SUZHOU GOOD-ARK ELECTRONICS CO., LTD. — Capital/Financing Update 2016

Mar 30, 2016

中泰证券股份有限公司

关于苏州固锝电子股份有限公司

调整部分募集资金项目投资进度的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“本保荐机构”）作为苏州 固锝电子股份有限公司（以下简称“苏州固锝”、“公司”）2011 年度非公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对苏州固锝本次调整募集资金项目投 资进度事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会 2011 年 9 月 21 日证监许可[2011]1501 号文《关 于核准苏州固锝电子股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司非公开发行人 民币普通股 3,960 万股，每股面值 1 元，每股发行价 13.08 元，募集资金总额 51,968,000.00 元，根据有关规定扣除发行费用 13,304,916.56 元，实际募集资金 为 504,663,083.44 元。截止 2011 年 11 月 7 日，公司非公开发行募集的货币资金 已全部到达公司并入账，业经立信会计师事务所有限公司出具信会师报字（2011） 第 13619 号验资报告验证。

二、募集资金投资项目投资进展情况

根据公司第三届董事会第十六次会议以及 2010 年年度股东大会审议通过的 非公开发行股票方案，本次非公开发行募集资金将投资于基于 QFN 技术的系统 级封装（SiP）项目、新节能型表面贴装功率器件项目、光伏旁路集成模块系列 项目等三个项目，具体投资进展情况如下：

1、基于 QFN 技术的系统级封装（SiP）项目

截止至 2015 年 12 月 31 日，该项目共计投入募集资金 6,960.16 万元，占募 集资金计划投资额 18,657.55 万元的 37.30%。

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2、新节能型表面贴装功率器件项目

经过公司第五届董事会第八次会议以及公司 2015 年第一次临时股东大会审 议通过，鉴于新节能型表面贴装功率器件项目已完工，为充分发挥资金的使用效 率，为公司和股东创造更大的效益，公司将该项目结余募集资金 5,214.64 万元用 于永久补充流动资金。该项目募集资金计划投资额由 18,774.91 万元调整为 13,560.27 万元。

截止至 2015 年 12 月 31 日，该项目共计投入募集资金 13,443.64 万元，占调 整后募集资金计划投资额 13,560.27 万元的 99.14%。

3、光伏旁路集成模块系列项目

经过公司第四届董事会第十四次会议以及公司 2012 年年度股东大会审议通 过，根据公司募投项目具体建设情况，公司对部分项目募集资金投资总额进行了 适当调整。经过公司多次研发和技术改进，光伏旁路集成模块系统项目将采用改 进后的工艺和设计方案，所需投资总额大幅缩减。为提高募集资金的使用效率， 公司将原“光伏旁路集成模块系列项目”计划投资募集资金 12,897.42 万元中的 5,009.08 万元继续用于投资项目，另外 7,888.34 万元永久补充公司流动资金，用 于公司生产经营。

截止至 2015 年 12 月 31 日，该项目共计投入募集资金 97.06 万元，占调整 后募集资金计划投资额 5,009.08 万元的 1.94%。

三、公司拟调整募集资金项目投资进度的具体情况

• 1、调整“基于 QFN 技术的系统级封装（SiP）项目”投资进度

“基于 QFN 技术的系统级封装（SiP）项目”达到预定可使用状态日期由 2015 年 12 月 31 日调整为 2016 年 6 月 30 日。主要原因是产品自推向市场以来， 逐步受到市场认可，销售和生产能力稳步提升。同时由于该产品市场对产品性能 要求提升、成本降低，受益于智能手机、智能手环等穿戴类产品市场对 SiP 产品 的需求大幅增长，公司经过新一代产品的研发，目前已通过多家客户认证，产品 订单逐渐增加，公司将陆续增加设备等生产资源的投入。

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2、调整“光伏旁路集成模块系列项目”投资进度

“光伏旁路集成模块系列项目”达到预定可使用状态日期由 2015 年 12 月 31 日调整为 2016 年 12 月 31 日。主要原因是由于公司对组装技术的深入研究， 对生产工艺线路的持续优化，采用自动组装+回流焊、MGP 成型等先进、合理技 术，选用性能稳定、性价比高的设备，在保证产品质量、达到设计产能的同时提 高了资金使用效率。

四、调整募集资金项目投资进度对公司的影响及可能存在的风险

本次调整募投项目进度不会对已实施的项目造成实质性的影响，并与公司现 有生产、研发能力与相关行业发展的状况相匹配。项目进度的调整是公司根据当 前市场情况及项目实施进展情况而做出的及时调整，有利于提高募集资金的使用 效率，不会对本公司现有经营情况产生重大不利影响。因此，本次调整相关募投 项目实施进度所面临的风险与公司在《非公开发行预案》中所提示的募集资金投 资项目风险相同。

本次调整后，公司将严格遵守《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运 作指引》及相关备忘录和公司《募集资金存储及使用管理办法》，科学、合理决 策，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用合法、有效。

五、调整募集资金项目投资进度履行的审批程序

2016 年 3 月 29 日，苏州固锝第五届董事会第九次会议审议通过了《关于调 整募集资金项目投资进度的议案》，独立董事、监事会均对该事项发表了同意意 见，认为：公司本次调整募投项目投资进度符合项目建设的实际情况，是公司根 据项目实施进展情况而做出的及时调整，有利于公司健康发展，提高募集资金使 用效率。不存在损害股东利益的情况，符合全体股东利益的需要，符合国家相关 法律、法规等相关规定。我们同意公司本次调整募投项目投资进度。

上述议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：苏州固锝本次调整募投项目投资进度，已经履行了

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必要的法律程序，决策程序合法、合规。

本保荐机构对苏州固锝本次调整募投项目投资进度事项无异议，并提请投资 者特别关注本核查意见所提示的调整相关募投项目投资进度可能带来的风险。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于苏州固锝电子股份有限公司调整 部分募集资金项目投资进度的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

黄 俊 胡 炼

中泰证券股份有限公司 二〇一六年三月三十一日

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