Suresofttech Inc.

Share Issue/Capital Change • Apr 14, 2023

증권발행실적보고서(합병등) 1.0 슈어소프트테크(주) 증권발행실적보고서

(합병)
금융감독원장 귀하	2023년 04월 14일
회 사 명 :	슈어소프트테크 주식회사
대 표 이 사 :	배현섭
본 점 소 재 지 :	경기 성남시 수정구 금토로80번길 37 (금토동) 인피니티타워 E동
	(전 화) 031-606-2000
	(홈페이지) http://www.suresofttech.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사 (성 명) 장 정 희
	(전 화) 031-606-2000

Ⅰ. 일정

구분		합병법인
이사회결의일		2022.09.05
합병계약일		2022.09.05
합병계약 변경체결일(1차)		2022.11.01
합병계약 변경체결일(2차)		2023.01.06
합병계약 변경체결일(3차)		2023.02.06
주주명부폐쇄 공고일		2023.01.13
권리주주확정 기준일		2023.02.08
주주명부폐쇄기간	시작일	2023.02.09
종료일	2023.02.16
주주총회 소집통지 공고		2023.02.17
합병반대주주사전통지기간	시작일	2023.02.17
종료일	2023.03.05
합병승인을 위한 주주총회일		2023.03.06
주식매수청구 행사기간	시작일	2023.03.06
종료일	2023.03.26
채권자 이의제출기간,구주권 제출기간	시작일	2023.03.07
종료일	2023.04.10
주식매수청구 매수대금 지급예정일		2023.04.06
합병기일		2023.04.11
합병종료보고 공고일		2023.04.12
합병등기(신청)예정일		2023.04.14
합병신주상장(예정)일		2023.04.28

주1) 상기일정은 관계법령의 개정 및 관계기관과의 협의 및 승인과정에 의해서 변경 될 수 있습니다.
주2) 본 합병은 전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않는 점 투자자들께서는 참고해주시기 바랍니다.

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

(단위 : 주, %)

주주명	주주명부	관계	주식의종류	합병 전		합병 후
전환사채 미반영시		전환사채 반영시
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
소유 주식수	지분율	소유 주식수	지분율	소유 주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
슈어소프트테크(주)	배현섭	최대주주	보통주	17,646,485	35.83%	17,646,485	34.16%	17,646,485	33.54%
오승욱	등기임원	보통주	1,609,650	3.27%	1,609,650	3.12%	1,609,650	3.06%
김준	관계회사 등기임원	보통주	772,525	1.57%	772,525	1.50%	772,525	1.47%
한일영	등기임원	보통주	567,565	1.15%	567,565	1.10%	567,565	1.08%
최경화	미등기임원 배우자	보통주	488,110	0.99%	488,110	0.94%	488,110	0.93%
권기영	친인척	보통주	438,210	0.89%	438,210	0.85%	438,210	0.83%
배준용	친인척	보통주	344,890	0.70%	344,890	0.67%	344,890	0.66%
장정희	미등기임원	보통주	286,605	0.58%	286,605	0.55%	286,605	0.54%
조민성	미등기임원	보통주	278,315	0.57%	278,315	0.54%	278,315	0.53%
배현정	친인척	보통주	175,000	0.36%	175,000	0.34%	175,000	0.33%
송한규	미등기임원	보통주	215,000	0.44%	215,000	0.42%	215,000	0.41%
심정민	미등기임원	보통주	143,460	0.29%	143,460	0.28%	143,460	0.27%
슈어소프트테크(주)	자기주식	보통주	153,430	0.31%	153,430	0.30%	153,430	0.29%
유광근	관계회사 등기임원	보통주	107,980	0.22%	107,980	0.21%	107,980	0.21%
최석주	관계회사 등기임원	보통주	95,100	0.19%	95,100	0.18%	95,100	0.18%
최영익	친인척	보통주	50,000	0.10%	50,000	0.10%	50,000	0.10%
장재웅	관계회사 등기임원	보통주	15,000	0.03%	15,000	0.03%	15,000	0.03%
최대주주등 소계			23,387,325	47.49%	23,387,325	45.27%	23,387,325	44.45%
기타주주			25,860,320	52.51%	25,860,320	50.06%	25,860,320	49.15%
소 계			49,247,645	100.00%	49,247,465	95.33%	49,247,465	93.59%
엔에이치기업인수목적22호(주)	엔에이치투자증권(주)	발기주주	보통주	20,000	0.31%	7,492	0.01%	524,442	1.00%
(주)프로디지인베스트먼트	발기주주	보통주	400,000	6.21%	149,840	0.29%	149,840	0.28%
(주)코오롱인베스트먼트	발기주주	보통주	20,000	0.31%	7,492	0.01%	262,221	0.50%
(주)에린데일투자자문	발기주주	보통주	-	-	-	-	187,301	0.36%
기타주주			6,000,000	93.17%	2,247,612	4.35%	2,247,612	4.27%
소 계			6,440,000	100.00%	2,412,436	4.67%	3,371,416	6.41%
합계				-	-	51,659,901	100.00%	52,618,881	100.00%

주)	엔에이치기업인수목적22호(주) 보통주(액면가 100원) 1주당 슈어소프트테크(주) 보통주식(액면가 100원) 0.3746020주를 교부합니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

가. 주식매수가격 및 가격 결정방법(1) 슈어소프트테크(주) 주식매수 청구시 주식매수가격"자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제165조의5 3항에 의거 슈어소프트테크(주)의 주식매수청구권 행사가액은 주식의 매수를 청구한 주주와 당해 회사간의 협의에 의하여 결정합니다. 슈어소프트테크(주)가 제시하는 가격은 5,339원이며, 이는 슈어소프트테크(주)의 합병가액입니다.

구분	내용
협의를 위한 회사의 제시가격	5,339원
산출근거	외부평가기관의 평가결과에 따라 피합병법인의 자산가치와 수익가치를 1:1.5의 비율로 가중평균하여 산출된 가액
협의가 성립되지 아니할 경우	해당 가액으로도 매수청구기간 종료일로부터 1개월 이내에 협의가 이루어지지 않을 경우에 당해 회사 또는 주식의 매수를 청구한 주주는 법원에 대하여 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다.

자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의5에 의하면, 상장법인인 피합병법인의 합병가액은 피합병법인의 기준시가를 100분의 30의 범위에서 할인 또는 할증한 가액으로 하도록 규정하고 있습니다. 하지만, 피합병법인의 경우, 기산일 기준 최근 1개월 간 거래량이 없는 바, 기준주가가 산정되지 아니하여 동 조 제1항제2호나목에 따른 자산가치와 수익가치를 각각 1과 1.5의 비율로 가중산술평균한 본질가치 가액을 평가하여 반영하였습니다.

(2) 엔에이치기업인수목적22호(주) 주식매수 청구 시 주식매수 가격

구분	내용
협의를 위한회사의 제시가격(주1)	2,049원
산출근거	주주간 형평을 고려하여 엔에이치기업인수목적22호(주)의 예치금 분배시 예정가격으로 산정하였습니다.
협의가 성립되지아니할 경우	「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7 제3항 1호에 따른 매수가격 산정방법에 따라 산정한 가액 (2,166원)으로하며, 해당 가액으로도 매수청구기간 종료일로부터 1개월 이내에 협의가 이루어지지 않을 경우에 당해 회사 또는 주식의 매수를 청구한 주주는 법원에 대하여 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다.

주1)	주식매수청구대금 지급예정일(2023년 04월 06일)의 전일(2023년 04월 05일)까지의 이자소득에 대한 원천징수세금을 제외한 예상 예치금액은 12,295,405,253원이고, 이를 공모주식수인 6,000,000주로 나눈 금액은 2,049.23원이며, 원단위 미만 금액을 절사한 2,049원을 피합병법인의 주식매수예정가격으로 산출하였습니다.

엔에이치기업인수목적22호(주)의 주식매수청구시 주식매수 예정가격의 산정근거는 다음과 같습니다.

[주식매수 예정가격의 산정방법]

구 분	단위	금 액	비 고
신탁금액(A)	원	12,158,000,000	최초 예치 금액은 공모금액 120억원이며, 2022년 12월 21일 재예치 금액 기재
이자금액(B)	원	162,417,556	- 적용 이자율 : 4.60%- 적용 기간 : 2022.12.21~2023.04.05
원천징수금액(C)	원	25,012,304	이자소득의 15.4%
신탁금액(D=A+B-C)	원	12,295,405,253	-
공모주식수(K)	주	6,000,000	-
주식매수예정가격(L=J/K)	원	2,049	원단위 미만 절사

나. 청구내용(1) 합병법인 [슈어소프트테크(주)]

청구자	청구자수	청구일	주식수	비고
개인	3	2023.03.06~2023.03.26	268,590	-
개인 외(기관투자자 등)	-	-	-
합 계			268,590	-

(2) 피합병법인 [엔에이치기업인수목적22호(주)]

청구자	청구자수	청구일	주식수	비고
개인	44	2023.03.06~2023.03.26	988	-
개인 외(기관투자자 등)	-	-	-
합 계			988	-

다. 매수일자

회사명	지급시기
슈어소프트테크(주)	2023년 04월 06일
엔에이치기업인수목적22호(주)	2023년 04월 06일

라. 매수 소요자금의 원천운영자금 마. 매수주식의 처리방침

엔에이치기업인수목적22호(주)가 금번 합병을 진행하면서 주주 중 주식매수청구권을 행사하는 주주로부터 취득한 해당 주식은 엔에이치기업인수목적22호(주)의 자기주식이 되며 슈어소프트테크(주)와 합병 시 합병비율에 따라 신주가 교부될 수 있습니다. 이에 따라 취득한 자기주식의 처분은 자본시장과 금융투자업에 관한 법 제165조의5 제4항과 동법 시행령 제176조의7 제4항의 규정에 따라 당해 주식을 매수한 날로부터 5년 이내에 처분할 예정입니다.

바. 그 밖의 사항해당사항 없음

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

본 합병에 있어 당사는 상법 제232조, 제527조의5 규정을 준수하여 하기 일정과 같이 채권자 보호절차를 진행하였으며, 제출기간 중 합병에 대한 이의를 제출한 채권자는 없습니다.

구 분	일 자	비 고
합병승인 주주총회	2023년 03월 06일	-
채권자 이의제출 공고	2023년 03월 07일	슈어소프트테크(주) : 회사 홈페이지 공고엔에이치기업인수목적22호(주) : 한국경제신문
채권자 이의제출 기간	2023년 03월 07일 ~ 2023년 04월 10일	-

Ⅴ. 관련 소송의 현황

합병기일 현재 합병의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송이 제기된 바 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

1. 합병시 발행되는 신주 및 합병비율슈어소프트테크(주)는 합병대가로 신주를 발행하여 교부할 예정입니다. 슈어소프트테크(주)은 합병기일 현재 엔에이치기업인수목적22호(주)의 주주명부에 기재되어 있는 주주에 대하여 아래 내용에 따라 슈어소프트테크(주)의 보통주식 총 2,412,436주를 교부합니다.

구 분	내 용
신주의 종류	슈어소프트테크(주)(존속회사)의 보통주(액면가 100원)
합병신주의배정조건	피합병법인 엔에이치기업인수목적22호(주)의 주주명부에 기재되어 있는 보통주주에 대해 엔에이치기업인수목적22호(주)의 보통주식(액면가 100원) 1주당 합병법인 슈어소프트테크(주)의 보통주식(액면가 100원) 0.3746020를 교부합니다.
합병신주배정기준일	2023년 4월 11일 (합병기일 예정일)

2. 신주배정 시 발생하는 단주처리방법합병신주 또는 합병자사주의 배정으로 1주 미만의 단주가 발생하는 경우에는 단주가 귀속될 주주에게 합병신주의 주권상장일에 한국거래소에서 거래되는 종가를 기준으로 계산된 금액을 현금으로 지급합니다. 3. 교부금 지급합병법인 슈어소프트테크(주)가 피합병법인 엔에이치기업인수목적22호(주)를 흡수합병함에 있어 합병법인 슈어소프트테크(주)는 피합병법인 엔에이치기업인수목적22호(주)의 주주에게 합병비율에 따른 합병신주를 교부하는 것 외에 별도의 합병 교부금을 지급하지 않습니다.

Ⅶ. [합병등] 전·후의 요약재무정보

(단위 : 백만원)

구분	합병전(2022년 3분기말)		단순합	합병후 추정
슈어소프트테크(주)	엔에이치기업인수목적22호(주)
---	---	---	---	---
유동자산	38,442	14,879	53,321	53,321
비유동자산	44,510	-	44,510	44,510
자산총계	82,952	14,879	97,831	97,831
유동부채	13,204	1	13,205	13,205
비유동부채	18,070	2,387	20,457	20,457
부채총계	31,274	2,388	33,662	33,662
자본금	5,008	644	5,652	5,250
자본잉여금	20,231	11,580	31,812	32,870
기타자본요소	(247)	236	(11)	(11)
이익잉여금	26,686	30	26,716	26,060
자본총계	51,679	12,491	64,169	64,169
부채와자본총계	82,952	14,879	97,831	97,831

주) 상기의 요약 재무상태표는 2022년 3분기말 재무제표를 기준으로 슈어소프트테크(주)의 별도재무제표 및 엔에이치기업인수목적22호(주)의 별도재무상태표를 각각 단순 합산하고, 경제적 실질에 따라 슈어소프트테크(주)의 코스닥 시장 상장을 위해 엔에이치기업인수목적22호(주)의 순자산을 인수하는 회계처리를 한 재무제표이며, 실제 합병기일 기준으로 작성될 합병재무상태표와 차이가 있을 수 있습니다.