SUZHOU HYC TECHNOLOGY CO.,LTD — Capital/Financing Update 2021

Dec 2, 2021

证券代码： 688001 证券简称：华兴源创 公告编号： 2021-068

苏州华兴源创科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“华兴源创”、“发行人”或“公 司”）向不特定对象发行80,000.00 万元可转换公司债券（以下简称“可转债”或 “华兴转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3553 号文同意注 册。本次发行的保荐机构（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司（以下简称 “华泰联合证券”或“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。本次发行的可 转债简称为“华兴转债”，债券代码为“118003”。

本次发行的可转债规模为80,000.00 万元，向发行人在股权登记日（2021 年 11 月26 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简 称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额 部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称“上交 所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足80,000.00 万元的 部分由保荐机构（主承销商）余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2021 年11 月29 日（T 日）结束，配 售结果如下：

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类别	配售数量（手）	配售金额（元）
原股东	568,211	568,211,000

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认 购缴款工作已于2021 年12 月1 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）根据上 交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进 行了统计，结果如下：

类别	缴款认购数量 （手）	缴款认购金额 （元）	放弃认购数量 （手）	放弃认购金额 （元）
网上社会公众投资者	228,259	228,259,000	3,530	3,530,000

三、保荐机构（主承销商）包销情况

本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销商）包销，包销数量为 3,530 手，包销金额为3,530,000 元，包销比例为0.44%。

2021 年12 月3 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者缴 款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司 提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

四、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式

（一）发行人

名称： 苏州华兴源创科技股份有限公司

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联系人： 董事会办公室 联系地址： 苏州工业园区青丘巷8 号 联系电话： 0512-88168694 （二）保荐机构（主承销商） 名称： 华泰联合证券有限责任公司 联系人： 股票资本市场部 联系地址： 上海市浦东新区东方路18 号保利广场E 座 联系电话： 021-38966581

特此公告。

发行人：苏州华兴源创科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 2021 年12 月3 日

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