Suzhou Invotech Scroll Technologies Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Jun 29, 2023

苏州英华特涡旋技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市

网上路演公告

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行 14,630,000股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申 请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员 会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2023〕1049号）。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）（如 有）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有 深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人和保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主 承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。

本次公开发行股票14,630,000股，占发行人发行后总股本的25.00%，全部为公 开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为58,515,700 股。本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他外部 投资者的战略配售。根据《管理办法》《实施细则》的要求，如本次发行价格超过剔 除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养 老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规 定的保险资金与合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值，保荐人相关 子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售。初始战略配售数量为73.15万股， 占本次发行数量的5.00%，参与战略配售的投资者最终配售数量与初始战略配售数 量的差额部分回拨至网下发行。

回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为972.90万股，占扣除初始战略 配售数量后发行数量的70.00%；网上初始发行数量为416.95万股，占扣除初始战略 配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣 除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。最终网下、 网上发行数量及战略配售情况将在2023年7月6日（T+2日）刊登的《苏州英华特涡 旋技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公 告》中予以明确。

为了便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐 人（主承销商）将就本次发行举行网上路演。

• 1、网上路演时间：2023年7月3日（T-1日，周一）14:00-16:00

• 2、网上路演网址：全景路演（网址：https://ir.p5w.net）

• 3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员

本次发行的《苏州英华特涡旋技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板 上市招股意向书》全文及相关资料可在中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn ；中证网，网址 www.cs.com.cn ；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com和证券日报网，网址www.zqrb.cn） 查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：苏州英华特涡旋技术股份有限公司 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 2023年6月30日

（本页无正文，为《苏州英华特涡旋技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市网上路演公告》之盖章页）

==> picture [180 x 13] intentionally omitted <==

----- Start of picture text ----- 苏州英华特涡旋技术股份有限公司----- End of picture text -----

年 月 日

（本页无正文，为《苏州英华特涡旋技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业

板上市网上路演公告》之盖章页）

==> picture [120 x 69] intentionally omitted <==

----- Start of picture text ----- 国金证券股份有限公司年 月 日----- End of picture text -----