余额为379,848,148.26元， 其中，存放在募集资金专户的活期存款10,848,148.26元，购买银行结构性存款 369,000,000.00元。明细如下表：

单位：人民币元

序号	项目	金额
一	募集资金净额	661,180,000.00
二	募集资金使用	281,579,663.65
	其中：2018年1-12月募集资金使用	281,579,663.65
三	结余取出
四	利息收入	247,846.91
五	手续费支出	35.00
六	尚未使用的募集资金余额	379,848,148.26
	其中：银行结构性存款	369,000,000.00
	银行活期存款	10,848,148.26

二、募集资金存放和管理情况

（一）关于募集资金管理制度的制定情况

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为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司根据中国证监会《上市公司监 管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关 规定和要求，结合公司实际情况，制定了《苏州迈为科技股份有限公司募集资金管理制度》。

（二）关于募集资金管理制度的执行情况

2018年11月16日公司按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》以及《苏州迈为科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定， 公司与保荐机构东吴证券股份有限公司、南京银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展 银行股份有限公司吴江支行签订《募集资金三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》）， 开立募集资金专项账户，用于公司募集资金的存储和使用。该协议与深圳证券交易所《募 集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履 行了相关职责。

（三）募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日，公司专项募集资金账户的余额明细列示如下：

单位：人民币元

			单位：人民币元
序号	开户银行	银行账户	金额
1	南京银行股份有限公司苏州分行	0901290000002955	10,111,398.53
	上海浦东发展银行股份有限公司		736,749.73
2		89160078801300000314
	吴江支行
	合计		10,848,148.26

三、2018年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

2018年11月首次公开发行股份募集资金使用情况对照表详见本报告附表一。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2018年公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。 （三）募投项目先期投入及置换情况

2018年11月27日，江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2018年10 月31日募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了专项审核，并出具了专项鉴证报 告；2018年12月3日，公司召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十次会议，

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审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资 金置换前期已投入募投项目自筹资金人民币46,351,935.07元。公司本次募投资金置换前 期已投入的自筹资金，有利于提高公司的资金使用效率，不存在变相改变公司募集资金用 途的情况，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未 超过6个月，符合监管的要求。公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了 明确同意意见，详细内容请见2018年12月5日在中国证监会指定信息披露网站披露的《苏 州迈为科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公 告编号：2018-008）。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018年公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）结余募集资金使用情况

2018年11月首次公开发行股份募集资金募投项目尚未实施完毕。

（六）超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2018年12月31日，公司尚未使用的募集资金为379,848,148.26元，其中，存放在 募集资金专户的活期存款10,848,148.26元，购买银行结构性存款369,000,000.00元。

（八）募集资金使用的其他情况

2018年12月3日，公司召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响 募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过38,000万元的闲置募集资金进行 现金管理，用于购买期限在12个月以内（含）安全性高、流动性好、有保本约定的理财产 品或结构性存款、通知存款、定期存单、协定存款等。上述资金额度自股东大会审议通过 之日起12个月内可以滚动使用。公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了 明确同意意见，详细内容请见2018年12月5日在中国证监会指定信息披露网站披露的《苏 州迈为科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2018-009）。上述议案已经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。公司使用闲置募集 资金实际购买银行结构性存款如下：

1、2018年12月26日，公司以闲置募集资金4,000万元向南京银行股份有限公司苏州分 行购买该行结构性存款，期限为30天，起息日为2018年12月26日，到期日为2019年1月25 日，预期年化收益率为1.5%或3.70%。截至2018年12月31日，尚未到期的结构性存款余额

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为4,000万元。

2、2018年12月26日，公司以闲置募集资金32,900万元向南京银行股份有限公司苏州 分行购买该行结构性存款，期限为90天，起息日为2018年12月26日，到期日为2019年3月 26日，预期年化收益率为1.5%或4.20%。截至2018年12月31日，尚未到期的结构性存款余 额为32,900万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2018年公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用情况的监管 要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运 作指引》以及《苏州迈为科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关法律法规的规定和 要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，募集资金存放、 使用、管理及披露不存在违规情形。

苏州迈为科技股份有限公司

2019年02月25日

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附表一：募集资金使用情况对照表（首次公开发行募集资金）

单位：人民币万元

					66,118.00						28,157.9 7
募集资金总额						2018 年投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额					--						28,157.9 7
累计变更用途的募集资金总额					--	已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例					--
	已变更 项目，含 部分变 更（如 有）						项目达 到预定 可使用 状态日 期	本报 告期 实现 的效 益	截至报 告期末 累计实 现的效 益
										是否 达到 预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项 目和超募资 金投向		募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 （1）
				本报告期 投入金额	截至期末累计投入 金额（2）	截至期末投入进 度（%）(3)=(2)/(1)
					承诺投资项目
年产双头双 轨、单头单 轨太阳能电 池丝网印刷 线各50 条	否	43,118.0 0	43,118.0 0	5,223.90	5,223.90	12.12%	2020 年 3 月	不适 用	不适用	不适 用	否
补充流动资 金	否	23,000.0 0	23,000.0 0	22,934.07	22,934.07	99.71%	不适用	不适 用	不适用	不适 用	否
承诺投资项 目投向小计	--	66,118.0 0	66,118.0 0	28,157.97	28,157.97	--	--	--	--	--	--

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					超募资金投向
归还银行贷 款（如有）	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
补充流动资 金（如有）	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
超募资金投 向小计	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
	--	66,118.0 0	66,118.0 0	28,157.97	28,157.97	--	--	--	--	--	--
合计
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 （分具体项目）					不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况					不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况					不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况					不适用
					2018 年11 月27 日，江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2018 年10 月31 日募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了专项审核，并出具了专 项鉴证报告；2018 年12 月3 日，公司召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会 第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》， 同意以募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金人民币46,351,935.07 元。公司独立 董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了明确同意意见
募集资金投资项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因					不适用

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	截至2018 年12 月31 日，公司尚未使用的募集资金为379,848,148.26 元，其中，存 放在募集资金专户的活期存款10,848,148.26 元，购买银行结构性存款369,000,000.00 元。
尚未使用的募集资金用途及去向
	2018 年12 月3 日，公司召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影 响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过38,000 万元的闲置募集资 金进行现金管理，用于购买期限在12 个月以内（含）安全性高、流动性好、有保本约 定的理财产品或结构性存款、通知存款、定期存单、协定存款等。上述资金额度自股东 大会审议通过之日起12 个月内可以滚动使用。公司独立董事、公司监事会及保荐机构 对该事项均发表了明确同意意见。 截至2018 年12 月31 日，用于购买银行结构性存款尚未到期的款项余额为36,900 万 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

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