SUZHOU GOOD-ARK ELECTRONICS CO., LTD. — Capital/Financing Update 2014

Mar 25, 2014

齐鲁证券有限公司

关于苏州固锝电子股份有限公司

2013 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”、“本保荐机构”）作为苏州固 锝电子股份有限公司（以下简称“苏州固锝”、“公司”）2011 年度非公开发 行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等有关规定，对苏州固锝 2013 年度募集资金存放与 使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会 2011 年 9 月 21 日证监许可【2011】1501 号文 《关于核准苏州固锝电子股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司非公开发 行人民币普通股 3,960 万股，每股面值 1 元，每股发行价 13.08 元，募集资金总 额 517,968,000.00 元，根据有关规定扣除发行费用 13,304,916.56 元，实际募集资 金为 504,663,083.44 元。截至 2011 年 11 月 7 日，公司非公开发行募集的货币资 金已全部到达公司并入账，业经立信会计师事务所有限公司出具信会师报字 (2011)第 13619 号验资报告验证。

（二）2013 年度募集资金使用情况及结余情况

1、募集资金使用情况

募集资金账户使用情况 1、募集资金账户资金的减少项：

单位：人民币元 本年度使用金额

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（1）对募集资金项目的投入	32,892,747.93
（2）补充流动资金	78,883,400.00
2、募集资金账户资金的增加项：
（1）利息收入	9,216,554.42

2、募集资金结余情况

截至 2013 年 12 月 31 日，本次发行费用已全部支付完毕，公司募集资金余 额为 313,864,525.47 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

1、为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，公司依照《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相 关法律、法规和规范性文件的有关规定，制定了《苏州固锝电子股份有限公司募 集资金专户存储及使用管理方法》（以下简称《募集资金存储使用管理方法》）。 根据《募集资金存储使用管理方法》的规定，公司开设一个募集资金专用账户， 对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用。

2、2011 年 12 月，公司分别与中信银行苏州分行城中支行、齐鲁证券签订 了《募集资金三方监管协议》。

3、三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三 方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

单位：人民币元

			单位：人民币元
			2013年12月31日
开 户 行	账户类别	账 号
			余额
中信银行股份有限公司苏
州分行城中支行	募集资金专户7324310182400005713		23,864,525.47
中信银行股份有限公司苏
州分行城中支行	募集资金专户 定期存单		120,000,000.00
中信银行股份有限公司苏募集资金专户 七天通知存款			20,000,000.00

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			2013年12月31日
开 户 行	账户类别	账 号
			余额
州分行城中支行
中信银行股份有限公司苏
州分行城中支行	募集资金专户 理财账户		150,000,000.00
合计			313,864,525.47

根据《募集资金三方监管协议》内容，公司将尚未使用的募集资金以定期存 单或通知存款的形式存入募集资金专户开户银行，累计余额 140,000,000.00 元。 三方监管协议中明确约定“公司如果以存单方式存放募集资金须通知齐鲁证券， 并承诺存单到期后及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式 续存，同时通知齐鲁证券，公司存单不得质押”。

根据公司第四届董事会第十四次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资 金购买银行理财产品的议案》，公司于 2013 年 5 月 7 日以 15,000 万元购买中信 理财之信赢系列（对公）1344 期人民币对公理财产品，期限 365 天，产品到期 日 2014 年 5 月 9 日，预计产品净年化收益率 4.8%。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本年度公司未发生使用募集资金置换先期投资情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

经公司第四届董事会第十四次会议以及公司 2012 年年度股东大会审议通 过，公司根据募投项目具体建设情况，对部分项目募集资金投资总额进行了适当 调整。经过公司多次研发和技术改进，光伏旁路集成模块系统项目将采用改进后

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的工艺和设计方案，所需投资总额大幅缩减。为提高募集资金的使用效率，公司 将原“光伏旁路集成模块系列项目”计划投资募集资金金额 12,889.71 万元中的 5,001.37 万元继续用于投资项目，另外 7,888.34 万元永久补充公司流动资金，用 于公司生产经营。

本年度已永久补充公司流动资金 7,888.34 万元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《募集资 金存储使用管理方法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放 与使用情况。

六、公司 2013 年度募集资金存放与使用情况专项报告已履行的内部审议程 序

公司 2013 年度募集资金存放与使用情况专项报告已经公司第四届董事会第 二十一次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过，独立董事已发表明确的同 意意见。

七、会计师对公司 2013 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《苏州固锝电子股份有限公司关于 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了信 会师报字[2014]第 111022 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为苏 州固锝董事会编制的 2013 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指 引的规定，如实反映了苏州固锝募集资金 2013 年度实际存放与使用情况。

八、保荐机构核查意见

齐鲁证券保荐代表人黄俊、孔少锋通过查询募集资金专户，与公司董事、监 事、高级管理人员、内部审计人员、注册会计师等人员交谈，查阅内部审计报告、 公司董事会编制的《2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、会计 师出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》以及公司各项业务和管理规

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章制度，从公司募集资金的管理、使用、信息披露等方面对其2013年度募集资金 存放与使用情况进行了核查。

经核查，保荐机构认为：2013年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度， 有效执行了三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情 形，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在违反《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的情况。本保荐机构对苏州固锝 2013年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

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附表 1 ：

募集资金使用情况对照表

2013 年度

编制单位：苏州固锝电子股份有限公司								单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额				50,466.31
					本年度投入募集资金总额			3,289.27
报告期内变更用途的募集资金总额				7,888.34
累计变更用途的募集资金总额				7,888.34
					已累计投入募集资金总额			13,725.90
累计变更用途的募集资金总额比例				15.63%
	是否已变更项目	募集资金承	调整后投	本年度投	截至期末累计	截至期末投资进度	项目达到预定可	本年度实	是否达到	项目可行性是否
承诺投资项目和超募资金投向
	(含部分变更)	诺投资总额	资总额(1)	入金额	投入金额(2)	(%)(3)＝(2)/(1)	使用状态日期	现的效益	预计效益	发生重大变化
承诺投资项目
基于QFN技术的系统级封装（SiP）项目	否	18,657.55	18,657.55	1,366.88	4,139.84	22.19%	2015年12月份		不适用	不适用
新节能型表面贴装功率器件项目	否	18,774.91	18,774.91	1,919.79	9,575.75	51.00%	2014年12月份		不适用	不适用
光伏旁路集成模块系列项目	是	12,897.42	5,009.08	2.60	10.31	0.21%	2015年12月份		不适用	不适用
承诺投资项目合计		50,329.88	42,441.54	3,289.27	13,725.90
超募资金投向					不适用
	经公司第四届董事会第十四次会议及2012年年度股东大会审议通过，公司调整募集资金项目投资进度如下：
	1、“基于QFN技术的系统级封装（SiP）项目”达到预定可使用状态日期由2012年12月31日调整为2015年12月31日，主要原因是客户认证周期加
	长。
	2、“新节能型表面贴装功率器件项目”达到预定可使用状态日期由2012年12月31日调整为2014年12月31日，主要原因是公司采取了有效策略，使
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
	部分设备采购价格降低和付款期限延长。
	3、“光伏旁路集成模块系列项目”达到预定可使用状态日期由2012年12月31日调整为2015年12月31日,主要由于2012年光伏产业低迷，整个世界
	市场发展缓慢，原计划的产品价格很难得到市场认可。为此，该项目组研发人员努力改进工艺路线，由于研发的难度大、周期长，使得项目推进滞后，无
	法在原计划建设期内完成。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	经过公司多次研发和技术改进，光伏旁路集成模块系列项目将采用改进后的工艺和设计方案，所需投资总额大幅缩减。经股东大会同意，公司将光伏旁路

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	集成模块系列项目投资额由12,897.42万元调整为5,009.08万元。节余资金7888.34万元用于永久补充公司流动资金，主要用于公司生产经营活动。
	2011年12月28日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集
募集资金投资项目先期投入及置换情况
	资金置换预先投入募投项目自筹资金1,748.35万元。2011年12月29日，公司以募集资金对先期投入的1,748.35万元自筹资金进行了置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放在募集资金专户或以定期存单、通知存款形式存放，或在规定额度内购买银行理财产品。
	公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《募集资金存储使用管理方法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
	放与使用情况。

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（本页无正文，为《齐鲁证券有限公司关于苏州固锝电子股份有限公司 2013 年 度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： 黄 俊 孔 少 锋

齐鲁证券有限公司 二 0 一四年三月二十六日

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