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M&A Activity • Sep 27, 2023

합병등종료보고서 1.1 슈어소프트테크(주) 합병등 종료보고서 (자 산 양 수 도)

금융감독원장 귀하	2023년 09 월 27일
회 사 명 :	슈어소프트테크 주식회사
대 표 이 사 :	배현섭
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 수정구 금토로80번길37 인피니티타워 E동
	(전 화) 031-606-2000
	(홈페이지) http://www.suresofttech.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사 (성 명) 장정희
	(전 화) 031-606-2000

Ⅰ. 일정

본 종료보고서는 2023년 08월 07일자 주요사항보고서(타법인주식 및 출자증권 양수결정)에 관한 사항으로 2023년 09월 27일자로 본 거래가 종료 되었음을 보고합니다.1. 자산양수도 내역 및 가액

구 분	내 역
양수 대상 회사	주식회사 모비젠
양수대상 주식수	2,516,363주
양수금액	22,939,165,108원
거래상대방	(주)지란지교시큐리티, 프리미어성장전략엠앤에이사모투자합자회사

2. 자산양수도의 주요 진행 일정은 아래와 같습니다.

구 분	일 자
이사회결의일	2023년 08월 07일
주요사항보고서 제출일	2023년 08월 07일
자산양수완료일	2023년 09월 27일

3. 거래대금지급

구분	내용	비고
거래대금지급	(1) 지급형태 : 현금 (원화)(2) 지급시기1) (주)지란지교시큐리티- 계약금 10% : 2023년 8월 7일 / 1,233,149,580원- 잔금 90% : 2023년 9월 27일 / 11,098,346,216원2)프리미어성장전략엠앤에이사모투자합자회사- 계약금 10% : 2023년 8월 7일 / 1,060,766,932원- 잔금 90% : 2023년 9월 27일 / 9,546,902,380원(3) 지급조건 : 구주(보통주) 취득(4) 자금조달방법- 보유현금 및 슈어소프트테크(주) 전환사채 발행 지급	-

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

동 거래에 따른 (주)모비젠 최대주주 지분변동 현황은 아래와 같습니다.

주주명	관계	변경전		변경후		비 고
주식수	지분율(%)	주식수	지분율(%)
(주)지란지교시큐리티	-	2,445,460	42.52	1,092,729	19.00	-
프리미어성장전략엠앤에이사모투자합자회사	-	1,163,632	20.23	-	-	-
슈어소프트테크(주)	최대주주	-	-	2,516,363	43.75

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

- 해당사항 없음

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

- 해당사항 없음

Ⅴ. 관련 소송의 현황

- 해당사항 없음

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

- 해당사항 없음

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위 : 백만원)

구 분	자산양수도 전	증가(감소)	자산양수도 후	비 고
유동자산	62,837	4,683	67,520	-
비유동자산	52,900	37,709	90,609	-
자산총계	115,737	42,392	158,129	-
유동부채	30,241	6,627	36,868	-
비유동부채	16,871	16,342	33,213	-
부채총계	47,112	22,969	70,081	-
자본금	5,250	-	5,250	-
자본총계	68,625	19,423	88,048	-
부채 및 자본총계	115,737	42,392	158,129	-

주1) 상기 '자산양수도 전' 요약재무정보는 최근 제출한 반기보고서(작성기준일 : 2023년 06월 30일)의 연결재무제표를 기준으로 작성하였습니다.주2) 상기 '자산양수도 후' 요약재무제표는 자산양수도 전 재무제표에서 본건 자산양수도와 관련된 증감액만 단순 가감한 것으로 실제 자산양수도일에 작성될 재무정보와 차이가 있을 수 있습니다.