SUZHOU GOOD-ARK ELECTRONICS CO., LTD. — Audit Report / Information 2011

Mar 14, 2012

齐鲁证券有限公司

关于苏州固锝电子股份有限公司

2011 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”或“本保荐机构”）作为苏州固 锝电子股份有限公司（以下简称“苏州固锝”或“公司”）2011年度非公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 中小企业板保荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对苏州固锝 2011年度募集资金的存放和使用情况进行了审慎核查，现将核查情况说明如下：

一、募集资金核查情况

（一）募集资金的存放、使用及专户管理情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经2011年9月21日中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1501号文《关于 核准苏州固锝电子股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司非公开发行人 民币普通股3,960万股，每股面值1元，每股发行价13.08元，募集资金总额 517,968,000.00元，根据有关规定扣除发行费用13,304,916.56元，实际募集资金为 504,663,083.44元。截至2011年11月7日，本公司非公开发行募集的货币资金已全 部到达公司并入账，并经立信会计师事务所有限公司出具信会师报字（2011）第 13619号验资报告验证。

2、2011年度使用金额及余额

（1）募集资金使用情况

（单位：人民币元）

	（单位：人民币元）
募集资金账户使用情况	本年度使用金额
A. 募集资金账户资金的减少项：
a.对募集资金项目的投入	8,544,430.00
b.置换先期投入的自筹资金	17,483,438.53
c.存入定期存款	470,000,000.00

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B. 募集资金账户资金的增加项：
a.利息收入	1,602,306.87

（2）募集资金结余情况

截至2011年12月31日，募集资金余额为480,377,521.78元。 截至2011年12月31日，尚未支付的发行费用为140,000.00元。

3、募集资金在各银行账户的存储情况

截至 2011 年 12 月 31 日，苏州固锝募集资金存放专项账户的余额如下：

（单位：人民币元）

			（单位：人民币元）
开户行中信银行股份有限公司苏州分行城中支行中信银行股份有限公司苏州分行城中支行中信银行股份有限公司苏州分行城中支行合计	账户类别	账号	2011年12月31日余额
	募集资金专户	7324310182400005713	10,377,521.78
	募集资金专户	定期存单	440,000,000.00
	募集资金专户	七天通知存款	30,000,000.00
			480,377,521.78

4、募集资金管理情况

（1）为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，公司依照《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，制定了《苏州固锝电子股份有限公 司募集资金专户存储及使用管理方法》（以下简称《募集资金存储使用管理方 法》）。根据《募集资金存储使用管理方法》的规定，公司开设一个募集资金专 用账户，对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实行专人审批，保证专款 专用。

（2）2011年12月，公司分别与中信银行苏州分行城中支行、保荐机构齐鲁 证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》）。 （3）《三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差 异，《三方监管协议》的履行不存在异常情况。

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（二） 2011 年度募集资金的实际使用情况

1、2011年度募集资金投资项目的资金使用情况

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单位：人民币万元

								单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额			50,466.31
					本年度投入募集资金总额			2,602.79
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
					已累计投入募集资金总额			2,602.79
累计变更用途的募集资金总额比例
	是否已变更项目	募集资金承	调整后投	本年度投	截至期末累计	截至期末投资进度	项目达到预定可	本年度实	是否达到	项目可行性是否
承诺投资项目和超募资金投向
	(含部分变更)	诺投资总额	资总额(1)	入金额	投入金额(2)	(%)(3)＝(2)/(1)	使用状态日期	现的效益	预计效益	发生重大变化
承诺投资项目
基于QFN技术的系统级封装（SiP）项目	否	18,657.55	18,657.55	1,932.13	1,932.13	10.36	2012年12月		不适用	不适用
新节能型表面贴装功率器件项目	否	18,774.91	18,774.91	670.66	670.66	3.57	2012年12月		不适用	不适用
光伏旁路集成模块系列项目	否	12,897.42	12,897.42	0.00	0.00		2012年12月		不适用	不适用
承诺投资项目合计		50,329.88	50,329.88	2,602.79	2,602.79
超募资金投向	不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
	2011年12月28日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资
募集资金投资项目先期投入及置换情况
	金置换预先投入募投项目自筹资金1,748.35万元。2011年12月29日，本公司以募集资金对先期投入的1,748.35万元自筹资金进行了置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	对于尚未使用的募集资金存放在募集资金专户或以定期存单、通知存款形式存放
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无问题及其他情况

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2、变更募投项目的资金使用情况

2011年度，公司不存在变更募集资金投资项目资金使用的情况。

3、募集资金使用及披露中存在的问题

2011年度，公司根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《募集资 金存储使用管理方法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放 与使用情况，且募集资金管理不存在违规情形。

二、保荐机构主要核查程序

保荐机构通过相关资料审阅、现场检查、沟通访谈等多种方式对苏州固锝募 集资金的存放使用以及募集资金投资项目的实施情况进行了核查。主要核查内容 包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构 相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中 层管理人员等相关人员沟通交流等。

三、保荐机构意见

经核查，保荐人认为：2011年度持续督导期间，公司严格执行了募集资金专 户存储制度，有效地执行了三方监管协议，不存在变更募集资金投资项目的情况， 不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，不存在违反《深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的情形。保荐机构对苏州固锝电 子股份有限公司董事会披露的2011年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

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(本页无正文，为《齐鲁证券有限公司关于苏州固锝电子股份有限公司2011 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人签名： 陈正旭 黄 俊

齐鲁证券有限公司 2012年3月14日

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