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SUZHOU ETRON TECHNOLOGIES CO.,LTD. Capital/Financing Update 2017

Jun 15, 2017

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Capital/Financing Update

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苏州易德龙科技股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构(主承销商):东吴证券股份有限公司

特别提示

“ ” “ ” 苏州易德龙科技股份有限公司(以下简称 易德龙 、 发行人 )首次公开发 行 4,000 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证 券监督管理委员会证监许可[2017]796 号文核准。本次发行的主承销商为东吴证 “ ” “ ” “ ” 券股份有限公司(以下简称 东吴证券 、 保荐机构(主承销商) 或 主承销商 )。 “ ” 发行人的股票简称为 易德龙 ,股票代码为“603380”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和 网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的 方式进行。经发行人和主承销商综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估 值水平、市场环境、募集资金需求、承销风险等因素,协商确定本次发行价格为 10.68元/股,发行数量为4,000万股,全部为新股发行,无老股转让。

回拨机制启动前,本次网下初始发行数量为2,400万股,为本次发行数量的 60%;网上初始发行数量为1,600万股,为本次发行数量的40%。回拨机制启动后, 网下最终发行数量为400万股,占本次发行数量的10%;网上最终发行数量为3,600 万股,占本次发行总量90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2017年6月14日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)提供的数据,对本次网上、 网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)网上新股认购情况

  • 1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):35,927,693

  • 2、网上投资者缴款认购的金额(元):383,707,761.24

  • 3、网上投资者放弃认购数量(股):72,307

  • 4、网上投资者放弃认购金额(元):772,238.76

(二)网下新股认购情况

  • 1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):3,988,923

  • 2、网下投资者缴款认购的金额(元):42,601,697.64

  • 3、网下投资者放弃认购数量(股):11,077

  • 4、网下投资者放弃认购金额(元):118,302.36

放弃认购的网下投资者具体名单如下:

序号 投资者 配售对象 获配数量(股) 应缴纳金额
(元)
放弃认购股数
(股)
1 北京人和在线
网络科技有限
公司
北京人和在线网络科
技有限公司
529 5,649.72 529
2 李飞飞 李飞飞 529 5,649.72 529
3 梦想未来投资
有限公司
梦想未来投资有限公
529 5,649.72 529
4 南平实业集团
有限公司
南平实业集团有限公
529 5,649.72 529
5 陈莉珍 陈莉珍 529 5,649.72 529
6 杨佩杏 杨佩杏 529 5,649.72 529
7 李海清 李海清 529 5,649.72 529
8 胡晓峰 胡晓峰 529 5,649.72 529
9 张元举 张元举 529 5,649.72 529
10 周珠林 周珠林 529 5,649.72 529
11 陈秋妃 陈秋妃 529 5,649.72 529
12 沈云雷 沈云雷 529 5,649.72 529
13 李财宏 李财宏 529 5,649.72 529
14 西藏自治区投
资有限公司
西藏自治区投资有限
公司
529 5,649.72 529
15 哈尔滨工业大
学八达集团有
限公司
哈尔滨工业大学八达
集团有限公司
529 5,649.72 529
16 金信基金管理 金信量化精选灵活配 1,298 13,862.64 1,298
有限公司 有限公司 置混合型发起式证券
投资基金
置混合型发起式证券
投资基金
17 金信基金管理
有限公司
金信智能中国2025 灵
活配置混合型发起式
证券投资基金
1,298 13,862.64 1,298
18 易小刚 易小刚 529 5,649.72 529
未足额缴款的网下投资者具体名单如下:
序号 投资者 配售对象 获配数量
(股)
应缴纳金
额(元)
实际缴纳
金额(元)
实际配售
数量(股)
放弃认购
股数(股)
1 高勇 高勇 529 5,649.72 5,469.72 512 17

二、主承销商包销情况

网上和网下投资者放弃认购的股份及无效认购的股份由主承销商包销。主承 销商包销股份的数量为 83,384 股,包销金额为 890,541.12 元,主承销商包销比 例为 0.21%。

2017 年 6 月 16 日(T+4 日),主承销商将余股包销资金与网下、网上投资 者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国结算上海 分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

三、保荐机构(主承销商)联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的主 承销商联系。具体联系方式如下:

联系电话:0512-62938019、62938585 联系人:东吴证券资本市场部

发行人:苏州易德龙科技股份有限公司 保荐机构(主承销商):东吴证券股份有限公司

2017616

(此页无正文,为《苏州易德龙科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公 告》之盖章页)

发行人:苏州易德龙科技股份有限公司

年 月 日

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(此页无正文,为《苏州易德龙科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公 告》之盖章页)

保荐机构(主承销商):东吴证券股份有限公司 年 月 日