Surfilter Network Technology Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2013

Apr 8, 2013

任子行网络技术股份有限公司 募集资金存放与使用专项核查报告

国信证券股份有限公司关于任子行网络技术股份有限公司 2012 年度募集资金存放与使用专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规的要求，作为任 子行网络技术股份有限公司（以下简称“任子行”或“公司”）首次公开发行的 保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对公司 2012 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况 如下：

一、保荐人进行的核查工作

国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注 册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、年度募集资 金存放与使用的专项说明、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告、以及各项业 务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息 披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

二、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012] 411 号文《关于核准任子行网络 技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司于 2012 年 4 月 16 日首次公开发行普通股（A 股）1,770 万股，每股面值 1 元，每股发 行价格人民币 15 元，募集资金总额人民币 265,500,000.00 元，扣除发行费用合 计 34,420,013.00 元后的募集资金净额为 231,079,987.00 元。上述资金到位情况经 北京永拓会计师事务所有限责任公司验证，并由其出具了《验资报告》（京永验 字（2012）第 21002 号验资报告）。

1

任子行网络技术股份有限公司 募集资金存放与使用专项核查报告

三、募集资金管理情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定要求，结合公司实际 情况，公司制定了《募集资金使用管理制度》。根据《募集资金使用管理制度》 的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对 募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

公司募集资金分别存储于中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行（账 号：44201518300052517013）、深圳发展银行股份有限公司深圳华侨城支行（账 号：1100722532203 ）、中国银行股份有限公司深圳科技园支行（账号： 741959081721）、平安银行股份有限公司深圳分行（账号：2000006507932）。2012 年5 月16 日，公司、保荐人共同分别与前述4 家银行签署《募集资金三方监管 协议》，根据该协议，公司单次或12 个月内累计从募集资金专户支取的金额超过 人民币1000 万元或募集资金净额的10%的，专户银行应及时通知保荐机构，同 时经公司授权国信证券指定的保荐代表人刘文宁、魏宏林可以根据需要随时到专 户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所 需的有关专户的资料。2012 年12 月21 日，任子行第一届董事会第二十次会议 审议通过了《关于变更募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》， 同意任子行变更设于深圳发展银行股份有限公司深圳华侨城支行的募集资金专 项账户，将其注销并在广东华兴银行股份有限公司（账号：801880100007916） 开设募集资金专项账户。2013 年2 月5 日，公司与深圳发展银行股份有限公司 深圳华侨城支行终止《募集资金三方监管协议》，并将原专户内的募集资金余额 连同结算利息人民币49,714,499.44 元转存入广东华兴银行股份有限公司新专 户内。2013 年2 月25 日，公司与广东华兴银行股份有限公司、保荐人签订《募 集资金三方监管协议》。截止本报告出具日，《募集资金三方监管协议》履行状况 良好。

截至2012 年12 月31 日，公司募集资金专户存储情况如下表所示：

序 号	开户银行	专户账号	余额（元）
1	中国建设银行股份有限公司 深圳华侨城支行	44201518300052517013	16,421,476.33

2

任子行网络技术股份有限公司 募集资金存放与使用专项核查报告

2	深圳发展银行股份有限公司 深圳华侨城支行	1100722532203	49,714,499.44
3	中国银行股份有限公司深圳 科技园支行	741959081721	29,978,569.93
4	平安银行股份有限公司深圳 分行	2000006507932	61,652,535.32
	合计		157,767,081.02

四、募集资金项目的使用情况

截至2012 年12 月31 日，募集资金项目的实际使用情况如下表所示：

3

任子行网络技术股份有限公司 募集资金存放与使用专项核查报告

单位:万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	23,108	23,108	23,108
						本年度投入募集资金总
									7,425.34
报告期内变更用途的募集资金总额			0			额
累计变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总
累计变更用途的募集资金总额比例			0%			额			7,425.34
						截至期
	是否已					末投资	项目达			项目可
		募集资			截至期
	变更项		调整后	本报告		进度	到预定	本报告	是否达	行性是
承诺投资项目和超		金承诺			末累计
	目(含		投资总	期投入		(%)(3)	可使用	期实现	到预计	否发生
募资金投向		投资总			投入金
	部分变		额(1)	金额		＝	状态日	的效益	效益	重大变
		额			额(2)
	更)					(2)/(1	期			化
						)
承诺投资项目
网络内容与行为审
		7,532.	7,532.	2,589.	2,589.		2015 年
计产品升级优化项	否					34.37%		0	不适用	否
		45	45	11	11		4 月
目
网络信息安全监管		5,652.	5,652.	2,669.	2,669.		2014 年
	否					47.23%		0	不适用	否
平台建设项目		47	47	88	88		4 月
		3,299.	3,299.	1,666.	1,666.		2014 年
研发中心扩建项目	否					50.50%		0	不适用	否
		55	55	34	34		4 月
		16,484	16,484	6,925.	6,925.
承诺投资项目小计	-					-	-		-	-
		.47	.47	33	33
超募资金投向
股权投资	否			500	500					否
归还银行贷款（如
	-						-	-	-	-
有）
补充流动资金（如
	-						-	-	-	-
有）
超募资金投向小计	-			500	500	-	-		-	-
		16,484	16,484	7,425.	7,425.
合计	-					-	-		-	-
		.47	.47	34	34
未达到计划进度或
预计收益的情况和	不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
	不适用
大变化的情况说明
	公司超募资金为6523.53 万元，超募资金初步计划用于以下方面，具体计划还需进行
	详细论证后确定：（1）增加在WiFi、微博等互联网移动终端领域的内容与安全审计产
超募资金的金额、	品的研发、销售投入。（2）加大公司在云安全审计方面的投入，结合公司在现有互联
用途及使用进展情	网内容安全审计方面的技术和市场优势，建设舆情服务、云审计服务平台，大力发展
况	产品与服务相结合的业务模式。（3）适度并购计划，根据公司战略发展目标，适度并
	购2-3 个有利于提升公司产品研发及质量，迅速整合上下游市场并加大产品线盈利能
	力的项目。（4）补充流动资金：公司业务具有明显的季节性特征，随着募投项目的实

4

任子行网络技术股份有限公司 募集资金存放与使用专项核查报告

	施，流动资金需求量增大，上半年现金流量通常存在缺口，为此，计划使用部分超募
	资金补充流动资金，以满足生产经营需求。
	2012 年8 月3 日，公司2012 年第三次临时股东大会审议通过了关于使用超募资金500
	万元向北京中天信安科技有限责任公司（以下简称“中天信安”）增资的议案，8 月
	28 日，公司与中天信安及其股东刘宏伟、刘健签订增资扩股协议，以人民币500 万元
	向中天信安增资，其中250 万计入注册资本、250 万元计入资本公积，增资完成后公
	司占中天信安20%的股权比例，中天信安的注册资本由1000 万变为1250 万元。9 月6
	日，完成了相关的工商变更登记手续。
募集资金投资项目
	不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目
	不适用
实施方式调整情况
	为确保募集项目的顺利实施，公司已利用部分自有资金对网络内容与行为审计产品升
	级优化项目、网络信息安全监管平台建设项目、研发中心扩建项目进行了先期投入。
	根据北京永拓会计师事务所有限责任公司于2012 年5 月11 日出具的京永专字（2012）
	第31063 号《关于任子行网络技术股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金
	项目的自筹资金的鉴证报告》，截至2012 年4 月25 日，前述项目已累计投入5,380.75
募集资金投资项目
	万元。为提高资金利用率，降低财务成本，公司于2012 年5 月11 日召开的第一届董
先期投入及置换情
	事会第十四次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换
况
	预先已投入募投项目自筹资金》的议案，使用募集资金5,380.75 万元，置换预先投
	入募投项目的同等金额的自筹资金。保荐机构国信证券股份有限公司进行了核查，对
	公司本次募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表无异议核
	查意见。以上事项，公司已于2012 年5 月14 日在中国证监会指定信息披露媒体进行
	公告。
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情	不适用
况
项目实施出现募集
资金结余的金额及	不适用
原因
尚未使用的募集资
	募投项目尚未实施完毕，尚未使用的募集资金全部存放于专项账户。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或	无
其他情况

五、募集资金投资项目变更的情况

经核查，截至2012 年12 月31 日，公司不存在募集资金投资项目变更的情 况。

5

任子行网络技术股份有限公司 募集资金存放与使用专项核查报告

六、会计师对2012 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

北京永拓会计师事务所有限责任公司对公司《2012 年度募集资金存放与使 用情况专项报告》进行了专项审核，并出具了《关于任子行网络技术股份有限公 司2012 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，发表意见为：任子行公司募 集资金专项报告的编制符合深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，在所 有重大方面公允反映了任子行公司2012 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐人的核查意见

经核查，保荐人认为：2012 年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度， 有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存 在违反《深圳证券交易所创业板板上市公司规范运作指引》的情况。 （以下无正文）

6

任子行网络技术股份有限公司 募集资金存放与使用专项核查报告

【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于任子行网络技术股份有限公

司2012 年度募集资金存放与使用专项核查报告》之签字盖章页】

保荐代表人： __ __

刘文宁 魏宏林

国信证券股份有限公司

2013 年 4 月 7 日

7