SUZHOU GOOD-ARK ELECTRONICS CO., LTD. — Audit Report / Information 2012

Apr 18, 2013

齐鲁证券有限公司

关于苏州固锝电子股份有限公司

2012 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

“ ” “ ” 齐鲁证券股份有限公司（以下简称 齐鲁证券 、 本保荐机构 ）作为苏州固 锝电子股份有限公司（以下简称“苏州固锝”、“公司”）2011 年度非公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等有关规定，对苏州固锝 2012 年度募集资金存放与使用情 况进行了核查，具体情况如下：

一、 募集资金基本情况

一 ( ) 实际募集资金金额、资金到位情况

经 2011 年 9 月 21 日中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1501 号文 《关于核准苏州固锝电子股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司非公开发 行人民币普通股 3,960 万股，每股面值 1 元，每股发行价 13.08 元，募集资金总 额 517,968,000.00 元，根据有关规定扣除发行费用 13,304,916.56 元，实际募集资 金为 504,663,083.44 元。截至 2011 年 11 月 7 日止，公司非公开发行募集的货币 资金已全部到达公司并入账，业经立信会计师事务所有限公司出具信会师报字 (2011)第 13619 号验资报告验证。

(二) 2012 年度募集资金使用情况及结余情况 1、募集资金使用情况

1、募集资金使用情况
	单位：人民币元
募集资金账户使用情况	本年度使用金额
1、募集资金账户资金的减少项：
（1）对募集资金项目的投入	78,338,378.61
（2）支付发行费用	140,000.00
2、募集资金账户资金的增加项：
（1）利息收入	14,524,975.81

2、募集资金结余情况

截至 2012 年 12 月 31 日止，公司募集资金余额为 416,424,118.98 元。

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二、 募集资金存放和管理情况

一 ( ) 募集资金的管理情况

1、为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，公司依照《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相 关法律、法规和规范性文件的有关规定，制定了《苏州固锝电子股份有限公司募 集资金专户存储及使用管理方法》（以下简称《募集资金存储使用管理方法》）。 根据《募集资金存储使用管理方法》的规定，公司开设一个募集资金专用账户， 对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用。

2、2011 年 12 月，公司分别与中信银行苏州分行城中支行、保荐机构齐鲁 证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

3、三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三 方监管协议的履行不存在问题。

(二) 募集资金专户存储情况

			单位：人民币元
开 户 行	账户类别	账 号	2012年12月31日余额
中信银行股份有限公司
苏州分行城中支行	募集资金专户	7324310182400005713	6,424,118.98
中信银行股份有限公司
苏州分行城中支行	募集资金专户	定期存单	390,000,000.00
中信银行股份有限公司
苏州分行城中支行	募集资金专户	七天通知存款	20,000,000.00
合计			416,424,118.98

根据《募集资金三方监管协议》内容，公司将尚未使用的募集资金以定期存单或通知存 款的形式存入募集资金专户开户银行，累计余额 410,000,000.00 元。三方监管协议中明确约 定“公司如果以存单方式存放募集资金须通知齐鲁证券，并承诺存单到期后及时转入本协 议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，同时通知齐鲁证券，公司存单不得质 押”。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

一 ( ) 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

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本年度公司未发生使用募集资金置换先期投资情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

本年度公司未发生变更募集资金投资项目情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题 公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《募集资 金存储使用管理方法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放 与使用情况。

六、会计师对公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《苏州固锝电子股份有限公司关于募 集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了信会师报字 [2013]第 112171 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为苏州固锝董 事会编制的 2012 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符 合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定， 如实反映了苏州固锝募集资金 2012 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

齐鲁证券保荐代表人黄俊、孔少锋通过查询募集资金专户，与公司董事、监 事、高级管理人员、内部审计人员、注册会计师等人员交谈，查阅内部审计报告、 公司董事会编制的《2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、会计 师出具的《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》以及公司各项业务和管理 规章制度，从公司募集资金的管理、用途、信息披露情况等方面对其2012年度募 集资金存放与使用情况进行了核查。

经核查，保荐机构认为：2012年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度， 有效执行了三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托 理财等情形，亦不存在变更募集资金用途和损害股东利益的情况。公司募集资金 具体使用情况与已披露情况一致，不存在违反《深圳证券交易所中小企业板上市 公司规范运作指引》等相关法律法规的情况。本保荐机构对苏州固锝2012年度募 集资金存放与使用情况无异议。

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（以下无正文）

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附表 1 ：

募集资金使用情况对照表

2012 年度

编制单位：苏州固锝电子股份有限公司	编制单位：苏州固锝电子股份有限公司	编制单位：苏州固锝电子股份有限公司						单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额			50,466.31
					本年度投入募集资金总额			7,833.84
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
					已累计投入募集资金总额			10,436.62
累计变更用途的募集资金总额比例
	是否已变更项目	募集资金承	调整后投	本年度投	截至期末累计	截至期末投资进度	项目达到预定可	本年度实	是否达到	项目可行性是否
承诺投资项目和超募资金投向
	(含部分变更)	诺投资总额	资总额(1)	入金额	投入金额(2)	(%)(3)＝(2)/(1)	使用状态日期	现的效益	预计效益	发生重大变化
承诺投资项目
基于QFN技术的系统级封装（SiP）项目	否	18,657.55	18,657.55	840.83	2,772.96	14.86%	2015年12月份		不适用	不适用
新节能型表面贴装功率器件项目	否	18,774.91	18,774.91	6,985.30	7,655.96	40.78%	2014年12月份		不适用	不适用
光伏旁路集成模块系列项目	否	12,897.42	12,897.42	7.71	7.71	0.06%	2015年12月份		不适用	不适用
承诺投资项目合计		50,329.88	50,329.88	7,833.84	10,436.62
超募资金投向					不适用
	1、基于QFN技术的系统级封装（SiP）项目进展有所推迟，主要原因为客户认证周期加长。
	2、新节能型表面贴装功率器件项目未达到计划进度的主要原因是公司采取了有效策略，使部分设备采购价格降低和付款期限延长。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
	3、光伏旁路集成模块系列项目未达到计划进度的主要原因是由于2012年光伏产业低迷，整个世界市场发展缓慢，原计划的产品价格很难得到市场认可。
	为此，该项目组研发人员努力改进工艺路线，由于研发的难度大、周期长，使得项目推进滞后，无法在原计划建设期内完成。
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
	2011年12月28日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募
募集资金投资项目先期投入及置换情况
	集资金置换预先投入募投项目自筹资金1,748.35万元。2011年12月29日，本公司以募集资金对先期投入的1,748.35万元自筹资金进行了置换。

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用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放在募集资金专户或以定期存单、通知存款形式存放
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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（本页无正文，为《齐鲁证券有限公司关于苏州固锝电子股份有限公司 2012 年 度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

黄 俊 孔 少 锋

齐鲁证券有限公司

年 月 日

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