SUZHOU GOOD-ARK ELECTRONICS CO., LTD. — Audit Report / Information 2011

Dec 28, 2011

齐鲁证券有限公司关于苏州固锝电子股份有限公司 以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的

专项意见

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2011]1501 号）核准，苏州固锝电子 股份有限公司（以下简称“苏州固锝”或“公司”）以非公开发行股票的方式向 8 名特定投资者发行了 39,600,000 股人民币普通股，募集资金总额 517,968,000.00 元，扣除发行费用 13,304,916.56 元，募集资金净额为 504,663,083.44 元。以上募 集资金已经立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字（2011）第 13619 号《验 资报告》验证确认。2011 年 12 月 28 日，公司第四届董事会第四次会议审议通 过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运 作指引》等有关法规，齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”或“本保荐机 构”）作为苏州固锝非公开发行A 股股票并上市及持续督导的保荐机构，对公司 拟用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项进行了认真、审慎的 核查，发表意见如下：

一、募集资金使用计划

公司本次非公开发行股票募集资金将用于建设以下项目：

单位：人民币万元

序号	项目名称	预计项目投资
1	基于QFN技术的系统级封装（SiP）项目	20,730.61
2	新节能型表面贴装功率器件项目	20,861.01
3	光伏旁路集成模块系列项目	14,330.47
	合计	55,922.09

二、关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的情况

为使公司的募投项目顺利进行，公司以自筹资金实施了部分募投项目。截至 2011 年 12 月 19 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额 共计 17,483,500.00 元，立信会计师事务所有限公司出具了《苏州固锝电子股份

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字 （2011）13779 号）,具体情况如下：

单位：人民币万元

	募集资金拟	自筹资金预	自筹资金预先投
项目名称
	投入的金额	先投入金额	入的具体用途
基于QFN技术的系统级封装（SiP）项目	20,730.61	1,465.46	购建固定资产
新节能型表面贴装功率器件项目	20,861.01	282.89	购建固定资产
光伏旁路集成模块系列项目	14,330.47	-
合计	55,922.09	1,748.35

三、保荐机构意见

经核查，齐鲁证券认为，苏州固锝本次以募集资金置换预先已投入募集资金 投资项目的自筹资金事项，符合苏州固锝本次非公开发行股东大会关于授权董事 会办理事宜的决议，并经其第四届董事会第四次会议以及第四届监事会第三次会 议审议通过，独立董事发表了同意意见，上述预先投入资金事项经立信会计师事 务所有限公司进行了专项审核，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定； 本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资 金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 齐鲁证券同意苏州固锝本次以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资 金。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

（本页无正文，为《齐鲁证券有限公司关于苏州固锝电子股份有限公司以募 集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的专项意见》的签字盖章页）

保荐代表人（签字）

陈正旭 黄 俊

齐鲁证券有限公司 2011 年 12 月 28 日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==