SUZHOU GOOD-ARK ELECTRONICS CO., LTD. — Capital/Financing Update 2007

Nov 6, 2007

股票代码：002079 股票简称：苏州固锝 公告编号：2007-90

苏州固锝电子股份有限公司

关于变更募集资金项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、变更募集资金项目的概述

公司于2006年10月27日公开发行A股股票3800万股，发行价6.39元/股，募集资 金总额242,820,000.00元，扣除发行费用，实际募集资金225,376,844.00元，已于 2006年11月8日全部到位。根据招股说明书披露的用途，上述募集资金将分别投向“玻 璃钝化整流二极管（GPP含汽车整流二极管）生产线技术改造项目”、“肖特基二极 管生产线技术改造项目”等。其中“玻璃钝化整流二极管（GPP含汽车整流二极管） 生产线技术改造项目”正由公司按计划实施。“肖特基二极管生产线技术改造项目” 由于市场环境发生了较大变化，截止公告日，该项目未启动，未投入任何资金。

经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，现“肖特基二极管生产线技术改 造项目”变更为“QFN生产线技术改造项目”，涉及变更投向的总金额为10,416万 元，占总筹资额的46.21％。变更后的项目总投资为25,528万元，其中使用募集资金 10,416万元，其他由银行贷款解决。

二、无法实施原项目的具体原因

公司原募集资金项目“肖特基二极管生产线技术改造项目”2003年12月25日经 江苏省经济贸易委员会苏经贸投资[2003]1185号文批准立项，该项目计划拟投入金 额为2288 万美元，其中使用募集资金10416 万元。尽管2004年7月公司公开发行股 票的申请就通过了中国证监会发审委的审核，但由于国内资本市场股权分置改革等 原因，公司募集资金实际到位的时间为2006年11月。几年来，国内分立器件行业发 展趋势发生了很大变化，很多企业都上马了肖特基二极管的封装生产线，市场竞争 加剧。而原材料供应价格的上涨、产成品销售价格下滑等原因也挤占了肖特基二极

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管的利润空间。因此在可预见的时期内难以达到原可行性研究报告所预期的经济效 益，如果仍按原计划实施项目，将导致项目无法达到预期收益，投资风险较大，因 此公司经过认真评估后本着对投资者负责的态度，为有效利用募集资金，经公司第 二届董事会第十二次会议审议通过，现拟将“肖特基二极管生产线技术改造项目” 变更为“QFN生产线技术改造项目”， 本事宜仍需公司股东大会审议通过。 三、新项目的具体内容

“QFN 生产线技术改造项目” 总投资为25,528 万元（含1796.60 万美元设备 进口费用），其中募集资金10,416 万元，其他由银行贷款解决。本项目将建设一条 具有先进工艺水平的QFN 封装生产线，主要建设内容如下：

— 引进工艺设备175 台（套）；

— 新建生产面积9403 ㎡；

— 为适应生产的需要，拟安排各类人员450 人；

— 本项目建成后，将达到年产QFN封装产品10亿只的产能。

本项目建设地点位于苏州高新区华金路以北、中唐路以西、石唐路以东、同心 路以南的地块内，该地块为本公司已征用土地。

根据信息产业电子第十一设计研究院有限公司编制的可行性研究报告显示：本 项目建设期1年，达产期3年，满负荷生产期5年。达产后可形成年产各类QFN封装 产品10亿只以上，每年可实现营业收入28,000万元以上，年利润（达产年平均）6000 万元以上，项目经济效益较好，具有较强的抗风险能力。

四、新项目的市场前景、存在的风险和对策说明

1、市场前景

赛迪顾问最新公布的研究表明，2007 年上半年中国芯片产业销售总额约 607.22 亿元，同比增长 33.2%。与芯片设计业出现大幅回落的情况相比，国内芯片制造与 封装测试行业继续稳定增长：上半年芯片制造业销售额同比增长 34.3%，封测的销 售额 327.84 亿元，占据了整个行业营收的 50%以上，同比增幅高达 36.1%。

方形扁平无引线(QFN)封装作为方形扁平封装(QFP)和球栅阵列(BGA)封装相结 合发展起来的先进封装形式，是 SMT 技术中产品体积进一步小型化的换代产品。 塑封片式 QFN（无引线封装）TVS 阵列集成电路（IC）广泛用在笔记本电脑、

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CPU 电路、微型移动通信电路（手机等）、数字音视频电路、通信整机、数码照相 机等消费类电子领域的大规模 IC 和 VLSL（超大规模 IC）应用电路中，作为接在输 入端防静电和瞬时电流的二极管阵列芯片。随着表面安装器件（片式 SMD）向 QFN 封装发展（国外 SMD 已占总器件市场的 70%-80%），大规模和超大规模 IC 的应用 愈来愈渗透到各行各业，QFN 在 SMD 中占的比例愈来愈大。

目前国际上从事 QFN 封装的只有 ONSEMI，VISHAY 及 AMKOR 等数家国际 上著名的半导体公司，国内则仅有一两家合资厂有少量产能，产品处于供不应求的 局面。

2、存在的风险和对策说明

（1）经营风险

随着技术的发展，各类电子产品呈现小型化、薄型化的趋势。在诸多的先进封 装形式中，QFN 由于具有独特的优势，是其他封装形式所不能代替的，目前市场供 不应求，前景广阔。

同时，这种封装形式目前全球生产厂家较少，只有 ONSEMI，VISHAY 及 AMKOR 等国际上著名的几家半导体公司已进入量产阶段，国内则仅有一两家合资 厂有少量产能。本项目早日建成投产，尽快形成年产 12 亿只的规模，可以走在本行 业的前头，占领较大的市场份额。所以近期进行本项目的建设，投资风险较小。

随着时间的推移，不排除会出现其他企业投资建厂、技术改造、扩大生产规模 的可能，然而由于进军 QFN 等先进封装领域，需要封装厂家投入数亿～数十亿资 本购买设备和技术研发，资金不够充裕，技术研发实力差的企业无法进军此领域， 只有大企业才能在先进封装领域有所作为。使得能够进行这些封装的厂家屈指可数， 供应不足，而需求则是越来越大。因此这些先进封装厂家毛利率越来越高，几乎所 有的先进封装厂家都从 2001 年大约 6%的毛利率上升到目前大约 20～35%的毛利 率。本公司研发、生产、管理力量都比较强劲，其所生产的产品性能都比较可靠， 特别是项目中优选了一些高档次生产设备，这样就保证了产品质量和可靠性具有较 大的优势。因此，本项目经营风险较小。

（2）管理风险

苏州固锝电子股份有限公司是一家股份制企业，公司实行现代化企业管理制度，

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无不良资产及臃肿的附属机构，企业管理运作均采用先进的理念和先进的管理模式 进行，生产、研发效率高，决策果断。尤其能正确把握产品市场和技术动态，为企 业营造了良好的生产、研发环境，同时还有一支得力的营销队伍。因此，从机制上 看，本项目的管理风险较小。

（3）技术风险

本公司积极引进先进技术和生产流水线，并不断加强与国际知名公司的合作， 大大提高了在技术和设备方面的竞争力。公司通过引进美国通用半导体公司等国外 知名厂商的大量技术人才，并聘用日本专家作为公司的常年技术顾问，已经建立起 完善的技术研发体系。因此本项目技术风险较小。

（4） 其它风险

QFN 市场已进入成长期，厂房的选址、建设进度、产品何时进入市场对企业的 经营以及在市场竞争中的地位均十分重要。本项目的生产厂房为新建建筑，位于苏 州高新技术开发区内，该区具有健全的管理体制，其硬件和软件服务都相当完善， 从而对本项目的实施起到促进作用。

• 五、本次募集资金项目变更尚需提交公司 2007 年度第二次临时股东大会审议。 六、独立董事意见

公司独立董事徐小田、张雨歌、沈新艺对募集资金项目变更发表了独立意见： 本次募集资金项目变更，符合公司发展战略的要求,并提高了募集资金的使用效率， 实现了资源的有效配置，符合上市公司及全体股东的利益。

七、监事会意见

本次募集资金项目变更符合公司发展战略的要求,并提高了募集资金的使用效 率，实现了资源的有效配置，本次会议程序合法有效，未发现损害中小投资者利益 的情形。因此，同意本次董事会关于变更募集资金投向的决议。

八、保荐机构及保荐代表人意见

• 1、本次募集资金变更履行了公司投资决策的相关程序，并经公司董事会审议批

• 准，全体独立董事发表同意意见。

• 2、本次变更部分募集资金投资建设 QFN 生产线技术改造项目，已经市场调研

• 和充分论证，项目可行。

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3、苏州固锝根据市场环境的客观变化及时调整项目，规避投资风险，本次募集 资金变更符合公司发展的实际情况，项目实施后，将进一步提高公司的盈利能力， 符合全体股东利益。

• 4、需提请股东注意的事项

• (1)《关于变更部分募集资金投资项目的议案》将待股东大会批准后即可实施。 (2)本公司关注到，苏州固锝在上述投资中存在着行业风险、市场竞争、盈利测

• 算等方面存在不确定因素，故建议苏州固锝的股东仔细阅读苏州固锝《第二届董事 会第十二次会议决议公告》等文件,做出独立判断。

  • 九、备查文件

  • 1、公司第二届董事会第十二次会议决议

  • 2、公司第二届监事会第七次会议决议

  • 3、独立董事关于变更募集资金项目的意见

  • 4、保荐机构及保荐代表人关于变更募集资金项目的意见

苏州固锝电子股份有限公司董事会

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2006 年11月7日