SUZHOU GOOD-ARK ELECTRONICS CO., LTD. — Capital/Financing Update 2007

Nov 6, 2007

苏州固锝电子股份有限公司

变更部分募集资金用途的保荐意见

爱建证券有限责任公司（以下简称“本保荐人”）作为苏州固锝 电子股份有限公司（以下简称“苏州固锝”或“公司”）首次公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐制度暂行办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板块保荐 工作指引》等法律、法规的规定，就苏州固锝变更部分募集资金投资 项目的有关事宜，特出具本保荐意见：

一、变更募集资金投资项目的概述

公司首次公开发行募集资金投资项目之一的肖特基二极管生产 线技术改造项目，投资总额为18,994.47 万元，其中固定资产投资1 3,971.72 万元，流动资金5,022.75 万元。该项目是2003 年公司根 据当时的市场情况进行分析、预测后，经江苏省经济贸易委员会苏经 贸投资（2003）1185 号文批准立项，项目建成后将形成肖特基二极 管5.808 亿只的年生产规模。由于公司的募集资金于2006 年11 月8 日才到位，距离项目立项时间较长，市场供求状况发生一定变化，如 果仍按原计划实施项目，将导致项目无法达到预期收益，投资风险较 大，因此公司经过认真评估后本着对投资者负责的态度，为加快推进 项目建设，切实提高募集资金使用效益，经苏州固锝第二届董事会第 十二次会议审议通过，同意停止实施该项目。

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二、新项目的有关具体内容

“QFN 生产线技术改造项目” 总投资为25,528 万元，主要用于 固定资产投入及流动资金，其中拟用募集资金投入10,416 万元，其 他由公司自筹解决。本项目建设地点位于苏州高新区华金路以北、中 唐路以西、石唐路以东、同心路以南的地块内，该地块为本公司已征 用土地。

赛迪顾问最新公布的研究表明，2007 年上半年中国芯片产业销 售总额约607.22 亿元，同比增长33.2%。与芯片设计业出现大幅回 落的情况相比，国内芯片制造与封装测试行业继续稳定增长：上半年 芯片制造业销售额同比增长34.3%，封测的销售额327.84 亿元，占 据了整个行业营收的50%以上，同比增幅高达36.1%。

方形扁平无引线(QFN)封装作为方形扁平封装(QFP)和球栅阵列 (BGA)封装相结合发展起来的先进封装形式，是SMT 技术中产品体积 进一步小型化的换代产品。

塑封片式QFN（无引线封装）TVS 阵列集成电路（IC）广泛用在 笔记本电脑、CPU 电路、微型移动通信电路（手机等）、数字音视频 电路、通信整机、数码照相机等消费类电子领域的大规模IC 和VLSL （超大规模IC）应用电路中，作为接在输入端防静电和瞬时电流的 二极管阵列芯片。随着表面安装器件（片式SMD）向QFN 封装发展（国

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外SMD 已占总器件市场的70%-80%），大规模和超大规模IC 的应用 愈来愈渗透到各行各业，QFN 在SMD 中占的比例愈来愈大。

目前国际上从事QFN 封装的只有ONSEMI，VISHAY 及AMKOR 等数 家国际上著名的半导体公司，国内则仅有一两家合资厂有少量产能， 产品处于供不应求的局面。

本项目建设期1 年，达产期3 年，达产后可形成年产各类QFN 封 装产品10 亿只以上，每年可实现营业收入28,000 万元以上，年利润 6000 余万元以上，具有较强的盈利能力。

四、保荐机构关于本次变更募集资金投向的意见

• 1、本次募集资金变更履行了公司投资决策的相关程序，并经公

• 司董事会审议批准，全体独立董事发表同意意见。

• 2、本次变更部分募集资金投资建设QFN 生产线技术改造项目，

• 已经市场调研和充分论证，项目可行。

• 3、苏州固锝根据市场环境的客观变化及时调整项目，规避投资

• 风险，本次募集资金变更符合公司发展的实际情况，项目实施后，将 进一步提高公司的盈利能力，符合全体股东利益。

4、需提请股东注意的事项

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• (1)、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》将待股东大会

批准后即可实施。

(2)、本公司关注到，苏州固锝在上述投资中存在着行业风险、 市场竞争、盈利测算等方面存在不确定因素，故建议苏州固锝的股东 仔细阅读苏州固锝《第二届董事会第十二次会议决议公告》等文件, 做出独立判断。

保荐代表人：

朱家凤 刘勇

爱建证券有限责任公司

2007 年11 月6 日

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