SUZHOU GOOD-ARK ELECTRONICS CO., LTD. — Capital/Financing Update 2011

Dec 28, 2011

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2011-066

苏州固锝电子股份有限公司关于以募集资金 臵换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

苏州固锝电子股份有限公司（以下称“公司”）于2011年12月28日召开第四届董 事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金臵换预先已投入募集资金投资项目自筹资 金的议案》。同意公司以募集资金臵换预先投入募投项目自筹资金1748.35万元。现将 相关事宜公告如下：

一、募集资金投入和臵换情况概述

经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1501号文《关于核准苏州固锝电 子股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司非公开发行人民币普通股3,960 万股，每股面值1元，每股发行价13.08元，募集资金总额517,968,000.00元，根据 有关规定扣除发行费用13,304,916.56元，实际募集资金为504,663,083.44元。截至 2011年11月7日止，本公司非公开发行募集的货币资金已全部到达公司并入账，业经 立信会计师事务所有限公司出具信会师报字(2011)第13619号验资报告验证，公司对 募集资金采取了专户存储制度。

截至2011年12月27日，募集资金账户余额为499,275,955.76元，募集资金投入 和臵换情况如下：

单位：万元

			单位：万元
募集资金投资项目	投资总额	截止披露日自有资金已投入金额	拟臵换金额
基于QFN 技术的系统级封装（SiP）项目	20,730.61	1,465.46	1,465.46
新节能型表面贴装功率器件项目	20,861.01	282.89	282.89
光伏旁路集成模块系列项目	14,330.47	0	0

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

• 1 -

二、募集资金臵换先期投入的实施

公司已在发行申请文件中对募集资金臵换先期投入作出了安排，即“为抓住市 场有利时机，顺利开拓产品市场，本次发行的募集资金到位前，公司可根据市场、 产品订单情况，利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后 予以臵换。”

截至2011 年12 月28 日，公司已经在基于QFN 技术的系统级封装（SiP）项目、 新节能型表面贴装功率器件项目、光伏旁路集成模块系列项目中分别投入自筹资金 1,465.46 万元、282.89 万元和0 元。

公司本次拟分别对基于QFN 技术的系统级封装（SiP）项目、新节能型表面贴装 功率器件项目先期投入的自筹资金进行臵换，臵换募集资金总额1748.35 万元，本 次募集资金臵换符合发行申请文件相关内容。

公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金臵换预先已投入募 集资金投资项目自筹资金的议案》。

三、项目投资资金的其他说明

公司本次非公开发行募集资金净额为504,663,083.44 元，全部用于基于QFN 技术的系统级封装（SiP）项目、新节能型表面贴装功率器件项目、光伏旁路集成模 块系列项目投资，项目投资所需的其余资金均通过公司自筹解决。

四、相关方关于募集资金臵换方案的意见

1、公司独立董事意见

公司使用募集资金臵换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金有利于公司提 高募集资金使用效率，公司聘请会计师事务所对公司自有资金预先投入募集资金投 资项目情况进行了审核，且公司履行了相应的审批程序，符合深圳证券交易所《中 小企业板上市公司规范运作指引》的规定，我们一致同意公司使用募集资金臵换预 先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

2、公司监事会意见

公司以自有资金预先投入募集资金投资项目有利于公司及时抓住市场机遇，且 其投入已履行了相应审批程序，公司使用募集资金臵换预先已投入募集资金投资项 目的自筹资金有利于公司提高募集资金使用效率，同意公司使用募集资金臵换预先 已投入募集资金投资项目的自筹资金。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

• 2 -

3、公司保荐机构保荐意见

苏州固锝本次以募集资金臵换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项， 符合苏州固锝本次非公开发行股东大会关于授权董事会办理事宜的决议，并经其第 四届董事会第四次会议以及第四届监事会第三次会议审议通过，独立董事发表了同 意意见，上述预先投入资金事项经立信会计师事务所有限公司进行了专项审核，履 行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 中小板上市公司规范运作指引》等相关规定；本次募集资金的使用没有与募集资金 投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改 变募集资金投向和损害股东利益的情况。齐鲁证券同意苏州固锝本次以募集资金臵 换已投入募集资金投资项目的自筹资金。

4、会计师事务所鉴证意见

苏州固锝管理层编制的募资情况报告符合《深圳证券交易所中小企业板上市公 司规范运作指引》的规定，在所有重大方面如实反映了苏州固锝截至2011年12月19 日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第四次会议决议；

• 2、公司第四届监事会第三次会议决议；

3、独立董事关于公司以募集资金臵换预先投入募投项目自筹资金的独立意见；

• 4、立信会计师事务所有限公司出具的《苏州固锝电子股份有限公司以自筹资金

• 预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》；

5、保荐机构齐鲁证券有限责任公司出具的《关于苏州固锝电子股份有限公司以 募集资金臵换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的专项意见》。

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司董事会

==> picture [223 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

• 3 -