SUZHOU GOOD-ARK ELECTRONICS CO., LTD. — Capital/Financing Update 2021

Dec 7, 2021

中信证券股份有限公司

关于苏州固锝电子股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之部分限售股份上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作 为苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“苏州固锝”或“公司”）发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”） 的独立财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、文件的有关规定和要求， 对苏州固锝部分限售股份解除限售并上市流通事项进行了核查，核查的具体情 况如下：

一、本次申请解除限售股份的基本情况

本次解除限售的股份为苏州固锝2020 年发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易中发行股份购买资产部分限售股上市流通，解除限售股 份为23,768,612 股，占公司总股本的2.9421%。

（一）本次限售股核准情况

经中国证券监督管理委员会下发的《关于核准苏州固锝电子股份有限公司 向苏州阿特斯阳光电力科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批 复》（证监许可[2020]2474号）核准，2020年12月，苏州固锝完成对苏州晶银 新材料科技有限公司（以下简称“苏州晶银”，原“苏州晶银新材料股份有限 公司”）少数股东苏州阿特斯阳光电力科技有限公司、昆山双禺投资企业（有 限合伙）、汪山、周欣山、唐再南、周丽、苑红、朱功香、方惠、陈华卫、辛 兴惠、包娜、段俊松（以下合称“交易对方”）的发行股份购买资产工作。本 次发行股份购买资产共发行股份40,893,186股，具体情况如下：

序号	发行对象名称	对价股份数量（股）	锁定期（月）
1	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	9,537,601	12
2	昆山双禺投资企业（有限合伙）	1,629,168	12
3	汪山	18,069,354	36
4	周欣山	10,471,604	36
5	唐再南	829,825	12
6	周丽	193,985	12
7	苑红	43,107	12
8	朱功香	43,107	12
9	方惠	26,942	12
10	陈华卫	21,553	12
11	辛兴惠	10,776	12
12	包娜	10,776	12
13	段俊松	5,388	12
	合计	40,893,186	——

（二）本次限售股股份登记时间

本次发行股份购买资产涉及的发行股份数量为40,893,186股，已于2020年 12月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份登记托管手 续，股份性质均为有限售条件流通股。

二、本次限售股形成后至今上市公司股本数量变化情况

本次限售股形成后，公司向特定投资者完成非公开发行股票募集配套资金， 非公开发行股份总量为39,021,943 股，股份已于2021 年6 月1 日在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司办理完股份登记手续，新增股份性质均为有 限售条件流通股。本次募集配套资金非公开发行后，公司总股本变更为 807,886,616 股。

募集配套资金非公开发行后至本公告披露日，公司股本数量未发生变化。

三、本次申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况

（一）股份锁定安排

本次解除限售股份股东共计13 名，分别为苏州阿特斯、昆山双禺、汪山、

周欣山、唐再南、周丽、苑红、朱功香、方惠、陈华卫、辛兴惠、包娜、段俊 松。

（1）汪山、周欣山

汪山、周欣山在本次发行股份购买资产项下取得公司新增股份（即对价股 份）自本次发行完成之日起12个月内不得交易或转让。12个月届满后，可以分 期及按比例转让或交易相应股份（即解锁，下同），具体如下：

第一期，本次发行完成之日起12个月届满后，汪山、周欣山可解锁的股份 数量为其所持对价股份的40%；

第二期，本次发行完成之日起24个月届满后，汪山、周欣山可解锁的股份 数量为其所持对价股份的30%；

第三期，本次发行完成之日起36个月届满后，汪山、周欣山可解锁的股份 数量为其所持对价股份的30%。

（2）其他交易对方

其他交易对方在本次发行股份购买资产项下取得公司新增股份自本次发行 完成之日起12 个月内不得交易或转让。

（二）承诺履行情况

截至本公告披露日，本次申请解除限售的股东均严格履行了各自做出的股 份锁定承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司 不存在对该类股东提供违规担保的情形。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

• 1、本次解除限售股份的上市流通日期为：2021 年12 月13 日（星期一）。 2、本次解除限售股份总数为23,768,612 股，占公司总股本的2.9421%，

• 占现有无限售条件股份的3.2700%。

• 3、本次解除股份限售的股东共计13 名，股份解除限售及上市流通具体情

• 况如下：

			持有限售股股份 数量（股）	本次可解除限售 股份数量（股）
序号	股东全称	股东账户名称
1	苏州阿特斯阳光电力 科技有限公司	苏州阿特斯阳光电 力科技有限公司	9,537,601	9,537,601
2	昆山双禺投资企业 （有限合伙）	昆山双禺投资企业 （有限合伙）	1,629,168	1,629,168
3	汪山	汪山	18,069,354	7,227,742
4	周欣山	周欣山	10,471,604	4,188,642
5	唐再南	唐再南	829,825	829,825
6	周丽	周丽	193,985	193,985
7	苑红	苑红	43,107	43,107
8	朱功香	朱功香	43,107	43,107
9	方惠	方惠	26,942	26,942
10	陈华卫	陈华卫	21,553	21,553
11	辛兴惠	辛兴惠	10,776	10,776
12	包娜	包娜	10,776	10,776
13	段俊松	段俊松	5,388	5,388
	合计		40,893,186	23,768,612

五、本次解除限售股份上市流通前后公司股本变动情况

本次限售股份上市流通前后公司股本结构变动情况如下：

	本次限售股份上市流通前	本次限售股份上市流通前		本次限售股份上市流通后	本次限售股份上市流通后
股份类型			变动数（股）
	股数（股）	占比（%）		股数（股）	占比（%）
限售条件流通股/ 非流通股	81,021,518	10.03	-23,768,612	57,252,906	7.09
高管锁定股	1,106,389	0.14	0	1,106,389	0.14
首发后限售股	79,915,129	9.89	-23,768,612	56,146,517	6.95
无限售条件流通股	726,865,098	89.97	23,768,612	750,633,710	92.91
总股本	807,886,616	100.00	0	807,886,616	100.00

六、独立财务顾问的核查意见

经核查，本独立财务顾问（主承销商）认为：

本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定；

本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律、法规及限

售承诺；

截至本核查意见出具之日，本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、

准确、完整。本独立财务顾问对本次限售股份解禁及上市流通无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于苏州固锝电子股份有限公 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份上 市流通的核查意见》之签字盖章页）

财务顾问主办人 王寒冰 胡征源 林 悦

中信证券股份有限公司

年 月 日