SUPER TELECOM CO.,LTD. — Audit Report / Information 2017

Mar 28, 2017

恒泰长财证券有限责任公司

关于广东超讯通信技术股份有限公司

2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财”或“保荐机构”）作为 广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“超讯通信”或“公司”）首次公开 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号 - 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（ 2013 年修订）》等 有关规定，就公司募集资金 2016 年度存放与使用情况进行了审慎核查，并出具 核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东超讯通信技术股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可 [2016]1332 号）核准，超讯通信首次公开发行 人民币普通股 (A 股 ) 股票 2,000 万股，每股发行价格为人民币 11.99 元，本次发 行募集资金总额为人民币 23,980.00 万元，扣除发行费用人民币 3,057.87 万元， 募集资金净额为人民币 20,922.12 万元。上述募集资金已于 2016 年 7 月 22 日 到账，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了 XYZH/2016GZA10455 号《验资报告》，并全部存放于募集资金专户管理。

公司对募集资金实行专户存储， 2016 年 7 月 25 日公司连同保荐机构恒泰 长财和存放募集资金的上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、渤海银行股份 有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司广州分行、交通银行股份有限公司广 州天河支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。公司对募集资金的使用执行 严格的审批程序，确保专款专用，《募集资金三方监管协议》得以切实履行。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金专户金额人民币 12,960.28 万元，其中包括置换先期投入金额人民币 9,994.30 万元，募投项目使用金额人 民币 2,965.98 万元；募集资金专户余额（包含利息收入，扣除银行手续费后的 净额）为人民币 7,991.79 万元。

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：

序号	开户银行	募集资金专户账号	募投项目名称	存储余额（元）
1	上海浦东发展银行 股份有限公司广州 分行	82010154740013663	区域服务网络 支撑建设项目	30,551,018.73
2	渤海银行股份有限 公司广州分行	2000580366000433	研发与培训基 地项目	37,830,076.23
3	兴业银行股份有限 公司广州分行	391030100100184776	调度指挥信息 平台建设项目	11,531,644.13
4	交通银行股份有限 公司广州天河支行	441165095018800009944	补充营运资金	5,131.21
	合 计			79,917,870.30

二、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金项目的进展情况

2016 年度，募集资金项目的进展情况详见本专项核查报告附表 1 《募集资 金使用情况对照表》。

（二）募集资金项目无法单独核算效益的情况说明

研发与培训基地项目、调度指挥信息平台建设项目不直接生产产品和提供服 务，其效益从公司研发的新产品和提供的技术支撑服务中间接体现，故无法单独 核算效益。

（三）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 2016 年 9 月 9 日出具的《公 司以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告》（ XYZH/2016GZA10459 号）， 截至 2016 年 8 月 31 日止，公司累计以自筹资金预先投入募集资金投资项目的 实际投资额为 9,994.30 万元。

公司于 2016 年 9 月 9 日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于 使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 9,994.30 万 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司监事会、独立董事和保荐机 构均对此发表了明确同意意见。

（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

公司于 2016 年 10 月 17 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过人民币 7,500 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流 动性好、满足保本要求的理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。以上资 金额度自董事会审议通过之日起一年内有效，可滚动使用。授权公司董事长自董 事会审议通过本议案之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由 公司财务部负责组织实施和管理。公司独立董事、监事会、保荐机构均对此发表 了明确同意意见。具体实施情况如下：

序号	签约方	名称	类型	实际使 用金额 （万元）	期限	本年度 收益 （万元）	期末 是否 如期 收回 本金
1	上海浦东发展 银行股份有限 公司广州分行	财富班车1 号	保证收益 型理财产 品	3,000	2016-10-26至 2016-11-28	6.58	是
2	兴业银行股份 有限公司广州 分行	“兴业金雪 球-优先2 号”人民币 理财产品	保本浮动 收益型理 财产品	1,000	2016-10-26至 2016-12-23	3.91	是
3	渤海银行股份 有限公司广州 分行	渤赢丰III 业务	存款业务	3,500	2016-10-27至 2017-10-26	2.02	不适 用
合 计				7,500	—	12.51	—

（五）闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

本年度公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

（六）超募资金的使用情况

公司不存在超募资金的情况。

（七）募集资金投向变更的情况

本年度公司不存在变更募集资金投向的情况。

三、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

经核查，本保荐机构认为：广东超讯通信技术股份有限公司 2016 年度募集 资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 - 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募 集资金管理办法（ 2013 年修订）》等有关规定的要求，对募集资金进行了专户存 放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违 规使用募集资金的情况。

附表 1 ：募集资金使用情况对照表

附表 1 ：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

											单位：万元	单位：万元
募集资金总额					23,980.00	本年度投入募集资金总额					12,960.28
变更用途的募集资金总额					0	已累计投入募集资金总额					12,960.28
变更用途的募集资金 总额比例					0
承诺投资项目	已变 更项 目， 含部 分变 更	募集资金 承诺投资 总额	调整后 投资总 额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝ (2)-(1)	截至期 末投入 进度（%） (4)＝ (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
区域服务网络 支撑建设项目	无	11,493.96	未调整	11,493.96	259.33	8,457.58	-3,036.38	73.58	2019年	170.38	否	否
研发与培训基 地项目	无	4,822.58	未调整	4,822.58	0	1,043.82	-3,778.76	21.64	2017年	不适用	不适用	否
调度指挥信息 平台建设项目	无	1,898.90	未调整	1,898.90	0	752.23	-1,146.67	39.61	2017年	不适用	不适用	否
补充营运资金	无	2,706.68	未调整	2,706.68	2,706.65	2,706.65	-0.03	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	20,922.12	—	20,922.12	2,965.98	12,960.28	-7,961.84	61.95	—	—	—	—
未达到预计效益或计划进度原因（分具体募投项目）					区域服务网络支撑建设项目本年度未达到预计效益主要系2016年度通信技术服务市场 竞争较为激烈，合同价格下降，导致公司整体毛利率降低。

	研发与培训基地项目本年度未达到计划进度主要系该项目的场地购置因2016年度房地 产价格上涨过高而延迟。
项目可行性发生 重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2016年9月9日出具的《公司以自筹资金预 先投入募投项目的专项鉴证报告》（XYZH/2016GZA10459号），截至2016年8月31日 止，公司累计以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为9,994.30万元。 公司于2016年9月9日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置 换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金9,994.30万元置换预先投入募集资金 投资项目的自筹资金。公司监事会、独立董事和保荐机构均对此发表了明确同意意见。
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况	公司于2016年10月17日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过人民币7,500 万元的暂时闲置 募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品， 单项理财产品期限最长不超过一年。以上资金额度自董事会审议通过之日起一年内有效，可 滚动使用。授权公司董事长自董事会审议通过本议案之日起一年内行使该项投资决策权并签 署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。公司独立董事、监事会、保荐机构均 对此发表了明确同意意见。 具体实施情况详见正文“二、本年度募集资金的实际使用情况”的第（四）点。

用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	无

（以下无正文）

（本页无正文，为《恒泰长财证券有限责任公司关于广东超讯通信技术股份 有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

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保荐代表人签字：
卢景芳 李庆利
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恒泰长财证券有限责任公司
年 月 日
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