SUZHOU HYC TECHNOLOGY CO.,LTD — Capital/Financing Update 2021

Nov 29, 2021

证券代码： 688001 证券简称：华兴源创 公告编号： 2021-066

苏州华兴源创科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上中签率

及优先配售结果公告

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

特别提示

苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“华兴源创”、“发行人”或“公 司”）向不特定对象发行80,000.00 万元可转换公司债券（以下简称“可转债”或 “华兴转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2021】3553 号文同意 注册。本次发行的保荐机构（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司（以下简称 “华泰联合证券”或“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。本次发行的可 转债简称为“华兴转债”，债券代码为“118003”。

请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处 理等环节的重要提示如下：

1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《苏州华兴源创科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保 其资金账户在2021 年12 月1 日（T+2 日）终有足额的认购资金，能够认购中签后 的1 手或1 手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关 规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关 法律责任，由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

（以下简称“中国结算上海分公司”）的相关规定，放弃认购的最小单位为1 手。 网上投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。

2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足 本次发行数量的70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴款 认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人和主承销商将协商是否 采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告，如果中止发行，将 公告中止发行原因，择机重启发行。

本次发行认购金额不足80,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。 包销基数为80,000.00 万元，保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最 终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最 大包销金额为24,000.00 万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐机构 （主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发 行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告。如果中止 发行，将公告中止发行原因，在批文有效期内择机重启发行。

3、投资者连续12 个月内累计出现3 次中签但未足额缴款的情形时，自中国 结算上海分公司收到弃购申报的次日起6 个月（按180 个自然日计算，含次日） 内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债券的申购。放弃认购的次数按照 投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债券的次数合并计算。

华兴源创本次向不特定对象发行80,000.00 万元可转换公司债券原股东优先配 售和网上申购已于2021 年11 月29 日（T 日）结束，现将本次华兴转债发行申购 结果公告如下：

一、总体情况

华兴转债本次发行80,000.00 万元（80 万手）可转换公司债券，发行价格为 100 元/张（1,000 元/手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2021 年 11 月29 日（T 日）。

二、发行结果

根据《苏州华兴源创科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行 公告》，本次华兴转债发行总额为80,000.00 万元，向股权登记日收市后登记在册 的持有发行人股份的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃 优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向 社会公众投资者发售的方式进行，最终的发行结果如下：

1、向原股东优先配售结果

根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的华兴转 债为568,211,000 元（568,211 手），约占本次发行总量的71.03%。

2、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的华兴转债为 231,789,000 元（231,789 手），占本次发行总量的28.97%，网上中签率为 0.00227647%。根据上交所提供的网上申购信息，本次网上申购有效申购户数为 10,297,579 户，有效申购数量为10,181,966,127 手，即10,181,966,127,000 元， 配号总数为10,181,966,127 个，起讫号码为100,000,000,000-110,181,966,126。

发行人和保荐机构（主承销商）将在2021 年11 月30 日（T+1 日）组织摇号抽 签仪式，摇号中签结果将在2021 年12 月1 日（T+2 日）的《上海证券报》和《中 国证券报》上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只 能购买1 手（即1,000 元）华兴转债。

3、本次发行配售结果情况汇总

类别	中签率/配售 比例（%）	有效申购数量 （手）	实际获配数 量（手）	实际获配金 额（元）
原股东	100.00	568,211	568,211	568,211,000
网上社会公众 投资者	0.00227647	10,181,966,127	231,789	231,789,000
合计		10,182,534,338	800,000	800,000,000

三、上市时间

本次发行的华兴转债上市时间将另行公告。

四、备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人于2021 年11 月25 日（T-2 日）在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登的《苏州华兴源创科技股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要》，投资者亦可到上交所网站 （http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式

（一）发行人

名称： 苏州华兴源创科技股份有限公司 联系人： 董事会办公室 联系地址： 苏州工业园区青丘巷8 号 联系电话： 0512-88168694 （二）保荐机构（主承销商） 名称： 华泰联合证券有限责任公司 联系人： 股票资本市场部 联系地址： 上海市浦东新区东方路18 号保利广场E 座 联系电话： 021-38966581

发行人：苏州华兴源创科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

2021 年11 月30 日